农业物联网行业市场分析报告2024年

2024年农业物联网行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义农业物联网是物联网技术在农业生产、经营、管理和服务中的具体应用。农业物联网将大量的传感器节点构成监控网络，完成数据信息的采集，利用无线传感器网络、电信网和互联网等多种现代信息传输通道，实现农业信息的可靠传输，最后将获取的海量农业信息进行融合、处理，实现农业产前、产中、产后的过程监控、科学决策和实时服务。根据农业生产信息自生成、传输、处理至应用的流程，可将农业物联网分为感知层、传输层、处理层和应用层。4行业产业链中国农业物联网行业上游市场参与主体为软硬件及配套资源供应商，为中游农业物联网服务商提供设备生产所需的软硬件及农业大数据资源。中国农业物联网行业中游参与主体包括农业物联网设备生产商、农业物联网解决方案服务商，为下游需求主体提供产品及解决方案。农业物联网产业下游需求主体包括由政府部门主导的农业物联网区域示范工程、现代农业示范园，以及现代农业集团。农业传感器供应商、农业大数据资源供应商、软件产品开发商农业物联网设备生产商、农业物联网解决方案供应商政府部分、现代农业集团产业链概述5行业产业链农业传感器供应商、农业大数据资源供应商、软件产品开发商产业链上游农业物联网设备生产商、农业物联网解决方案供应商产业链中游政府部分、现代农业集团产业链下游6行业产业链上游农业传感器位于农业物联网架构的感知层，是用于探测生物信号及信息传输的重要工具，农业传感器作为农业物联网行业的核心硬件，其采购成本占据整体硬件资源整体采购成本的50%。农业传感器的工作原理是将其接收到的物理、化学、生物信号转化为电信号，向农业生产经营者反馈原始生物信号。农业传感器代表生产企业包括安徽朗坤、郑州炜盛、广州合熠等。产业链上游概述7行业产业链中游农业物联网设备生产商为下游各消费主体提供农业智能化生产所需硬件设备，代表企业包括安徽朗坤、北京科百宏业、深圳农博创新等企业。农业物联网设备厂商技术实力强劲，部分农业物联网设备生产商凭借其自身优势布局农业物联网各应用领域，如精准农业、农业产业链中游概述8行业产业链下游中国农业物联网行业下游为农业物联网设备及解决方案的需求主体，主要包括政府部门及现代农业集团。政府通过开展农业物联网区域示范工程、现代农业示范园区实现农业物理网技术、产品及服务的推广，政府部门应用占比高达60%。现代农业集团是农业物联网设备及服务的另一需求主体，其应用占比为40%，未来伴随政企合作模式的展开及深入，以企业主导的农业物联网产业园规模有望持续扩大。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境2016年，颁布《关于农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》，实行所有权、承包权、经营权分置并行。2018年政府在中央一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》中强调，完善农村承包地“三权分置”制度，在依法保护集体土地所有权和农户承包权前提下，平等保护土地经营权。“三权分置”政策的颁布，有助于保护经营主体的土地经营权，提高其从事农业活动的积极性，为农业的适度规模化经营、土地利用率、农业劳动生产率以及开展特色新型现代化农业奠定基础。:《关于实施乡村振兴战略的意见》:完善农村承包地“三权分置”制度,在依法保护集体士地所有权和农户承包权前提下，平等保护王地经营权，提高其从事农业活动的积极性,为农业的适度规模化经营打下了良好的基础:《全国农业现代化规划(2016-2020年)》:提高农业综合生产能力、提高物质技术装备水平,、适度规模经营等方面提出具体实施内容,着力推进农业供给创新,科技创新和体制机制创新。:《关于农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》:将农村土地产权中的主地承包经营权进一步划分为承包权和经营板，实行所有权、承包权,经营权分置并行。11行业政治环境11部门2部门3部门《关于实施乡村振兴战略的意见》:完善农村承包地“三权分置”制度,在依法保护集体士地所有权和农户承包权前提下，平等保护王地经营权，提高其从事农业活动的积极性,为农业的适度规模化经营打下了良好的基础《全国农业现代化规划(2016-2020年)》:提高农业综合生产能力、提高物质技术装备水平,、适度规模经营等方面提出具体实施内容,着力推进农业供给创新,科技创新和体制机制创新。《关于农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》:将农村土地产权中的主地承包经营权进一步划分为承包权和经营板，实行所有权、承包权,经营权分置并行。12行业政治环境2优化整合农业数据资源、建设农业大数据资源中心，构建涵盖涉农产品、资源要素、农业技术、政府管理等内容在内的数据指标、采集方法、分析模型、发布制度等农业数据标准体系。构建农业大数据共享交换及服务平台,推荐数据共享开放。《关于农业农村大数据发展的实施意见》到2025年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网＋”产业生态体系基本完善，“互联网＋”新经济形态初步形成，“互联网＋”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》加快提升农机装备质量水平:推进我国农机装备和农业机械化转型升级，加快高端农机装备和丘陵山区、果菜茶生产、畜禽水产养殖等农机装备的生产研发，大力推进主要农作物生产全程机械化，提升渔业船舶装备水平。到2022年创建500个主要农作物全程机械化示范县。稳定实施农机购置补贴政策，加强绿色高效新机具新技术示范推广，推进智能农机与智慧农业协同发展，推动植保无人机、无人驾驶农机、农业机器人等新装备在规模种养领域率先应用。推进丘陵山区开展农田“宜机化”改造。《国家质量兴农战略规划》文件提出，到2025年，数字农业农村建设取得重要进展，有力支撑数字乡村战略实施。农业农村数据采集体系建立健全，天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台基本建成。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业生产经营数字化转型取得明显进展，管理服务数字化水平明显提升，农业数字经济比重大幅提升，乡村数字治理体系日趋完善。《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》1301020304行业经济环境伴随着中国城市化和工业化进程逐渐加快，大量青壮年劳动力迁移至城市，农村劳动力趋向老龄化。根据统计局数据显示，2016年中国农业生产经营人员共31,422万人，其中年龄在35岁及以下的农业生产经营人员约6,033万人，占农业生产经营总人数的12%。年龄在36岁至54岁间的农业生产经营人员比重最高（43%），人数达14,863万人，年龄55岁及以上人员10,551万人，占农业生产经营总人数的36%。留守务农人员年龄偏高，文化水平普遍较低，对互联网信息技术的了解及应用较少，现代化农业生产意识淡薄。14社会环境1社会环境2行业社会环境基于农业物联网技术的精准农业可根据农地土壤特征和种植物长势精准投入生产要素，实现农业生产的“节本增效”。“节本“即通过农业资源的精准投放，避免化肥、农药等生产要素的过量投入，节约生产成本，同时缓解农业生产为水土资源及生态环境带来的压力。“增效”即通过对农业各项资源的高效利用，提高农业生产效率质量。在传统农业发展时期，中国在农业生产资源利用率方面与发达国家存在较大差距。2018年发达国家主要粮食作物的水分生产效率为2kg/m3，农药利用率为50%～60%，废料利用率为5%。中国主要粮食作物的水分生产效率为1kg/m3，农药利用率为35%，废料利用率为25%。传统农业低下的资源利用效率加剧生态环境恶化，由此导致的农产品质量安全问题突出。伴随农业现代化进程的逐渐加快，农业物联网技术的应用可有效改善社会资源环境，提高资源利用率，实现经济增长。15行业社会环境在加大政策支持方面，各地要加大数字农业农村发展投入力度，探索政府购买服务、政府与社会资本合作、贷款贴息等方式，吸引社会力量广泛参与，引导工商资本、金融资本投入数字农业农村建设。优先安排数字农业农村重大基础设施建设项目用地，对符合条件的数字农业专用设备和农业物联网设备按照相关规定享受补贴。推进农业农村领域“放管服”改革，优化管理服务流程，营造良好发展环境。积极支持和培育壮大农业农村数字产业化主体。我国发展智慧农业是传统农业改造升级的现实需求，也是现代信息技术发展到一定阶段的产物。目前，我国农业互联网渗入率仅3%-5%，发展空间巨大。政府要通过推进政策，来为智慧农业的推广和落地培育粉丝，要为智慧农业纵深发展提供条件。互联网巨头和涉农企业要利用自身的品牌营销优势，着力于推广成熟可复制的智慧农业应用模式。未来，中国必将从农业大国走向农业强国。16行业驱动因素1234政策支持2016年，颁布《关于农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》，实行所有权、承包权、经营权分置并行。2018年政府在中央一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》中强调，完善农村承包地“三权分置”制度，在依法保护集体土地所有权和农户承包权前提下，平等保护土地经营权。“三权分置”政策的颁布，有助于保护经营主体的土地经营权，提高其从事农业活动的积极性，为农业的适度规模化经营、土地利用率、农业劳动生产率以及开展特色新型现代化农业奠定基础。农业物联网可实现多方受益基于农业物联网技术的农产品追溯系统可用于农产品质量安全追溯，保障农产品的质量安全。农业物联网可实现农产品自生产、加工、运输至销售的全流程监控追踪，农业大数据可记录农产品从农田到餐桌的全过程，在消费者发生购买行为前了解食品的真实质量，满足消费者追溯农产品信息的需求，保障消费者利益。基于物联网的农业信息化系统可有效地解决农作物产量低和农产品结构不合理的问题，降低农业生产者人力、资源的投入，提高农业生产效率及农业生产经营者收入。例如在智能化种植、养殖领域，物联网技术的应用可采用不同传感器测量温室内湿度、成分、温度、pH值以及光照强度、空气湿度、气压、二氧化碳浓度等指标，自动控制温度环境和灌溉、施肥作业，为植物生长提供最佳生长环境。农业物联网提高农业生产效率农业物联网运用各类传感器、RFID、视觉采集终端等感知设备，广泛采集大田种植、畜禽养殖、水产养殖、农产品物流等领域的现场信息。农业物联网系统通过建立数据传输和格式转换方法，利用无线传感器网络、电信网和互联网等多种现代信息传输通道，实现农业信息的可靠传输。系统将获取的海量农业信息进行融合、处理，并通过智能化操作终端实现农业的自动化生产、最优化控制、智能化管理、系统化物流、电子化交易，进而实现农业集约、高产、优质、高效、生态和安全的目标。目前，物联网技术在农业领域较成熟的应用包括农业资源和环境监测、种植业生产智能监测、大田精准作业、设施园艺物联网监控、农产品质量安全追溯等方面。技术不断进步近几年行业相关技术不断发展进步，智慧农业的核心技术包括感知技术、传感器技术、无线网络技术、人工智能技术、云计算技术等。17Part03行业现状分析行业现状行业痛点18行业现状在一些国家，农业人口占总人口份额大多为10%左右，而美国的这一数字是5%。随着科技的进一步开展，今后，我国将会有更多的农业物联网技术被用于农业出产过程中，因而，农业劳动人口将会进一步减少。乡村土地，经过流通等方式，也将渐渐汇集到少数人手里。集中智能化统一管理受到人们的亲赖。自从将传感器引入农业生产已有很长时间了。但是，利用传感器技术的传统方法的问题在于我们无法从传感器获取实时数据。传感器用于将数据记录到其连接的内存中，以后我们就可以使用它了。随着工业物联网的引入，越来越多的先进传感器在农业中被利用起来。传感器已通过移动/卫星网络连接到云，这使我们能够了解来自传感器的实时数据，从而作出有效的决策。智慧农业物联网系统在农业的应用帮助农民实时监控水箱水位，从而提高了灌溉效率。智慧农业物联网技术在农业运营中的进步已使传感器在耕作过程的每个步骤中得到使用，例如种子成为一个完整的蔬菜要花费多少时间和资源。农民通过适应物联网所获得的收益是双重的，通过使用准确的数据改善农民的决策，它帮助农民降低了成本并提高了产量。19行业市场情况截至2018年底，中国共9个省份开展农业物联网区域试验，形成426项农业物联网产品和应用模式。物联网、人工智能等新技术的发展推动农业物联网设备及服务逐渐覆盖在农业各细分领域，如农业资源环境监测、种植业生产智能监测、大田精准作业等，2018年中国农业物联网行业销售规模为485亿元。2014年至2018年，中国农业物联网行业的年复合增长率为76%。20行业市场规模据华为技术数据显示，全球智能水表、智能路灯、智慧停车、智慧农业、财产跟踪、智慧家居分别有5亿、9亿、2400万、5亿、1亿、1亿的连接需求，由此带来的市场空间十分可观。根据华为的预测，到2020年，物联网在农业领域的潜在市场规模有望由2015年的137亿美元增长至268亿美元，年复合增长率达13%。其中美国的市场份额最大并且已经进入成熟期，亚太地区作为新兴的市场，将享受更高速的增长。21行业现状政策持续加码，智慧农业概念火热2019年2月19日，期盼已久的中央一号文件正式发布，此次发布的主题为《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，文件开头第一句话就说明了在全面建成小康社会的大背景下，今明两年时间的重要性以及在“三农”领域所面临的艰巨任务。在“夯实农业基础，保障重要农产品有效供给”方面，提出加快突破农业关键核心技术，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新，2019年中央一号文件再次提到了智慧农业。农业技术水平投入有待加强在90年代美国用于农业科技的经费就达到了600亿美元，我国农业科研投资强度仅为0.77%，远低于全国科研投资强度7%的水平。中国农业技术对农业增长贡献率仅为43%，发达国家的贡献率达到60%以上，有的甚至高达80%。中国农业技术和科研投入水平与美国等发达国家相比相差还是太大。22行业痛点农业传感器产品总体质量亟待提升农业专用传感器缺乏制约农业物联网发展。同时在覆盖面、适用性等方面亟待提升。中国农业传感器主要包括农业环境传感器和动植物本体生理信息传感器两大类，其中农业环境传感器用于静态检测对象的研究技术较成熟，例如对温、光、土壤墒情、pH值等指标的测量。但由于农业传感器的可靠性、稳定性、精准度等性能指标无法满足对动植物实时、动态、连续的信息感知传感与监测，导致中国动植物本体生理信息传感器核心技术匮乏，如土壤墒情监测传感器、二氧化碳浓度的传感器、叶表面分析仪等技术和设备尚未成熟。农业大数据技术及管理水平较低农业大数据是推动农业信息化的重要驱动力，由于农业信息化体系尚未完善，农业大数据的积累较薄弱，中国农业大数据技术及管理水平较低。农业大数据在其数据源头的采集与过滤缺乏准确有效的数据提取技术或数据预处理方法，且农业大数据获取时间跨度长，分布范围广，数量巨大，行业存在农业数据建设滞后、可用性差、数据标准缺失，数据不准确等问题，导致农业大数据在实际应用中存在诸多困难。农业物联网发展模式不够清晰我国现在处于物联网技术发展的起步阶段，需要多方探索和研究，尚未形成一套符合国情的、合理的、具有针对性和开放性的物联网架构体系。农业作为我国传统生产项目，关系到民生、民情，具有规模性，若物联网技术应用其中，将有效改善传统农业中出现的问题，但目前来看，其发展模式尚未清晰。23123流通环节有待完善农业物联网产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致农业物联网行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，农业物联网行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。农业物联网产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事农业物联网行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，农业物联网行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对农业物联网行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土农业物联网行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业25&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入农业物联网行业，对农业物联网行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，农业物联网行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。农业物联网行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的农业物联网行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土农业物联网行业企业数目较少，约占农业物联网行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入农业物联网行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土农业物联网行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类农业物联网行业企业各有优劣势：（1）农业物联网行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系农业物联网行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系农业物联网行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国农业物联网行业竞争主体包括以BATJ为代表的互联网巨头，和以科百宏业、荷标科技等企业为代表的农业物联网科技企业。以BAT为代表的互联网企业凭借其技术及资金优势布局智慧农业领域，通过连接地方政府、农业上下游龙头企业、农业领域专家，搭建农业合作平台，构建智能农业生态。京东在农业领域首个落地项目为京东农夫APP，京东农夫APP是利用无人机全力打造的智慧农业管控系统，该系统以平台形式统筹全国农业耕地及飞手资源，实现产业整合和资源有效对接，还将通过对全行业作业的大数据分析，为政府相关部门提供气象地理、病虫灾害等有效监控和决策服务，助力管理升级。以科百宏业、荷标科技等企业为代表的农业科技企业凭借其技术及资金优势布局农业物联网。科百宏业是中国农业物联网中行业中少数掌握现代农业大数据资源的企业，科百宏业凭借其农业数据资源优势自主研发面向全生态农业领域的数字模型，包括农田灌溉、农田灾害预警、病害、虫害等多种场景，利用大数据为农作物的精准化、标准化栽培管理提供低成本全流程数字化解决方案，并提供决策支持，帮助农业生产运营者实现保产增收。27行业竞争格局中国农业物联网行业竞争主体包括以BATJ为代表的互联网巨头，和以科百宏业、荷标科技等企业为代表的农业物联网科技企业。以BAT为代表的互联网企业凭借其技术及资金优势布局智慧农业领域，通过连接地方政府、农业上下游龙头企业、农业领域专家，搭建农业合作平台，构建智能农业生态。京东在农业领域首个落地项目为京东农夫APP，京东农夫APP是利用无人机全力打造的智慧农业管控系统，该系统以平台形式统筹全国农业耕地及飞手资源，实现产业整合和资源有效对接，还将通过对全行业作业的大数据分析，为政府相关部门提供气象地理、病虫灾害等有效监控和决策服务，助力管理升级。竞争格局1以科百宏业、荷标科技等企业为代表的农业科技企业凭借其技术及资金优势布局农业物联网。科百宏业是中国农业物联网中行业中少数掌握现代农业大数据资源的企业，科百宏业凭借其农业数据资源优势自主研发面向全生态农业领域的数字模型，包括农田灌溉、农田灾害预警、病害、虫害等多种场景，利用大数据为农作物的精准化、标准化栽培管理提供低成本全流程数字化解决方案，并提供决策支持，帮助农业生产运营者实现保产增收。竞争格局228行业发展趋势描述农业物联网运用各类传感器、RFID、视觉采集终端等感知设备:广泛采集大田种植、畜禽养殖、水产养殖、农产品物流等领域的现场信息。农业物联网系统通过建立数据传输和格式转换方法，利用无线传感器网络、电信网和互联网等多种现代信息传输通道，实现农业信息的可靠传输。系统将获取的海量农业信息进行融合、处理，并通过智能化操作终端实现农业的自动化生产、最优化控制、智能化管理、系统化物流、电子化交易，进而实现农业集约、高产、优质、高效、生态和安全的目标。农业资源和环境监测:物联网技术的应用可实现农业资源环境的监控，其监测手段可分为两类:（1）通过使用低空传感器和无线传感器完成对农业生态环境和农情的监测；（2）利用3S技术与无线传感网结合，对农作物长势、面积、估产、品质等指标进行实时监测，同时应用高光谱遥感数据对重要的生物和农学参数的反演模型算法进行研究。目前，国家农业信息化工程技术研究中心研制的地面监测站和遥感技术结合的墒情监测系统已在贵阳、黑龙江、河南等地示范应用。种植业生产智能监测:物联网技术的发展可实现对种植业生产的智能化监测，其中在设施园艺生产场景的应用最为广泛。物联网技术可通过各种传感器实时监测温室大棚内温度、湿度、光照、土壤水分等环境因子数据，并在专家决策系统的支持下进行智能化决策。用户可通过电脑、手机等终端实时远程调控农业机械设备，调节大棚内生长环境至适宜状态，弥补传统设施农业参数采集监控的不足，实现科学监测、科学种植、提高农业综合效益。大田精准作业:物联网技术通过对大田种植生产过程关键环节（作物栽培管理、农作物病虫害防治）进行自动化监测及精细化管理，从而有效提升农业生产管理水平，提高资源利用和产出效率。大田物联网建设在北京、黑龙江、新疆等粮食种植基地得以初步应用，如新疆兵团粮食种植基地监理智能灌溉系统，集墒情监测、用水调度、灌溉控制于一体，实现滴水、施肥自动化。相较于传统种植方式，应用智能灌溉系统后的粮食种植基地每亩节省水肥10%以上，粮食产量提高近10%。29行业发展趋势广泛采集大田种植、畜禽养殖、水产养殖、农产品物流等领域的现场信息。农业物联网系统通过建立数据传输和格式转换方法，利用无线传感器网络、电信网和互联网等多种现代信息传输通道，实现农业信息的可靠传输。系统将获取的海量农业信息进行融合、处理，并通过智能化操作终端实现农业的自动化生产、最优化控制、智能化管理、系统化物流、电子化交易，进而实现农业集约、高产、优质、高效、生态和安全的目标。物联网技术的应用可实现农业资源环境的监控，其监测手段可分为两类:（1）通过使用低空传感