政务云行业市场分析报告2024年

2024年政务云行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义政务云是云服务在政府领域的应用，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务。电子政务是指国家机关在政务活动中，全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式。近年来，随着我国政府对信息化建设的大力投入和积极推进，政府信息化建设取得了一定进展。然而传统电子政务仍然存在一系列问题制约着政府信息化发展。相较于传统电子政务，政务云则解决了电子政务中的各种痛点，具有节省经费、提高效率、信息互通、保障系统安全、进行政府智慧化转型等优势，推动政府信息化发展。从政策发展来看，我国首次在“十五”规划中提到政务信息化建设。之后随着我国信息化建设的发展，以及互联网的迅速崛起，政务系统发展从推进电子政务到大力推进电子政务，进而转变为推广“互联网+政务服务”到深化“互联网+政务服务”，推动政务云建设，我国政务系统从电子政务转向政务云。4行业发展历程2016年《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》要求推进数据共享，打通信息孤岛2017年《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》提出协同推进政务云应用2018年《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》推进各地区各部门政务服务平台建设2021年“十四五”规划指出要集约建设政务云平台和数据中心体系，推进政务信息系统云迁移5行业产业链政务云产业链可分为云基础层、云服务层和云支承层。云基础层包括硬件设备供应商、软件供应商、网络运营商和终端服务商。硬件供应商为政务云提供服务器、存储、网络设备、防火墙等硬件设施，软件供应商则提供虚拟化技术、操作系统、中间件等软件平台，网络运营商提供BGP带宽线路和CDN加速服务等接入服务，终端提供商提供定制终端以满足政部门对云端资源访问的特定需求。系统集成商、咨询服务商、运维服务商、解决方案提供商SaaS服务商、PaaS服务商、laaS服务商硬件设备供应商、软件供应商、网络运营商和终端服务商产业链概述6行业产业链系统集成商、咨询服务商、运维服务商、解决方案提供商产业链上游SaaS服务商、PaaS服务商、laaS服务商产业链中游硬件设备供应商、软件供应商、网络运营商和终端服务商产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述办公厅:《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务一网、一门、一次”改革实施方案的通知》:到2019年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面，省级政务服务事项网上可办率不低于90%，市县级政务服务事项网上可办率不低于70%。:《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》:加快建设全国—体化在线政务服务平台，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务“一张网”。政务服务流程不断优化，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。中共中央:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:●加大政务信息化建设统筹力度,健全政务信息.化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统,提升跨部门协同治理能力。完善国家电子政务网络，集约建设政务云平台和数据中心体系,推进i政务信息系统云迁移。加强政务信息化建设快速迭代，增强政务信息系统快速部暑能力和弹性扩展能力。全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”,提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基子高频大数据精准动态监测预测预警水平。强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运里,全面提升预警和应急处置能力。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容9行业政治环境11部门2部门3部门中共中央《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务一网、一门、一次”改革实施方案的通知》:到2019年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面，省级政务服务事项网上可办率不低于90%，市县级政务服务事项网上可办率不低于70%。《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》:加快建设全国—体化在线政务服务平台，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务“一张网”。政务服务流程不断优化，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。《十四五规划和2035年远景目标纲要》:●加大政务信息化建设统筹力度,健全政务信息.化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统,提升跨部门协同治理能力。完善国家电子政务网络，集约建设政务云平台和数据中心体系,推进i政务信息系统云迁移。加强政务信息化建设快速迭代，增强政务信息系统快速部暑能力和弹性扩展能力。全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”,提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基子高频大数据精准动态监测预测预警水平。强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运里,全面提升预警和应急处置能力。办公厅10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状云计算是一种随时随地从可配置计算资源共享池中获取所需的快速供应及释放的资源（例如网络、服务器、存储、应用等），来达到管理资源的工作量和服务商交互的最小化的一种商业模式。云计算是政务云在政务领域应用的本质。从市场规模来看，据统计，2021年全球云计算市场规模约为2654亿美元，SaaS约为1460亿美元，PaaS和IaaS分别为530、664亿美元。国内市场方面，据统计2021年我国云计算行业市场规模达到3102亿元，其中公有云从2018年的437亿元，持续上升至2021年的1858亿元，占比持续提升。12行业市场情况随着中国互联网技术的发展及电子政务效率的提高，中国电子政务行业市场规模逐年上涨，根据数据显示，中国电子政务行业市场规模从2014年的1845亿元上涨至2021年的3900亿元，同比2020年上涨92%。其中，硬件1239亿元，占比为32%；网络设备546亿元，占比为14%；软件926亿元，占比为24%；服务1184亿元，占比为30%。近年来，在政策支持下，一方面，以提高政务服务能力为目标的数字政务成为政府的重点改革方向之一；另一方面，智慧城市的建设也为政府治理能力提出更高的要求。因此，从中央部委到地方政府加速上云，以云作为改革的信息化基础，利用云服务的计算、存储、网络能力汇集、分析海量政务数据，并根据应用场景提供服务窗口。据统计，2021年中国政务云市场规模565亿元，增长速度为28%。随着政务云的快速渗透，市场增长率开始放缓，到2025年达到1571亿元，未来四年复合增长率21%。主要增长动力来自于已建政务云的改造扩充及运营管理。13行业市场规模从政务云应用情况来看，目前以地市级及省级为主，县级市场前景广阔。据统计，2020年,中国政务云服务平台集中在出京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝4大区域中心资源池。中国政务云平台中地级项目数量最多,占总量的54%。省级项目占比33%，县级项目占比13%。14行业现状中国政务云细分市场以基础层为主从云服务的类型来看，目前，省级、一二线城市政务云基础设施已基本完成建设，正发力于PaaS和SaaS层建设，部分三四线城市及县级市也纷纷加速政务云基础设施建设。但IaaS作为资源整合共享、业务系统开发和部署的基础设施，需要投入大量资金，因而IaaS市场规模所占比重较高。2020年，中国政务云IaaS市场规模为520.9亿元，占总体市场比重为77%。浪潮云蝉联中国政务云市场第一政务领域已经成为各大云计算厂商竞争最为激烈的领域之一，目前市场上角逐政务云的厂商可以分为四类，一是中国电信、中国移动、中国联通基础电信企业;二是浪潮云、曙光云、华为云等传统IT厂商;三是以腾讯云、阿里云、京东科技、金山云为代表的互联网企业;四是太极软件、神州数码等系统集成商。目前，政务云市场仍是电信运营商、传统IT厂商占据绝对优势。浪潮云、华为云在政务云市场积累了深厚的技术、产品、客户资源，具有巨大的竞争优势。中国电信凭借强大的网络能力，定制云网融合、安全可信、专享定制的云服务。阿里云、腾讯云等企业也紧随其后，通过各细分领域在政务云市场占据一定市场份额。15流通环节有待完善政务云产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致政务云行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，政务云行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。政务云产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事政务云行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，政务云行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对政务云行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土政务云行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入政务云行业，对政务云行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，政务云行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。政务云行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的政务云行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土政务云行业企业数目较少，约占政务云行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入政务云行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土政务云行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类政务云行业企业各有优劣势：（1）政务云行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系政务云行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系政务云行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述“国资云”成为发展的重要趋势:地方政府国资主导建设“国资云”，相关市场有望快速发展。从数据安全、数据应用等角度考虑，政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座，“国资云”成为发展的重要趋势。未来由地方政府国资和央国企等参与方主导的“国资云”有望加速发展，相关参与厂商有望受益。国资云公司将现有云资源进行整合，形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台，可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服务。数字政府的“国家队”，数字经济趋势下大有可为:近年来政务云行业头部企业承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平台的建设任务，并同步建设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和北京、天津、河南、陕西、海南、新疆、西藏等省市平台。在数字经济特别是数字政府推进的大趋势下，头部企业作为数字政府的“国家队”有望充分受益。政务云未来发展目标为数字政府:在数字中国的战略方向已经明晰的大环境下，数字政府更加能够推动经济高质量发展;未来政务云将会作为数字政府的支撑，而大数据将会作为数字政府的驱动，共同推动数字政府构建，从而促进产业的数字融合和数字经济发展。行业整体发展方向:从“上云”进步“云上”，实现数据融合和应用创新的协同发展:未来地级市政府将强化以政务云推动政府职能的转变和数字化转型的目标;在数据共享由纵向维度转为横向维度的基础上，政府将从公民和企业的实际需求出发，提供更多数字化、智能化的政务服务创新应用。19行业发展趋势地方政府国资主导建设“国资云”，相关市场有望快速发展。从数据安全、数据应用等角度考虑，政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座，“国资