刀具行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026刀具行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：蔡宗毅目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是刀具刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。刀具在进行金属切削工作时，需要承受很大压力、冲击力、热载荷，因此刀具材料需要具备高硬度、高耐热性、高强度和耐冲击性的特点。一般来说，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特点，适用于不同应用场景。按照材料硬度从低到高来看，刀具主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料（人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN）。定义产业链02工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料上游国际厂商、国内厂商中游汽车、摩托车、机床、通用机械、模具、工程机械、航天航空、军工下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《产业结构调整指导目录》(2019年本):鼓励“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料”、“高端制造及其他领域:用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品”“高档数控机床及配套数控系统，五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”工信部、发改委:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2018)》:“硬质合金及制品制造”属子战略性新兴行业;“切削刀片深度加工（数控刀片、焊接刀片、普通可转位力片等)、数控刀片(航空航天、汽车工业、高端装备制造）”属于重点产品和服务。财政部、发改委:《关于调整部分产品出口退税率的通知》:经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用力及刀片、其他硬质合金制的金工机械用刀及刀片的退税率提高至16%。政治环境1政治环境《产业结构调整指导目录》(2019年本):鼓励“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料”、“高端制造及其他领域:用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品”“高档数控机床及配套数控系统，五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”工信部、发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2018)》:“硬质合金及制品制造”属子战略性新兴行业;“切削刀片深度加工（数控刀片、焊接刀片、普通可转位力片等)、数控刀片(航空航天、汽车工业、高端装备制造）”属于重点产品和服务。财政部、发改委政治环境《“十三五”材料领域科技创新专项规划》“十三五”期间，材料领域将围绕创新发展的指导思想和总体目标，紧密结合经济社会发展和国防建设的重大需求，重点发展基础材料技术提升与《中国制造2025》产业升级，其中包括高品质粉末治金难熔金属材料及硬质合金。到2020年，数字化研发设计工具普及率达到72%，关键工序数控化率达到50%。将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，其中提出要加强前瞻部署和关键技术突破，积极谋划抢占未来科技和产业竞争制造点，提高国际分工层次和话语权。《中国钨工业发展规划》(2016—2020年)大力发展精深加工和应用产品，重点发展终端高附加值的具有自主知识产权和国际竞争力的知名品牌产品，硬质合金新产品销售收入占硬质合金行业营业收入的35%以上,到“十三五”末，高端硬质合金数控刀片产能达到4亿片/年，产量3亿片/年。《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》高性能硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过70%，基本满足高端装备、新一代信息.技术等需求。支持株洲硬质合金等高端精深加工产业集聚区建设。围绕高端装备制造、战略性新兴产业以及国家重大工程等领域需求，重点发展精密硬质合金及深加工制品、太尺寸辑钼板第梧核鄠钛铂镀材，加快技术进步，提高产品质量，增加有效供给。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素2020年年初受疫情影响导致PMI指数出现大幅度下降，但自2020年第二季度以来，我国PMI保持在50%以上水平，制造业景气度回暖，提高机床开工率。从工业增加值数据来看，2020年下半年以来，工业增加值同比依然保持较好的增长。制造业景气度回暖，提高机床开工率近年来，随着产业结构升级以及高端制造等国家战略的推进，各项国家鼓励政策的推出为我国刀具行业健康、稳定的发展奠定了政策基础。《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》将“高档数控机床与基础制造装备”列为主要方向之一开展重点任务部署，明确“聚焦航空航天和汽车两个重点服务领域，重点攻克高档数控系统和功能部件等瓶颈”。此外，《战略性新兴产业分类（2018）》将“切削刀片深度加工（数控刀片、焊接刀片、普通可转位刀片等）、数控刀片（航空航天、汽车工业、高端装备制造）”列为重点产品和服务，而《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确将“高档数控机床及配套数控系统:五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”列为鼓励类产业。受国家政策鼓励和下游需求市场推动，数控刀具行业发展迅速“十九大”报告指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。因此，高端工具的进口替代是我国迈向制造强国的必经阶段，也是对外贸易战略大势所趋。根据海关总署进出口数据统计，我国进口替代主要集中在中低、低技术的下游产业，比如白色家电产业，中高、高技术产品的国产化进程还不够深入。机床工具行业作为制造业的核心上游领域之一，是未来国产化战略的重要方向。高端数控刀具的国产化、进口替代迫切性增强随着现代制造业的快速蓬勃发展，航空航天、国防军工、核工业和船舶等高端装备制造行业加工的零部件复杂度和加工难度越来越高，对数控刀具的性能和精密化程度要求也越来越高，高端刀具在结构、材料、涂层等方面具有优势，能够满足现代制造业对加工部件精密化的要求。高端化、定制化、一站式产品及解决方案提供商具有明显竞争优势行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状目前主要的刀具材料包括硬质合金、工具钢、陶瓷和超硬材料（PCD、CBN）。刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平，更是制造业产品质量和提高生产效率最重要的因素。2020年，世界刀具产品材料以硬质合金和高速钢为主，占比分别为63%、26%，其他材料的占比较低，均不足5%。行业现状01市场份额变化我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资增速放缓和需求结构调整影响，2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，2018年切削刀具行业市场规模达到421亿元。2019年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响，我国切削刀具市场规模下降至393亿元；2021年市场规模达到477亿元，同比上升13%。随着我国制造业的发展和复苏，我国刀具市场规模有望持续增长。我国刀具进度依赖度不断降低，2021年进口刀具占比降至30%以下。2021年我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）总规模达到138亿元人民币，同比增长34%。2015年以来我国进口刀具占比逐年降低，由2015年的32%下降至2021年29%。主要是由于2020年疫情影响下进口品牌断供，国产品牌下游接受度提高，刀具国产化进程加快。行业现状02市场情况国内产品需升级，刀具国产化潜力大。2021年我国刀具进口金额为1032亿元，分产品来看，进口额最大的产品分别为“经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及片”、“其他硬质合金制的金工机械用刀及片”、“其他铣削工具”，分别占比252%、12%、102%。近年来我国刀具出口额不断提升。我国刀具出口额从2020年的180亿元增长至2021年的225亿元，同比增长25%。2021年中国刀具出口额为2216亿人民币，同比增长25%。分产品看，出口额最大的产品分别是“其他材料制工作部件的钻孔工具”、“未列明圆锯片，包括部件”、“其他材料制工作部件的未列明可互换工具”，分别占比315%、178%、166%。我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。2016-2018年，随着“十三五”规划落地，制造业的转型升级推动了我国刀具行业快速发展，切削刀具年消费规模快速增至421亿元，达到历史最高水平。而2019年受中美贸易摩擦加剧、汽车等下游行业下行的影响，我国刀具消费额下降至393亿元。2020年以来，我国刀具市场增速恢复至10%以上，金额达到446亿元，同比上升149%。行业现状市场比重与高速钢相比，硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性；与陶瓷和超硬材料相比，硬质合金具有较高的韧性。因此，硬质合金刀具是全球市场目前采用的主流刀具。据资料显示，2021年我国刀具行业市场中，硬质合金刀具占比为53%，高速钢刀具占比为21%，立方氮化硼刀具占比为8%，陶瓷刀具占比为8%，金刚石刀具占比为6%。01市场结构从我国硬质合金刀具市场结构方面来看，刀片、铣削刀具及孔加工刀具是硬质合金刀具最主要的细分类型，销售份额占比之和达95%以上。其中刀片占比最高，达47%，其次为铣削刀具，占比为26%，孔加工刀具占比为18%。从行业应用结构来看，汽车、摩托车、机床工具及通用机械是我国硬质合金刀具最主要的应用领域，占比之和超半数以上。具体来看，汽车、摩托车领域占比为20.9%，机床工具领域占比为11%，通用机械领域占比为15%。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述硬质合金刀具带动产能迅速扩大:随着我国制造业进步，对硬质合金刀具的需求不断增长。近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显，带动产能迅速扩大，并吸引资本关注加速了扩产进程。高端丝锥有较大市场潜力:高速钢刀具中较有优势的品种，主要是丝锥、拉刀和中模数齿轮刀具，其中丝锥产销量最大。2021年，我国丝锥进口7亿元，出口8亿元（含少量合金钢丝锥），进出口单价相差10倍。高端丝锥有较大市场潜力，这也是一些企业新进入丝锥产品领域的原因之一。消费结构调整加速:我国是世界上钨矿资源储备最丰富的国家，但钨资源利用水平不高。全国范围内从事硬质合金制品及刀具制造相关的企业较多，但是大多数规模较小，以面向低端市场为主。随着我国产业政策推进硬质合金向精深加工方向延伸，硬质合金制品及刀具结构正得到进一步优化，以数控刀片为代表的深加工产品占比将进一步提升。国产化是行业主要发展方向:“十三五”期间，我国提出“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，推进我国制造业向自动化、智能化方向升级，提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素，是提高劳动生产率和质量的关键手段，在节约制造成本方面具有“四两拨千斤”的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全，是制约我国成为制造强国的障碍。近几年来，我国刀具企业产品结构调整取得一定进展，实现了部分领域的进口替代。未来，进口替代仍然是我国刀具行业的主要发展方向。行业发展趋势前景硬质合金刀具带动产能迅速扩大随着我国制造业进步，对硬质合金刀具的需求不断增长。近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显，带动产能迅速扩大，并吸引资本关注加速了扩产进程。行业发展趋势前景01020304高端丝锥有较大市场潜力高速钢刀具中较有优势的品种，主要是丝锥、拉刀和中模数齿轮刀具，其中丝锥产销量最大。2021年，我国丝锥进口7亿元，出口8亿元（含少量合金钢丝锥），进出口单价相差10倍。高端丝锥有较大市场潜力，这也是一些企业新进入丝锥产品领域的原因之一。消费结构调整加速我国是世界上钨矿资源储备最丰富的国家，但钨资源利用水平不高。全国范围内从事硬质合金制品及刀具制造相关的企业较多，但是大多数规模较小，以面向低端市场为主。随着我国产业政策推进硬质合金向精深加工方向延伸，硬质合金制品及刀具结构正得到进一步优化，以数控刀片为代表的深加工产品占比将进一步提升。国产化是行业主要发展方向“十三五”期间，我国提出“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，推进我国制造业向自动化、智能化方向升级，提升数字化制造水平。数控刀具是数字化制造的组成要素，是提高劳动生产率和质量的关键手段，在节约制造成本方面具有“四两拨千斤”的作用。高端数控刀具依赖进口关乎国家经济安全和国防安全，是制约我国成为制造强国的障碍。近几年来，我国刀具企业产品结构调整取得一定进展，实现了部分领域的进口替代。未来，进口替代仍然是我国刀具行业的主要发展方向。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局全球刀具市场格局分散，竞争激烈。2020年，全球切削刀具市场销量份额前五的公司分别为山特维克、IMC、三菱、肯纳金属和欧士机，其中仅山特维克的份额在10%以上，行业CR5为27%，市场格局分散。欧美日韩中高端刀具实力雄厚，我国是全球最大刀具消费市场。国际刀具行业竞争格局大致分为三个阵营:第一阵营为以山特维克和伊斯卡等为代表的欧美刀具企业。欧美刀具企业定位于为客户提供完整的刀具解决方案，在高端定制化刀具领域占据主导地位。第二阵营是以三菱材料和克洛伊等为代表的日韩刀具企业。日韩刀具企业定位于为客户提供通用性、稳定性和性价比高的产品，在高端制造业的非定制化刀具领域赢得了众多厂商的青睐。第三阵营是以株洲钻石和欧科亿等为代表的中国刀具企业。中国刀具企业数量众多，竞争实力差距较大，主要通过差异化的产品策略和价格优势，赢得了较多的中低端市场份额。竞争格局全球刀具市场格局分散，竞争激烈。2020年，全球切削刀具市场销量份额前五的公司分别为山特维克、IMC、三菱