鸡行业市场分析报告2024年

2024年鸡行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义鸡，是鸡形目雉科原鸡属家禽，是人类饲养最普遍的家禽。根据用途，鸡可分为蛋用型鸡、肉用型鸡、蛋肉兼用型鸡、观赏型鸡、药用型鸡。常见蛋用鸡有坝上长尾鸡、上饶白耳黄鸡、济宁百日鸡、仙居鸡等；肉用型鸡有清远麻鸡、河田鸡、怀乡鸡、溧阳鸡；蛋肉兼用型鸡有固始鸡、峨眉黑鸡、庄河大骨鸡、静原鸡等；观赏型鸡有河南斗鸡、鲁西斗鸡、西双版纳斗鸡；药用型鸡有金阳丝毛鸡、余干乌骨鸡、乌蒙乌骨鸡等。4行业产业链上游鸡产业链上游包括畜禽苗种、家禽饲料、兽用疫苗和兽药等，中游为鸡养殖，下游以活鸡屠宰及肉类加工、肉制品和餐饮业为主，终端为消费者。鸡行业产业链如下图所示：畜禽苗种企业为活鸡养殖企业提供祖代鸡进行养殖，其质量和数量直接影响着养殖场的生产效率和经济效益。高品质的鸡苗能够更好地适应环境、提高成活率、降低养殖难度，同时也能为养殖户带来更高的经济效益。饲料是活鸡养殖中的重要成本之一，也是影响鸡肉品质和养殖效益的关键因素之一。优质、营养均衡的饲料能够保证鸡只健康成长，提高鸡肉品质和产量，同时也能降低养殖成本。疫苗和兽药的选择和使用直接关系到鸡只的健康状况和生长情况。通过合理使用疫苗和兽药，可以有效预防和治疗鸡只的各种疾病，降低死亡率，提高养殖效益。活鸡屠宰及肉类加工将养殖的活鸡处理成可供消费者食用的鸡肉产品，或供应给肉制品企业进一步深加工。餐饮业也是活鸡的重要下游市场，鸡肉在餐饮业中应用广泛，不仅口感鲜美，而且营养丰富，易于消化吸收，因此受到广大消费者的喜爱。随着餐饮连锁化率不断加快，餐饮业的活鸡需求增量可观。产业链上游概述5行业产业链中游仙坛股份专注于白羽肉鸡养殖及屠宰加工，通过产业链的纵向高度整合，实现从种鸡养殖到鸡肉产品加工销售的全环节覆盖。目前，仙坛股份已经形成涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、预制菜加工的完整产业链模式。2021年以来，仙坛股份的养殖业营业收入持续上涨。2023年上半年，仙坛股份的养殖业营业收入为0.8亿元，同比增长161%。2023年，仙坛股份的养殖业毛利率也出现明显上涨，上半年毛利率为201%，同比增加17个百分点。产业链中游概述6行业产业链下游立华股份主营黄羽鸡养殖业和生猪养殖业两大领域。立华股份在黄羽肉鸡养殖业务上实行紧密的“公司+合作社+农户”合作模式，公司负责品种繁育、种苗和饲料生产、药品疫苗等养殖物料采购，全程提供养鸡技术指导，并负责成品鸡回收与销售；合作农户负责提供符合要求的养殖场地、养殖设施和劳动力；而合作社是农户自治组织，是公司与农户沟通交流的纽带与桥梁。这使得立华股份的黄羽肉鸡养殖集约化、自动化和智能化水平明显提高，促进公司产能增长。2020年以来，立华股份的鸡收入持续上涨。2023年上半年，立华股份鸡收入为631亿元，同比增长126%；不过毛利率有所下滑，为0.26%，同比下降5个百分点。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:我国家禽饲养行业准入政策、技术质量标准、卫生标准主要由农业农村部、国家质量监督检验检疫总局、国家卫生健康委员会负责，地方农业畜牧部门、质量监督检验检疫部门、卫生部门等负责本行政区域内行业企业的监督管理。行业协会组织为中国畜牧业协会。中国畜牧业协会禽业分会是其分支机构，是由从事家禽业生产相关行业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织，是非盈利性的社会团体。中国畜牧业协会禽业分会主要负责产业及市场研究、协调会员单位、提供信息咨询、维护会员权益、推动行业规范和自律管理等工作，为行业自律性组织。行业相关政策:近年来，我国不断加快畜禽行业的规范化、标准化建设。在鸡养殖的过程中产生的粪便对环境造成一定的破坏，因此鸡等畜禽养殖的粪污处理受到政策关注。2022年8月，农业农村部等发布《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》，明确相关要求和建设内容。政策引导企业按照畜禽粪污减量化、资源化、无害化处理原则，通过清洁生产和设施装备的改进，提高设施装备配套率和粪污综合利用率，推动畜牧业绿色发展。鸡作为我国畜禽养殖的主要品种，市场需求量不断增长。并且，随着居民健康饮食观念的加强，鸡肉消费需求增量可观，为鸡养殖带来广阔的市场空间。2023年2月，农业农村部发布《关于开展规范畜禽养殖用药专项整治行动的通知》，全面系统检查并指导畜禽养殖用药情况，依法严厉打击各种用药违法行为和违规行为，规范畜禽养殖用药行为。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状我国活鸡养殖行业最主要的两个市场是蛋鸡和肉鸡，其中肉鸡的市场规模最大。2022年我国肉鸡出栏量为1154亿只，同比增长0.2%。其中白羽鸡出栏量为60.9亿只，占比为535%，是我国最主要的肉鸡消费品种；黄羽鸡出栏量为33亿只，占比345%；肉杂鸡出栏量为20.4亿只，占比12%。2020年以来，我国在产蛋鸡平均存栏量也稳步上涨，2023年增至192亿只，同比增加53%，截至12月末，在产蛋鸡存栏量为11亿只。2023年我国活鸡和鸡蛋集贸市场价格走势相对较为稳定，活鸡价格在每公斤21-23元之间浮动，鸡蛋价格在每公斤10-13元之间浮动。国家产业政策支持:畜禽养殖规模化是我国建设现代化畜牧业的目标之一，国家也不断加大对畜禽行业规模化养殖转型的政策支持力度。2022年9月，农业农村部发布《金融助力畜牧业高质量发展方案》，明确提出加大对畜禽规模养殖场中长期贷款、固定资产贷款等支持力度。在政策支持下，我国活鸡养殖企业将持续加大产能建设，扩大养殖规模，促进行业规模化转型升级。健康消费理念:鸡肉具有高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇含量的健康属性，鸡肉蛋白质中富含人体必须的全部氨基酸，是人类优质蛋白质的来源。我国居民生活品质提升，人们对健康食品的追求不断增强，鸡肉作为健康食品越来越受到国人喜欢。随着我国居民生活理念及消费结构的变化，鸡肉需求量长期呈上涨趋势，未来我国人均鸡肉消费量仍存在较大提升空间。信息技术赋能:通过物联网技术，农户可以实现自动化监测、控制养殖环境，提高养殖效率和管理水平。同时，利用大数据和人工智能技术，可以对养殖数据进行深度分析和预测，为养殖企业的决策提供科学依据。并且，养殖企业依托先进的信息化管理系统，能及时精准分析合作农户在饲养过程中关键技术指标的变化，一旦发现异常情况及时预警，督促技术人员现场排查和服务指导，提升对合作农户的管理能力和水平。产品价格波动风险:活鸡养殖行业从业者众多，规模比较分散，是充分竞争的市场，产品销售价格随行就市。中小养殖户存在“价高进入，价低退出”的非理性现象，在一定程度上影响市场供给的稳定，造成产品价格波动，行业内出现鸡周期。如果鸡周期进入低谷期，产品市场价格下滑，养殖企业将面临销售收入下降的风险，企业经营业绩可能出现下滑甚至亏损。同时，活鸡养殖行业所需主要饲料原材料的产量和价格易受到自然天气、市场情况等不可控因素的影响，若主要饲料原材料价格大幅波动，将会影响养殖企业的盈利能力。行业竞争加剧:随着国家对规模化养殖转型的政策扶持力度加大，不少企业进入活鸡养殖行业并不断扩大产能、增强市场竞争力，我国活鸡养殖行业的竞争程度将更加激烈。市场竞争的加剧，养殖企业可能会面临鸡肉价格波动的风险。如果养殖企业不能及时应对行业竞争格局的变化，调整市场营销策略，其市场份额和收益水平可能因激烈市场竞争而下降。动物疫病风险:动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一，活鸡养殖企业面临的疫病主要是高致病性禽流感、新城疫、鸡沙门氏菌病及传染性喉气管炎等。动物疫病将导致活鸡养殖效率下降甚至死亡，直接导致企业产量下降，影响企业经营业绩。疫情开始传播后，为控制疫情发展，养殖企业还需要增加防疫投入，这将导致企业生产成本增加。同时，疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理，导致市场需求萎缩，产品销售价格下降甚至滞销，最终导致企业收入下降甚至出现亏损。11行业壁垒行业壁垒饲养环境及地域壁垒:规模化畜禽养殖由于饲养密度大，疫病风险较集中，必须选择有利于物理隔离、疫病控制的养殖环境。因此，对于大规模活鸡养殖企业而言，饲养环境要求较高，一般要选择在地势高且较为干燥、隔离条件好、周边人员活动少、其他禽类饲养数量少、污染源少的区域。另外，大规模养殖存在地域壁垒，养殖企业当地的自然生态环境也非常重要。技术与人才壁垒:随着人们对食品安全问题的日益重视，只有在防疫、药物残留控制、质量控制、肉类先进屠宰加工技术等方面达到或超过相关的技术标准，才具有市场竞争力。同时，活鸡规模化养殖涉及饲料营养技术、孵化、养殖管理、疫病防治等多个方面，而标准化、规模化的养殖企业对雏禽孵化、畜禽养殖、疾病防控等诸多领域的专业人员要求也相对较高。资金投入壁垒:为保持生产的持续、稳定和规模化的种禽及商品肉禽存栏需要投入大量的设施和资金，同时需要占用大量的土地和禽舍设备，对养殖企业的资金实力提出较高要求。另外，大规模的全产业链企业经过多年的资金投入和经验积累，在区域内具有一定的定价权优势。因此资金实力弱、养殖成本高的中小企业竞争力较弱，行业存在资金投入壁垒。行业壁垒为保持生产的持续、稳定和规模化的种禽及商品肉禽存栏需要投入大量的设施和资金，同时需要占用大量的土地和禽舍设备，对养殖企业的资金实力提出较高要求。另外，大规模的全产业链企业经过多年的资金投入和经验积累，在区域内具有一定的定价权优势。因此资金实力弱、养殖成本高的中小企业竞争力较弱，行业存在资金投入壁垒。随着人们对食品安全问题的日益重视，只有在防疫、药物残留控制、质量控制、肉类先进屠宰加工技术等方面达到或超过相关的技术标准，才具有市场竞争力。同时，活鸡规模化养殖涉及饲料营养技术、孵化、养殖管理、疫病防治等多个方面，而标准化、规模化的养殖企业对雏禽孵化、畜禽养殖、疾病防控等诸多领域的专业人员要求也相对较高。资金投入壁垒技术与人才壁垒饲养环境及地域壁垒规模化畜禽养殖由于饲养密度大，疫病风险较集中，必须选择有利于物理隔离、疫病控制的养殖环境。因此，对于大规模活鸡养殖企业而言，饲养环境要求较高，一般要选择在地势高且较为干燥、隔离条件好、周边人员活动少、其他禽类饲养数量少、污染源少的区域。另外，大规模养殖存在地域壁垒，养殖企业当地的自然生态环境也非常重要。流通环节有待完善鸡产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致鸡行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，鸡行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。鸡产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事鸡行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，鸡行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对鸡行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土鸡行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入鸡行业，对鸡行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，鸡行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。鸡行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的鸡行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土鸡行业企业数目较少，约占鸡行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入鸡行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土鸡行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类鸡行业企业各有优劣势：（1）鸡行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系鸡行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系鸡行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局鸡的肉质口感鲜美，适合我国不同菜系流派，是各类传统和现代中式菜品的理想食材，主要消费场景为家庭和中式餐饮场所。我国肉鸡主要包括白羽鸡、黄羽鸡和肉杂鸡，白羽鸡和黄