调味品行业市场分析报告2024年

2024年调味品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据《调味品分类》国家标准（GB/T20903-2007），调味品指在饮食﹑烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。按照终端产品分类可分为:食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味料酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味料和火锅调料共17类。4行业发展历程初级发展阶段(1978-1991年)产品主要为酱油、食醋等简单调品，品种较为初级.单—;生产企业数量众多，且规模较小，经营较为粗放。快速发展阶段(1992-1997年)产品种类日渐丰富，出现了甜味剂、水解植物蛋白、水解动物蛋白及食用香精香料等高浓度、新颖调味品;市场集中度呈现出一定的上并趋势。成熟化发展阶段(1998-2004年)各种复合调味料开始被市场所接受，其特点是健康．营养、方便、快捷;调味品厂商研发能力、市场网络、内部管理等实力逐渐增强;外资企业竞相登陆中国市场。战略提升阶段(2005年至今)具备健康、营养等特点的新型调味品被消费者广泛认同，调味品行业朝着品种多样化、复合方便化、营养健康化方向迈进;龙头企业的市场主导性增强。5行业产业链调味品产业上游主要包括大豆、小麦、玉米、肉类等原材料，以及包装、食品添加剂等行业；中游是调味品生产企业；下游流通渠道包括线下和线上两种渠道，终端需求包括B端和C端，其中B端主要为餐饮和食品加工业，C端主要为个人及家庭消费。大豆、小麦、玉米、肉类等原材料，以及包装、食品添加剂等调味品生产企业超市等、电商、餐饮、食品加工个人及家庭消费产业链概述6行业产业链大豆、小麦、玉米、肉类等原材料，以及包装、食品添加剂等产业链上游调味品生产企业产业链中游超市等、电商、餐饮、食品加工个人及家庭消费产业链下游7行业产业链上游近年来国家出台了一系列政策扶持大豆产业发展，我国大豆产量有了较大提升，但是国内消费需求强劲，国内市场大豆进口依赖程度仍然很高。2021年，我国大豆产量为19975万吨，进口量为96568万吨，出口量为36万吨，需求量为116407万吨。疫情之后，全球粮食市场普遍大涨，俄罗斯和乌克兰冲突之后，粮食短缺恐慌进一步加剧。加上近期美国密西西比河孟菲斯水道的水位偏低，直接影响了美国主产区大豆的出口，进口大豆数量减少，进一步促进国内大豆价格上升。2022年1-10月，我国大豆集贸市场平均价格为78元/公斤。小麦为我国三大粮食作物之一。2004年以来，我国针对过去粮食增产导向进行种植结构调整，在不断提高单产以维持总产的同时，大力提高品质和生产效率，我国小麦产业取得了长足发展。2021年，我国小麦产量为136900万吨，进口量为9785万吨，出口量为0.43万吨，需求量为146642万吨。受多重因素影响，国际局势俄乌冲突动荡，黑海港口贸易遭到严重干扰及国内新冠疫情的持续不稳定波动等推高小麦等粮食价格上涨，2021年我国小麦集贸市场均价为83元/公斤，2022年1-10月价格进一步上涨，为16元/公斤。玉米作为我国重要的粮食作物之一，在粮食发展中具有举足轻重的地位。近年来，我国玉米的产量呈现增长态势，但随着工业化的不断推进，加工业、畜牧业等产业对玉米需求的逐渐增大，玉米的需求量也呈现出增长态势。2021年，我国玉米产量为272500万吨，进口量为28380万吨，出口量为0.70万吨，需求量为300810万吨。产业链上游概述8行业产业链中游产业链中游概述9行业产业链下游餐厅调味品的消费量是家庭烹饪消费量的6倍左右，餐饮行业是我国调味品行业最大的需求市场，2021年占比为497%；个人及家庭领域为第二大需求市场，占比388%；食品加工领域需求较少，占比115%。近年来，我国餐饮业销售收入总体呈现增长态势，2020年受疫情影响有所下降。2021年，全国餐饮业销售收入46895亿元，与上年相比由负转为正增长16%，餐饮业继续发挥促进经济增长、带动消费回升的重要驱动作用，也为调味品餐饮市场渗透率的提升奠定了基础。近年来，我国餐饮连锁化率稳步提升，潜力巨大。2021年，我国国际美食品类连锁化率达28%，火锅品类达20.7%，小吃快餐品类达20.4%，八大菜系品类达12%，烧烤品类达12%，其他地方菜品类达12%。而餐饮连锁化的难点在于后厨的标准化与降本提效，这一需求也将推动调味品工业化和复合化的发展。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述国家发改委、工信部:《关于促进食品工业健康发展的指导意见》:要求坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。办公厅:《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》:推进农业标准化生产、品牌化营销，支持新型农业经营主体发展“三品一标”农产品，积极培育知名农业品牌，形成优质优价的正向激励机制。:《十四五年规划和2035年远景目标建议纲要》:要加强和改进食品安全监管制度，完善食品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度。深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。加强食品安全风险监测、抽检和监管执法，强化快速通报和快速反应。12行业政治环境11部门2部门3部门《关于促进食品工业健康发展的指导意见》:要求坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》:推进农业标准化生产、品牌化营销，支持新型农业经营主体发展“三品一标”农产品，积极培育知名农业品牌，形成优质优价的正向激励机制。《十四五年规划和2035年远景目标建议纲要》:要加强和改进食品安全监管制度，完善食品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度。深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。加强食品安全风险监测、抽检和监管执法，强化快速通报和快速反应。办公厅国家发改委、工信部13行业政治环境2规定了复合调味料食品安全标准，强调推动复合调味料品行业健康有序发展。《食品安全国家标准复合调味料》落实食品药品违法行为“处罚到人”的规定，全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求，加大食品药品领域执法力度。《关于力加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定白的通知》强调建设特色食品产业园区，集中优质食品企业建设示范基地，带动食品工业发展升级。《“十三五”国家食品安全规划》突破核心关键技术，加速科技成果转化为现实生产力;强化企业创新，发挥企业技术创新与研发资金投入的主体作用，增强企业创新能力建设;引领产业发展，依靠科技创新引领现代食品产业技术转型升级,增强我国食品产业的自主创新能力和国际竞争力。《十三”食品科技创亲斤专项规划》1401020304行业经济环境随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速的迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。餐饮行业是调味品最大的需求终端，占比约50%，餐饮行业的发展将带动调味品行业的发展。随着我国经济高速发展，居民消费水平不断上升，外出就餐的意愿不断增强。CCFA数据显示，我国餐饮业收入规模在214-2019年期间连年增长，2020-2022年8月期间上下波动。受新冠疫情冲击，2020年餐饮业收入规模骤降，随着疫情防控常态化，2021年市场经济复苏，餐饮行业回春，营收规模稳步回升。2022年上半年疫情多点复发，国民消费热情持续下降，截至8月，我国餐饮业收入规模约75亿元。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状我国饮食文化深厚，调味品种类众多，产量位居全球前列，且随着社会经济增长和居民消费能力的不断提升，人们对不同品类调味品的需求逐渐趋于广泛，2021年我国调味品产量和消费量均实现了增长。2021年，我国调味品产量为6345万吨，同比增长76%；消费量为6275万吨，同比增长66%。我国是调味品生产大国，出口量远远高于进口量，不过我国调味品出口量占国内消费总量的比重相对较低，国际出口也是以华人市场和餐馆为主。2021年，我国调味品进口量为87万吨，出口量为735万吨；2022年1-9月，我国调味品进口量为00万吨，出口量为643万吨。从进口来源来看，我国调味品主要从韩国、泰国、日本等地进口。2022年1-9月，我国从韩国进口调味品76万吨，占总进口量比重为214%；从泰国进口调味品21万吨，占总进口量比重为134%；从日本进口调味品0.83万吨，占总进口量比重为183%。17行业市场情况我国调味品行业主要产品有酱油、食醋、味精、调味料酒等，其中酱油因其有独特酱香，滋味鲜美，有助于促进食欲，产量规模最大。2021年，我国酱油产量为778万吨，食醋产量为444万吨，味精产量为212万吨，调味料酒产量为318万吨。我国调味品行业呈现高成本低收益、地域差异明显的特点。我国调味品行业毛利普遍在20%到30%之间，龙头企业可达到40%，产品附加值较低，行业整体盈利能力不高。同时，我国菜系受地方风俗和个人口味的影响较大，因此调味品行业都带有一定的区域属性，例如山西作为醋都，是我国四大名醋的发源地，醋类企业聚集;广州是我国酱料公司的聚集地，有海天味业、厨邦、李锦记等著名酱料企业。18行业市场规模“民以食为天，食以味为先”，调味品在居民日常生活中越来越重要，随着我国调味品行业的不断发展，居民消费升级，调味品行业市场规模稳健增长。数据显示，2021年我国调味品行业市场规模达4594亿元，较2020年增加644亿元，同比上升13%，2025年我国调味品市场规模将达到7881亿元，市场前景十分广阔。据中国海关统计，2014-2021年，我国调味品出口量远远高于进口量，其主要原因是我国饮食文化深厚，调味品种类众多，产量位居世界前列。随着调味品行业跟随市场需求不断发展，调味品的制造工艺进一步提高，产品出口均价逐步赶超进口均价。2021年，我国调味品出口量达735万吨，出口金额20.84亿美元，进口数量89万吨，进口金额43亿美元，出口均价66美元/千克，进口均价46美元/千克，出口均价首次超过进口均价。19行业现状调味品产量和市场规模持续扩张，出口均价首超进口均价中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，餐饮行业的发展、食品加工业的发展以及消费升级，成为了推动行业发展的主要因素，随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多地满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮中不可或缺的重要部分。中国调味品协会数据显示，2014-2021年我国百强企业调味品产量逐年增长，行业发展极为迅速，且近年来产量增速呈上升趋势，2021年调味品产量达1886万吨，同比增长17%。中国调味品进出口格局从2021年中国调味品进出口地区来看，泰国、中国香港、马来西亚是我国调味品主要的出口地区，三个地区合计占我国出口总额一半以上，其中出口泰国金额为74亿美元，占出口总额的23%。韩国、泰国和日本是我国主要调味品进口地区，韩国进口金额为0.47亿美元，占进口总额19%，泰国的进口金额为0.31亿美元，占进口总额13%。从2021年中国调味品进出口省市来看，湖北省、山东省、广东省是我国主要的出口省市，上海市、广东省是我国主要的进口省市。广东省、上海市是我国经济较为发达地区，人口所属地区结构复杂，人均消费能力较高，对于国外的调味品需求更大，2021年，上海市调味品进口金额0.75亿美元，广东省进口金额0.65亿美元。20流通环节有待完善调味品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致调味品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，调味品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。调味品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事调味品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，调味品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对调味品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土调味品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入调味品行业，对调味品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，调味品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。调味品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的调味品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土调味品行业企业数目较少，约占调味品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入调味品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土调味品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类调味品行业企业各有优劣势：（1）调味品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系调味品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系调味品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局随着越来越多的企业进入资本市场，借助资本市场的力量快速发展，调味品行业品牌企业日益强大，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。我国调味品行业大体可分为三个竞争梯队:第一梯队以海天味业为代表的调味品产品品类全面，总营收规模超过150亿元的行业龙头企业；第二梯队以李锦记、老干妈为代表的调味品产品品类丰富，总营收规模在30-150亿元之间的行业领先企业；第三梯队是以恒顺、加加为代表的调味品产品多侧重于某一品类，营收规模小于30亿元的中小型调味品制造企业。我国调味品行业中公司众多，根据调味品产品品类丰富度和2020年总营收来划分调味品行业竞争梯队，目前在第一梯队代表公司有海天味业，该类企业调味品产品品类全面，总营收规模超过150亿元;第二梯队的代表企业有中炬高新、李锦记和老干妈等，调味品产品品类丰富，总营收在30到150亿之间;第三梯队的代表企业有加加食品、恒顺醋业等其他中小型调味品生产公司，营收在30亿元以下，产品品类多侧重于某一品类。24行业竞争格局第一梯队以海天味业为代表的调味品产品品类全面，总营收规模超过150亿元的行业龙头企业；第二梯队以李锦记、老干妈为代表的调味品产品品类丰富，总营收规模在30-150亿元之间的行业领先企业；第三梯队是以恒顺、加加为代表的调味品产品多侧重于某一品类，营收规模小于30亿元的中小型调味品制造企业。竞争格局1我国调味品行业中公司众多，根据调味品产品品类丰富度和2020年总营收来划分调味品行业竞争梯队，目前在第一梯队代表公司有海天味业，该类企业调味品产品品类全面，总营收规模超过150亿元;第二梯队的代表企业有中炬高新、李锦记和老干妈等，调味品产品品类丰富，总营收在30到150亿之间;第三梯队的代表企业有加加食品、恒顺醋业等其他中小型调味品生产公司，营收在30亿元以下，产品品类多侧重于某一品类。竞争格局225行业发展趋势描述无添加、有机、减盐、淡盐等调味品产品成为研发方向之一:随着市场需求的变化，以及调味品市场中品牌的增加，已经逐渐展开了新一轮竞争。《“健康中国2030”规划纲要》的提出，强化了消费者对三减、三健的健康理念的认知，无添加、有机、减盐、淡盐等成为了调味品产品高端化、健康化的趋势之一。行业集中度进一步加强:我国地域辽阔，各地生活习惯千差万别，受交通运输、成本及区域性消费口味差异等影响，调味品消费习惯带有较强的地域性特征。不过，随着市场经济和改革开放的深入发展，全国人口的大量流动，头部企业的快速扩张和全国性布局越发明显和强势，调味品行业集中度在不断增强，但食醋、复合调味料等细分领域和差异化领域的创新空间仍然存在。行业的发展空间与未来机会可期:未来，随着居民收入的