羽绒服行业发展概览报告2024-2026

2024-2026羽绒服行业发展概览报告汇报人：杜品杰2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是羽绒服羽绒服中的填充物，最常见的是和，这两种按颜色分，又可分为和灰绒。羽绒服里的羽毛，是指除了上面所说的绒毛之外全身上其他部位的毛，一般是呈片状的，中间有羽梗。羽毛的保暖度较有限，没有绒毛好。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER羽绒、服装面料和各种辅料上游羽绒服厂商中游专卖店、商超、百货商店、电商、消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》:指出“坚守产业‘科技、时尚、绿色’新定位，以高质量发展为主题，以产业结构调整和数字化转型为主线，加快建设现代化产业经济体系，推进产业基础高级化和产业链现代化，提升行业文化创造力、科技创新力和绿色发展力，构建以中华优秀文化为基因脉络的时尚话语权，打造世界级服装品牌和产业集群，推进中国服装行业迈向世界产业链中高端，为我国实现制造强国、质量强国目标发挥重要作用。”政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状就我国服装行业整体现状而言，2016年以前我国服装产量快速增长，一跃成为全球最大的出口国，随着市场渐趋饱和叠加中美贸易战影响，我国规模以上企业服装产量大幅减少，2020年受疫情影响，上半年国内疫情较为严峻导致开工率下降，下半年海外疫情扩散带动出口增加，当年产量恢复到2018年水平。2021年我国规模以上服装企业完成服装产量2341亿件，较2020年增加168亿件，同比上升22%。行业现状01市场份额变化就我国羽绒服产量走势而言，随着国内消费水平持续提高，对于羽绒服整体要求持续提高，加之原材料价格上涨，中小品牌出清，我国羽绒服产量持续下降，截止2020年仅为10023，仅为2016年的3分之一水平。2021年疫情结束消费报复式增长，加之国外疫情持续出口需求增长，羽绒服产量小幅度回升，达12649万件。虽然我国羽绒服整体产量持续下降，但均价持续上涨背景下，我国羽绒服市场规模增速可观且稳定。羽绒服作为我国主要防寒服装，其主要填充料为鸭绒、鹅绒等，通过羽绒细丝交织在一起降低空气流速，阻止空气对流对热量的散失。数据显示，2015年我国羽绒服市场规模为767亿元，2021年增长至1562亿元，2015-2021年年均复合增速达到16%。羽绒服品类得到认可，细分赛道增速较快。数据统计，疫情前2019年中国羽绒服市场规模达1209亿元（2020年受疫情影响行业规模及增速有所波动，故选取2019年数据作参考），2014-2019年中国羽绒服市场规模年均复合增速达17%，远高于男装8%的增速和女装9%的增速。未来几年随着羽绒服渗透率提升及产品得到消费者认可下的量价提升作用下，有望维持高单位数的增速。行业现状02市场情况就羽绒服省市分布情况而言，我国羽绒服生产商主要分布在江西、江苏和浙江等。数据显示，2020年中国羽绒服超千万件的:江西、江苏和浙江羽绒服产量分别为1654万件、1572万件和浙江1002万件。实际上我国羽绒服主要用于出口，国内需求整体较低，沿海等省市具备运输成本较低的优势。就我国羽绒服进出口数量变动情况而言，整体出口远高于进口量，2020年受疫情影响，出口量大幅度下降，2021年国内消费环境转好叠加国外疫情企业供给下降我国羽绒服出口回升同时进口增长超20%。我国目前进口羽绒服主要为高端羽绒服，价格昂贵，而出口主要中低端产品，价格较低。数据显示，2021年我国羽绒服进出口量分别为7781万件和602。行业现状出口情况我国为纺织业大国之一，纺织类业务出口数量较多，其中2021年中国棉制男式羽绒大衣出口数量561663件，同比下降378%；化纤制男式羽绒大衣出口数量2592330件，同比下降17%；棉制男式羽绒短上衣出口数量19433512件，同比增长1%；化纤制男式羽绒短上衣出口数量为17967297件，同比增长28%。在女式羽绒服出口数量中，2021年中国棉制女式羽绒大衣出口数量为725508件，同比增长23%；中国化纤制女式羽绒大衣出口数量为9270793件，同比增长3%；棉制女式羽绒短上衣出口数量为5758433件，同比下降37%；化纤制女式羽绒短上衣出口数量21501728件，同比增长22%。01进口情况我国羽绒服进口主要以高端品牌为主。2021年中国棉制男式羽绒大衣进口数量为28301件，同比增长226%；化纤制男式羽绒大衣进口数量为815346件，同比下降0.1%；棉制男式羽绒短上衣进口数量为45719件，同比增长64%；化纤制男式羽绒短上衣进口数量为2533335件，同比28%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述渗透率提升可期，行业扩容趋势渐明:目前我国羽绒服普及率约10%，对标欧美地区30-70%普及率有较大提升空间，主要系我国冬季秦岭淮河以北温度普遍在零度以下，面积大人口多，而冬季温度极低的东北地区目前仍多以皮草过冬，西北地区渗透率有限，羽绒服有望通过轻柔蓬松、保暖性强的优势进一步提升渗透率。同时消费者对羽绒服的购买频率提升，每年至少购买一件的消费者占比达75%。在客单价和渗透率提升的双重驱动下，羽绒服行业市场规模有望进一步提升。市场逐步出清，龙头优势明显:低价格带竞争激烈，小品牌逐渐出清。千元以下市场参与者众多，以国产羽绒服品牌和全品类品牌为主。消费升级下消费者对羽绒服功能性和时尚性要求提高，一方面要求企业具备现进的生产技术，如防跑绒、防风透气等特性，另一方面对企业供应链水平要求更高，可以快速反应的企业更可能抓住潮流变化风口。龙头波司登生产技术先进，产品质量过硬，目前波司登自动化率已达到20%，未来自动化率可提升至50~60%，供应链流程和智能化全面优化，运营效率全面提升，可达到快反13天。同时，消费者的品牌意识增强，其中波司登作为国产“羽皇”，在羽绒服细分赛道品牌号召力强大。生产技术、供应链水平和品牌力构筑行业竞争壁垒，生产技术落后以及供应链水平不足的小品牌逐渐出清，龙头竞争优势明显。消费升级加快给强成产业发展注入发展新力:随着中国经济和社会的高质里发展,中国消费省文化自觉和文化自信快速增强,消费市场对具有中国文化主张时尚的认同和追求快速增强给企业文化创意以及品牌话语权提升带来了发展机温。消费升级的不断提升,给羽绒眠行业的发展主入市场扩容和变革的新动力,个性化时尚化、更高审美、体验和价值化需求快速提升,必将为羽绒服行业企业在产品开发、设计创意、模式创新等方面全方位系统创新拓展了空前的新空间。数字化转型加快助椎城服产业在互联网新时代价值创造模式变革:随着第四次工业革命的蓬勃兴起,技术创新正以簇群化、融合化的方式加速涌现,深刻改变着要素结构、价值构成、产业生态,关键技术核心标准、创新体系的创新发展,这为羽绒服产业发展自主可控和未来空间提供了基本保障特别是进入数字经济时代,数据资源化资产化以及生产精益化、智能化进程的不断加快,深刻变革行业制造范式、商业模式、企业组织方式和链接万式:快速重塑企业形态、结构以及发展模式,催生羽绒服行业企业新业态、新生态的更新与价值延伸,从而全面提升羽绒服产业运营能力柔性化及资源配孟水平,大帽度提升产业链、价值链发展效率与水平。数字化转型加快将助推习绒服产业在互联网新时代价值创造模式变革。行业发展趋势前景渗透率提升可期，行业扩容趋势渐明目前我国羽绒服普及率约10%，对标欧美地区30-70%普及率有较大提升空间，主要系我国冬季秦岭淮河以北温度普遍在零度以下，面积大人口多，而冬季温度极低的东北地区目前仍多以皮草过冬，西北地区渗透率有限，羽绒服有望通过轻柔蓬松、保暖性强的优势进一步提升渗透率。同时消费者对羽绒服的购买频率提升，每年至少购买一件的消费者占比达75%。在客单价和渗透率提升的双重驱动下，羽绒服行业市场规模有望进一步提升。行业发展趋势前景01020304市场逐步出清，龙头优势明显低价格带竞争激烈，小品牌逐渐出清。千元以下市场参与者众多，以国产羽绒服品牌和全品类品牌为主。消费升级下消费者对羽绒服功能性和时尚性要求提高，一方面要求企业具备现进的生产技术，如防跑绒、防风透气等特性，另一方面对企业供应链水平要求更高，可以快速反应的企业更可能抓住潮流变化风口。龙头波司登生产技术先进，产品质量过硬，目前波司登自动化率已达到20%，未来自动化率可提升至50~60%，供应链流程和智能化全面优化，运营效率全面提升，可达到快反13天。同时，消费者的品牌意识增强，其中波司登作为国产“羽皇”，在羽绒服细分赛道品牌号召力强大。生产技术、供应链水平和品牌力构筑行业竞争壁垒，生产技术落后以及供应链水平不足的小品牌逐渐出清，龙头竞争优势明显。消费升级加快给强成产业发展注入发展新力随着中国经济和社会的高质里发展,中国消费省文化自觉和文化自信快速增强,消费市场对具有中国文化主张时尚的认同和追求快速增强给企业文化创意以及品牌话语权提升带来了发展机温。消费升级的不断提升,给羽绒眠行业的发展主入市场扩容和变革的新动力,个性化时尚化、更高审美、体验和价值化需求快速提升,必将为羽绒服行业企业在产品开发、设计创意、模式创新等方面全方位系统创新拓展了空前的新空间。数字化转型加快助椎城服产业在互联网新时代价值创造模式变革随着第四次工业革命的蓬勃兴起,技术创新正以簇群化、融合化的方式加速涌现,深刻改变着要素结构、价值构成、产业生态,关键技术核心标准、创新体系的创新发展,这为羽绒服产业发展自主可控和未来空间提供了基本保障特别是进入数字经济时代,数据资源化资产化以及生产精益化、智能化进程的不断加快,深刻变革行业制造范式、商业模式、企业组织方式和链接万式:快速重塑企业形态、结构以及发展模式,催生羽绒服行业企业新业态、新生态的更新与价值延伸,从而全面提升羽绒服产业运营能力柔性化及资源配孟水平,大帽度提升产业链、价值链发展效率与水平。数字化转型加快将助推习绒服产业在互联网新时代价值创造模式变革。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局就我国羽绒服市场集中度情况而言，随着品牌持续高端化推进，产业市场集中度持续曾展，数据显示，2021年11月前十位品牌包括波司登、坦博尔、雪中飞、雅鹿、鸭鸭、暖频道、杰奥、千仞岗、雪伦、冰洁，其市场品牌综合占有率合计为40.47%，同比2020年同期增长36个百分点。国际品牌CanadaGoose和Moncler占据高端市场，波司登独揽中高端市场，坦博尔等品牌正在由中低端向中高端过度，其中坦博尔和杰奥增长较快，单月市占率同比分别增长18%、0.68%。波司登作为国内羽绒服中高端龙头企业，旗