光谱仪产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年光谱仪产业竞争分析报告汇报人：唐承颖2024-08-01光谱仪定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是光谱仪光谱仪又称分光仪，广泛为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝，一个色散系统，一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域，并在选定的波长上（或扫描某一波段）进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。定义产业链02光学器件、电子元器件上游本土厂商、国际厂商中游科研院所、钢铁、矿业、环境检测、电子电气、石油化工下游产业链010203发展历程03原子吸收现象的发现与科学解释早在1802年，伍朗斯顿（W.H.Wollaston）在研究太阳连续光谱时，就发现了太阳连续光谱中出现的暗线。1817年，弗劳霍费（J.Fraunhofer）在研究太阳连续光谱时，再次发现了这些暗线，由于当时尚不了解产生这些暗线的原因，于是就将这些暗线称为弗劳霍费线。1859年，克希荷夫（G.Kirchhoff）与本生（R.Bunson）在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时，发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时，会引起钠光的吸收，并且根据钠发射线与暗线在光谱中位置相同这一事实，断定太阳连续光谱中的暗线，正是太阳外围大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射吸收的结果。发展历程第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段原子吸收光谱仪器的产生原子吸收光谱作为一种实用的分析方法是从1955年开始的。这一年澳大利亚的瓦尔西(A.Walsh)发表了他的著名论文'原子吸收光谱在化学分析中的应用'奠定了原子吸收光谱法的基础。50年代末和60年代初，Hilger,VarianTechtron及Perkin-Elmer公司先后推出了原子吸收光谱商品仪器，发展了瓦尔西的设计思想。到了60年代中期，原子吸收光谱开始进入迅速发展的时期。电热原子吸收光谱仪器的产生1959年,苏联里沃夫发表了电热原子化技术的第一篇论文。电热原子吸收光谱法的绝对灵敏度可达到10-12-10-14g,使原子吸收光谱法向前发展了一步。近年来,塞曼效应和自吸效应扣除背景技术的发展,使在很高的的背景下亦可顺利地实现原子吸收测定。基体改进技术的应用、平台及探针技术的应用以及在此基础上发展起来的稳定温度平台石墨炉技术(STPF)的应用,可以对许多复杂组成的试样有效地实现原子吸收测定。原子吸收分析仪器的发展,随着原子吸收技术的发展，推动了原子吸收仪器的不断更新和发展，而其它科学技术进步，为原子吸收仪器的不断更新和发展提供了技术和物质基础。近年来，使用连续光源和中阶梯光栅，结合使用光导摄象管、二极管阵列多元素分析检测器，设计出了微机控制的原子吸收分光光度计，为解决多元素同时测定开辟了新的前景。微机控制的原子吸收光谱系统简化了仪器结构，提高了仪器的自动化程度，改善了测定准确度，使原子吸收光谱法的面貌发生了重大的变化。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委:《产业结构调整指导目录》:将"数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表，原位在线成分分析仪器。电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能）以及分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、系统仿真等设计服务"列为鼓励类行业。发改委:《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》:目录中第三大类第（二十三）小类中将"土壤墒情监测设备制造、大型精密仪器、高分辨率显微镜（分辨率小于200nm）开发与制造、环境监测仪器制造、核仪器、仪表研发和制造"等分析仪器列为鼓励类产业。生态环境部:《2018年生态环境监测工作要点》:积极参与和推动环境监测体制机制改革，谋划好新时代生态环境监测体系建设。一是加强空气质量监测与预报预警，二是开展地表水环境质量监测与排名三是完善并运行国家土壤环境监测网支撑“净土行动";四是对818个县域开展生态环境监测、评价与考核,推进国家生态保护红线监管平台项目实施政治环境1政治环境发改委《产业结构调整指导目录》:将"数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表，原位在线成分分析仪器。电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能）以及分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、系统仿真等设计服务"列为鼓励类行业。发改委《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》:目录中第三大类第（二十三）小类中将"土壤墒情监测设备制造、大型精密仪器、高分辨率显微镜（分辨率小于200nm）开发与制造、环境监测仪器制造、核仪器、仪表研发和制造"等分析仪器列为鼓励类产业。生态环境部政治环境《国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点申报指南》通过专项实施，构建"仪器原理验证-关键技术研发（软硬件）-系统集成-应用示范-产业化"的国家科学仪器开发链条，完善产学研用融合、协同创新发展的成果转化与合作模式。强化技术创新和产品可靠性、稳定性实验，引入重要用户应用示范、拓展产品应用领域。《关于印发"十三五"国家食品安全规划和"十三五"国家药品安全规划的通知》检验检测和监管执法能力得到增强。药品医疗器械检验检测机构达到国家相应建设标准。实现各级监管队伍装备配备标准化。开展药品检测关键技术研究，验证药品快速检验新技术及装备、应急检验办法，加强药品研发生产质量控制关键技术研究。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将包括传感器及其系统、智能（温度、压力、流量、物位）测量仪器仪表、智能执行器、特殊变量在线测量仪器仪表、智能化实验分析仪器、在线分析仪器、在线无损探伤仪器、在线材料性能试验仪器等智能仪器仪表列入国家重点发展产品。《国家创新驱动发展战略纲要》适应大科学时代创新活动的特点，针对国家重大战略需求，建设一批具有国际水平，突出学科交叉和协同创新的国家实验室，研发高端科研仪器设备，提高科研装备自给水平。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素国家的政策法规为光谱仪市场发展保驾护航，科研机构和国产企业也为光谱仪发展提供了源源不断的动力，在双重驱动下，光谱仪市场已经蓄势待发。相信未来，光谱仪需求量将递增不减，市场更广阔。集微型化、智能化、便捷化功能为一体，光谱产业发展平稳推进，在各个细分领域亦然取得可观的预测成绩。政策支持随着中国劳动人口数量下降、数字化生产的利好政策出台以及在政府及社会对环境保护、监控和治理力度的持续加大的背景下，中国智能制造与环境检测市场规模在2016-2020年期间持续增长。光谱仪作为中国智能制造的生产环节、环境检测中的核心检测设备，其将受益于两者的需求提升。消费需求、下游应用场景需求的提升中国工业在2000-2020年期间已逐步由增长期转变至工业结构调整期。其中、由于中国推进"两化融合"政策，促使中国工业产值增速从2002年的9%增长至2008的峰值21%。自2008年全球经济危机，中国实行拉动内需战略，同时通过发展智能制造产业政策，促使中国工业产值在2008-2020期间呈现低增长趋势，并进入工业结构调整期。受益于细分领域的结构调整、数字优化、技术升级随着中国光谱仪技术不断更新迭代．下游应用领域持续拓宽,中国光谱仪的增量市场越大，同时随着光谱仪向小型化、便携化趋势发展，其新型领域的需求量加强，中国光谱仪市场规模有望稳定提升。工业生产、食品与环境检测、电子等下游应用领域拓宽10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状光谱仪属于高端分析仪器产业，由于欧美徳等发达国家地区在工业领域相较于中国具备先发优势，其工业制造业以及检测行业起步较早，使得其对光谱仪此类的高端分析设备需求领先于中国。同时，在发达国家具备光谱仪的高研发投入与技术沉淀的背景下，中国光谱仪截至2020年依赖进口率较高，'在2017-2019年期间年均进出口差额达39亿元，其中2018年进口额达到高峰（47亿元)，但随着2019年的中美贸易摩擦加剧,光谱仪进口额出现逐渐下滑趋势。行业现状01市场份额变化截至2020年，由于中国光谱仪设备的研发与生产技术起步晚于国际厂商，全球光谱仪最大市场集中于美国、加拿大、欧洲、日本与印度等地区，其中美国与加拿大光谱仪市场规模在2015-2020年间占全球市场比例超50%，其次为印度，占比约为20%。随着中国原子、分子、X射线荧光等不同类型的光谱仪下游应用市场逐渐拓宽，如工业制造、医疗、新能源汽车、食品与环境检测等领域的市场崛起，其将带动、光谱仪需求量，中国光谱仪在全球市场占比逐渐从2015年的5%提升至19%。行业现状02市场情况中国光谱仪行业市场规模将于未来5年保持增长∶中国光谱仪行业产业链具备准入技术与资金壁垒高、产业链上下游规模化效应强等特点，据研究院数据报告，其行业处于技术持续更新迭代的阶段，其交易量于2020年已达Z4亿元.在未来连续5年将呈现持续增长趋势。中国工业生产、食品与环境检测、电子等下游应用领域的拓宽为中国光谱仪市场规模增长的主要驱动力∶随着中国光谱仪技术不断更新迭代，下游应用领域持续拓宽，中国光谱仪的增量市场越大，同时随着光谱仪向小型化、便携化趋势发展，其新型领域的需求量加强，中国光谱仪市场规模有望稳定提升。中国分析仪器与高端检测设备相关利好政策为行业提供增长基础2017-2020年，中国发改委、科技部以及生态环境部等部门相继出台将高端分析仪器产业列入国家重点发展产品的政策，光谱仪作为高端分析仪器类别中的关键产品，将迎来发展良机。行业现状工业领域仍占据重要地位光谱仪可用范围广泛，即可以用于生产过程的检验检测，同时可以用于产品和环境的检测与监督，近年来，光谱仪器在现场快速检测方面的应用越来越多，特别是环境中重金属检测是原子光谱仪的强项。目前来看，全球光谱仪主要应用于4大领域，分别是工业领域、制药和生物技术领域、公用/政府领域、实用领域，其占比分别达32%、15%、29%、18%。01欧美占主导，中国比重不断提升欧美发达国家在光谱仪领域研究应用较早，行业规模相对较大，在全球市场中占据着重要地位，中国由于行业起步晚，且从新中国成立以后才开始真正进行大工业化建设，对光谱仪的利用较晚，市场规模落后于西方。但是，随着近年来我国光谱仪行业技术水平的整体提升，下游应用的扩大与加深，我国光谱仪市场规模占全球比重不断提升。根据中国分析测试协会数据显示，2018年全球光谱仪市场规模为881亿美元，其中北美市场占比381%，与2017年相比略有提升;欧洲市场占比265%，占比下降0.32个百分点;中国市场占比29%，提高0.27个百分点。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER参与者众多导致的产品同质化现象中国光谱仪行业参与者众多，但整体研发水平相较于国际厂商偏弱，超50%的中国光谱仪厂商以融资租赁的商业模式提供服务，其单一的服务模式和技术局限性造成行业内存在同质化现象严重的情况且引发行业内价格战。部分光谱仪厂商通过压低价格的方式抢占市场份额，导致行业内整体毛利率下降，其将导致本土产品与国际产品的价格竞争力下降。中国光谱仪厂商存在市场风险中国光谱仪厂商的下游客户集中于科研院校、实验室、食品、生命科学等领域的政府、事业单位与研究所等消费者，其粘性较强。但光谱仪产品的需求量受政府各项政策、国家调控法规、政策执行力度以及高端分析仪器产业的周期性影响较高，若光谱仪行业内在短期出现政策方向变化、产业周期波动，可导致光谱仪厂商面临产品需求量变化的市场风险。本土厂商缺乏创新研发能力由于中国本土光谱仪厂商整体的研发能力与品牌建设较弱且其同时存在光谱仪核心配件加工能力不足、设备中的软件不匹配等问题，其主要聚焦于中低端产品。但部分中国本土中低端光谱仪产品仍存在较大规模地依赖进口渠道的问题，其核心创新研发能力与仿制能力的缺乏加重行业下游客户对光谱仪试剂的的采购成本，阻碍行业迈向高端产品领域。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述迈向小型化、便携化:随着光谱仪的下游应用市场逐渐拓宽，其传统的大体积台式光谱无法满足部分小型化应用场景，促使光谱仪的手持式、便携式、集成化与个性化应用趋势明显。行业规模稳步提高:光谱分析仪器科学仪器的重要分类，具有功能齐全、操作简便、分析准确等优点，是诸多领域的理想检测设备。现如今，光谱分析仪器行业发展迅速，市场需求日益凸显。据中国分析测试协会数据分析，2015-2018年之间，我国光谱仪器市场年复合增速达到7%，2018年市场规模达到52亿美元，约合人民币538亿元(按照国家统计局公布的2018年人民币兑美元的平均汇率61741折算)。行业技术水平整体提升:在科学仪器中，光谱仪器占有较大比重，也是国内起步较早发展迅速的一类仪器，在国民经济各个领域发挥了巨大作用。受益于我国多领域对光谱仪需求的增加，国产光谱仪企业不断提升技术水平，部分国产光谱仪器已达到国外同类仪器水平。智能便捷趋势愈加明显:分析仪器属于高新技术领域，从其应用到工业和生产中后，一直处于快速的发展和变更中。随着技术发展带动的产业升级，未来光谱仪检测中，对检测物的数量和重量限度将进一步降低，同时检测的精确度将进一步提高；目前我国市场上已经出现了便捷的手持式光谱仪，国内外知名品牌已在便携式光谱仪领域进行竞争，未来在应用加深下，便携式、手持式和个性化光谱仪将进一步发展；同时万物互联的5G时代和物联网时代到来，光谱仪领域单个装置微型化、智能化趋势较为明显。行业发展趋势前景迈向小型化、便携化随着光谱仪的下游应用市场逐渐拓宽，其传统的大体积台式光谱无法满足部分小型化应用场景，促使光谱仪的手持式、便携式、集成化与个性化应用趋势明显。行业发展趋势前景01020304行业规模稳步提高光谱分析仪器科学仪器的重要分类，具有功能齐全、操作简便、分析准确等优点，是诸多领域的理想检测设备。现如今，光谱分析仪器行业发展迅速，市场需求日益凸显。据中国分析测试协会数据分析，2015-2018年之间，我国光谱仪器市场年复合增速达到7%，2018年市场规模达到52亿美元，约合人民币538亿元(按照国家统计局公布的2018年人民币兑美元的平均汇率61741折算)。行业技术水平整体提升在科学仪器中，光谱仪器占有较大比重，也是国内起步较早发展迅速的一类仪器，在国民经济各个领域发挥了巨大作用。受益于我国多领域对光谱仪需求的增加，国产光谱仪企业不断提升技术水平，部分国产光谱仪器已达到国外同类仪器水平。智能便捷趋势愈加明显分析仪器属于高新技术领域，从其应用到工业和生产中后，一直处于快速的发展和变更中。随着技术发展带动的产业升级，未来光谱仪检测中，对检测物的数量和重量限度将进一步降低，同时检测的精确度将进一步提高；目前我国市场上已经出现了便捷的手持式光谱仪，国内外知名品牌已在便携式光谱仪领域进行竞争，未来在应用加深下，便携式、手持式和个性化光谱仪将进一步发展；同时万物互联的5G时代和物联网时代到来，光谱仪领域单个装置微型化、智能化趋势较为明显。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局本土厂商:截至2021年，中国光谱仪行业中的本土代表性参与者包括聚光科技、天瑞仪器、海光仪器、西凡仪器等，同时中国本土光谱仪厂商整体的技术研发与设计创新能力较弱、且缺乏高端人才的现象较严重，使得其厂商聚焦于中低端光谱仪产品的市场中，同时全球政治格局与中美贸易关系的发展也制约了中国部分高端光谱仪技术处于卡脖子阶段。国际厂商∶从以美国、德国以及日本为代表的国际参与者来看，由于此类厂商参与研发光谱仪产品早于中国厂商且对于相关核心技术研发、人才建设的投入较高，其产品的性能与开发能力更具竞争力、此类国际厂商在中国市场存在垄断竞争。随着中国光谱仪下游各产业的不断发展与应用场景的拓宽.促使其对光谱仪的需求量持续增长，截至2020年，中国光谱仪在全球需求量占比达129，成为全球需求规模增长速度最快的国家。光谱仪行业具备研发周期长、难度高、资金与技术壁垒较高等特点。由于中国本土光谱仪厂商整体的研发能力与品牌建设较弱且聚焦于中低端产品。且其同时存在光谱仪核心配件加工能力不足、设备中的软件不匹配等问题，使得中国光谱仪市场中的国产品牌市占率较低，截至2020年其市占率为20%，余下80%市场份额则由美国、德国与日本为代表的企业占据，此类企业通过布局如生命科学、生物医药等检测市场建立较高市场壁垒。竞争格局截至2