光伏边框行业发展报告2024-2025

汇报人：夏志豪2024-08-012024-2025光伏边框行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01光伏边框定义定义光伏边框是指用于固定、密封光伏组件的框架结构材料，是光伏组件的重要组成部分。光伏边框的主要作用是保护组件内部结构，提高组件的机械强度和耐候性，延长组件使用寿命。按照使用的原材料分类，光伏边框主要包括铝型材边框、不锈钢边框、聚碳酸酯边框，还有一些其他材质的边框，例如塑料边框和玻璃边框。由于铝型材具有重量轻、耐蚀性强、成形容易、强度高、易切削和加工、可回收等特点，目前在光伏边框中应用最为普遍。光伏边框定义02产业链行业产业链产业链上游概述光伏边框行业的上游产业链主要包括原材料供应商，如铝合金、钢材和复合材料等，其中，铝合金是主要的边框材料，市场占有率在95%以上。中游主要是光伏边框生产商；下游主要是光伏组件厂商和终端用户，光伏组件厂商采购光伏边框后，与光伏电池板、玻璃盖板等材料组装成完整的光伏组件，最终应用于地面光伏电站、屋顶光伏电站、分布式光伏系统等终端市场。光伏边框行业产业链如下图所示：行业产业链产业链中游概述安徽鑫铂铝业股份有限公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产、加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。其中，公司工业铝部件主要有光伏边框、光伏支架等。近年来，鑫铂股份工业铝部件业务收入高速增长。2023年上半年，鑫铂股份工业铝部件业务收入169亿元，同比增长506%。行业产业链产业链下游概述永臻科技股份有限公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。经过多年发展，永臻科技在光伏边框领域积累了丰富的经验，并与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。光伏边框业务是永臻科技主要收入来源，占公司总营业收入比重95%以上。2022年永臻科技光伏边框业务收入455亿元，同比增长70.09%，占总营业收入比重达951%。03发展历程04政治环境光伏边框是光伏组件重要组成部分，在“双碳”战略推进下，大力发展光伏产业成为我国实现“双碳”战略目标的重要路径，光伏边框行业也受到国家高度关注。近年来，我国发布了一系列政策推动光伏产业链高质量发展。2022年1月，工信部等部门发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，该计划旨在推动智能光伏产业的发展，提升产业创新能力和竞争力，并提出到2025年形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。对于光伏边框行业来说，将推动行业的科技创新、智能化发展、绿色发展和市场拓展。政治环境1采购模式:光伏边框行业的生产最主要的原材料是铝合金棒。由于铝合金的价格受到市场波动的影响较大，因此光伏边框行业的生产成本也随之波动。为了应对这种情况，大部分光伏边框企业采用“以产定采”的采购模式。在这种模式下，企业根据生产计划和市场需求来确定采购量和采购时机，以降低原材料成本和库存风险。具体操作上，企业会根据销售预测、生产计划等信息，提前预测所需的原材料数量和规格，然后与供应商进行商务洽谈，确定采购价格、交货期等细节。生产模式:在生产模式上，光伏边框行业公司主要采取“以销定产”的生产模式，这种模式是根据客户订单的需求来安排生产计划。这种模式强调的是市场需求和客户需求对生产的驱动作用，通过满足客户的订单需求来实现生产和销售的联动。在客户下达采购订单后，生产运营平台会根据多个因素来制定详细的生产计划，包括订单交付时间要求、订单规模、销售计划以及库存规模等。销售模式:由于下游客户的相对固定和长期稳定的合作关系，光伏边框行业的销售模式是直销模式为主。直销模式不仅可以帮助公司更好地理解客户需求，提供定制化的产品和服务，还可以根据客户的具体需求调整生产和供应链管理，确保产品和服务的质量和交货期。此外，这种模式还有助于增加客户黏性，提高客户满意度，进一步巩固和深化合作关系。商业模式05商业模式采购模式光伏边框行业的生产最主要的原材料是铝合金棒。由于铝合金的价格受到市场波动的影响较大，因此光伏边框行业的生产成本也随之波动。为了应对这种情况，大部分光伏边框企业采用“以产定采”的采购模式。在这种模式下，企业根据生产计划和市场需求来确定采购量和采购时机，以降低原材料成本和库存风险。具体操作上，企业会根据销售预测、生产计划等信息，提前预测所需的原材料数量和规格，然后与供应商进行商务洽谈，确定采购价格、交货期等细节。商业模式生产模式在生产模式上，光伏边框行业公司主要采取“以销定产”的生产模式，这种模式是根据客户订单的需求来安排生产计划。这种模式强调的是市场需求和客户需求对生产的驱动作用，通过满足客户的订单需求来实现生产和销售的联动。在客户下达采购订单后，生产运营平台会根据多个因素来制定详细的生产计划，包括订单交付时间要求、订单规模、销售计划以及库存规模等。销售模式由于下游客户的相对固定和长期稳定的合作关系，光伏边框行业的销售模式是直销模式为主。直销模式不仅可以帮助公司更好地理解客户需求，提供定制化的产品和服务，还可以根据客户的具体需求调整生产和供应链管理，确保产品和服务的质量和交货期。此外，这种模式还有助于增加客户黏性，提高客户满意度，进一步巩固和深化合作关系。06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒资本壁垒:首先，光伏边框企业需要投入大量的资金购置生产设备及建设厂房，以形成规模化效应。其次，企业也需要大量的流动资金以满足日常生产经营的需求。在光伏边框生产成本构成中，铝棒占据了绝大部分，其价格受有色金属市场价格波动影响较大，光伏边框企业原料采购议价能力较弱，且结算方式一般为现款现货，故无法实现对上游占款。而下游光伏组件厂商集中度较高，大客户议价能力较强，故回款较慢，一般账期较长。上下游的结算方式差异导致光伏边框行业需要向下游垫资，回款周期长，有较大的营运资金压力。工艺质量及产能壁垒:光伏边框属于光伏组件的重要辅材，起到封装电池片、玻璃、背板等材料和保护光伏组件的作用，需要产品拥有较强的承载能力和耐腐蚀特性。下游光伏组件厂商对光伏边框的外形尺寸、表面硬度、力学性能、型材着色、氧化膜厚度、耐磨性、弯曲度与扭拧度、机械载荷等产品质量标准有着严苛的要求。除此之外，因下游客户已进入充分竞争的发展阶段，一般会因为采购量较大而对生产商供货的及时性、成本控制能力、规模化供货能力有较高要求。因此，拥有过硬的工艺质量、成熟的产品质量管理体系、稳定高效的规模化生产能力，是企业进入下游客户供应商体系的必备条件。客户资源壁垒:光伏边框下游客户主要为光伏组件制造商，市场集中度较高，且均具有资金实力雄厚、公司规模庞大、业务体系成熟等特点，其对光伏组件配套光伏边框品质要求较高，对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、稳定交付能力、品质管控能力等均会进行严格的审核。一旦确定合作伙伴并纳入下游供应商体系，光伏组件厂商会慎重考虑更换供应商所带来的不确定风险，为保证产品质量稳定，一般不会轻易更换光伏边框供应商，双方会保持长期稳定的合作关系。因此行业新进入者在进行业务拓展时存在着一定障碍，获取客户资源的难度较高，光伏边框行业形成了较高的客户资源壁垒。行业壁垒光伏边框下游客户主要为光伏组件制造商，市场集中度较高，且均具有资金实力雄厚、公司规模庞大、业务体系成熟等特点，其对光伏组件配套光伏边框品质要求较高，对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、稳定交付能力、品质管控能力等均会进行严格的审核。一旦确定合作伙伴并纳入下游供应商体系，光伏组件厂商会慎重考虑更换供应商所带来的不确定风险，为保证产品质量稳定，一般不会轻易更换光伏边框供应商，双方会保持长期稳定的合作关系。因此行业新进入者在进行业务拓展时存在着一定障碍，获取客户资源的难度较高，光伏边框行业形成了较高的客户资源壁垒。光伏边框属于光伏组件的重要辅材，起到封装电池片、玻璃、背板等材料和保护光伏组件的作用，需要产品拥有较强的承载能力和耐腐蚀特性。下游光伏组件厂商对光伏边框的外形尺寸、表面硬度、力学性能、型材着色、氧化膜厚度、耐磨性、弯曲度与扭拧度、机械载荷等产品质量标准有着严苛的要求。除此之外，因下游客户已进入充分竞争的发展阶段，一般会因为采购量较大而对生产商供货的及时性、成本控制能力、规模化供货能力有较高要求。因此，拥有过硬的工艺质量、成熟的产品质量管理体系、稳定高效的规模化生产能力，是企业进入下游客户供应商体系的必备条件。客户资源壁垒工艺质量及产能壁垒资本壁垒首先，光伏边框企业需要投入大量的资金购置生产设备及建设厂房，以形成规模化效应。其次，企业也需要大量的流动资金以满足日常生产经营的需求。在光伏边框生产成本构成中，铝棒占据了绝大部分，其价格受有色金属市场价格波动影响较大，光伏边框企业原料采购议价能力较弱，且结算方式一般为现款现货，故无法实现对上游占款。而下游光伏组件厂商集中度较高，大客户议价能力较强，故回款较慢，一般账期较长。上下游的结算方式差异导致光伏边框行业需要向下游垫资，回款周期长，有较大的营运资金压力。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状光伏边框属于价值较高的组件辅材，在光伏组件成本结构中，光伏边框占比在9%左右，高于EVA、玻璃、背板、焊带等其他辅材，是光伏组件环节中不可或缺的组成部分。根据中国光伏行业协会及工信部发布的《中国光伏产业发展路线图》描述，市场上大部分电池组件使用的是铝边框，铝边框使用率高达95%。随着光伏装机规模持续扩大，光伏边框需求也持续增长。2022年我国光伏铝边框需求量约45万吨，同比增长119%。随着光伏产业持续发展，到2030年，以CPIA预测乐观情况下全球光伏年新增装机量516GW计算，光伏边框年需求量可达320万吨，行业市场规模将持续扩大。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景在全球各国“碳中和”目标、清洁型能源转型的推动下，光伏行业将继续保持增长势头，市场需求进一步扩大，并将拉动光伏组件需求上涨。受益于组件市场的持续增长，光伏边框持续放量，未来光伏边框的需求量将进一步提升。同时，随着光伏行业快速发展，组件厂对光伏边框力学性能和功能性的要求也越来越高，光伏边框创新升级势在必行。其中，由于复合材料边框抗弯曲强度是铝合金的6倍多，且具备轻质、绝缘、抗PID、耐老化、耐腐蚀等优势，复合材料边框成为行业研发重要方向。随着海上光伏的崛起，复合材料边框对金属边框的替代趋势将逐渐显著。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国光伏边框行业格局较为分散，小企业众多，市场竞争激烈；但大型企业凭借其雄厚的资金实力、先进的工艺精度、卓越的生产管理水平等优势，正在加速扩张产能，抢占市场份额。当前，永臻科技、鑫铂股份、中信渤铝、昌泰铝材等光伏边框企业位居行业第一梯队。中国光伏行业协会数据显示，2022年永臻科技、鑫铂股份、中信渤铝、昌泰铝材企业在光伏边框市场占有率分别为1