动漫行业市场分析报告2024年

2024年动漫行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义动漫即动画和漫画的合称，指与的集合，取这两个词的第一个字合二为一称之为“动漫”，并非专业术语。动漫与动画的关系是包含与被包含关系，并非同属关系。所有的动画、漫画作品都可以称之为动漫作品，但不可说动画或者漫画是动漫，原因是在语义上:动画和漫画是两种不同的艺术形式的作品，而并无“动漫”这种艺术形式的作品，它只是一个由中国本土所创的合成词。“动漫”一词最早在正式场合被使用，是1998年11月大陆的动漫资讯类月刊《动漫时代》的创刊。其出现主要是因为日本的动画和漫画产业联系紧密，所以日本动画和漫画在中国传播的过程中，出现了《动漫时代》这样综合了日本动画和漫画资讯的杂志。因此“动漫”最早主要在日本动漫的爱好者中使用，用来指日本的动画和漫画。但随着中国动画和漫画产业的发展，用来指中国的动画和漫画的场合也多了起来。4行业产业链中国动漫产业上游为内容生产，主要从漫画作者的创作，在经过漫画工作室的运营，最后转到动画制作公司制作成动漫；中游产业为电影院线、电视台在线短视频平台的播放；下游产业为动漫周边产业:手办、海报、玩具等。漫画作者、漫画工作室、动画制作公司电影院线、电视台、在线漫画平台、在线视频平台手办、海报、玩具产业链概述5行业产业链漫画作者、漫画工作室、动画制作公司产业链上游电影院线、电视台、在线漫画平台、在线视频平台产业链中游手办、海报、玩具产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述广电总局:《进一步规范电视动画片播出管理的通知》:开始限制国外动漫节目播出时间，扶持我国动漫产业发展。税务总局:《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》:在增值税、营业税方面给予动漫产业相关税收优惠政策。:《关于印发2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》:进一步加大网络文学、影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度，规范动漫产业发展。8行业政治环境11部门2部门3部门《进一步规范电视动画片播出管理的通知》:开始限制国外动漫节目播出时间，扶持我国动漫产业发展。《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》:在增值税、营业税方面给予动漫产业相关税收优惠政策。《关于印发2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》:进一步加大网络文学、影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度，规范动漫产业发展。税务总局广电总局9行业政治环境2到“十四五"”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》扶持优秀动画电影创作生产，扶持彰显中华民族精神和东方美学风格的动画电影,更好满足观众特别是广大青少年观影需求，教育引导青少年提高审美水平、树立文化自信。《“十四五”中国电影发展规划》实施繁荣科普创作资助计划。支持优秀科普原创作品。大力开发动漫、短视频、游戏等多种形式科普作品。扶持科普创作人才成长，培养科普创作领军人物。《关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）的通知》提升动漫产业质量效益，以动漫讲好中国故事，生动传播社会主义核心价值观,增强人民特别是青少年精神力量。打造—批中国动漫品牌，促进动漫“全产业链”和“全年龄段”发展。发展动漫品牌授权和形象营销延伸动漫产业链和价值链开展中国文化艺术政府奖动漫奖评选。《“十四五”文化产业发展规划》1001020304行业社会环境互联网的出现缩短了全球信息传输的时间，大大便捷了普通民众的日常生活和工作。我国网民数量也快速增长，互联网普及率不断提高，截至2021年12月，我国网民规模为32亿，较2020年12月新增网民4296万，互联网普及率达70%，较2020年12月提升6个百分点。互联网的快速普及成为文娱产业发展的有力推手，动漫产业也不例外。动漫内容在社交媒体上讨论声量大涨，成为网民，尤其是年轻网民的热门话题，拉动了动漫用户稳定增长。根据国家版权局和腾讯研究院联合发布的《中国网络版权产业发展报告》，2020年，中国网络动漫用户规模达到97亿人，同比增长17%，相比2016年增加160.53%，网民使用率达30%。11行业驱动因素1234政策支持近几年中国动漫产业发展寻思，依然成为国民的精神食量，目前，我国正在把包括动漫产业在内的文化建设成国民经济支柱，国家相继出台政策扶持动漫产业的发展，从限播、税收、版权等方面帮助中国动漫产业的健康发展，为中国动漫产业铺平了道路。90后-00后主力用户消费意愿和消费能力提升2020年80后-00后的动漫消费数据显示，80后和85后分别以938元和380元的动漫消费居于前两位。90后-00后深受动漫文化影响．随着这一群体逐步进入社会开始工作.其消费意愿和消费能力的提升将会成为动漫产业发展的强劲驱动力．促进动漫产业实现进步和超越泛二次元用户规模增长是动漫市场发展的重要推动力，夯实动漫产业发展基础。泛二次元用户规模增长直接扩大动漫产品和服务需求．推动动漫产业发展;另一方面泛二次元用户对影视、音乐、文学等动漫相关行业有一定的认知积累，这为动漫产业深度开发创造条件。研究院统计数据显示，2016-2020年．中国泛二次元消费者规模由6亿人增长至4亿人，年均增速达19%，2021年中国泛二次元消费者规模可达2亿人文化消费水平的提高带动动漫产业高速发展，市场规模将逾4500亿元2020年中国人均GDP已达10098美元，正处于文化消费能力和水平高速增长的黄金时代，美国动漫产业50-60年代的繁荣和日本动漫产业70年代的起步都是这一黄金时代的重演。中国动漫产业短时间内虽难与海外相比，但未来很长一段时间都是高速增长期，用户规模不断扩大，市场需求不断增加，政策措施不断完善，这些都将促进动漫产业的进一步发展。2026年我国动漫产业市场规模将超4500亿元。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状在各地发展动漫产业的推动下，2014年前后出现转机。2014年我国动画制作相关企业迎来第一次爆发，当年注册量突破2万家，是上一年的2倍，此后一路飙升，2019年达到近6万家。目前，我国有近27万家动画制作相关企业。2015年后，以《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》为标志，多部叫好叫座的国产动漫电影上映。中国动漫鼓起勇气把目光投向海外。2019年，“罗小黑”奔向动漫大国——日本。《罗小黑战记》在日本一经发行，便吸引了一大批年轻人。数据显示，原声版和配音版票房达到5亿日元，创造了中国动画电影海外发行的票房纪录。《蜡笔小新》导演本乡满、《钢之炼金术师》动画监督入江泰浩等多位日本动漫人评价:“作为日本动画人，有一种危机感。”“感到今后不得不与制作出这种作品的人们来竞争了，钦佩。”14行业市场情况中国盲盒市场规模在2015年为23亿元，直至2021年，中国盲盒市场规模为139亿元，同比2020年增长362%,中国的盲盒市场规模一直在增长，且增长迅速，说明上游动漫游戏等产业的渗透率提高，导致下游产业规模不断提升。2019年中国手办市场规模为26亿元，2021年中国手办市场规模为51亿元，同比2020年增长435%。由于国家对上游动漫产业的扶持，我国手办市场规模呈现上升趋势，国民更加愿意购买动漫周边产品。2015年中国动漫产业产值为1114亿元，中国动漫产业产值不足1200亿，直至2020年中国动漫产业产值已达2212亿元，同比2020年增长196%。从2015-2020年中国动漫产业产值逐年上涨，又有国家政策的扶持，产业发展前景良好。15行业市场规模随着我国动漫产业的发展，政府政策的扶持，越来越多的企业投入到动漫文化产业中来，我国从2015年的730家增长到2021年的991家。动漫企业的增加，可以促进我国动漫产业的发展，有利于动漫文化人才的培养。中国2015年国产动漫电影与进口电影比例最大，2015年中国动漫电影进口量为13部，国产动漫电影为47部。2019年，中国进口动漫电影数量超过国产动漫电影数量，进口电影数量为4部，国产动漫电影为32部。2021年中国进口动漫为22部，国产动漫电影为42部。中国动漫内容有60%是原创，占比最重，动漫改编为19%，文学改编为9%，传统神话改编为8%，其它改编为4%。中国动漫电影现阶段最主要有传统神话改编，例如《姜子牙》、《哪吒》，动漫影视剧内容大多为漫画改编。16行业现状动漫用户规模高速攀升据了解，二次元人群是动漫产业发展的中坚力量。近年来二次元文化在我国普及程度越来越广，大部分95后、00后都饱受二次元文化熏陶，对动漫需求也更高。有相关数据显示，2019年我国二次元用户规模就已突破3亿人，达到了32亿人，2022年将突破5亿人，且其主力群体Z世代经济逐渐独立，将进一步带动我国动漫产业发展。优质动漫持续涌现近年来，在国家的保驾护航下，我国动漫内容生产实力得到了稳步提升，类型和题材也日趋多元化。目前我国动漫行业成功摆脱低龄化标签，不断产出高质量原创动漫作品（如《十万个冷笑话》、《西游记之大圣归来》、《熊出没之雪岭熊风》等优秀动画电影不断涌现），开拓多维度产业变现渠道（快看漫画、腾讯动漫、有妖气等新媒体动漫平台也逐渐兴起，领先企业利用原创动漫IP打造衍生产品），探索多方向产业创新融合路径，线上线下综合发力、国内国外同步发行。开拓海外市场的同时弘扬中国传统文化，产业发展日渐蓬勃。17流通环节有待完善动漫产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致动漫行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，动漫行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。动漫产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事动漫行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，动漫行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对动漫行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土动漫行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入动漫行业，对动漫行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，动漫行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。动漫行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的动漫行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土动漫行业企业数目较少，约占动漫行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入动漫行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土动漫行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类动漫行业企业各有优劣势：（1）动漫行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系动漫行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系动漫行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国动漫产业可以分为两部分，第一部分为低幼向作品，向未成年的幼年或学龄前儿童制作的动漫动画，其中第一梯队应当为华强数字动漫的熊出没系列和奥飞娱乐的喜羊羊系列，深受广大儿童的喜爱。第二部分为成人向的作品，面向青少年和成年人的动漫动画，第一梯队为十月文化的大圣归来和彼岸天的大鱼海棠。中国动漫企业在华东占比最多，达304%，第二为华北达298%，第三为华南，占比为178%，说明动漫产业适合在发达地区发展，其中华东为上海等经济发达地区，人才居多，所以占比最重。光线传媒主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一。2020年，公司受到疫情的影响，营业收入下降，2021年营业总收入为167亿元，同比2020年增长0.69%。21行业竞争格局中国动漫产业可以分为两部分，第一部分为低幼向作品，向未成年的幼年或学龄前儿童制作的动漫动画，其中第一梯队应当为华强数字动漫的熊出没系列和奥飞娱乐的喜羊羊系列，深受广大儿童的喜爱。第二部分为成人向的作品，面向青少年和成年人的动漫动画，第一梯队为十月文化的大圣归来和彼岸天的大鱼海棠。竞争格局1中国动漫企业在华东占比最多，达304%，第二为华北达298%，第三为华南，占比为178%，说明动漫产业适合在发达地区发展，其中华东为上海等经济发达地区，人才居多，所以占比最重。光线传媒主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一。2020年，公司受到疫情的影响，营业收入下降，2021年营业总收入为167亿元，同比2020年增长0.69%。竞争格局222行业发展趋势描述长短视频平台之争激烈化:2021年，长短视频平台之间的竞争已经从舆论场、版权口水战上升到法律场景的针锋相对。在高涨的成本压力下，长视频平台腾讯视频和爱奇艺分别于年中和年末启动涨价。衍生品行业获得海量融资:融资方向的改变，是ACGN产业链2021年的重要变化:之前，大额融资大量集中在上游IP平台，今年，金额过亿的投融资案例大量出现在衍生品领域。9月，藏玩具品牌52TOYS宣布完成4亿元C轮融资，由前海母基金和国中资本联合领投，中金资本旗下基金、新瞳资本、兼固资本跟投，泰合资本担任独家财务顾问。平台型企业加速投资和被投资:2021年，平台型企业获得了更多投资，也主导了更多投资案例，中心化趋势显著加强。腾讯、阅文、百度入股中文在线。1月25日，中文在线发布公告称，腾讯旗下产业基金深圳利通、阅文和百度七猫分别投入3亿元，总计9亿元的价格获得中文在线15%的股权。国漫加速拥抱视频赛道:国漫赛道的最大变化是漫画由平面转向立体，加速拥抱视频赛道:今年8月，快看漫画宣布推出漫剧业务，发布150部漫剧片单，并储备3000部IP的漫剧权益。除了视频漫剧，快看推出十多个影视动画项目。快看创始人&CEO陈安妮在会上推出“双十亿”创作扶持计划，将在未来3年投入10亿元扶持原创漫画，另外投入10亿元携手合作方参与漫剧制作。23行业发展趋势2021年，长短视频平台之间的竞争已经从舆论场、版权口水战上升到法律场景的针锋相对。在高涨的成本压力下，长视频平台腾讯视频和爱奇艺分别于年中和年末启动涨价。融资方向的改变，是ACGN产业链2021年的重要变化:之前，大额融资大量集中在上游IP平台，今年，金额过亿的投融资案例大量出现在衍生品领域。9月，藏玩具品牌52TOYS宣布完成4亿元C轮融资，由前海母基金和国中资本联合领投，中金资本旗下基金、新瞳资本、兼固资本跟投，泰合资本担任独家财务顾问。2021年，平台型企业获得了更多投资，也主导了更多投资案例，中心化趋势显著加强。腾讯、阅文、百度入股中文在线。1月25日，中文在线发布公告称，腾讯旗下产业基金深圳利通、阅文和百度七猫分别投入3亿元，总计9亿元的价格获得中文在线15%的股权。国漫赛道的最大变化是漫画由平面转向立体，加速拥抱视频赛道:今年8月，快看漫画宣布推出漫剧业务，发布150部漫剧片单，并储备3000部IP的漫剧权益。除了视频