稀有气体行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026稀有气体行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：吴美定目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是稀有气体稀有气体是指元素周期表上所有0族元素对应的气体单质，也称为惰性气体。在常温常压下，它们都是无色无味的单原子气体，很难进行化学反应。稀有气体共有7种，它们是氦气（He）、氖气（Ne）、氩气（Ar）、氪气（Kr）、氙气（Xe）、氡气（Rn，放射性）、气奥（Og，放射性，人造元素）。氙气氪气的下游应用领域广泛，在现代工业体系中有着重要地位。氙气和氪气在电子、医疗器械、气体激光器与等离子流等工业技术领域有着极其广泛的应用。在电子领域，氙气是离子注入生产阶段使用电子特气的重要组成成分，而氪气则是光刻胶印刷生产阶段使用电子特气的重要组成成分。定义产业链02空气、工业废气、基础化学原料、空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设备上游空气、工业废气、基础化学原料中游电子半导体、生物医药、新能源、冶金、化工、机械、电力、建材、照明、食品、农业下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《重点新材料首批次应用示范指导自录(2017年版)》:在“先进基础材料”之“三先进化工材料”之“(四)电子化工新材料”之“20特种气体”中将特种气体明确列示，主要应用于集成电路、新型显示:《战略性新兴产业分类(2018)》:在“4集成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在“6专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种气体”:《重点新材料首批次应用示范指导自录(2019版)》:将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体、高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢,、氧化亚氮、襄基硫、乙硼烷、砷烷、磷烷、北勇硅烷三氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料政治环境1政治环境《重点新材料首批次应用示范指导自录(2017年版)》:在“先进基础材料”之“三先进化工材料”之“(四)电子化工新材料”之“20特种气体”中将特种气体明确列示，主要应用于集成电路、新型显示《战略性新兴产业分类(2018)》:在“4集成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在“6专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种气体”商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状工业气体的制气模式有自建设备制气和外包供气，我国外包供气市场份额从2017年的55%增至2021年的65%，但与发达国家80%的外包率仍有差距。工业气体的供应模式包括大宗供气、零售供气，分别满足不同需求的客户群体。大宗供气主要指现场制气，在用户现场投资空分设备直接供气，或通过管道为一定区域内用户供气，合同期较长，通常为10年以上。零售供气可分为瓶装供气和储槽供气。瓶装气体主要满足现货市场需求，适合小批量气体用户。液体槽车适用于中等批量需求客户或用气需求波动较大，对多种气体有零碎需求的客户。2021年，现场制气在工业气体供应中占比最大，达到65%；其次是储槽供气，占比达到21%；剩下的气体供应为瓶装供气，供应占比为14%。行业现状01市场份额变化全球工业气体行业发展历经200多年，整体呈稳步发展。在全球经济稳步增长，工业发展稳定的环境下，全球工业气体市场将持续稳定增长。据统计，2021年全球工业气体市场规模达到9432亿元，同比增长2%。我国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚，但在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素的影响下发展迅速，市场规模从2017年的1200亿元增长至2021年的1795亿元，2017-2021年CAGR为6%。从细分市场结构来看，2021年特种气体需求占比仅19%，电子特气占据特种气体市场的主要份额，随着下游新兴产业加速发展，以电子特气为主的特种气体占比有望提升至2025年的25%。行业现状02市场情况“其他稀有气体”（包括氪气、氙气等）海关编码为“28042900”。从稀有气体进出口情况来看，近年来我国稀有气体进口数量保持稳定，自2015年来，稀有气体出口量持续减少。据中国海关数据，2021年我国稀有气体进口数量达到377吨，进口金额达到15亿美元；出口数量为30吨，出口金额为0.68亿美元。从稀有气体进出口均价来看，由于“28042900”稀有气体统计类目包含多种气体，因此从整体上来分析，我国近年来稀有气体进出口均价整体保持上涨。2022年1-6月，我国稀有气体进口均价为110万美元/吨，出口均价为121万美元/吨。行业现状稀有气体价格情况从市场价格走势来看，2022年稀有气体市场供需失衡，氙气、氪气价格大幅上升。自2021年开始，稀有气体价格开始呈现不断上涨趋势，2021年1月，国内氙气、氪气的市场价格分别为88000元/m3、5500元/m3；到2022年2月俄乌战争前，氙气、氪气价格已涨到2860743元/m3、286014元/m3，同比增长3208%、440.11%；2月后，受到俄乌战争以及俄罗斯限制出口稀有气体政策的冲击，稀有气体价格开始飙升。2022年7月，氙气、氪气价格分别为55万元/m3、23万元/m3，几乎翻了一倍。价格上涨主要原因为:乌克兰的氪气、氙气的全球供应份额分别达到40%和30%，是全球稀有气体至关重要的生产基地。由于俄乌战争的影响，乌克兰稀有气体业务受到冲击，考虑到乌克兰的钢厂在战争中被炸毁，而钢铁是空分设备最主要的下游应用，乌克兰的稀有气体产能大概率遭受不可逆损失，同时也在全球稀有气体市场上留下了较大的产能缺口。01乌克兰两家氖气供应商停运，行业或面临供应紧缺据媒体报道，因当地基础设施受毁，乌克兰两家已停止运营。这两家企业提供全球约45%-54%的半导体级氖气，而氖气对于制造芯片至关重要，下游的手机、笔记本电脑及汽车等需求持续增长。自去年12月以来，氖气价格已上涨约5倍。由于氖、氪、氙等稀有气体主要是钢铁行业的副产品，所以研究机构认为，中国是钢铁大国，具备成为全球最大供应国的潜力。当前特种气体市场自主品牌占有率仅10%，潜力巨大，看好稀有气体产品作为电子特气的黄金赛道，未来3-5年涨价逻辑有望持续演绎。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从全球工业气体市场竞争格局来看，国际工业气体市场份额主要由两大巨头占据。从全球工业气体市场来看，德国林德、法国液化空气两家占据了较高的市场份额，市占率分别为21%、20%，体量规模上相较其他工业气体供应商具备较大的领先优势，美国空气产品、日本太阳日酸，市占率分别为7%、5%。从主要企业经营情况来看，国际龙头不断通过收购扩张自己的业务体量，2000-2018年间，德国林德气体通过对瑞典AGA和英国BOC的收购，以及与美国普莱克斯的合并成为最大的工业气体公司，形成林德气体集团，2021年收入2058亿元，相较杭氧股份的1178亿元，海外企业的规模优势较大。目前各家气体生产厂商均开始布局稀有气体产能建设项目，以填补乌克兰稀有气体的产能缺口，满足不断扩张的市场需求。杭氧公布的氪氙精炼提取项目将于2022年下半年完工，项目设计产能为2000Nm3/a氙气、20000Nm3/a氪气，是目前收集到的公开信息中建设进度最快的项目。杭氧或将率先实现氪氙的产能建设，带头推动行业出清，有望在供需平衡前以较高价格实现氪氙的销售，享受到短期内的价格红利。竞争格局从全球工业气体市场竞争格局来看，国际工业气体市场份额主要由两大巨头占据。从全球工业气体市场来看，德国林德、法国液化空气两家占据了较高的市场份额，市占率分别为21%、20%，体量规模上相较其他工业气体供应商具备较大的领先优势，美国空气产品、日本太阳日酸，市占率分别为7%、5%。从主要企业经营情况来看，国际龙头不断通过收购扩张自己的业务体量，2000-2018年间，德国林德气体通过对瑞典AGA和英国BOC的收购，以及与美国普莱克斯的合并成为最大的工业气体公司，形成林德气体集团，2021年收入2058亿元，相较杭氧股份的1178亿元，海外企业的规模优势较大。目前各家气体生产厂商均开始布局稀有气体产能建设项目，以填补乌克兰稀有气体的产能缺口，满足不断扩张的市场需求。杭氧公布的氪氙精炼提取项目将于2022年下半年完工，项目设计产能为2000Nm3/a氙气、20000Nm3/a氪气，是目前收集到的公开信息中建设进度最快的项目。杭氧或将率先实现氪氙的产能建设，带头推动行业出清，有望在供需平衡前以较高价格实现氪氙的销售，享受到短期内的价格红利。代表企业普通气体，特种气体及清洁能源。其中普通气体包含氧，氮，氩，二氧化碳，乙炔，丙烷等，特种气体包含氦气，氢气等，清洁能源包含液态天然气等。公司形成了以工业气体产