电子支付行业发展报告2024-2025

汇报人：赖馨柔2024-08-012024-2025电子支付行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电子支付定义定义根据中国电子商务研究中心定义，电子支付是指从事电子商务交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，通过信息网络，使用安全的信息传输手段，采用数字化方式进行的货币支付或资金流转。电子支付与传统支付方式相比，主要有四个方面不同，具体如下:进行方式系统环境、配置要求、经济效益。电子支付一直是信息技术改变人们生活方式的重要领域，也是银行线下业务在线上空间的自然延伸。目前电子支付（尤其是移动支付）增长迅猛，方式多样，日渐渗透进入人们的日常生活。NFC通过支付终端读取智能手机等移动设备内的相应芯片信息，进行身份识别和支付信息交换。二维码支付是通过手机应用扫描二维码图片从而获得身份和支付信息并完成支付的过程。在我国，NFC支付受到银行的支持和推广，但由于依赖设备和支付终端的双向支持，硬件门槛较高。同时，二维码支付方式受微信、支付宝等互联网支付服务提供商大力推广，因此在现阶段较为流行。电子支付定义02产业链监管部门、商业银行、第三方支付公司上游中游产业链010203从支付行业的产业链来看，主要包括监管部门、商业银行、第三方支付公司、清算机构、商户、用户及基础支持供应商。第三方支付机构作为第三方支付产业链中的中介机构，将商户与用户、商户与商业银行相联系，为支付交易提供便利。监管部门、商业银行、第三方支付公司清算机构、商户用户、基础支持供应商清算机构、商户用户、基础支持供应商下游03发展历程04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素第三方支付是电子支付中发展最为迅猛的支付方式，为了第三方支付行业健康有序的发展，中国人民银行陆续发布了多条法律法规保障第三方支付行业的发展。近期，央行发布了《中国人民银行关于加强受理终端及相关业务管理的通知（引发{2021}259号）》，条码支付被纳入监管，对个人收款条码的使用规范做出具体规定，2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务。政策规范发展移动支付的迅速发展使中国真正走向“无现金”时代，移动支付带来的不仅是支付方式的重大变革，还极大降低了商户经营成本，提高了商户经营效率，使“无人超市”、“智慧景区”、“未来酒店”等概念成为现实，不仅为支付IT服务商带来了丰富的市场需求，还刺激收单机构加强在商户市场的投入、加速商户不断创新经营模式。移动支付已经为线下支付领域的创新打开了入口，未来线下支付领域的创新速度将不断加快，创新成果将层出不穷，给IT服务商的产品及服务提供了广阔的市场空间。移动支付的迅猛发展支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求。新兴技术与支付结合程度日益加强C端用户已经基本被支付宝、微信等第三方支付机构瓜分完毕，线下B端商户互联网程度极低，目前还没有机构能够对其完全垄断，且B端商户的商业价值巨大，目前银行及第三方支付机构纷纷加强对线下商户的争夺，这客观上加速了线下电子支付的发展和创新。收单机构对线下支付场景争夺日益激烈10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状方便和快捷的电子支付方式已经成为人民生活中主要支付方式。从支付业务量情况来看，据中国人民银行数据，2021年我国电子支付业务量达到27469亿笔，同比增长190%，自2014年我国二维码支付发展，带动电子支付行业业务量飞速发展，2014-2021年年均复合增长速度为318%。从电子支付业务金额情况来看，2015-2021年中国电子支付业务金额保持稳定增长态势。据统计，2021年中国电子支付业务金额达到29722万亿元，同比增长75%，年均复合增速为132%，增速低于业务量。行业现状01市场份额变化按照中国人民银行对电子支付业务渠道细分，分为网上支付、移动支付、电话支付和其他。网上支付和移动支付是我国主要电子支付方式。具体来看，2018年前我国网上支付业务数量远大于移动支付，18年之后移动支付赶超网上支付业务量。据统计，2021年我国网上支付业务数量为1028亿笔，占比32%，移动支付为1513亿笔，占比50%，电话支付7亿笔，占比0.1%。从细分渠道支付金额来看，网上支付的业务金额大于移动支付，移动支付凭借“金额小，数量多”特点逐渐拉近差距。据统计，2021年中国网上支付业务金额为2350万亿元，占比71%，移动支付为520万亿元，占比17%，电话支付17万亿元，占比0.4%。13行业痛点行业痛点010203电子扒手，网上诈骗，网上黑客攻击，电脑病毒破坏,信息污染等风险都可归纳为操作风险，跟技术有着直接或间接的关系。操作风险电子支付业务常涉及银行法、证券法、消费者权益保护法、财务披露制度、隐私保护法、知识产权法和货币银行制度等。目前，全球对于电子支付立法相对滞后。现行许多法律都是适用于传统金融业务形式的。在电子支付亚务中出现了许多新的问题，由于网络纠纷的特殊性，用传统法律规则来解决是一个非常吃力的问题;但是，消极地拒绝受理有关争议同样无助于问题的解决。法律规定的欠缺便得金融机构面临巨大的法律风险。法律风险电子支切机构的各个资产项目团市场价格波动而蒙受损失的可能性。外汇价格的支动及主要国际结解货市银行国家的经开技筑表国集也会工司要可员市场波动构成电子支付的市场风险。市场风险14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述移动支付双寡头垄断局面或将迎来改变:数字人民币在市场化支付工具主导的市场中增加官方的支付工具。未来5-10年，数字人民币凭借法定数字货币可以点对点、端对端支付，能够为公众提供安全性高、流动性好的支付工具，节省交易成本等优势，将与微信支付、支付宝、云闪付、银行卡等支付工具并行。多元化选择:数字人民币不与支付宝、微信直接竞争，但将为用户提供多元化选择。（1）央行数字货币将助力国家互联网反垄断行动，刺激行业创新，为企业、科技公司和贸易提供大量新机会；（2）银行在支付侧的主导提升:作为指定运营机构的商业银行将在数字人民币支付体系中将占据发展先机；（3）数字人民币为第三方支付市场创造增量:围绕数字人民币的流通服务为商业银行、第三方支付机构及相关机构创造新的增量，包括硬件替换、软件迭代、交易记录等环节。数字人民币凭借安全、便捷的特征或可打破移动支付的垄断:数字人民币通过自身匿名可控的特征，降低收单机构收集用户信息，并通过用户信息开展增值服务的机会，对于用户的信息形成有效的保护。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从现存市场格局来看，支付宝和财付通垄断第三方支付市场。据统计，2020年第二季度在第三方综合支付市场支付宝和财付通市场占比分别为416%、374%，合计占比接近85%。从第三方移动支付市场竞争格局来看，2020年第二季度，支付宝和财付通分别以539%和347%的市场份额稳居前两名，双方合计占据中国第三方移动支付超90%的市场份