卫星应用产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年卫星应用产业竞争分析报告汇报人：张芷念2024-08-01卫星应用定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是卫星应用卫星指围绕一颗行星轨道按闭合轨道做周期性运行的天然天体。人造卫星是由人类建造，以太空飞行载具（如火箭、航天飞机等）发射到太空中，像天然卫星一样环绕地球或其它行星的装置。本概览中的卫星均指代人造卫星。人造卫星发明之初主要用于科学研究，目前在近代通讯、天气预报、地球资源探测和军事侦察等方面已发展成为不可或缺的工具。中国于1970年4月发射的第一颗人造地球是卫星东方红一号。按时间先后顺序，中国是继苏、美、法、日之后，全球第五个用自制火箭发射国产卫星的国家。目前，中国通过专项集智攻关开发北斗卫星导航系统，实现了中国卫星导航基础产品的自主可控，形成了完整产业链，并逐步应用到中国国民经济和社会发展的各个领域。定义产业链02卫星制造、卫星发射、卫星地面设备、网络建设企业上游卫星通信、卫星导航、卫星遥感中游国防军用领域、交通领域、海洋领域、通信领域、公共服务领域下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《关于加快应急产业发展的意见》、《国家应急产业示范基地管理办法（试行）》:发展突发事件现场信息快速获取、应急通信、应急指挥、应急电源、应急后勤保障等产品:《中国制造2025》:发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网系统，形成长期持续稳定的卫星遥感、通信、导航等空间信息服务能力国防科工局:《“一带一路”空间信息走廊建设和应用工程总体方案和工作方案》:是实施“一带一路”战略的重大基础设施和应用工程，有助于促进“一带一路”沿线国家实现空间信息互联互通。同时，对于推进中国航天装备和高新技术产业国际化发展具有重要意义政治环境1政治环境《关于加快应急产业发展的意见》、《国家应急产业示范基地管理办法（试行）》:发展突发事件现场信息快速获取、应急通信、应急指挥、应急电源、应急后勤保障等产品《中国制造2025》:发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网系统，形成长期持续稳定的卫星遥感、通信、导航等空间信息服务能力国防科工局政治环境《应急产业重点产品和服务指导目录（2015年）》明确重点发展的卫星应急通信系统包括:基于海事卫星网络的卫星电话终端，移动卫星通信产品（动中通），利用卫星定位系统的便携式无线电定位设备等《中国航天标准体系》中国航天标准体系由航天管理，产品保证，工程技术，运行服务、空间应用和空间科学四个方面的标准组成，涉及卫星出口、遥感卫星地面站建设《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》“十三五”期间，构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，基本建成国家民用空间基础设施体系《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划》明确了交通运输行业关键领域应用于北斗终端，实现卫星导航服务自主可控，并对行业各主要领域2020年北斗系统应用工作发展目标提出了具体指标05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国最早于1983年提出并制订自主研制实施北斗卫星导航系统建设的“三步走”规划:（1）第一步为试验阶段，即用少量卫星利用地球同步静止轨道来完成试验任务，为北斗卫星导航系统建设积累技术经验、培养人才，研制地面应用基础设施设备；（2）第二步是到2012年，计划发射10余颗卫星，建成覆盖亚太区域的北斗卫星导航系统；③第三步为到2020年，建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统。政府主导《2016中国的航天白皮书》指出，中国将加快航天强国建设步伐，促进卫星及应用产业发展，提升卫星系统水平和基础产品能力，构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，建设天地一体化信息网络。同时，中国将在“一带一路”空间信息走廊建设、卫星应用等重点领域，积极开展国际空间交流与合作。例如，中国遥感卫星“走出去”，2018年10月9日，委内瑞拉遥感二号卫星（简称“委遥二号”）成功发射，委遥二号是中国向委内瑞拉出口的第二颗中国自主研发制造的遥感卫星，这是中国遥感卫星“走出去”的新突破，也是中国卫星应用走向国际市场的重要一步。军、民领域的需求提升推动卫星应用行业发展天地一体化信息网络重大科技工程是实现“国家利益到哪里，信息网络覆盖到哪里”的战略性基础设施。该项目按照“天基组网，地网跨代，天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，覆盖太空、空中、陆地、海洋，为天基骨干网、陆基节点网、海基接入网用户活动提供信息保障。天地一体化信息网络重大科技工程自主创新能力为卫星应用行业提供发展动力，助力中国推进信息科技工程发展。制造行业的技术创新是推动卫星应用行业发展主要动力。中国自主创新研发卫星制造技术逐步提升，2017年4月，伴随实践十三号卫星的成功发射，中国卫星通信服务进入高通量时代，实现真正意义上自主通信卫星的宽带应用。2019年，中国成功发射3颗高分卫星，高分辨率对地观测系统重大专项稳步推进。中国自主研发卫星制造技术的突破，促进卫星服务的快速发展，推动卫星应用能力整体提升。自主创新能力是卫星应用行业发展的第一动力10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状卫星通信系统是指利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电波，实现两个或多个地球站之间或地球站与航天器之间通信的一种通信系统。卫星通信的概念最早由阿瑟〃克拉克在1945年提出，1965年美国“晨鸟”通信卫星成功发射，卫星通信技术正式进入实用阶段。早期的卫星通信系统基本实现数据通信、广播业务、电话业务等基本通信需求，在航海通信、应急通信、军事通信、偏远地区网络覆盖等应用领域发挥不可替代的作用。随着以高频段（Ku、Ka等）、大容量、高通量为特点的宽带通信技术的成熟，通过通信卫星实现互联网接入已经成为可能。我国卫星移动通信系统终端设备市场是我国自主卫星移动通信系统建设带来的确定性最高的增量市场。当前我国以租用他国卫星实现的卫星移动通信服务终端供应商基本为国外厂商，我国自主卫星移动通信系统的建设将给我国卫星移动通信终端制造企业带来巨大成长空间。按照民用卫星移动通信终端价格5000元，单兵手持价格2万，车载和便携式终端价格20万进行估算，我国卫星移动通信终端市场容量超过250亿。表6为我国卫星移动通信终端的市场空间。行业现状01市场份额变化得益于自主创新能力的提升，军、民领域的需求增加以及国家政策的大力支持，中国卫星应用行业市场规模（按卫星运营行业总收入计）在过去五年间呈现快速上升趋势。中国卫星应用行业于2014-2018年间快速发展，由1,815亿元上升至3,671亿元人民币，五年复合增长率为12%。中国卫星应用行业市场规模将在2019年至2023年继续保持快速发展，于2023年达到6,384亿元规模，五年复合增长率约为17%。行业现状02市场情况我国卫星及应用产业总体规模已超千亿元，发展空间有待进一步拓展。2013年，卫星通信产业规模约在200~300亿元之间，卫星导航和位置服务产业规模达1040亿元，卫星遥感产业规模较小，但融合了导航和遥感的地理信息产业年产值近2600亿元。卫星按照应用，主要分为三大种类，分别是:通信卫星、导航卫星、遥感卫星，统称卫星“通导遥”。其中，卫星通信是指以卫星为中继站进行数据通信，主要应用于地面通信覆盖并不好的地方，如飞机、高铁、高山，以及一些应急通信的场景；卫星导航定位则是为万物提供绝对定位信息；卫星遥感本质是以上帝视角，通过录像、光谱数据传输、雷达等方式记录与地球的相关数据。2018年全球在轨业务运行的卫星数量达到2100颗。2018年，全球共有382个物体被发射到太空，同比2017年的453个同比下降167%。2018年，全球发射卫星总量超过300颗，达到314颗，其中遥感卫星占总数的39%，商业通信卫星占22%;排名第三的是技术试验卫星，占比为18%;导航卫星占比8%;军事侦查卫星占比6%;科学和军用/民用卫星均占4%。行业现状新国防领域之空天赛道卫星互联网，抢占空天轨道资源战略高地:低轨卫星轨道资源有限，国际卫星发射加速将倒逼中国加快进行卫星互联网建设。由于高轨卫星传输时延大，一般为500ms左右；而低轨卫星可以实现50ms以内的时延，这相当于地面光纤网络，基本上实现实时或者近实时数据传输。空天资源包括卫星频率和轨道，对于人类进行空间活动重要性非比寻常。然而实际可用的轨道和频段有限，而各国空间活动常态化正在加快对该资源的获取，供不应求的局面正在加剧。当前国际规则中对轨道和频率的主要分配形式为“先申报就可优先使用”，各国亦借卫星互联网建设的契机对空天资源的高地进行抢占。01卫星互联网发展潜力巨大应用场景广阔2018年全球卫星产业总收入为2774亿美元，其中卫星制造为195亿美元，增速已升至28%。全球通信卫星产业总收入约1200亿美元，若简单地类比卫星制造所占份额，则2018年卫星制造市场空间为84亿美元，审慎按年增速20%计算，则2025年将达到300亿美元。卫星互联网产业可以分为组网、应用两个阶段。组网市场包括:卫星制造、发射、联网、维护等相关业务，是卫星互联网重要的前端市场，也将在未来若干年硬件快速投入的情形下将率先迎来快速成长阶段。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER商业化水平低中国卫星应用行业发展起步晚、规模小，对经济社会发展尚未充分发挥其应有的战略带动价值。例如商业遥感卫星，遥感卫星以图像信息为主，对传输带宽要求较高，要实现高时间分辨率的动态监测，需具备充足的组网卫星。传输宽带投资和组网卫星投资具有高成本、高风险特点，制约了商业遥感的发展。由于中国卫星应用行业商业化水平不高，财务管理水平不高，应对高成本投资的能力不足，可能导致投资风险上升行业政策尚不健全由于中国缺乏对卫星应用产业的宏观管理、政策引导和统筹规划，导致中国卫星应用行业存在管理体制较为分散、难以形成合力等问题。例如，卫星导航应用的基础保障体系建设仍处于初级阶段，缺乏相关基础系统建设的相关政策支持。此外，卫星应用行业的产品标准体系尚不完善。卫星应用标准的顶层设计和重要基础性标准的研究是企业无法独立完成的，各行业与卫星应用领域相结合的关键技术标准的制定与推广，以及参与卫星应用标准化领域的国际合作需国家在政策及资金上的支持。国际市场竞争环境激烈尽管中国卫星制造业发展速度较快，但在卫星商业化应用方面尚不成熟。面对全球卫星导航系统(GPS)、老牌卫星建设国家的成熟的商业遥感服务、商业航天公司等方面的竞争，本土企业在研发、体系制度、终端应用、规模化、资源共享、自主保障以及产业化推广等方面的处于劣势，市场竞争对本土相关企业发展造成压力030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述卫星电视直播应用将成为卫星应用行业的发展重点:卫星电视直播是利用地球同步卫星的转发器向服务区发送电视广播信号，供地面用户进行个体接收或集体接收的业务。当前，正在运行中的卫星电视直播业务可分成两类:直接广播卫星系统和直接到户系统；中国约有7亿户家庭卫星电视直播的市场需求，电视直播需求为卫星通信提供巨大潜力的市场，同时将推动宽带多媒体卫星及其应用发展。中国将自主研制静止轨道Ka频段卫星，卫星宽带接入在未来10年将获得稳步增长。将持续建设完善卫星导航应用的基石——北斗生态产业链:2018年底，中国完成北斗三号基本系统星座部署，并正式开通运行，北斗系统开始向“一带一路”国家和地区提供基本导航服务；2019年北斗卫星导航系统将继续高密度全球组网，计划发射8至10颗北斗导航卫星，完成所有MEO(中圆轨道)卫星发射，同时进一步完善全球系统星座布局，全面提升系统服务性能和用户体验；2020年年末，中国卫星导航与位置服务产业的用户规模将成为世界第一。随着推动北斗进入国际民航、海事、移动通信等标准化组织步伐加快，北斗系统将实现与其他全球导航定位系统的完全兼容，实现与世界的无缝接轨。行业发展将逐步满足北斗全球组网、地基增强、精准服务等市场需求:在通讯卫星领域，北斗通讯卫星与互联网、物联网等基础设施、导航卫星等共同组成空、天、地一体的立体空间信息系统，可实现跨行业、跨区域的数据交换和融合，未来将在物联网、行业信息化建设等方面也将发挥重要作用，并在国际市场上与国际先进卫星系统形成竞争力。智慧城市建设方面逐步拓展应用:伴随中国卫星定位、导航、遥感等应用与大数据、空间地理信息等信息技术相结合，天网的特色优势与地网融合，将逐步构建全覆盖、无缝隙的天地立体空间信息系统。中国信息传输带宽和宏量数据处理能力将不断提高，紧密结合中国城镇化发展战略，天地立体空间信息系统中卫星应用将成为推进智慧城市建设的中坚力量。行业发展趋势前景卫星电视直播应用将成为卫星应用行业的发展重点卫星电视直播是利用地球同步卫星的转发器向服务区发送电视广播信号，供地面用户进行个体接收或集体接收的业务。当前，正在运行中的卫星电视直播业务可分成两类:直接广播卫星系统和直接到户系统；中国约有7亿户家庭卫星电视直播的市场需求，电视直播需求为卫星通信提供巨大潜力的市场，同时将推动宽带多媒体卫星及其应用发展。中国将自主研制静止轨道Ka频段卫星，卫星宽带接入在未来10年将获得稳步增长。行业发展趋势前景01020304将持续建设完善卫星导航应用的基石——北斗生态产业链2018年底，中国完成北斗三号基本系统星座部署，并正式开通运行，北斗系统开始向“一带一路”国家和地区提供基本导航服务；2019年北斗卫星导航系统将继续高密度全球组网，计划发射8至10颗北斗导航卫星，完成所有MEO(中圆轨道)卫星发射，同时进一步完善全球系统星座布局，全面提升系统服务性能和用户体验；2020年年末，中国卫星导航与位置服务产业的用户规模将成为世界第一。随着推动北斗进入国际民航、海事、移动通信等标准化组织步伐加快，北斗系统将实现与其他全球导航定位系统的完全兼容，实现与世界的无缝接轨。行业发展将逐步满足北斗全球组网、地基增强、精准服务等市场需求在通讯卫星领域，北斗通讯卫星与互联网、物联网等基础设施、导航卫星等共同组成空、天、地一体的立体空间信息系统，可实现跨行业、跨区域的数据交换和融合，未来将在物联网、行业信息化建设等方面也将发挥重要作用，并在国际市场上与国际先进卫星系统形成竞争力。智慧城市建设方面逐步拓展应用伴随中国卫星定位、导航、遥感等应用与大数据、空间地理信息等信息技术相结合，天网的特色优势与地网融合，将逐步构建全覆盖、无缝隙的天地立体空间信息系统。中国信息传输带宽和宏量数据处理能力将不断提高，紧密结合中国城镇化发展战略，天地立体空间信息系统中卫星应用将成为推进智慧城市建设的中坚力量。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局卫星应用行业是中国战略性高技术产业，具有附加值高、带动性强、知识技术密集等特征，而雄厚的科研实力、较强的产业集群、完善的产业配套等条件是支持产业快速发展的重要基础，因此，行业的发展离不开区域政策、地方政府的支持。受区域政策影响，环渤海、长三角、珠三角、中国中西部地区各区域城市积极布局产业园区建设，已形成区域集中发展的市场竞争格局。加之个别城市积极推进卫星及应用产业布局，中国卫星应用行业的发展形成了以省会、发达城市为主导的行业格局。从地方政府政策方面来看，陕西省出台《陕西省“十二五”卫星应用行业发展专项规划》，天津市发布《天津市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出重点发展直播通信卫星等产业，促使两地区在过去十年里形成了产业优势。以陕西省卫星应用行业为例，陕西省是中国重要的航天工业基地，形成了配套完整的科研、试验和生产、教育体系，拥有空间电子信息技术研究院、航天恒星空间技术有限公司、中电二十所、中国兵器北方雷达电子科技集团二零六所等卫星应用相关企业和机构50余家，成为中国卫星应用行业格局中的重要组成部分。同时，北京、上海、南京、广州、重庆、成都、哈尔滨、广州、武汉、深圳等城市也在力推卫星及其应用产业，苏州、合肥、济南、烟台、胶州等新兴城市紧跟其后。中国卫星应用行业的发展形成了以省会发达城市为主导，其他新兴城市初步布局的行业格局。竞争格局卫星应用行业是中国战略性高技术产业，具有附加值高、带动性强、知识技术密集等特征，而雄厚的科研实力、较强的产业集群、完善的产业配套等条件是支持产业快速发展的重要基础，因此，行业的发展离不开区域政策、地方政府的支持。受区域政策影响，环渤海、长三角、珠三角、中国中西部地区各区域城市积极布局产业园区建设，已形成区域集中发展的市场竞争格局。加之个别城市积极推进卫星及应用产业布局，中国卫星应用行业的发展形成了以省会、发达城市为主导的行业格局。从地方政府政策方面来看，陕西省出台《陕西省“十二五”卫星应用行业发展专项规划》，天津市发布《天津市国民经济和社会发展