锂电池充放电机行业市场分析报告2024年

2024年锂电池充放电机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义充放电机可广泛用于各类蓄电池化成、极板化成、快速脉冲化成充放电，并可通过对单体电池电压、温度的检测来实现对各类蓄电池进行容量自动分类筛选及配组。充放电机是锂电后道工序中的核心设备。充放电机的最小工作单位是“通道”。在充放电机实际使用中，一个“单元”由一定数量的通道组合而成，工作时为若干个电芯同时进行充电或放电。若干个单元（BOX）组合在一起，就构成了一台充放电机。锂电池充放电机可分为圆柱电池充放电机、软包/聚合物电池充放电机（包括常规软包/聚合物电池充放电机和高温加压充放电机）、方形电池充放电机等。4行业产业链锂电池充放电机行业产业链上游主要为电子元器件、印制电路板等，下游主要为锂电池制造商。电子元器件、印制电路板锂电池充放电机锂电池制造企业产业链概述5行业产业链电子元器件、印制电路板产业链上游锂电池充放电机产业链中游锂电池制造企业产业链下游6行业产业链上游锂电池充放电机行业上游电子元器件、印制电路板等领域供应材料的效率、质量和价格，一定程度上影响了锂电池充放电机的交货周期、产品质量和价格竞争力。从目前市场来看，国内锂电池充放电机上游供给充足，保障了锂电池充放电机原材料采购的需求。电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。常见的有二极管等。2016年以来我国电子元件产量稳定增长，2019年我国电子元件产量为62638亿只，同比增长29%；截至2020年12月底我国电子元件产量为68811亿只。2021年我国电子元件产量大约增长至74532亿只。2016年开始，我国光电子器件产量迅速扩张，2018年全国光电子器件产量17060亿只，同比提升494%。2019年和2020年光电子器件产量有所下降，分别降至10892亿只和9729亿只，2021年产量上升至12314亿只。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游锂电池充放电机行业与下游行业的发展密切相关、相互促进。锂电池充放电机行业的技术进步和产品革新有利于为实际应用成为现实，提高下游行业的综合竞争力；下游行业的技术革新与发展在一定程度上能为锂电池充放电机行业提供新的产品研发方向，锂离子电池后处理设备发展至今，更多关注的是设备的精度、充放电的安全性、电池产品的一致性、生产过程的节能环保。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述财政部、工信部、科技部、发改委:《关于完善新源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要求，提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。根据新能源汽车规模效益、成本下降等因素以及补贴政策退坡退出的规定，降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准，促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落。营造公平环境，促进消费使用。发改委、生态环境部、商务部:《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》:提出大幅降低新源汽车成本。加快新—代车用动力电池研发和产业化、引导企业创新商业模式与优化产品准入管理。各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。工信部、:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容11行业政治环境11部门2部门3部门工信部、《关于完善新源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要求，提高纯电动乘用车续驶里程门槛要求。根据新能源汽车规模效益、成本下降等因素以及补贴政策退坡退出的规定，降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准，促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落。营造公平环境，促进消费使用。《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》:提出大幅降低新源汽车成本。加快新—代车用动力电池研发和产业化、引导企业创新商业模式与优化产品准入管理。各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》:推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管发改委、生态环境部、商务部财政部、工信部、科技部、发改委12行业政治环境2实现新能源汽车规模应用，建设具有全球竞争力的动力电池产业链。完善动力电池研发体系，加快动力电池创新中心建设，突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈。在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》明确汽车动力电池产业的发展方向和主要目标，重点任务以及保障措施，其中提出大幅提升产品性能，到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤，到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。《促进汽车动力电池产业发展行动方案》提出力争用3年时间大幅度提升充电技术水平，提高充电设施产品质量、加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》规范了锂离子电池行业的产业布局、企业的设立、工艺等，使得锂离子电池产业链更加优化。《锂离子电池行业规范条件》1301020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业市场情况近年来，随着技术进步以及国家政策的大力推动，锂离子电池在消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车不断普及的情况下，锂离子电池需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩张产能，新建或改造锂离子电池生产线，从而带动了锂电池充放电机相关设备需求的高速增长。近年来，随着我国锂电池市场的快速发展，锂电池充放电机需求也不断增长。2021年我国锂电池充放电机行业市场规模677亿元，同比2020年的34亿元增长了1009%。15行业市场规模锂电池充放电机作为后道设备的重要组成部分之一，近年来随着国内研发生产能力的提升，产业规模效应逐步显现，产品均价呈震荡下行态势。2020年我国锂电池充放电机均价为50万元/单元，2021年国内均价为38万元/单元。16流通环节有待完善锂电池充放电机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致锂电池充放电机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，锂电池充放电机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。锂电池充放电机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事锂电池充放电机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，锂电池充放电机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对锂电池充放电机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土锂电池充放电机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入锂电池充放电机行业，对锂电池充放电机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，锂电池充放电机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。锂电池充放电机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的锂电池充放电机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土锂电池充放电机行业企业数目较少，约占锂电池充放电机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入锂电池充放电机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土锂电池充放电机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类锂电池充放电机行业企业各有优劣势：（1）锂电池充放电机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系锂电池充放电机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系锂电池充放电机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国外生产充放电设备的企业主要有日本的片冈、韩国的PNE等公司。国外锂电设备制造企业起步较早，日韩等国基础机械加工能力较为突出，其锂电设备制造厂商专业分工较细，积累了较好的技术优势。国外厂商的产品精细化、自动化程度较高，但价格较为昂贵，与国内原材料的适用性较差。近年来，国内新能源产业发展迅猛，下游客户需求量增幅较快。由于锂电池充放电机技术含量高，产品在技术、客户积累以及资金投入等方面具有较高的进入壁垒，市场竞争程度相对较低，部分行业优质企业如杭可科技等凭借自身技术研发、产业链完善、质量管理等综合优势，能够在该领域获得相对较高的利润率水平。随着我国人工成本的进一步上升，国内锂电生产企业将逐步提升生产的自动化水平，自动化、半自动化设备逐渐替代人工生产，未来将逐步迈入信息化、智能化的生产水平。随着国内锂电设备研发生产能力的逐步提升，进口替代越来越明显，国内锂电设备制造企业的市场需求将进一步增长，市场也会逐渐向目前已有一定知名度的企业集中。20行业竞争格局国外生产充放电设备的企业主要有日本的片冈、韩国的PNE等公司。国外锂电设备制造企业起步较早，日韩等国基础机械加工能力较为突出，其锂电设备制造厂商专业分工较细，积累了较好的技术优势。国外厂商的产品精细化、自动化程度较高，但价格较为昂贵，与国内原材料的适用性较差。近年来，国内新能源产业发展迅猛，下游客户需求量增幅较快。由于锂电池充放电机技术含量高，产品在技术、客户积累以及资金投入等方面具有较高的进入壁垒，市场竞争程度相对较低，部分行业优质企业如杭可科技等凭借自身技术研