云母制品行业发展报告2024-2025

汇报人：郑家铭2024-08-012024-2025云母制品行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01云母制品定义定义云母为一种层状硅酸盐矿物，属于天然非金属矿石。由于其独特的层状结构，十分稳定的晶格，以及较强的抗剪切强度和良好的柔韧性，云母制品拥有优良的化学稳定性、耐热性、机械性能和电气性能等特征。基于其优异的耐高温性能与绝缘性能，云母材料在绝缘材料领域中占据较为重要的地位，早期多运用于电气化改造起步较早的重点工业部门，如发电机、高压电机以及电热设备绝缘中，随着全社会电气化进程加速，云母耐高温绝缘材料逐渐在建筑、汽车、电力、工业、家用电器等多个行业领域发挥重要作用，并且云母材料相关研究领域的发展将促进云母耐高温绝缘制品下游应用领域持续拓宽。云母制品主要可分为:云母片制品、云母纸、云母带、云母板、云母介质电容器、云母粉等六大产品系列。云母制品定义02产业链行业产业链产业链上游概述云母制品行业上游为云母矿采掘与初步加工、玻璃纤维加工制造行业，下游为新能源汽车、家用电器、电线电缆及其他工业应用等行业。世界上云母矿产资源分布比较广泛，主要分布在中国、美国、韩国、加拿大、印度、法国、南非、巴西等国家。我国云母资源丰富，云母矿几乎分布在全国各地，年总产量约占世界产量的10%。由于云母储量丰富，分布广泛，且主要用于耐高温绝缘材料生产，使用范围相对狭窄，因此供给较为充分，使得产业上游云母纸等云母初加工产品供应较为充足，为行业内企业原材料采购提供了更多的选择。上游原材料供应充足价格稳定，为云母制品行业发展奠定了良好的基础。云母制品因其具有耐温、绝缘、耐酸碱等稳定的物理化学特性，下游应用领域尚在进一步拓展和延伸中。行业产业链产业链中游概述浙江荣泰电工器材股份有限公司从创建以来逐步参与云母材料制品的全球化竞争，积极拓展云母耐高温绝缘材料产品使用边界，在三维耐高温绝缘云母制品的材料配方、制造工艺方面进行了自主创新，形成了技术研发、模具设计、生产制造、产品服务一体化的完整解决方案。浙江荣泰目前为特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等国内外知名汽车厂商的一级供应商，与全球动力电池龙头企业宁德时代建立了稳定的业务合作关系。据统计，截至2023年前三季度浙江荣泰营业收入为83亿元，同比增长232%，归属净利润为18亿元，同比增长219%。行业产业链产业链下游概述湖北平安电工科技股份公司自成立以来一直专注于云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售，通过品质管控、技术创新、成本控制、精益管理等方式，公司产品满足电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等不同领域下游客户的需求，公司部分核心产品通过了美国UL实验室安全认证、Intertek认证机构的质量、环境、职业健康和安全管理体系认证等，符合欧盟RoHS、REACH要求。2021年11月，平安电工获得工信部、中国工业经济联合会联合颁发的制造业单项冠军示范企业证书，是我国云母绝缘材料行业中具有领先产业规模的企业之一。据统计，截至2023年上半年平安电工营业收入为3亿元，同比增长62%，归属净利润为0.83亿元。03发展历程04政治环境2022年12月中共中央发布《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出推进前沿新材料研发应用。围绕重点行业产业链供应链关键原材料、技术、产品，增强供应链灵活性可靠性。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》《工业战略性新兴产业分类（2023）》等产业政策均明确将云母材料和云母制品作为未来新兴产业发展的重要方向，鼓励投资者进入该类新材料行业；这些产业政策为云母制品行业的未来发展指明了方向，提供了良好的政策环境，有利于云母制品行业的快速发展。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素我国实现碳达峰、碳中和目标，推动能源绿色低碳发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，为新时期电气化发展提供了方向指引。在国民经济各部门和人民生活广泛使用电力（传统电气化）的基础上，在电力消费侧、电力供应侧与可持续发展层面协同推进电气化进程，其中在电力消费端，要以提高电能占终端能源消费比重为目标，广泛实施电能替代。在全社会普遍进行电气化改造升级的过程中，电工器材以及电气设备应用将在各行业中占据更高的比重，从而带动绝缘材料行业快速发展，而在绝缘材料中电热性能优异的云母制品也将拥有更为广阔的市场空间。国家能源结构转型推动电气化水平提升，绝缘材料应用前景广阔近年来，国家和地方有关部门出台了多项政策促进绝缘新材料产业发展，以云母制品等产品为代表的新材料产品被列入战略新兴产业分类目录，重点推广应用。国家从总体层面推动了新型绝缘材料在各细分行业的应用和发展。云母制品行业作为传统绝缘产品的细分行业，国家从产业政策层面引导行业内企业技术研发方向，提升产品的科技含量，以满足从传统行业到新兴行业的市场需求。国家产业政策的政策导向和支持力度，为我国云母制品行业快速发展提供了良好的机遇。国家产业政策支持为行业发展提供良好机遇耐高温绝缘云母材料作为电气设备的基础材料，下游应用领域不仅涉及高温冶炼、电力、电线电缆、家用电器等传统行业，近年来还逐步扩展到新能源汽车、电化学储能等新兴行业。目前云母耐高温绝缘材料已经在新能源汽车电池热失控防护领域得到广泛运用，并逐步在全车电力电子部件耐高温绝缘防护领域拓展应用场景。根据锂电池技术发展路线，动力电池领域的技术发展可以部分转移到技术路线相似的储能电池领域，因此动力电池的安全防护措施对储能电池系统有重要的指导意义，云母耐高温绝缘材料在储能电池领域的应用前景广阔。下游需求促进行业技术水平不断提升绝缘材料行业呈现全球化分工、竞争态势，我国绝缘材料行业经过数十年发展，行业研发实力不断增强，生产规模不断扩大，现阶段已经形成较为完整的工业体系，产品种类较为齐全，配套能力较为完善。21世纪以来，我国经济增长加速，电工产品相关行业发展迅速，在推动我国绝缘材料行业规模进一步扩张的同时，也推动了行业技术水平不断提升，国际竞争力不断增强，从而促进云母制品行业快速发展。国家在战略层面大力扶持国产品牌走国际化竞争路线，积极扶持国内企业出海。云母制品行业内领先企业拥有大量海外客户，在海外国家和地区建立了一定的销售渠道，RCEP等贸易协定的签署、生效和后续政策的推出，推动亚太国家加强区域经济一体化合作进程加速，将有利于云母制品行业内企业扩大海外业务规模，提升国际市场竞争力。国内相关产业链日趋完备，技术水平不断提升10行业壁垒行业壁垒行业壁垒客户壁垒:耐高温绝缘云母产品下游行业如新能源汽车客户对产品进入设置了一定准入标准，对供应商规模、产能、品控体系具有一定的要求标准，同时新能源汽车行业技术体系发展较快、产品迭代更新频繁，对供应商的设计研发、解决方案能力以及服务能力也提出了越来越高的要求。新能源汽车热失控防护绝缘件认证程序复杂、周期较长，资质认证壁垒较高。一旦通过客户的资格认定，为保证产品品质和交付的稳定，客户通常不会轻易更换供应商。严格的供应商资质认证机制以及长期稳定的客户合作关系，对拟进入云母制品行业的企业形成了较强的壁垒。技术壁垒:随着耐高温绝缘云母材料下游应用领域的技术进步与发展，市场对云母材料在稳定、安全和环保等方面的要求日益提升，耐高温、耐高压、耐电晕、低导热和环保型绝缘材料等产品已成为行业内企业的主要研发方向，行业内企业只有不断提升自身的研发能力，加强先进技术储备，才能不断满足下游客户日益增长的市场需求。由于耐高温绝缘云母材料产品下游客户应用场景较多，不同应用条件下对产品提出了不同要求，各类产品适用于不同的生产标准和工艺流程，对行业内企业的技术及工艺创新提出了较高的要求。因此，耐高温绝缘云母材料行业在研发能力和技术及工艺创新等方面均存在较高的进入壁垒。资金壁垒:耐高温绝缘云母材料行业具有资金密集的特征，行业内企业在原材料采购、生产检验设备采购及维护、技术升级及迭代、产品市场开拓及延伸等各个环节均需充足的资金支持。耐高温绝缘材料作为可靠性安全性的关键材料，为满足下游客户对同步开发、批量生产和产品性能的要求，行业内企业通常会在技术研发领域投入较多资金，同时响应下游客户及时生产需求需预留足够的存货占用企业较多的流动资金。此外，下游客户对于到货时间和信用期限方面的要求，也要求上游厂商需要具备一定规模的营运资金，对云母制品行业新进入者将构成较高的资金壁垒。产品认证壁垒:绝缘材料产品是电工器材、电气设备的关键组成部分，在全球电气化水平不断提升的背景下，电工器材、电气设备在工业、电力、公共事业以及终端消费等社会经济重要部门的应用大幅度提升。出于环保、安全、品质等方面的考虑，世界各国都对绝缘材料相关产品制定了严格的产品品质认证标准及环保标准，云母制品主要应用于新能源汽车、家用电器以及电线电缆等行业，在安全性和环保性上具有较高的认证标准。在对产品的安全性要求方面，在符合一般的体系要求基础上，还包括了美国UL、FDA，德国TV等认证标准；对产品的环保性要求包括RoHS、PAHs和REACH标准等。而取得这些认证，企业需要投入大量的资金和时间，同时对企业的技术水平提出了较高的要求，这对新进入云母制品行业的企业构成了一定的壁垒。规模壁垒:云母绝缘材料产品从原材料、生产到销售的各个环节均需要大额的资金、设备、场地投入。同时，云母制品行业需要持续投入资金以满足研发需求，从而保障企业在正常开展业务的同时，以较快的研发速度应对行业前沿技术快速更新带来的市场挑战。此外，由于国内的安全及环保标准提高，企业在安全及环保设备方面的投资也需不断增加，项目的投资成本和运营成本上升，提高了云母制品行业门槛。行业壁垒耐高温绝缘云母材料行业具有资金密集的特征，行业内企业在原材料采购、生产检验设备采购及维护、技术升级及迭代、产品市场开拓及延伸等各个环节均需充足的资金支持。耐高温绝缘材料作为可靠性安全性的关键材料，为满足下游客户对同步开发、批量生产和产品性能的要求，行业内企业通常会在技术研发领域投入较多资金，同时响应下游客户及时生产需求需预留足够的存货占用企业较多的流动资金。此外，下游客户对于到货时间和信用期限方面的要求，也要求上游厂商需要具备一定规模的营运资金，对云母制品行业新进入者将构成较高的资金壁垒。随着耐高温绝缘云母材料下游应用领域的技术进步与发展，市场对云母材料在稳定、安全和环保等方面的要求日益提升，耐高温、耐高压、耐电晕、低导热和环保型绝缘材料等产品已成为行业内企业的主要研发方向，行业内企业只有不断提升自身的研发能力，加强先进技术储备，才能不断满足下游客户日益增长的市场需求。由于耐高温绝缘云母材料产品下游客户应用场景较多，不同应用条件下对产品提出了不同要求，各类产品适用于不同的生产标准和工艺流程，对行业内企业的技术及工艺创新提出了较高的要求。因此，耐高温绝缘云母材料行业在研发能力和技术及工艺创新等方面均存在较高的进入壁垒。资金壁垒技术壁垒客户壁垒耐高温绝缘云母产品下游行业如新能源汽车客户对产品进入设置了一定准入标准，对供应商规模、产能、品控体系具有一定的要求标准，同时新能源汽车行业技术体系发展较快、产品迭代更新频繁，对供应商的设计研发、解决方案能力以及服务能力也提出了越来越高的要求。新能源汽车热失控防护绝缘件认证程序复杂、周期较长，资质认证壁垒较高。一旦通过客户的资格认定，为保证产品品质和交付的稳定，客户通常不会轻易更换供应商。严格的供应商资质认证机制以及长期稳定的客户合作关系，对拟进入云母制品行业的企业形成了较强的壁垒。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从全球范围来看，目前从天然云母矿石中提炼的云母仍然是云母制品所需材料的主要来源。世界白云母矿产资源主要分布于印度、俄罗斯、中国、马达加斯加、巴西和阿根廷。中国云母矿藏广泛分布于20个省（自治区），其中新疆、四川、内蒙古、西藏、青海五省（区）为云母主要产地。受中国云母矿开采条件的限制，加上云母矿附加值低等因素的制约，目前中国云母开采量较低，我国所需的云母主要从亚洲、非洲等地区进口。从我国云母制品进出口来看，我国云母制品出口量远大于进口量，据统计，截至2023年我国云母制品进口量为0.12万吨，