床垫行业发展概览报告2024-2026

2024-2026床垫行业发展概览报告汇报人：倪盈如2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是床垫床垫是指为了保证消费者获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品。床垫一般由面料层、填充层和支撑层三部分构成。面料层具有增加表面柔软度、改善睡感、吸湿透气的功能；填充层一般由乳胶、海绵、3D纤维、棕榈等组成，软硬度各有不同，用于提升床垫的舒适性；支撑层用于提升床垫的稳定性和支撑性。按照支撑层是否含有弹簧，床垫划分为弹簧床垫和非弹簧床垫，按照填充层的材质，非弹簧床垫又可分为乳胶床垫、海绵床垫、记忆棉床垫、棕榈床垫、其他材料床垫等。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER皮革、木材、海绵、钢线等原材料上游研发设计、生产中游直营渠道、酒店渠道、线上渠道下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“十四五”智能制造发展规划》:到2025年，70%的规模以上制造业企业实现数宁化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化,到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。:《国家智能制造标准体系建设指南《2021版》》:到2023年,制修订100项以上国家标准、行业标准,不断完善先进适用的智能制造标准体系;到2025年,在数字孪生、数据字典、人机协作智慧供应链、系统可靠性、网络安全与功能安全等方面形成较为完善的标准辉，逐步构建起适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的智能制造标准体系。:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化，打大轻工、纺织等优质产品给，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项。政治环境1政治环境《“十四五”智能制造发展规划》:到2025年，70%的规模以上制造业企业实现数宁化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化,到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。《国家智能制造标准体系建设指南《2021版》》:到2023年,制修订100项以上国家标准、行业标准,不断完善先进适用的智能制造标准体系;到2025年,在数字孪生、数据字典、人机协作智慧供应链、系统可靠性、网络安全与功能安全等方面形成较为完善的标准辉，逐步构建起适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的智能制造标准体系。政治环境《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》支持重点“小巨人”企业推进以下工作:—是加大创新投入，加快技术成果产业化应用,推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十天重点产业领域“补短板”和“锻长板”,二是与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套，支挥产业链补链延链固链、提升产业链供应链稳定性和竞争力,三是促进数字化网络化智能化改造，亚务系统向云端迁移，并通过工业设计促进提品质和创品牌。另外，支持企业加快上市步伐，加强国际合作等，进一步增强发展潜力和国际竞争能力。《关于提振大宗消费重点消费促进释放衣村消费潜力若干措施的通知》激活家电家具市场。鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年）》支持工业企业、重点园区在工业互联网建设中，将数字生产技术应用于安全生产管理。实现关键设备全生命周期、生产工艺全流程的数字化、可视化、透明化，提升企业,园区安全生产数据管理能力。《“十四五”智能制造发展规划》到2025年，70%的规模以上制造业企业实现数宁化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化,到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素从政策端来看，床垫制造作为智能装备制造业的一个细分子行业，一直受国家及地方政府出台的各类产业政策支持。近年来我国连续发布的《“十四五”智能制造发展规划》、《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》、《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》等政策，对促进我国床垫行业科研创新，向高端化、智能化、绿色化迈进提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，对专注于细分市场和创新的智能装备制造企业产生持续的积极影响。政策支持由中国睡眠研究会、社会科学文献出版社出版的《中国睡眠研究报告（2022）》显示，675%的居民每天实际睡眠时长不足8个小时，睡眠时长超过8个小时的比例仅为97%，每天平均睡眠时长仅为06小时。随着睡眠难题逐步凸显，如何解决睡眠困扰、提升睡眠质量已成为国人重点关注的问题，睡眠经济行业迎来较大发展机遇。根据华经产业研究院数据，2015-2019年我国睡眠经济行业市场规模由2356亿元增长至3597亿元，年复合增长率达到12%。我们认为，床垫等寝具是影响睡眠时长和睡眠质量的重要因素，随着消费者对睡眠问题的关注度提升和睡眠经济快速发展，床垫产品消费支出有望进一步提升，带动行业持续增长。睡眠问题重要性凸显，寝具支出有望增长根据红星美凯龙、优居研究院及腾讯家居联合发布的《2021床垫新消费趋势报告》，48%的受访者床垫使用时长超过5年，仅有23%的受访者床垫使用年限在3年以内，床垫更新场景中50.1%源于使用时间过长。与美国50%的家庭平均约3年会更换一次床垫相比，我国床垫焕新观念相对薄弱，更新频率有望提升。我们认为，床垫长时间使用容易产生磨损老化、螨虫滋生、油脂积累等问题，对消费者身体健康和睡眠质量造成一定影响。随着居民消费能力和卫生意识的提升，床垫更新频率有望加快，推动行业消费规模增长。消费者卫生意识提升，床垫更新频率加快红星美凯龙、优居研究院及腾讯家居联合发布的《2021床垫新消费趋势报告》数据显示，超过50%的受访者在选购床垫时关注其环保材质和舒适健康程度，超过30%的受访者看重床垫品牌和智能化程度，而仅有17%的受访者较为重视价格因素。从售后服务需求角度来看，66%的受访者希望床垫品牌提供上门清洁服务，接近一半的受访者希望获得定期除螨服务，消费者对睡眠健康的清洁意识不断提升。我们认为，居民收入水平的提高拉动了消费支出增长和消费观念转变，对床垫的认知逐步由满足刚需、重视价格转变为关注产品的舒适性与功能性，在推动床垫产品创新升级的同时能够有力拉动床垫消费增长。床垫消费认知升级，产品质量与功能重要性提升10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状现阶段，我国床垫市场产品丰富，价格差距较大。根据2021年6月京东和淘宝数据对比，整理了各品牌床垫最低价格与最高价格。乳胶床垫是目前销量最高的床垫类型。目前许多床垫品牌将乳胶床垫进行了优化升级，制作乳胶弹簧复合床垫，这在保留了乳胶床垫的良好弹性外，也增强了其支撑力。因此乳胶床垫的价格相对弹簧床垫和棕榈床垫更高。弹簧床垫的价格极差非常大，普通的弹簧床垫价格比较亲民，但是经过与乳胶材料，棕榈材料的复合生产后，其价格大大升高。棕榈床垫在所有床垫类型中价格相对最低，得益于其自然环保的优点，床垫生产品牌也在尝试优化棕榈床垫来提高其市场份额。从最低价来看，记忆棉床垫的最低价要高于其他类型床垫，主要定位于中高端产品。行业现状01市场份额变化从床垫市场规模情况来看，据统计，2021年我国床垫市场规模为670亿元，同比增长20.89%，年均复合增长速度为185%，2022年市场规模达到745亿元，增速趋缓。从行业需求情况来看，据统计，2021年我国床垫需求量达到5500万张，同比增长156%，年均复合增长速度为167%，2022年市场需求量达到5963万张。从下游消费需求情况来看，我国床垫主要需求为新房装修购置。据统计，2021年我国床垫下游消费市场新房装修购置需求占比达到64%，因此床垫销售和新房销售市场挂钩程度较高。从消费品类消费情况（按销售额）来看，乳胶床垫、椰棕床垫和弹簧床垫占比超过95%，弹簧床垫销售额占比提升趋势明显，弹簧床垫同比增速较快。据淘数据显示，2021年我国床垫细分品类市场占比CR3:乳胶床垫销售额占比40.3%、椰棕床垫30.3%、弹簧床垫25%。行业现状02市场情况随着物质文明和技术工艺的不断进步，现代人们使用的床垫种类逐渐趋向多元化，床垫需求持续增长。截至2020年末，中国床垫总消费套数3807万套，较上年增加161万套，同比增长42%。就细分结构而言，存量房床垫消费套数2533万套，较上年增加137万套，同比增长72%；存量房床垫更换比率9%；新装修床垫消费套数1274万套，较上年增加24万套，同比增长92%。就床垫市场均价变动情况而言，随着我国床垫产业规模持续增长，行业整体表现为量价齐升的趋势，市场均价自2015年的每套1688元增长到2020年的每套18573。主要原因是人均可支配收入的增长和对日常精致生活的追求推动，加之精装修的持续渗透，我国床垫产业市场均价逐年上升。行业现状内资、外资品牌“群雄逐鹿”从内外资品牌竞争来看，国外床垫市场相较于国内床垫市场而言，起步更早且研发能力强;而内资品牌在渠道布局和体量上占据优势。2019年6月28日，2019第三届中国家居品牌大会在北京召开。会上公布了与床垫行业相关的两大榜单，即“十大寝具(软床/床垫)品牌排行榜”和“十大进口床垫品牌排行榜”。其中，“十大寝具(软床/床垫)品牌排行榜”中，慕思、喜临门和顾家床垫位居前三;“十大进口床垫品牌排行榜”中，席梦思、舒达和丝涟位居前三，且排名前十的进口品牌中，美国的床垫品牌竞争力突出。01国内床垫市场规模稳定增长，消费属性凸显:我国床垫市场保持稳定增长，行业空间广阔。根据华经产业研究院援引CSIL的数据，2019年我国床垫市场规模达到768亿元，同比增长11%，2011-2019年年均复合增长率为12%。2019年美国床垫市场规模为671亿元，同比增长8%，我国已于2017年超越美国成为全球最大的床垫市场，床垫行业增长空间广阔。床垫市场规模增长动力强劲，消费提升可期:1）参照美国成熟市场，中国床垫渗透率仍有提升空间。2019年美国等发达国家床垫渗透率为85%，而我国床垫产品渗透率仅为60%，仍有较大的提升空间。我们认为，市场渗透率的提升对床垫消费的增长具备一定拉动作用，随着消费者的消费观念逐步转变，床垫普及率有望提升，带动床垫市场规模进一步增长。同时，2019年我国人均床垫消费仅为55元/人，对比美国203元/人的消费仍处于较低水平，人均消费支出增长潜力较大。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述床垫新材料的应用:新型材料较传统材料具有更多或更优异的性能，例如:弹簧床垫由于弹性好、承托性较佳、透气性较强、耐用，成为现在应用最广的床垫；记忆海绵可与身体曲线完全贴合，释放压力，并感应人体温度的变化，提供不同软硬度的感受，成为现在床垫的主要填充材料之一。应用新材料于床垫产品改善了人们的睡眠质量，也促使国内床垫企业开始重视研发的投入，这为技术实力较强的床垫企业提供了发展契机。注重床垫的环保性:在基本睡眠需求得到满足后，健康便成为人们最为关心的话题。人类三分之一的时间在床上度过，拥有一张舒适、健康的床垫对人体健康至关重要，环保性是消费者在购买家具时最为关注的因素。随着绿色经济的全球风行，环保、健康的床垫产品会逐渐在未来占据主流。国产品牌前景广阔:中国床垫市场目前正处于品牌窗口期，这是树立品牌的黄金阶段。经过充分的市场竞争和洗牌后，市场上剩下的都是比较优质的品牌。据统计，中国床垫市场正在稳步增长，未来有望形成超过1000亿的市场空间。而中国的美式床垫使用比例低、市场数量大都让中国将成为全球床垫业最重要的新兴市场，就国内目前竞争现状而言，外资品牌和国产企业抢夺市场份额，整体集中度较低，但是高端产品仍主要以国外品牌为主，随着市场竞争逐步加剧，国产企业有望进一步抢占市场份额。线上趋势:目前，互联网的快速发展以及电子商务的发展使得网络渠道成为必不可少的一种销售渠道。网络使得人们之间的沟通交流不再需要面对面进行，使得信息的传递更加便捷，借助于网络，人们就可以了解到床垫品牌的具体情况,产品信息，企业文化，品牌价值等。对于床垫家具企业来说，线上渠道是一种良好的销售方式。因为床垫产品和其他产品有所差距，床垫产品占地面积大，对于线下销售产地和店面要求较大，成本较高，线上渠道不仅节约了租金，还降低了成本，随着床垫市场持续发展，线上平台占比将持续增长。行业发展趋势前景床垫新材料的应用新型材料较传统材料具有更多或更优异的性能，例如:弹簧床垫由于弹性好、承托性较佳、透气性较强、耐用，成为现在应用最广的床垫；记忆海绵可与身体曲线完全贴合，释放压力，并感应人体温度的变化，提供不同软硬度的感受，成为现在床垫的主要填充材料之一。应用新材料于床垫产品改善了人们的睡眠质量，也促使国内床垫企业开始重视研发的投入，这为技术实力较强的床垫企业提供了发展契机。行业发展趋势前景01020304注重床垫的环保性在基本睡眠需求得到满足后，健康便成为人们最为关心的话题。人类三分之一的时间在床上度过，拥有一张舒适、健康的床垫对人体健康至关重要，环保性是消费者在购买家具时最为关注的因素。随着绿色经济的全球风行，环保、健康的床垫产品会逐渐在未来占据主流。国产品牌前景广阔中国床垫市场目前正处于品牌窗口期，这是树立品牌的黄金阶段。经过充分的市场竞争和洗牌后，市场上剩下的都是比较优质的品牌。据统计，中国床垫市场正在稳步增长，未来有望形成超过1000亿的市场空间。而中国的美式床垫使用比例低、市场数量大都让中国将成为全球床垫业最重要的新兴市场，就国内目前竞争现状而言，外资品牌和国产企业抢夺市场份额，整体集中度较低，但是高端产品仍主要以国外品牌为主，随着市场竞争逐步加剧，国产企业有望进一步抢占市场份额。线上趋势目前，互联网的快速发展以及电子商务的发展使得网络渠道成为必不可少的一种销售渠道。网络使得人们之间的沟通交流不再需要面对面进行，使得信息的传递更加便捷，借助于网络，人们就可以了解到床垫品牌的具体情况,产品信息，企业文化，品牌价值等。对于床垫家具企业来说，线上渠道是一种良好的销售方式。因为床垫产品和其他产品有所差距，床垫产品占地面积大，对于线下销售产地和店面要求较大，成本较高，线上渠道不仅节约了租金，还降低了成本，随着床垫市场持续发展，线上平台占比将持续增长。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从行业集中度情况来看，我国床垫行业起步相对较晚，行业格局分散，集中度较低。据统计，2021年我国床垫市场份额前五大制造商分别为喜临门、慕思、敏华、