木地板行业市场分析报告2024年

2024年木地板行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义木地板是装饰装修消费品，主要分为强化复合地板、实木复合地板、实木地板、竹地板及软木地板五大类产品，其中前三类为主流产品。强化复合地板因具有耐磨、耐划、耐污染腐蚀、耐冲击、防潮、易清理等性能，占据市场绝对优势；其次为实木复合地板。实木地板由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等原因，近两年来销量减少。竹地板在整个地板中的占比一直处于较低的水平。价格方面，实木复合地板的售价高于强化复合地板，观感和舒适度也好于强化复合地板。4行业产业链木地板产业链可被分为上、中、下游三部分，行业形成了从生产、销售、铺设到售后服务配套的完整产业体系。上游是林业企业、人造板企业与装饰贴面企业:林木企业或是直接向木地板企业提供实木板以生产实木/实木复合地板，或是为人造板企业提供木材原料，再由人造板企业提供人造板给木地板企业以生产复合地板；装饰贴面企业则生产强化地板所需的贴面纸。中游是木地板企业，主要向上游企业采购原材料后加工成地板产品，再以OEM/OBM的经营模式销售给下游。林业企业、人造板企业、装饰贴面企业采购原材料、加工地板家装企业、房地产商、自装用户、品牌商产业链概述5行业产业链林业企业、人造板企业、装饰贴面企业产业链上游采购原材料、加工地板产业链中游家装企业、房地产商、自装用户、品牌商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》:坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建"纵向到底、横向到边、共建共治共享"的社区治理体系。林业局:《林业产业发展“十三五"规划》:鼓励企业实施技术改造，加速淘汰落后工艺和落后产能，加快调整产业结构，促进产业升级。大力推动清洁生产。持木质林产品质量提升和品种创新，推进产品质量与国际领先标准接轨，满足消费升级和多样化需求。住建部:《建筑业发展“十三五"规划》:制定新建建筑全装修交付的鼓励政策，提高新建住宅全装修成品交付比例，为用户提供标准化、高品质服务。8行业政治环境11部门2部门3部门住建部《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》:坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建"纵向到底、横向到边、共建共治共享"的社区治理体系。《林业产业发展“十三五"规划》:鼓励企业实施技术改造，加速淘汰落后工艺和落后产能，加快调整产业结构，促进产业升级。大力推动清洁生产。持木质林产品质量提升和品种创新，推进产品质量与国际领先标准接轨，满足消费升级和多样化需求。《建筑业发展“十三五"规划》:制定新建建筑全装修交付的鼓励政策，提高新建住宅全装修成品交付比例，为用户提供标准化、高品质服务。林业局9行业政治环境2推动家具工业向绿色、环保、健康、时尚方向发展。加强新型复合材料、强化水性涂料等研发、加快三维（3D）打印、逆向工程等新技术在家具设计和生产中应用。《轻工业发展规划(2016-2020年)》提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应绿色环保、方便快捷的生活需求。《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》提出“十三五”阶段是家具行业全新的发展阶段，坚持推动产业结构的调整和优化，促进信息化、工业化、智能制造的融合，注重生产过程的绿色环保与可持续发展。《中国家具行业“十三五""发展规划》确定了我国“十三五”期间建筑产业化的总体发展目标:要求发展新型建造方式，大力推广装配式建筑，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%；完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》1001020304行业经济环境随着我国经济快速腾飞，商品房销售面积快速增长，统计局数据显示，截止2021年末我国商品房销售面积达194万平方米，自2017年以来整体处于稳步增长趋势，是我国木地板行业发展关键基础。同时随着住在销售面积和竣工面积“剪刀差”持续扩大，房地产去库存持续推进，我国木地板需求有望持续增长。近年来，随着经济的发展，我国居民人均可支配收入水平提高、人民群众生活质量的要求提高。随着消费者消费需求和消费层次的不断提高，消费者对木地板的个性化和独特性要求将会提升，这将为木地板行业带来更大的发展空间。11行业社会环境木地板主要用于城镇房产的装修，城镇化率持续提升将带来木地板行业的需求增长。2018年至2020年，我国的城镇化率分别为558%、60.60%和689%，呈现稳步上升趋势，但距离发达国家80%以上的平均水平仍有较大的增长空间。未来农村人口将向城市进一步转移，带动木地板市场大量的新增需求。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状就我国地板行业整体销量情况而言，随着我国建筑业规模持续扩张，叠加精装房持续渗透，我国地板销量稳步增长，数据显示，2020-2021年我国地板行业销量分别增长35%和55%，2021年达17亿平米。整体来看，目前木地板相较石晶地板占比略低，主要原因是木地板成本较高，价格较高背景下，目前主要应用商品房的卧室等部分区域。就我国木地板产量变动情况而言，受全球疫情影响，国内木材进口价格上升，叠加木地板出口需求下降，国内木竹地板产量在2020-2021年出现两连降，数据显示，2021年中国木竹地板产量仅为78389万平方米。就趋势变动情况而言，目前木材价格仍居高位，2022年产量回升有限。就我国木竹地板销量历年走势而言，2019年以前我国房地产销售面积快速增长带动我国木竹地板销量快速增长，达到42460万平米的近年来最高值，2020年疫情背景下消费大幅度下降，木竹地板销量下降3%，2021年整体需求小幅度回暖，但仍不及预期，主要受出口需求下降影响，仅为41330万平方米，占比总地板407%。14行业市场情况2020年整体木地板细分结构变动情况而言，实木复合地板可分为多层复合地板和三层复合地板，由几层原木通过黏胶进行胶合，其脚感和质感取决于表层的木层，越厚的脚感越好，接近于纯实木的质感，在其他主要木地板品类销量下降的情况下，价格优势带动我国实木复合地板销量增长7%，达14770万平米，值得注意的是，2020年整体增速情况基本与2021年类似，作为销量最高的强化木地板虽然相较2020年增速的-96%有所回升，但仍处于小幅度下降，实木地板与之类似，而竹地板销量下降趋势反而扩大。目前我国木地板在精装修渗透率较高，数据显示，2016年我国精装修木地板套率已达99%，2017年以来，受房地产整体精装修渗透上升的同时配套项目快速增长，整体木地板套率小幅度下降，2021年仅为99%。整体来看，套率小幅度下降代表目前国内精装修仍有部分渗透空间，行业整体可发展潜力较大。15行业市场规模全球经济乏力背景下叠加疫情，木材制品出口由于主要需求国欧盟和新兴国家经济发展降速，加之美国大幅度提高我国木地板产业相关税率和产品标准，打压我国林产品出口影响，我国木地板整体出口表现为逐年下降趋势，而上游木材进口高度依赖也在一定程度上影响我国木地板进出口，带动进口额在2016-2017年大幅度上升。16行业现状原料端森林资源保护持续趋严政策背景下，国内木材产量增速相较木材制品需求增速略低，导致木材进口需求在2010-2017年间持续增长，进口依赖度快速提升，2018-2019年整体国内木材产量快速增长，对外依存度小幅度下降，目前国内木材制品需求渐趋饱和，整体需求受出口影响较大。整体来看，木地板原材料进口依赖度高导致整体产量受国际木材供给影响较大，加之国际运输成本远高于国内运输成本，一定程度上增长木地板的成本。就趋势而言，随着国内森林覆盖率要求持续增长，木材对外依存度将保持较高水平，降本能力有限。需求端下游建筑行业是我国木地板的关键应用，其中精装修项目更是主要需求组成，随着国内人均生活水平持续提高，精装修渗透率持续提高，带动精装修木地板配套项目个数持续增长，2021年受疫情影响消费，房地产景气度下降，整体精装修配套项目小幅度下降，仅为3291。17流通环节有待完善木地板产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致木地板行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，木地板行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。木地板产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事木地板行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，木地板行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对木地板行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土木地板行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入木地板行业，对木地板行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，木地板行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。木地板行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的木地板行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土木地板行业企业数目较少，约占木地板行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入木地板行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土木地板行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类木地板行业企业各有优劣势：（1）木地板行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系木地板行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系木地板行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局就我国地板行业整体市场集中度情况而言，目前我国地板行业整体集中度略低，CR10仅为35%左右，主要原因是地板产业各品类（木竹地板、木塑地板、石晶地板）间原材料差距较大，较少能做到全品类生产，加之石晶地板生产简单，市场集中度低，带动整体地板产业市场集中度下降。就精装修木地板配套格局来看，整体市场集中度较高，圣象和大自然分别占据16%和7%的市场份额。主要原因是精装修相较整体房地产木地板渗透率更高，品牌集中效应明显。值得注意的是，仍有14%的用户选择定制，相较2020年的20.7%小幅度下降，品牌集中度将进一步提升。21行业发展趋势描述精装修住宅的快速发展将促进木地板行业向大宗销售模式发展:近年来，我国精装修渗透率逐年提升，但与欧美国家精装修覆盖率仍有较大差距。目前，我国一线城市精装修比例已达到一定覆盖率，三四线城市仍有较大提升空间。与毛坯房相比，精装房在成本、环保、安全等方面拥有诸多优势。对开发商而言，对精装房采用批量采购和整体施工方式，能够节约成本和实现低碳环保；对消费者而言，精装房的合理设计和布局能帮助消费者规避安全隐患，同时拎包入住也为消费者节约了大量的时间成本。随着精装修住宅渗透率的逐步提升，木地板行业将向大宗销售模式发展。同时，地产商对产品品质稳定性、环保性能等要求较高，将更倾向于选择品牌知名度较高、公司规模较大的供应商，有望进一步提升该类供应商大宗销售模式的销售规模。环保价值、美学价值重要性凸显:强化复合地板与实木复合地板的原材料中均有人造板，其在制造过程中需要用到的胶粘剂是木地板中甲醛的主要来源。不同种类的胶粘剂产品甲醛含量差距较大，木地板中的甲醛含量也因此有较大差异。如今，基于对健康生活的追求，更多的消费者愿意选用安全环保的产品。