视频云行业发展报告2024-2025

汇报人：黄彦仲2024-08-012024-2025视频云行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01视频云定义定义视频云服务是一种基于云计算技术的视频流媒体服务。在视频云服务流程中，内容提供方采集的视频会被编码为特定的格式上传至云端服务器，在云端进行转码后，经由内容分发网络加速分发到终端设备上，由终端设备解码并实现播放。在视频云计算系统中，云端服务器提供计算能力，完成应用程序的处理，并将应用程序的运行结果以音频/视频流的方式实时传输到终端设备。终端设备只需提供网络能力、视频解码能力及人机交互能力以完成音频/视频的解码与播放。视频云服务平台还提供数据统计、内容审核、实时水印等个性化增值服务。视频云服务商通过视频云的弹性扩展、按需付费、快速上线等特性，降低在线视频行业的准入门槛，帮助视频领域的企业以低成本、高效率的方式向终端用户提供优质的视频服务。视频云具备以下特征:适配终端能力强:视频云突破终端性能局限，支持多终端、跨平台的视频上传和播放，弥补视频领域的企业在终端适配方面的欠缺，节约视频领域企业的终端投资成本。视频云服务通过云端集中运算减轻对终端设备计算能力的需求，使不同类型的终端设备均能成为优质视频的播放载体，避免视频领域企业需要频繁适配不同终端设备的麻烦。弹性扩展，用户按需付费在视频云服务出现前，视频企业搭建视频直播平台需要部署缓存、存储、编码、调度等多种服务器，解决带宽、数据存储中心机房、CDN节点部署等问题，还要进行必要的系统维护和软件开发，耗费大量人力物力。如今，视频企业利用视频云服务商提供的成熟的视频云系统，能节省系统开发及基础设施构建成本，减少日常运维开支；按需租用视频云服务策略，减少用户访问闲时造成的资源浪费，又能实现快速扩容以应对高并发场景。兼容能力强:视频云能实现多终端无缝迁移与覆盖，支持跨终端的数据同步和服务同步，实现用户在不同位置、不同网络、使用不同的终端设备访问相同的视频云计算中心时能获得相同的在线视频云服务。视频云定义02产业链网络设备供应商、服务器供应商、数据库、虚拟化操作系统上游中游产业链010203中国视频云产业链由上、中、下游三层构成，其中上游是资源供应方，为视频云服务商提供所需的资源，如互联网底层硬件和基础设施硬件以及软件等相关服务。视频服务商处于产业链中游，可分为IaaS、PaaS、SaaS三类，不同企业聚焦于不同业务。产业链下游由视频云服务的需求端构成，可分为企业、政府两类，其中企业是视频云服务商的主要客户。网络设备供应商、服务器供应商、数据库、虚拟化操作系统IaaS、PaaS、SaaS企业客户、政府客户IaaS、PaaS、SaaS企业客户、政府客户下游03发展历程04政治环境描述:《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》:加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范作用。科技部:《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》:设立2020年云计算发展目标,包括云计算应用普及、服务能力先进、云计算信息安全监管体系和法律体系健全等。形成若干具有创新能力的公共云计算骨干服务企业,云计算标佳体系基本建立。工信部:《关于规范云服务市场经营行为的通知》:指出不得向合作方转让或租借许可证,不得由合作者与用户签订合同，不得违法向合作者提供用户信息和数据等，加强市场管理,完善云服务市场环境。政治环境1政治环境1《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》:加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范作用。科技部《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》:设立2020年云计算发展目标,包括云计算应用普及、服务能力先进、云计算信息安全监管体系和法律体系健全等。形成若干具有创新能力的公共云计算骨干服务企业,云计算标佳体系基本建立。工信部《关于规范云服务市场经营行为的通知》:指出不得向合作方转让或租借许可证,不得由合作者与用户签订合同，不得违法向合作者提供用户信息和数据等，加强市场管理,完善云服务市场环境。《中国金融业信息技术三五”发展规划》提出“十三五”金融业信息技术工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施,强调稳步改进系统架构和云计算应用研究。政治环境2《推动企业上云实施指南（2018-2020)》提出到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛书及，全国新增上云企业100万家。《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字挛生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新,《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》支持包括云计算、互联网、人工智能、软件等产业在内的创新企业在境内资本市场发行证券上市，助力中国高新技术产业和战略性新型产业发展提升。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2直播和短视频市场火爆:视频行业发展迅速，长视频网站之后直播、短视频以及Vlog等新视频形式不断涌现，对视频云的需求迅速增长，企业通过云厂商的视频云服务实现视频应用快速迭代、获取竞争优势。我国云计算市场快速增长:厂商增多，在服务方向上不断细化，从泛娱乐和教育行业等视频云渗透率较高的领域，向医疗、金融等垂直领域渗透，视频+全行业成为大势所趋。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素视频能够承载更多信息量，比其他信息传播载体在信息交流深度上更具优势，促使互联网中的视频得到广泛应用。互联网视频应用已从在线视频衍生出泛娱乐直播，在线教育、在线医疗、广电新媒体、政务新媒体等新形式，并不断向传统行业深入渗透，与教育、金融、电商、媒体、医疗等传统行业的融合逐渐加深，视频化成为各行业的发展趋势，“各类场景+视频元素”成为行业应用的发展常态。市场需求大力推动视频云服务是技术驱动型产品，云基础技术、视频处理技术以及应用场景融合技术相互作用，促进视频云服务市场发展。云基础技术以虚拟化技术、CDN以及云存储为代表的底层云基础技术为视频云服务的发展奠定了坚实的基础，支撑视频技术和应用场景技术的发展，主要涉及网络虚拟化技术、CDN内容分发技术以及对象存储等底层技术。在虚拟化层面，主要有VMware、XEN、KVM、HyperV、OpenStack以及最新的Docker技术等，技术的优化能够实现对硬件资源的不同程度的调用。网络虚拟化能够有效节省网络带宽资源，适应高并发应用需求；CDN内容分发技术能够实现视频内容的有效分发，降低播放延时技术应用稳步推动云计算产业属于新一代信息技术产业，被列为国家重点培育和发展的战略性新兴产业。自2010年以来，中央层面相继出台《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等政策，加大对云计算的政策扶持力度。云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息化发展的重大变革和必然趋势。发展云计算，有利于分享信息知识和创新资源，降低全社会创业成本，培育形成新产业和新消费热点，对稳增长、调结构、惠民生和建设创新型国家具有重要意义。视频云是云计算行业中的核心垂直细分行业，在更加贴近用户需求的同时，推动中小企业的创业创新，支持企业以及政府实现视频业务的快速部署，降低了视频创业的门槛，符合国家“大众创业、万众创新”的社会发展要求。政策鼓励云计算与各行各业的深度融合，视频云服务具备云计算与视频的双重工具属性，未来有望获得更多国家政策层面的支持。在政策推动下，视频云将拥有更广阔的发展空间。政策助力有效推动具体而言，在高清化、交互式、沉浸式赛道上，头部服务商或加快前沿视频技术研发与迭代，或拓宽自身解决方案、丰富产品矩阵。视频应用场景推动10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从我国视频云市场构成来看，根据IDC定义，本次视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云、私有云和混合云基础设施；视频内容分发网络（CDN）；以及在视频云基础设施上部署的云平台、应用解决方案。应用场景主要包括直播点播、媒体处理、智能内容、音视频监控等。其中，基础设施市场占据了8成以上规模，解决方案市场占比仅有163%。从细分市场规模来看，到2022年我国视频云基础设施市场规模将达688亿美元，解决方案市场规模有望突破10亿美元。行业现状01市场份额变化中国视频领域蓬勃发展，视频应用逐渐深入到互动娱乐、体育、视频会议、电商、广电、OTT和在线教育等行业，如在线教育、视频监控、视频会议、游戏直播、秀场直播、视频社交等拥有较为成熟商业模式的领域长期兴盛，互联网视频量居高不下，视频投放率长期高企，加速对视频云服务的需求。视频云作为基础设施与服务获得了快速发展，2014-2018年，视频云服务市场规模的年均复合增长率高达44%视频云能够为视频企业用户提供快捷、低成本、高质量的基础设施服务，让视频企业用户更加专注于内容的生产与运营，从社会分工的角度看，视频云提升了视频行业生产与运营的效率，降低了视频创业的门槛。随着4K、AR、VR等新技术的发展，以及H.265编码技术的普及，视频的应用场景更趋丰富，视频服务种类与业务的快速增长会对计算、存储、网络、CDN等基础设施服务产生海量需求，作为提供基础设施服务的视频云将拥有巨大的市场前景。根据数据，到2020年中国视频云服务市场规模达66亿元人民币行业现状02市场情况随着4K、8K视频的出现以及VR/AR的应用，视频对网络带宽的要求将会越来越高。在网络强国战略背景下，我国网络基础设施的建设完善为视频云服务行业的发展奠定了良好的基础。视频云服务中核心的视频编码技术不断进步，通过数据压缩降低信息量，节约存储空间和成本，减少网络带宽的使用；与技术间的加速融合让CDN向着高效率、低成本、智能化的方向演进；视频云与人工智能相结合，云厂商能够为用户提供更加多样的增值服务。以往信息技术的发展推动着人们由常用的终端设备电脑转移到手机，人们的信息获取和日常沟通方式也随之改变。而现在随着人工智能，大数据，以及工业互联的进一步发展，云计算能力已经深度融入到工业设备和国计民生相关的交通等其它方面。信息技术的发展越来渗透到人们生活和工作的方方面面，云计算行业未来发展前景广阔。因此，整个云计算行业市场非常庞大，尽管巨头厂商占领主流市场，但同时也会存在各种垂直、专业、有特色的细分领域。行业现状远程医疗容错率低，目前技术不成熟，视频云应用处于探索阶段,目前视频云在医疗行业的应用主要在于远程问诊和手术直播，另外还有各个行业通用的医疗会议和医疗培训等，医疗诊断要求视频直播设备能够和医疗设备兼容输出影像，要求提供稳定流畅可靠的、毛孔级高清影像帮助进行判断。医疗行业容错率极低，通过高清视频远程操控手术机器人进行手术则对各种技术要求非常高，在目前技术尚不成熟的条件下风险很大，对视频云的应用处于探索阶段。01视频监控目前以G端应用为主，考验厂商软硬一体化能力,未来竞争壁垒在手云、AI和终端的结合,视频监控非常考验厂商的软硬一体化能力。目前BAT、AlCV四小龙各家Al算法和各家硬件厂商海大宇等的监控硬件不匹配，未来5-10年内，在政府的主导下实现软硬一体化。目前B端和C端民用安防视频云不是刚需，在当下各种技术落地有限，且B、C端用户对安防监控云的付费意愿较低的情况下，仍以售卖硬件为主，如小蚁摄像机，B、C端安防云在G端智能安防云成熟后跟进发展。0213行业痛点行业痛点010203视频云服务对网络带宽具有高要求，网络带宽的局限性易引发服务中断等问题，会对云计算行业的发展造成严重制约。可靠的、低成本的、易获取的宽带资源是视频云市场发展的前提和基础，网络接入的带宽质量直接影响互联网视频用户体验。若网络带宽达到峰值，视频云企业将面临网络瘫痪的风险，将导致巨大损失。中国的互联网用户规模已位列世界第一，但网络宽带的局限性终未能得到解决，在平均上网速度、比特率、结构速率等方面，中国与其他国家的差距较大，同时中国还存在各地区网络发展水平不均衡、城乡不平衡等现象。网络带宽问题将是中国视频云市场发展进程中的棘手问题。带宽不足限制较大现阶段，中国云安全技术发展仍不完善，如数据保护、终端防护、虚拟环境的风险管理等信息安全问题日益凸显。公有云服务存在非授权访问和内部信息泄露的风险，因而中国目前尚未搭建大规模的公共云服务平台，多数企业选择在其内部构筑私有云系统确保其内部数据信息的安全性。公有云服务的安全性、隐私性是目前客户担忧的主要因素之一，基于公有云基础的视频云服务的安全问题尚未解决，行业发展瓶颈始终难以解除。目前公有云服务商通过各种措施完善公有云服务的安全，在加强用户隔离、数据备份方面的投入大量精力，希望不断提高服务的安全性能。安全保障尚不成熟现阶段，各视频云服务商提供的视频云基础功能差异不大，基础的存储、分发与放等功能以及AI智能、内容审核等增值服务逐渐同质化，加剧了行业竞争程度，导致市场竞争逐渐白热化。除部分服务商在个别领域拥有特色优势和一定的市场基础外（如腾讯云和金山云在游戏领域优势稍微明显，阿里云在众多领域均衡发展），市场上大多视频云服务商发展路径基本一致，不具备明显的差异性。各服务商提供的视频云服务都属于公有云范畴，本质上无明显区别，服务模式和服务内容大致相同。技术进步使公有云服务的各项性能指标表现越来越出色，各服务商更难以拉开差距。同时客户对技术指标的敏感度也逐渐下降，对趋同的基础服务粘性偏低。同质化产品与服务带来激烈竞争将逐渐压缩视频云服务商的利润空间，不利于服务商的发展壮大，不利于行业的长期健康发展。产品服务同质化严重14问题及解决方案问题及解决方案智能中台能力是竞争关键目前视频云能力属于仍然集中于laaS层能力输出，laaS层属于重资产模式,产品差别不大，寡头竞争格局稳定。PaaS层考验视频云厂商提供差异化服务的能力，但是很多客户由于没有基本的研发接入能力，端到端的一站式视频PaaS解决方案仍不能满足客户需求。随着视频的行业应用深化，对行业有深度理解的垂直领域SaaS厂商将不断涌现，完善产品和服务。深化拓展领域和场景服务当下视频云厂商的产品和解决方案同质化现象严重。未来视频云行业不仅是技术和资源和竞争，还需要在垂直领域的场景化深耕上深挖,不断提高视频服务智能化水平,提供针对不同细分场景的视频云服务，帮助客户快速成功。搭建视频云生态未来仅仅靠出租资源和输出技术的laaS运营模式将限制视频云的发展前景。视频云服务商将从技术能力输出，转向生态聚合,整合视频内容提供方、视频技术方、行业深化、视频智能、用户营销等方面，与客户共同打造可持续盈利模式，合作搭建视频良性循环视频云生态。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述人工智能应用程度加深:互联网视频量爆发增长，视频行业亦迎来强监管，视频内容里的低俗、暴力、血腥、色情等问题再度引起关注，单纯的人工审核方式已无法适应互联网视频的高投放态势，而人工智能技术在视频内容审核、分析以及场景化融合方面能发挥重要作用，能减轻人工审核成本，提升审核效率及审核准确率。视频云服务商通过利用人工智能技术实现运维智能化、产品智能化，可开拓更多新的增值服务，推出视频内容审核、视频内容理解和视频内容编辑等新功能。现阶段，人工智能在视频云服务中的应用比例较低，相关技术和应用场景还有待继续开拓和发展，但考虑到人工智能技术的应用将带来视频云服务效率的提升、彰显视频云服务价值，提升用户体验，可以预见视频云与人工智能的融合程度将逐步加深。当前，众多视频云服务商已逐步布局云中的AI应用，如腾讯云推出“明眸”解决方案，基于腾讯音视频AI技术，配合腾讯云直播、点播、互动直播等云产品，为客户提供语音文字互转、音频鉴黄、实时字幕等服务。厂商服务能力不断提升:当前，视频云服务的下游客户已从互联网企业延伸至各传统行业的企业。客户范围不断拓展，客户需求变得更多元化。在行业参与者数量不断增加，行业相关技术没有实现突破性进步，产品趋于同质化的情况下，视频云服务商的综合服务能力优势将更加明显。视频云服务商需要提升自身的综合服务能力，以满足不同行业用户需求，更好地拓展与巩固客源。视频云服务商针对具体应用场景提供差异化服务，增强端到端解决方案的能力，让客户快速实现强大而灵活的视频云功能；横向延伸软硬件服务能力，整合服务器、网络、摄像头、屏幕等硬件与图像识别、网络自适应、智能鉴黄、文字识别、美声等软件层面的服务，向企业用户提供一体化、定制化的软硬件解决方案。除产品打磨外，视频云厂商还需要提供高质量和人性化的售后服务与支持，以帮助客户解决在视频云应用过程中遇到难题，提升客户的产品体验，增强客户粘性。5G时代到来，视频场景化将成主流:在视频领域，一个企业从购置服务器到搭建一个完整的平台，到测试、上线，最少需要半年到一年的时间，需要耗费大量时间成本、软硬件设备成本、人力成本等。同时，上线后还将面临转码、播放稳定性、掉线、缓冲等运维难题，还要满足随着业务不断发展升级扩容的需求。随着云计算技术日益成熟，5G很快将全面走进大众的生活，视频应用场景不断增多，更多的玩家到视频云市场中，视频云SaaS服务由于其贴近业务层的特点，更加趋向于细分垂直。视频应用深度化，行业前景无限:当前，视频正代替传统的文字和图片形式，逐渐渗透到各个行业的应用场景中，成为各个行业的标配。而随着人工智能、大数据、AR、VR等新技术的发展，视频正成为最主要的载体，在推动企业数据可视化、数据分析与决策、实现业务增长上发挥更大的作用。行业发展趋势前景人工智能应用程度加深互联网视频量爆发增长，视频行业亦迎来强监管，视频内容里的低俗、暴力、血腥、色情等问题再度引起关注，单纯的人工审核方式已无法适应互联网视频的高投放态势，而人工智能技术在视频内容审核、分析以及场景化融合方面能发挥重要作用，能减轻人工审核成本，提升审核效率及审核准确率。视频云服务商通过利用人工智能技术实现运维智能化、产品智能化，可开拓更多新的增值服务，推出视频内容审核、视频内容理解和视频内容编辑等新功能。现阶段，人工智能在视频云服务中的应用比例较低，相关技术和应用场景还有待继续开拓和发展，但考虑到人工智能技术的应用将带来视频云服务效率的提升、彰显视频云服务价值，提升用户体验，可以预见视频云与人工智能的融合程度将逐步加深。当前，众多视频云服务商已逐步布局云中的AI应用，如腾讯云推出“明眸”解决方案，基于腾讯音视频AI技术，配合腾讯云直播、点播、互动直播等云产品，为客户提供语音文字互转、音频鉴黄、实时字幕等服务。厂商服务能力不断提升当前，视频云服务的下游客户已从互联网企业延伸至各传统行业的企业。客户范围不断拓展，客户需求变得更多元化。在行业参与者数量不断增加，行业相关技术没有实现突破性进步，产品趋于同质化的情况下，视频云服务商的综合服务能力优势将更加明显。视频云服务商需要提升自身的综合服务能力，以满足不同行业用户需求，更好地拓展与巩固客源。视频云服务商针对具体应用场景提供差异化服务，增强端到端解决方案的能力，让客户快速实现强大而灵活的视频云功能；横向延伸软硬件服务能力，整合服务器、网络、摄像头、屏幕等硬件与图像识别、网络自适应、智能鉴黄、文字识别、美声等软件层面的服务，向企业用户提供一体化、定制化的软硬件解决方案。除产品打磨外，视频云厂商还需要提供高质量和人性化的售后服务与支持，以帮助客户解决在视频云应用过程中遇到难题，提升客户的产品体验，增强客户粘性。5G时代到来，视频场景化将成主流在视频领域，一个企业从购置服务器到搭建一个完整的平台，到测试、上线，最少需要半年到一年的时间，需要耗费大量时间成本、软硬件设备成本、人力成本等。同时，上线后还将面临转码、播放稳定性、掉线、缓冲等运维难题，还要满足随着业务不断发展升级扩容的需求。随着云计算技术日益成熟，5G很快将全面走进大众的生活，视频应用场景不断增多，更多的玩家到视频云市场中，视频云SaaS服务由于其贴近业务层的特点，更加趋向于细分垂直。视频应用深度化，行业前景无限当前，视频正代替传统的文字和图片形式，逐渐渗透到各个行业的应用场景中，成为各个行业的标配。而随着人工智能、大数据、AR、VR等新技术的发展，视频正成为最主要的载体，在推动企业数据可视化、数据分析与决策、实现业务增长上发挥更大的作用。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局按企业类型可将视频云服务商分为:①以阿里云、腾讯云、金山云等为代表的大型云服务商；②以CC视频、保利威等为代表的传统视频服务提供商；③以爱奇艺、暴风科技等为代表的互联网视频企业；④以亦非云、又拍云等为代表的云创业企业。各类服务商依托在视频业务领域或云计算领域的既有优势形成了差异化的发展路径。整体而言，大型云服务商在云基础架构、技术储备、运维支撑能力、视频应用场景的丰富度等方面具备综合优势，具有强劲的核心竞争优势，有主导视频云市场格局演变的能力。传统视频服务提供商:传统视频服务提供商凭借在视频领域深耕多年所积累的服务经验和客户资源，切入视频云服务领域，为客户提供云化、平台化的视频解决方案。CC视频、保利威等传统视频服务提供商在视频业务领域起步较早，拥有市场先入者优势，在教育、媒体等视频服务领域占据一定的市场份额。互联网视频企业互联网视频企业凭借视频平台所积累的技术和内容资源优势，切入视频云服务市场，将视频技术能力和内容资源开放给渠道合作伙伴和客户，将目标客户定位于消费级市场的用户群，侧重强调产品能力化，为客户提供较为完善的视频解决方案，强调视频云服务为客户带来