巴氏乳行业市场分析报告2024年

2024年巴氏乳行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义巴氏奶，又称市乳或巴氏消毒奶，是一种以新鲜牛奶为原料，通过巴氏杀菌法加工而成的牛奶。巴氏杀菌法是由法国科学家巴斯德在1865年发明的，其主要特点是在规定的时间内，使用72℃-85℃的恒温进行杀菌。这种方法能够在杀灭牛奶中有害菌群的同时，较好地保存牛奶的营养物质和纯正口感。巴氏乳和灭菌乳是两种液态乳制品，主要区别在于加工方法、保质期、储存条件和营养价值。巴氏乳采用低温长时间或高温短时间的巴氏杀菌法，保留了接近新鲜牛奶的品质和营养，需冷藏且保质期短。而灭菌乳通过超高温瞬间灭菌，可常温储存，保质期较长，但可能会有部分营养素损失，口感和风味也可能有所不同。4行业产业链乳制品产业链的起始环节是原料提供者，其中关键原料是优质的新鲜牛奶。在中国，传统的奶牛养殖多为小规模农户经营，导致原料奶的生产较为分散，这些农户通常根据市场需求来调整产量，整体上缺乏较强的议价能力。产业链的末端是低温牛奶的消费者。销售渠道主要包括传统的线下销售和新兴的线上电商平台，此外，还有特色的“送奶上门”服务，这种服务方式有助于增强消费者与品牌之间的联系。随着新零售平台如盒马鲜生和叮咚买菜的兴起，对温度控制有严格要求的低温牛奶在线上销售渠道的发展潜力将进一步扩大。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境作为乳制品类别的一个分支，巴氏乳的增长与整体食品饮料行业的进步紧密相关，并且在很大程度上依赖于政策的扶持和激励。近期，国家发布了一系列政策措施，旨在促进乳制品产业的成长和创新。例如，《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》和《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》等文件，都对奶业的全链条建设、乳制品的质量控制、产品种类的拓展方向以及品牌的打造提出了明确的指导方针。这些政策的目标是改进产品组合，增强国内乳品的供应能力和整体质量，提高产业的竞争力，并推动乳制品行业的高品质增长，从而间接地也为巴氏乳产业的扩张提供了动力。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状就我国巴氏奶整体市场规模而言，随着国内冷链物流和生鲜电商快速发展，加之人们对健康和生鲜产品追求持续提升，我国巴氏奶整体市场规模持续提升，2020年疫情影响整体零售下降明显，2021年市场回暖，巴氏奶零售额达761亿元，同比2020年增长11%，2022年中国巴氏乳行业零售额约为874亿元。9行业痛点乳糖不耐受问题中国人群中存在较高比例的乳糖不耐受情况，这限制了巴氏奶的普及和消费。由于巴氏奶采用的低温杀菌工艺保留了更多的乳糖，对于乳糖不耐受的消费者来说，可能引起消化不良等不适反应，这影响了巴氏奶在更广泛人群中的接受度。冷链物流建设的区域差异性巴氏奶的保质期较短，对冷链运输和储存要求较高。中国冷链物流系统的建设存在区域差异性，一二线城市的冷链物流与冷库建设较为完善，而三四线城市及其他地区的冷链系统建设相对滞后。这种不均衡的发展限制了巴氏奶在全国范围内的推广和销售。市场集中度低和区域性特征强巴氏奶行业难以突破“产地销”的困境，消费辐射半径较小，市场集中度低，主要以区域性龙头企业为主。这种分散的市场格局和强烈的区域性特征，使得全国化品牌难以形成绝对优势，也影响了巴氏奶行业的整体竞争力和发展效率。10123行业风险生鲜乳供需波动及成本上升风险:中国乳制品行业面临生鲜乳供需不稳定的挑战，进口原材料价格波动可能导致成本上升。企业需要密切关注市场变化，从战略层面把控风险，并积极应对市场环境的变动。产品质量与食品安全风险:食品安全是乳品企业最关注的领域。企业需要不断改善和升级全球品质管理体系，确保产品质量与安全，以国际标准为参照，避免食品安全事故对品牌和市场的负面影响。市场竞争与消费者偏好变化风险:随着消费者对健康和品质的日益关注，市场对高档乳制品的需求增加。企业需要通过产品结构调整，加快高档产品的研发，以适应市场需求的变化。同时，巴氏奶市场接纳程度不及预期可能影响行业增长，而消费习惯的短期不易改变也可能导致巴氏奶对常温奶的替代速度放缓。行业风险生鲜乳供需波动及成本上升风险中国乳制品行业面临生鲜乳供需不稳定的挑战，进口原材料价格波动可能导致成本上升。企业需要密切关注市场变化，从战略层面把控风险，并积极应对市场环境的变动。行业风险产品质量与食品安全风险食品安全是乳品企业最关注的领域。企业需要不断改善和升级全球品质管理体系，确保产品质量与安全，以国际标准为参照，避免食品安全事故对品牌和市场的负面影响。市场竞争与消费者偏好变化风险随着消费者对健康和品质的日益关注，市场对高档乳制品的需求增加。企业需要通过产品结构调整，加快高档产品的研发，以适应市场需求的变化。同时，巴氏奶市场接纳程度不及预期可能影响行业增长，而消费习惯的短期不易改变也可能导致巴氏奶对常温奶的替代速度放缓。流通环节有待完善巴氏乳产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致巴氏乳行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，巴氏乳行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。巴氏乳产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事巴氏乳行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，巴氏乳行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对巴氏乳行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土巴氏乳行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入巴氏乳行业，对巴氏乳行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，巴氏乳行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。巴氏乳行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的巴氏乳行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土巴氏乳行业企业数目较少，约占巴氏乳行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入巴氏乳行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土巴氏乳行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类巴氏乳行业企业各有优劣势：（1）巴氏乳行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系巴氏乳行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系巴氏乳行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于奶源、保质期和冷链的限制，使得巴氏奶行业难以突破“产地销”困境，消费辐射半径较小，因此基本上都以区域性龙头为主。例如，华东地区是光明的大本营，西南地区以新乳业为主，北京地区主要是三元。低温巴氏奶由于渠道协同性不强，区域性特征过强（拥有送奶入户等独占渠道），全国化品牌难以形成绝对优势。目前巴氏奶市场集中度远低于常温奶，行业中主要企业为光明乳业股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、新希望乳业股份有限公司等。光明乳业中国首创巴氏杀菌热处理酸奶，突破性实现酸奶产品常温储运，在增加产品多样性同时，解决不同地域不同场景冷链痛点，让消费者实现酸奶自由。陶瓷膜过滤除菌技术，双膜过滤低温巴氏杀菌工艺，降低能耗，减少碳排放，对环境更友好，保留更多鲜奶原生活性营养成分。蒸汽注入式瞬时杀菌工艺技术（INF），节能减排，保留产品更多活性营养成分的同时，提升产品品质，延长货架期。乳糖酶解技术生产的零乳糖产品，专利菌株（植物乳杆菌ST-Ⅲ）的运用，细分不同消费人群的特殊需求，进一步提升产品功能个性化属性。2023年上半年光明乳业液态奶业务收入为80.