连接器行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026连接器行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：侯信云目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是连接器连接器指将器件相连，实现电流或信号在不同器件之间流通的元器件，是电子电路中不可或缺的组成部分。连接器主体由塑胶主体、端子、外壳三部分组成。连接器作为电路中电流和信号传递的通道，应用场景丰富，被广泛应用于汽车、通讯与数据传输、消费电子、工业制造、医疗和军事航空等不同领域。连接器应用意义重大:（1）连接器的使用有助于减少设备中零件单元升级和维护的时间和成本，设备升级或修理时只需拆走故障零件，更换新单元，不必牵动整个系统或设备；（2）连接器的使用为设备带来更多可接入端口，有效增加所在设备的拓展能力，有利于降低设备的设计和生产难度，并有效节省设计时间和减少生产成本。连接器质量的评判标准一共有三点:电气性能、机械性能和环境性能。连接器按照形状可划分为矩形连接器和圆形连接器，按照频率可划分为低频连接器和高频连接器。定义产业链02塑料、有色金属、稀有贵金属上游连接器设计生产中游汽车、通信、消费电子、工业下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《中国制造2025》:提出，针对汽车、大型成套技术设备、工程机械、特种设备、基础零部件、电子元器件等重点行业实施产品质量提升行动计划，旨在严格把控质量，提升产品竞争力。办公厅:《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年》:围绕集成电路、高性能电子元器件、半导体照明、新型显示等领域，研究制定关键技术和共性基础标准，推动优势标准转化为国际标准，提升国际竞争力。科技部、财政部、国家税务总局:《新技术企业认定管理办法》:明确超小型、高可靠、高密度的高速连接器符合新型电子元器件定义，属于国家重点支持的高新技术领域。政治环境1政治环境《中国制造2025》:提出，针对汽车、大型成套技术设备、工程机械、特种设备、基础零部件、电子元器件等重点行业实施产品质量提升行动计划，旨在严格把控质量，提升产品竞争力。办公厅《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年》:围绕集成电路、高性能电子元器件、半导体照明、新型显示等领域，研究制定关键技术和共性基础标准，推动优势标准转化为国际标准，提升国际竞争力。科技部、财政部、国家税务总局政治环境《装备制造业标准化和质量提升规划》规划提出加快核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础领域急需标准制定。以破解装备制造业发展瓶颈和加强薄弱环节为突破口，开展关键基础零部件（元器件）核心共性技术标准研究，配套解决基础材料、基础工艺标准短板。《关于开展质量提升行动的指导意见》指出加快装备制造业标准化和质量提升，提高关键领域核心竞争力，提高核心基础零部件（元器件）、关键基础材料产品性能，推广应用先进制造工艺，加强计量测试技术研究和应用。《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》强调要培育一批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》明确支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术及装备研发和产业化领域。商业模式05经济环境06近年来，中国经济保持持续快速增长，在中国经济高速发展的带动下，通信、交通、电脑、消费电子等连接器下游市场也取得了快速增长，直接带动我国连接器市场需求急剧增长，数据显示，2016年到2019年，中国连接器市场规模由165亿美元增长到227亿美元。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素连接器行业是电子元件行业的重要细分行业，国家不断通过政策鼓励行业的健康发展，《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》等文件均将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域。国家产业政策支持新能源汽车的急速发展为汽车连接器市场带来新的增长点。不同于传统燃油汽车，由于新能源汽车电气化程度更高，单辆新能源汽车对连接器需求量要远高于传统燃油汽车，带动了汽车连接器需求的增长。同时，随着科技进步以及消费者对汽车在安全、娱乐等方面需求的提高，汽车逐渐向电子化发展。ABS（电控制动防抱死装置）、EPS（电子稳定程序系统）、电子导航、车载娱乐系统等各种电子设备被应用在汽车上，单体汽车中的传感器和控制器数量急速增加，汽车中连接各电子设备的连接器需求量也呈现上升趋势。新能源汽车为连接器行业带来新机会连接器在通讯领域应用广泛，承担通讯基站、基站天线等设备中信号和数据的传输任务，是保证通讯畅通的主要元器件之一。移动互联网蓬勃发展下，数据传输流量快速增长，带动通讯设备和移动终端市场的扩增，进一步促进通讯连接器的发展。5G商用普及，引领连接器发展由于广阔的消费市场及相对廉价的劳动力成本，国际电子产品及设备制造商将其生产基地转移至中国，不仅扩大了连接器行业的市场空间，还把先进的生产技术、管理理念引入国内，促进了国内连接器生产企业的长足进步，推动了国内连接器产业的发展。国际生产基地向中国转移趋势明显行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状汽车领域是连接器最大的应用市场，从2019年全球连接器应用领域分布来看，其中汽车领域占比27%，通信领域占比22%，消费电子领域占比11%，工业领域占比13%，轨道交通领域占比0%。汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面，类型包括圆形连接器、射频连接器、FCP连接器、I/O连接器等。2020年，在我国汽车行业在转型升级过程中，受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多方面因素影响，中国汽车产量为2525万辆，同比下降2%；其中新能源汽车产量为136万辆，同比增长0%。在国家大力发展新能源汽车的背景下，各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度，我国新能源汽车产量快速增加，新能源汽车连接器市场发展迅速。2020年传统汽车连接器市场规模为595亿元，占汽车连接器总规模的96%；新能源汽车连接器市场规模为48亿元，占汽车连接器总规模的4%。行业现状01市场份额变化21世纪初期全球制造业向中国转移，国外连接器巨头在中国投资设厂，中国连接器技术得到快速发展，连接器行业市场规模急速膨胀。同时，中国经济快速发展，消费电子、新能源汽车、通讯技术、医疗、航空航天等行业快速崛起，下游行业带动中国连接器市场高速增长。中国连接器行业市场规模从2014年的1,030.0亿元增长至2018年的1,390.2亿元人民币，年复合增长为8%。随着中国制造业水平的不断提升，以及连接器下游应用领域如云计算、人工智能、物联网、智能驾驶、5G等需求的增长，中国连接器行业市场规模未来有望继续攀升。同时，由于贸易摩擦影响，华为、中兴等中国通讯设备供应商为避免美国供应商断供风险，积极加强与中国高端连接器厂商合作，以期逐步实现本土连接器取代进口连接器，中国连接器企业市场潜力将进一步放开。至2023年，中国连接器市场规模（按销售额计）将达2,120.3亿元，2019至2023年年复合增长率达1%。行业现状02市场情况国内经济的持续快速发展带动着连接器市场需求迅速增长，国内高端连接器企业正迅速成长起来。随着国际知名连接器企业纷纷到我国投资建厂，我国的连接器制造水平得以迅速提高，加上我国对航空、航天及安防等领域高端连接器的重视投入，国内部分企业在下游应用领域的连接器技术已经接近甚至达到国际水平，中国高端连接器企业正快速成长起来，加快了国产高端连接器的替代进程。我国连接器行业未来空间广阔，发展潜力巨大。行业现状汽车市场为最大需求领域根据Bishop&Associate统计数据，汽车是目前连接器产品中最大的终端设备应用领域，2019年占全球连接器市场的22%。通信行业占比位21%，排在第二位；计算机占比为16%，工业占比为12%，轨道交通占比为6%，其他应用领域主要包括军工、消费电子等行业，占比为23%。连接器下游应用中的智能手机、电脑等产品迭代速度较快，新能源汽车、物联网、无人机等新兴产业正在快速发展，下游市场的蓬勃发展将推动连接器产业快速增长。01美国厂商市场份额占比最高从全球连接器厂商竞争领域来看，TEConnectivity(泰科电子)、Molex(莫仕)、Amphenol(安费诺)这三家美国大型厂商在各个细分领域排名均靠前，泰科、安费诺和莫仕，三家厂商的市场份额约占全球总体份额的30%以上。其中泰科电子是全球最大的连接器生产厂家，下游应用领域分布广，在消费类电子、电力、医疗、汽车、航空航天以及通讯网络方面均有应用。安费诺则通过合并收购笼络了全球许多顶尖的连接器厂家，产品在军工、航空航天、通信等方面优势较大。莫仕是全球领先的全套互联产品厂家，产品主要应用于电子、电气和光纤，以开发世界最小型的连接器而知名。02行业痛点13美国增加征收关税，影响中国连接器出口中国和墨西哥是美国连接器的主要供应国，约占美国连接器进口总额的50%以上。少数国际连接器厂商为避免被加征关税而采取将生产线转移到其他国家，从而造成中国连接器行业内技术交流的缺失，不利于行业长远发展。此外，加征关税也让采取低价战略的中国中小企业在美国市场失去竞争优势。随着中国连接器下游消费群体对寻求本土替代产品迫切程度的提升以及中国政策的鼓励推动，中国连接器行业技术水平有了稳定提高，出现了如立讯精密、意华股份、河南天海、得润电子等技术先进的厂商，同时，中国连接器企业积极开拓全球其他区域市场，有望应对美国对中国加征关税的影响。技术水平与先进技术相比仍存在差距现阶段，全球高端连接器市场如汽车、数据通信、航空航天、工业、医药等领域主要由发达国家的连接器巨头垄断。中国连接器厂商多以中小企业为主，缺乏自主创新能力，在设计理念、生产工艺和质量把控上与发达国家企业存在较大差距。立讯精密、长盈精密、中航光电、永贵电器、航天电器等少数中国连接器巨头企业在高端连接器市场也有所涉猎，但生产规模和市场占比仍远小于国际巨头，国际竞争力不足。同时，国际连接器巨头不断进入中国市场，加剧了连接器行业的竞争强度，挤占了中国中小企业的生存空间。专业人才缺失，专利技术被国外公司垄断导致中国连接器专利技术缺失的另一原因在于专业人才匮乏。中国连接器行业与发达国家的差距主要体现在连接器设计理念和生产工艺等方面。在连接器设计方面，专业设计人员不但需要对连接器产品本身具有深厚的知识储备，还需对下游应用终端行业有相应的了解，以满足不同终端消费者需求。在连接器生产方面，由于连接器制作工艺复杂，即使拥有先进的制造设备，操作人员若缺乏经验也难以保证连接器产品的良品率。而现阶段中国连接器专业人才的教育相对落后，主要依靠连接器厂商内部培养，不能满足行业对专业人才的需求，阻碍了行业的整体快速发展。短期内，中国厂商仍需依靠高薪雇佣日本、韩国、台湾等厂商专业人员以满足对日益增长的人才需求。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述智能化连接器市场成为新赛道:连接器下游应用领域逐渐向高端化、精细化、智能化发展，导致客户对连接器的需求更加严苛，可监控电子设备使用情况的连接器需求将走高，连接器智能化的发展是一种必然的发展趋势。传统汽车向新能源汽车和自动驾驶汽车不断发展，汽车不再只是一种交通工具，智能驾驶、娱乐影音等与传统汽车相互交织一起，推动了汽车电子化发展，也推动连接器技术的升级以及需求的增长。由于未来汽车架构设计更为精细，汽车内部线路错综复杂，一条线路出现问题，难以在短时间内进行维修。具有监控电子设备使用状态的连接器的应用可迅速发现并反馈问题，缩短电子设备故障检测和维修时间。智能化连接器将是未来发展主要趋势。高端连接器是未来主要布局方向:由于中国连接器行业发展晚，在高端连接器方面与国外企业相比仍存在较大差距。在对连接器稳定性和可靠性要求较高的汽车、通讯、工业等领域，国外企业产业占据很大优势，如在中国汽车连接器市场，纯内资厂商的市场份额仅为20%，外资和合资企业的市场份额高达80%。而中国国内通讯连接器市场也多被泰科、莫仕等国外企业占据，如华为6家核心连接器供应商中有4家为国外企业，比重高达67%。现阶段，除军工领域外，中国国内高端连接器市场已被国外龙头企业占据，为防止因国家间贸易问题导致连接器断供现象出现，发展中国本土高端连接器势在必行。随着中国产业升级以及高科技领域如航空航天、数据通信、云计算等领域的蓬勃发展，中国国内高端连接器需求不断升高，高端连接器将是中国厂商未来主要布局方向之一。中国制造正处于由量向质的转变，中国连接器行业也处于由模仿向创新的升级。受益于国际连接器巨头厂商为缩减成本在中国设厂并主动需求和本土企业合作，中国连接器生产技术得到飞快的提升，同时连接器厂商下游航空航天、军工、电子等应用领域对高端连接器需求增加，加快中国布局高端连接器行业的步伐。以立讯精密、得润电子、中航光电为代表的国产连接器厂商日渐崛起，已在国际市场占有一席之地。高速化、小型化是大趋势:随着新能源汽车和自动驾驶汽车的发展，汽车内安装的电气设备和软件逐渐增多，汽车驾驶数据计算需求增多，传输容量和速度要求也有所升高，而作为连接汽车内不同电子元器件的连接器也需升级为高速连接器以满足数据计算和传输需求。同时，汽车的日渐智能化导致汽车内电气设备和元器件数量增多、汽车重量增加，在保证汽车所需功能和性能的前提下，缩小电气设备和元器件体积成为汽车整体设计的新挑战，而作为汽车内重要元器件之一的连接器也将朝着小型化发展。此外，可穿戴设备是连接器下游消费电子领域中新的增长点。中国智能可穿戴设备行业市场规模逐年递增，从2014年的62亿元增长至2018年的301亿元，年复合增长率到40%，至2023年，市场规模可达917亿元。智能可穿戴设备市场的繁荣有助于促进其上游连接器市场增长。为满足可穿戴设备的便携性和多功能性，其内在元器件连接器需进行重新调整，向小尺寸、微型化等方向发展。国内产业集中度不断提升:随着产业竞争格局的变化，国内安防、通信等下游行业逐渐形成了一批行业龙头企业，如海康威视、大华股份、中兴通讯、宇视科技等。这些行业领导者对部件供应商的研发实力、产品质量、价格定位、交付能力都提出了更高的要求，需要具有一定规模的企业为其提供高质量的服务，并帮助他们不断降低成本，提高产品竞争力。因此，下游市场的集中导致了上游连接器产业也不断趋向集中，进而促进优势企业快速成长。行业发展趋势前景智能化连接器市场成为新赛道连接器下游应用领域逐渐向高端化、精细化、智能化发展，导致客户对连接器的需求更加严苛，可监控电子设备使用情况的连接器需求将走高，连接器智能化的发展是一种必然的发展趋势。传统汽车向新能源汽车和自动驾驶汽车不断发展，汽车不再只是一种交通工具，智能驾驶、娱乐影音等与传统汽车相互交织一起，推动了汽车电子化发展，也推动连接器技术的升级以及需求的增长。由于未来汽车架构设计更为精细，汽车内部线路错综复杂，一条线路出现问题，难以在短时间内进行维修。具有监控电子设备使用状态的连接器的应用可迅速发现并反馈问题，缩短电子设备故障检测和维修时间。智能化连接器将是未来发展主要趋势。行业发展趋势前景01020304高端连接器是未来主要布局方向由于中国连接器行业发展晚，在高端连接器方面与国外企业相比仍存在较大差距。在对连接器稳定性和可靠性要求较高的汽车、通讯、工业等领域，国外企业产业占据很大优势，如在中国汽车连接器市场，纯内资厂商的市场份额仅为20%，外资和合资企业的市场份额高达80%。而中国国内通讯连接器市场也多被泰科、莫仕等国外企业占据，如华为6家核心连接器供应商中有4家为国外企业，比重高达67%。现阶段，除军工领域外，中国国内高端连接器市场已被国外龙头企业占据，为防止因国家间贸易问题导致连接器断供现象出现，发展中国本土高端连接器势在必行。随着中国产业升级以及高科技领域如航空航天、数据通信、云计算等领域的蓬勃发展，中国国内高端连接器需求不断升高，高端连接器将是中国厂商未来主要布局方向之一。中国制造正处于由量向质的转变，中国连接器行业也处于由模仿向创新的升级。受益于国际连接器巨头厂商为缩减成本在中国设厂并主动需求和本土企业合作，中国连接器生产技术得到飞快的提升，同时连接器厂商下游航空航天、军工、电子等应用领域对高端连接器需求增加，加快中国布局高端连接器行业的步伐。以立讯精密、得润电子、中航光电为代表的国产连接器厂商日渐崛起，已在国际市场占有一席之地。高速化、小型化是大趋势随着新能源汽车和自动驾驶汽车的发展，汽车内安装的电气设备和软件逐渐增多，汽车驾驶数据计算需求增多，传输容量和速度要求也有所升高，而作为连接汽车内不同电子元器件的连接器也需升级为高速连接器以满足数据计算和传输需求。同时，汽车的日渐智能化导致汽车内电气设备和元器件数量增多、汽车重量增加，在保证汽车所需功能和性能的前提下，缩小电气设备和元器件体积成为汽车整体设计的新挑战，而作为汽车内重要元器件之一的连接器也将朝着小型化发展。此外，可穿戴设备是连接器下游消费电子领域中新的增长点。中国智能可穿戴设备行业市场规模逐年递增，从2014年的62亿元增长至2018年的301亿元，年复合增长率到40%，至2023年，市场规模可达917亿元。智能可穿戴设备市场的繁荣有助于促进其上游连接器市场增长。为满足可穿戴设备的便携性和多功能性，其内在元器件连接器需进行重新调整，向小尺寸、微型化等方向发展。国内产业集中度不断提升随着产业竞争格局的变化，国内安防、通信等下游行业逐渐形成了一批行业龙头企业，如海康威视、大华股份、中兴通讯、宇视科技等。这些行业领导者对部件供应商的研发实力、产品质量、价格定位、交付能力都提出了更高的要求，需要具有一定规模的企业为其提供高质量的服务，并帮助他们不断降低成本，提高产品竞争力。因此，下游市场的集中导致了上游连接器产业也不断趋向集中，进而促进优势企业快速成长。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局现阶段，全球连接器市场集中度高，瑞士的泰科电子、美国的安费诺和美国的莫仕为全球前三大连接器供应商，三家厂商合计市场份额约占全球总体份额的30%以上。美国仍是连接器产品标准的制定者，在连接器的专利技术、生产工艺、设计理念、工艺把控等方面处于领先地位，对下游消费群体具有较高的话语权。全球连接器生产巨头进入行业时间较早，具备先进的研发技术、齐全的产品种类和遍布全球的销售网络，具有较强的竞争实力。中国除军工领域外，其他高端市场如汽车、通讯、医疗多被国外企业占据。中国连接器行业起步较晚，行业内厂商众多，且以中小企业为主，市场集中度偏低。中国连接器厂商与发达国家企业相比仍存在差距，中国连接器产品多以消费电子连接器等中低端产品为主，技术含量偏低，在关键生产设备方面仍需依靠进口，竞争实力较弱，限制了企业开拓国际业务能力。但在中国政策积极的引导以及下游汽车、通讯等领域的需求促进下，中国连接器行业整体技术水平有了大幅提高，也涌现出一批优秀的企业。中国连接器企业主要可分为国营和民营企业两种，国营企业主要为航空航天和军工领域提供连接器，如航天电器、中航光电。民营企业产品遍布领域较广，在汽车、通讯、消费电子等领域都有所布局，其中龙头企业多为上市，如长盈精密、立讯精密、德润电子等。竞争格局现阶段，全球连接器市场集中度高，瑞士的泰科电子、美国的安费诺和美国的莫仕为全球前三大连接器供应商，三家厂商合计市场份额约占全球总体份额的30%以上。美国仍是连接器产品标准的制定者，在连接器的专利技术、生产工艺、设计理念、工艺把控等方面处于领先地位，对下游消费群体具有较高的话语权。全球连接器生产巨头进入行业时间较早，具备先进的研发技术、齐全的产品种类和遍布全球的销售网络，具有较强的竞争实力。中国除军工领域外，其他高端市场如汽车、通讯、医疗多被国外企业占据。中国连接器行业起步较晚，行业内厂商众多，且以中小企业为主，市场集中度偏低。中国连接器厂商与发达国家企业相比仍存在差距，中国连接器产品多以消费电子连接器等中低端产