光伏行业发展报告2024-2025

汇报人：陈正友2024-08-012024-2025光伏行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01光伏定义定义太阳能发电技术是指通过水或其它介质和装置将太阳辐射能转换为电能的发电方式。当前，太阳能发电具有光伏和光热发电两种形式。光伏，是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。光伏定义02产业链金属硅、多晶硅、金刚石线、PET基膜、硅片上游中游产业链010203光伏发电在能源供应体系中占据越来越重要的地位，光伏相关产业也随之强大起来，已形成了从高纯度硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等完整的产业链条。光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏电站等环节。具体来说，光伏产业链上游包括原料高纯度多晶硅材料、单晶硅和多晶硅的制造、硅片的生产；中游包括光伏电池，光伏组件以及逆变器环节；下游为光伏电站应用。金属硅、多晶硅、金刚石线、PET基膜、硅片焊带、光伏玻璃、电池片、EVA、背板、密封胶EPC、光伏电站、分布式光伏焊带、光伏玻璃、电池片、EVA、背板、密封胶EPC、光伏电站、分布式光伏下游行业产业链产业链上游概述工业硅的三大用途分别是生产有机硅、制取高纯度的晶体硅材料，以及配置有特殊用途的硅铝合金。晶体硅产品主要包括太阳能电池片、芯片，主要用于光伏和半导体产业。从产能及产量来看，2014-2021年全球工业硅产能产量增长缓慢，截至2021年全球工业硅产能为632万吨，产量为412万吨，绝大部分的增长来自中国产能产量的扩张。全球工业硅供给中我国产能、产量占据绝对地位，2021年我国产量占比由66%提升至77%，剩下的则少量来源于巴西、美国、挪威等地。从行业竞争格局来看，我国的有机硅企业主要分布于华东、西北两大区域，国企和上市公司较多，产能集中度高，且多为集团公司，经营业务广泛。具体来看，2021年我国工业硅生产企业超250家，其中前四家企业产量占比达38%，仅第一名合盛硅业产量占比就达27%，远超排在其后的企业。单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的物质。单晶硅具有优良的物理、化学、机械及半导体性能，因此被作为基础材料广泛用于大规模集成电路、半导体器件以及光伏太阳能电池制造过程中。据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，我国单晶硅产量由2017年29GW增至2019年90GW，年均复合增长率为717%，2021年我国单晶硅产量可达149GW。我国单晶硅主要分为四种，p-type单晶硅、多晶硅片、n-type单晶硅、铸锭单晶。其中，p-type单晶硅占比最大，达89%。多晶硅可作拉制单晶硅的原料。近年来我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展，市场对多晶硅的需求不断增加。据统计，我国多晶硅产量逐年增长，截至2021年我国多晶硅产量为50.2万吨，同比增长28%。从市场竞争格局来看，2021年我国多晶硅Top5企业产量占比87%，同比2020年下降0.8个百分点，Top5企业平均产量超过5万吨，同比增长25%；2021年产量达万吨级以上企业共有8家。行业产业链产业链中游概述乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料）。根据其中醋酸乙烯含量的不同，将乙烯与醋酸乙烯共聚物分为EVA树脂、EVA橡胶和EVA乳液。EVA应用主要集中在光伏、纺织鞋材、电气等领域，其下游消费结构:光伏料37%、发泡料28%、电缆料17%、热熔胶7%、涂覆7%、农膜1%，光伏料作为第一大消费下游，未来占比有望持续扩大。从国内EVA产量来看，2014-2021年我国EVA产量增长明显，截至2021年我国EVA产量为100.76万吨，同比增长33%。得益于光伏等行业的迅速发展，近年来我国EVA消费量维持稳步上升态势，EVA需求量快速增长。据统计，2021年我国EVA表观消费量为203万吨，同比增长6%。金刚石线是通过一定的方法，将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的。通过金刚石线切割机，金刚石线与物件间进行高速磨削运动，从而实现切割的目的。在光伏硅片切割领域，金刚石线应用的环节包括切方、截断和切片，其切割性能直接影响硅片质量及组件光电转换性能。2021年全球光伏硅片用金刚石线需求量达到8160万公里，市场空间达到364亿元。行业产业链产业链下游概述光伏的下游系统为资本密集型行业，装机量的不断增长依赖持续不断的资金投入，终端应用主要为大型地面电站和小型分布式光伏电站。据统计，2021年全球分布式光伏占比已达49%，其中户用光伏占比26%，份额连续5年提升。高昂的组件价格直接降低了下游业主的装机意愿，而相对初始投资成本更低的分布式光伏的装机渗透率正在提升，其中尤以户用光伏装机为甚。就国内市场而言，从2020到2022年上半年，中国的分布式光伏装机占比已经从32%提升到了65%，其中户用光伏装机占比更是从2016年的7%提升到了2021年的34%。分布式光伏装机占比或将进一步提升。03发展历程04政治环境描述:《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》:全面推进太阳能发电大规模开发和高质量发展、集中式和分布式并举，加快建设光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。到2030年风电和太阳能发电总装机达到12亿千瓦以上。国家能源局:《关于报送整县(市、区)屋顶分布式死茯开发试点方案的通知》:党政机关建筑屋顶总.面积可安装光伏发电比例不低子50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积不低于40%,工商业广房屋顶总面积不低于30%衣村居民屋顶总面积不低于20%。发改委:《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》:从可再生能源企业贷款展期或续贷、发放和合理支持补贴确权贷款、优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度等方面对金融机构承担“绿色责任”提出要求。政治环境1政治环境1《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》:全面推进太阳能发电大规模开发和高质量发展、集中式和分布式并举，加快建设光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新光伏+模式，推进光伏发电多元布局。到2030年风电和太阳能发电总装机达到12亿千瓦以上。国家能源局《关于报送整县(市、区)屋顶分布式死茯开发试点方案的通知》:党政机关建筑屋顶总.面积可安装光伏发电比例不低子50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积不低于40%,工商业广房屋顶总面积不低于30%衣村居民屋顶总面积不低于20%。发改委《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》:从可再生能源企业贷款展期或续贷、发放和合理支持补贴确权贷款、优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度等方面对金融机构承担“绿色责任”提出要求。《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》按照社会平均投资和运营成本，参考太阳能光伏电站招标价格，以及我国太阳能资源状况,对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。政治环境2《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》将集中式光伏电站标杆上网电价改为指导价，将纳入国家财政补贴范围的I-1ⅢI类资源区新增集中式光伏电站指导价分别确定为每千瓦时0.40元、0.45元、0.55元。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，但不得超过所在资源区指导价。《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》确定2020年光伏竞争配置工作将延续2019年的竞价模式开展。调整纳入国家财政补贴范围的I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价分别为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元。对于工商业分布式光伏，纳入202o年财政补贴规模，采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，全发电量补贴标准为每千瓦时0.05元;采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。对子户用分布式无伏，纳入2020年财政补贴规模的户用分布式光伏全发电量补贴标准为每千瓦时0.08元。《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式伏项自，中央财政不再补贴，实行平价上网。2021年亲建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2得益于全球光伏产业装机不断上升，2021年我国光伏产品出口创历史新高。2021年我国光伏产品出口总额(硅片、电池片、组件)约283亿美元，同比增长49%。其中硅片、电池片、组件出口额分别为25亿美元，17亿美元，241亿美元，分别同比上涨，33%，32%，49%。其中光伏组件出口量约95GW，同比增长21%，出口额和出口量均创历史新高。电池片出口量约3GW，同比增长14%。硅片出口量约26GW，同比下降4%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状作为清洁能源的太阳能在电力装机结构中的渗透率正在提升。其主要原因在于（1）加快以光伏为代表的新能源建设已经日益成为全球主要经济体的政策共识；（2）近年来全球通胀导致的大宗商品价格高企使得太阳能作为一种能源具备了相当的经济性。从全球光伏装机容量来看，全球光伏新增装机保持逐年增长态势。据IEA统计，2021年全球光伏累计装机容量达到942GW，同比增长28%，新增装机容量为175GW，同比增长20.7%。从全球光伏新增装机容量地区分布来看，2021年全球光装新增装机前10国家:中国(59GW)、美国(29GW、印度(13GW)、日本(5GW）、巴西(5GW)、德国(3GW)、西班牙(9GW)、澳大利亚(6GW)、韩国(2GW)、法国(3GW)。2021年进入全球前10的装机水平约为3GW，与2020年基本持平，是2019年所需水平的两倍前10国家约占全球年度光伏装机的74%，较2020年(78%)略有下降。行业现状01市场份额变化从光伏装机情况来看，我国光伏装机全球第一。据统计，2021年我国光伏累计装机容量为3099GW，新增装机容量为588GW。2022年1-7月，我国光伏装机保持增长态势，累计装机容量达到3451GW,同比增长27%，新增装机容量为373GW,同比增长13%。从我国发电量结构情况来看，目前火电及水电占比较高，清洁型能源势头凶猛。据国家能源局数据，2021年我国光伏发电量1836亿千瓦时，同比增长225%，发电量占比为26%，2022年1-6月光伏发电量占比提升至79%。行业现状02市场情况随着我国能源替代程度逐渐加深，光伏发电这一可再生清洁能源成为其中重要的一环。随着光伏发电技术逐渐成熟、成本逐步降低、上网电价初步明确以及国家改善能源结构的需要日益增加，光伏发电得以迅速发展。据资料显示，到2021年11月，我国光伏发电装机容量为28747万千瓦，同比2020年1-11月增长21%。从装机容量区域分布情况来看，2021年前三季度装机容量占比前三的地区为华东、西北和华北地区，占比分别为38%、26%和18%.从装机容量细分结构情况来看，2020年上半年我国分布式光伏装机容量为8704万千瓦时,占比为36%；集中式光伏装机容量为18002万千瓦时，占比为64%。行业现状硅料价格将在博弈中筑底:在全球愈加重视新能源、国内推行“双碳”大战略的背景下，光伏的长期成长逻辑已然确立。“2022年底，全球可第一次实现光储平价，这就打通了替代化石能源的大逻辑。”对于光伏产业的成长逻辑，随着2022年硅料价格下跌，度电成本下降，带动光储一体化进入平价时代，这也意味着整个新能源产业的成本降低到与化石能源同等的水平。巨头们对中长期的市场前景相当乐观。据隆基股份测算，到2030年，全球光伏每年的安装规模将会达到1500吉瓦以上；按照光伏组件的生命周期，在安装后第31年起进入组件更换期。这两大因素促使光伏成为年需求量超过1000吉瓦、持续成长的行业。中长期来看，在政策加持下，风光大基地建设、光伏整县推进等迅速推进，叠加产业持续降本增效，未来几年光伏有望保持超过20%以上的复合增长率。01从硅片转向电池光伏是典型的技术驱动型产业。过去10年，从多晶走向单晶，加上金刚线助力，硅片技术革新成为光伏产业降低度电成本的利器。在业内人士看来，接下来的10年，电池技术革新将成为新的产业成长逻辑，给相关从业者带来超额利润。“未来一段时间，电池环节突破的可能性最大。”对于产业的变革方向，随着技术革新，光伏电池将从P型逐步转入到N型，2022年将是N型电池产业化元年。“我们主要看好异质结。”基于生产成本下降、转换效率提升，再考虑到产品全生命周期发电量、碳减排等，异质结将是最理想的技术路线。“可能短期内部分产业从业者选择了TOPCON，但异质结在2022年底实现了银包铜量产导入、硅片薄片化后，将有望进入大规模产业化。”0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案共同维护光伏产业链的平稳发展产业链供应稳定，价格平稳，这既是全行业共同的期待，也符合全行业的共同利益。坚持科学创新坚持科学创新，持续推进光伏行业技术进步、成本下降。光伏行业要持续加大技术创新攻关力度，加强前瞻性、前沿性颠覆性技术研究。坚持模式创新坚持模式创新，积极培育新模式新业态,持续拓宽光伏发电的应用场景，进一步激发光伏发电的发展活力15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述光伏产业链优化升级:光伏产业链涉及单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等上游环节，太阳能电池生产、光伏发电组件封装等中游环节，以及下游光伏应用系统的安装及服务等。技术进步仍将是光伏产业发展主题，“十四五”期间光伏产业链将进一步得到完善、优化升级。硅料在熔炉后植入单晶硅籽晶，拉伸为圆柱晶棒，再被切割成片，加工成为单晶硅硅片。随着光伏市场不断发展，高效电池将逐渐占据主导地位。未来，单晶硅市场占比将进一步提升，其中N型单晶硅片的市场规模也将逐年扩大。平价上网加快产业升级:随着技术进步和市场需求的双重驱动，我国光伏产品的生产成本和发电成本也在不断降低。2021年，我国光伏发电将全面实现平价上网。目前电池、组件如大硅片、PERC+及双面等技术的发展，将有效提升组件产品功率及发电效率，跟踪支架应用、运维能力的持续提高都将进一步降低光伏发电系统成本。同时在政策上，合理性的平价项目数量规划、优化项目布局保证消纳、提升技术管理能力和增强电力系统灵活性都将进一步推动我国光伏行业可持续发展。集中式与分布式并举趋势明显:光伏发电稳步增长，产业链将加快布局。其中，分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点，有利于解决我国发电与负荷不一致的问题，同时大幅降低传输损失，减少对大电网的依赖，并缓解电网的投资压力。随着光伏发电全面进入平价时代，叠加“碳中和”目标的推动以及大基地的开发模式，集中式光伏电站有可能迎来新一轮发展热潮，但分布式项目仍将保持一定的市场份额。“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。多元化应用，前景广阔:基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。例如:光伏+工业、光伏+建筑、光伏+交通、光伏+通信、光伏+矿区治理等，未来光伏发电在各领域得到进一步深入应用。行业发展趋势前景光伏产业链优化升级光伏产业链涉