烧碱行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026烧碱行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：钱珊皓目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是烧碱烧碱，即氢氧化钠，化学式为NaOH，是一种具有强腐蚀性的碱，易溶于水形成碱性溶液，也易与空气中的水蒸气和二氧化碳反应发生潮解和变质反应。烧碱是氯碱工业重要组成部分，被广泛应用于工业领域。根据形态不同，烧碱可分为固态烧碱和液态烧碱两类，具体如下:（1）固态烧碱固态烧碱即固碱，是以固态形式表现的烧碱，目前市场上最常见的固碱为片碱。片碱具有较强的吸水能力，常被用作干燥剂使用。（2）液态烧碱液态烧碱即液碱，是以液态形式表现的烧碱。由于生产工艺不同，液碱浓度通常在30%-32%或40%-42%之间。液碱和固碱除表现形式不同外，在其他方面，如应用领域、生产厂商等，差别较小。定义产业链02原盐供应商上游烧碱生产、销售中游氧化铝、化工、造纸、印染下游产业链010203发展历程03发展历程探索阶段（1929-1948年）011929年，中国爱国实业家吴蕴初先生在上海创建中国第一家氯碱厂-上海天原电化厂（现上海天原化工厂），生产烧碱、盐酸、液氯等产品，拉开中国烧碱行业的序幕。在爱国实业家的倡导下，西山化学厂、沈阳化工厂、天津大沽化工厂先后建成，开始探索生产烧碱。但受战乱影响，以上氯碱厂先后经历多次搬迁，生产水平受限。1949年前，烧碱平均年产量仅5万吨。此阶段，中国烧碱企业主要以自发的形式开展，未取得规模效应，未受到国家支持，烧碱生产技术从欧美国家引进，以水平隔膜电解槽为主，且烧碱品质较差。020304初步发展阶段（1949-1977年）1949年新中国成立后，中国政府鼓励化工产业发展，氯碱厂恢复重建，烧碱行业得到初步发展。1952年，锦西化工厂建成水银电解槽，烧碱纯度大幅提升，1956年锦西化工厂再次建成中国首台水银整流器，推动烧碱技术升级。与此同时，中国政府出资45亿元在衢州、广州、武汉、福建、合肥、常州、北京、上海等城市设立13个年产0.75-3万吨/年规模的氯碱厂，并于1959年建成，推动烧碱产能大幅提升。1974年，中国首批40台、30cm2金属阳极隔膜电解槽在上海天原化工厂投产。此阶段，中国烧碱行业主要由政府主导，在提高设备生产能力的基础上，对电解技术和配套设备进行改进。但与欧美发达国家相比，中国烧碱制备技术还处于隔膜电解法阶段，尚未在离子膜电解法上有所突破，行业整体处于初步发展阶段。快速发展阶段（1978-2010年）1978年，中国进入改革开放阶段，对外贸易程度加深。1984年，在国家批准下，北京化工机械厂引进离子膜电解槽生产技术，推动中国烧碱生产技术向离子膜电解技术革新。伴随改革开发的深入，中国氯碱企业纷纷从欧美日发达国家引进先进技术，如1986年，盐锅峡化工厂引进日本旭化成离子膜法电解技术等，推动中国烧碱行业规模化发展。截至2010年，本土氯碱企业先后从日本、美国、德国、英国等国家引进数十种离子膜法电解槽，总产能超过1,300万吨/年。与此同时，中国本土企业加快离子膜电解技术的研发进程。1993年，沧州大化集团采用了北京化工机械厂自主研发的MBC-7型复极式离子膜法电解槽，成为中国首家使用本土自产离子膜法电解槽的企业，为推广国产化离子膜法电解槽开创先河，推动中国烧碱行业快速发展。截至2010年底，中国烧碱产能已超过3,000万吨/年，其中离子膜烧碱的产量占总产量的比例已超过50%平稳发展阶段（2011年至今）政府大力支持、生产技术革新推动中国烧碱行业快速发展的同时，烧碱行业产能过剩、污染问题也受到公众关注。“十二五”以来，中国政府颁布多项环保政策，要求烧碱企业提高自身三废处理能力，同时伴随去产能政策的不断落地，烧碱行业新增企业数量及产能增速放缓。此阶段，中国烧碱行业产业结构发生改变，高污染隔膜电解技术快速被被淘汰，离子膜电解技术主导地位日益突出。与此同时，行业内污染大、规模小的中小企业被兼并收购或被淘汰，烧碱行业整体趋于平稳发展。政治环境04描述:《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。开展改善消费品供给专项行动。鼓励企业并购，形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态。办公厅:《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》:严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。:《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》:利用清洁生产等先进技术改造提升现有生产装置，降低消耗，减少排放，提高综合竞争能力和可持续发展能力。加强应用研发，开拓传统产品应用消费领域，扩大消费量。强化品牌意识，提高产品质量，健全品牌管理体系，打造一批知名度、美誉度较高的国际知名品牌。政治环境1政治环境《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。开展改善消费品供给专项行动。鼓励企业并购，形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态。办公厅《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》:严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。政治环境 《办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。《浙江省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》支持宁波石化产业基地建设成为有国际影响力的石化原料和先进高分子材料生产基地。科学规划和布局镇海、北仑、大榭三大区块重大石化项目及下游延伸产业链，有序推进镇海炼化公司炼化一体化项目建设，着力打造炼化一体化及延伸加工产业基地。根据发展需求，合理控制产能，健全环境保护、资源消耗、产品质量、生产安全等市场准入标准体系，严控技术含量低、环境污染重、安全隐患大的产能进入。《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类:零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术；限制类:新建7万吨/年以下聚丙烯、20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、皂化法环氧氯丙烷生产装置；淘汰类:隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留）、高汞催化剂（氯化汞含量5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。《办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》推进产业结构调整。完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录，及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录，各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品“禁限控”目录，结合深化供给侧结构性改革，依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能，有效防控风险。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从供给上看，过去五年，中国烧碱产能除2015年出现小幅下降，整体产能呈现小幅上升，增速放缓，五年产能增加仅350万吨，与产量增速持平。从开工率上看，烧碱行业整体开工率保持高位，在80%上下浮动，烧碱供应充足。从需求上看，过去五年，中国烧碱表观需求量从2014年的2,859万吨增长至2018年的3,277万吨，整体增速高于烧碱产量。在环保政策的影响下，烧碱行业供需比从2014年的07下降至2018年的04，供过于求局面有所改善。整体上看，中国烧碱行业产能过剩问题仍然存在，去产能是目前烧碱行业最主要的发展方向。但伴随行业内市场竞争加剧、环保政策施压，落后生产装置将被淘汰，小规模生产企业将快速出清，行业有望进入健康发展阶段，烧碱供需将持续改善。行业现状01市场份额变化烧碱作为氯碱化工的重要组成部分，其下游应用领域广泛，过去五年，下游行业利润逐渐增加，拉动烧碱整体需求提升。但结合化工行业去产能计划的不断落实，2015年起，中国开始实施《新环境环保法》及《烧碱装置安全设计规范》，高耗能、高污染的烧碱行业受到一定影响，部分中小企业面临停产，致使2015年烧碱产量呈现小幅下降。整体而言，过去五年，中国烧碱行业市场规模（按产量计）呈现小幅增长，并于2014年的3,065万吨增长至2018年的3,420.2万吨，期间年复合增长率为8%。未来，伴随去产能计划的完成，烧碱供需格局有望改善，行业将趋于合理发展，中国烧碱市场规模将呈现持续稳定上升之势，并于2023年达到3,982万吨。行业现状02市场情况2020年年底，全球烧碱产能达到9999万吨，中国烧碱产能达到4470万吨，占世界总产能的47%，生产能力位列世界第一位；国内行业集中度很低。烧碱产业属于国家列示的产能过剩行业，政府严格限制新增烧碱产能，对落后产能进行逐步淘汰，鼓励并促进先进产能发展。中国自2010年来，烧碱的产量及产能增长较为稳定。2011—2014年增速较快，其中产量增速平均维持在10%以上，而产能也仍有约75%的平均增速；2015年，受供给侧改革以及环保政策影响，烧碱产业链行业进行了结构化的调整，同时烧碱的产能产量环比均呈现负增长；经过2015年的调整后，2016—2020年，产能及产量增速相对平稳。纵观近10年，中国产量从2011年的2466万吨增至2020年的3642万吨，涨幅为47%；产能相对稳定，从2011年的3412万吨涨至4245万吨，年增速约为59%。2021年7月，烧碱价格呈现强势上行趋势。截至8月2日，国内液碱/固碱价格指数分别为6946/2,325元/吨，较7月1日分别上涨20.55％/154％，较2021年初分别调涨442％/20.09％，反弹迹象明显。库存方面，自2021年5月以来，片碱和液碱库存持续下降，已经位于2021年以来的低位状态。根据百川盈孚数据，截至7月30日，片碱库存为26万吨，较7月23日继续下降39％；液碱库存为193万吨，较7月23日再度下降0.28％，基本已经处于2021年以来的最低位。行业现状国内烧碱行业产能不断增长，2015年以来扩张速度放缓近20年来，中国的烧碱产能整体呈现增长之势，大致可以分为四个阶段:（1）2007年以前快速增长:2007年以前，国内烧碱供不应求，产能产量增长迅速，2000-2007年产能扩张CAGR为14％，行业产能利用率在80％以上。（2）2008-2013年稳定发展:自2008年开始，随着全球经济危机的到来，与国民经济息息相关的烧碱行业产能扩张逐渐放缓，2008-2013年产能扩张CAGR下降至72％，行业产能利用率下降至70％左右。（3）2014-2016年增速下降:随着前期产能的高速增长，烧碱行业供需关系逐渐发生变化，行业失去高额利润的吸引，新增以及扩建更加理性，同时市场规律产生的优胜劣汰、落后产能的退出逐渐显现，烧碱产能的净增长呈现出了快速下降的态势。（4）2016年至今平稳发展:烧碱行业建立了相对较高的行业壁垒，并对行业内规模较小、技术质量落后的无序产能逐步清理规范，有利于促进国内烧碱行业的良性发展，推动烧碱行业供给侧改革进一步深化，烧碱行业产能扩张势头得到进一步控制。01截至2021年烧碱行业集中度较低，未来仍有提升空间行业集中度方面，根据卓创资讯数据，2021年烧碱行业CR5仅为181％。2019年末，国内烧碱企业总产能4,380.1万吨，其中离子膜烧碱产能为4,366万吨，所占比例已经达到969％，其余15万吨隔膜碱产能将按照市场规律逐渐退出；企业平均产能为220万吨，较2018年增长0.75万吨，企业的平均产能逐步提高，随着供给侧改革深化，行业集中度继续提升。据中国氯碱工业协会和中国氯碱网数据，2020年中国烧碱生产企业共有158家，较2019年的161家进一步减少3家。总体上，目前烧碱行业产能分布分散、集中度低，未来行业集中度有望进一步提升。02行业痛点13环保压力巨大当前，我国氯碱工业面临的首要问题便是环保压力。国际上已经实施了蒙特利尔议定书，同时我国签约了POPS公约，重新制定了排污收费标准，这些都为氯碱行业增加了巨大环保压力。与此同时，我国氯碱生产中三废综合治理和利用与各种政策、条款存在一定差距，如何按照可持续发展及循环经济的要求提升企业水平，对氯碱工业来说是一项重大考验。党的十九大以来，更是将环境保护提高到了前所未有的政治高度，如何提高行业的环保水平和能力、降低消耗成为横亘在烧碱行业面前的大山。盐耗水平较高虽然我国烧碱生产工艺已经采用较为先进的离子膜生产工艺，但离子膜核心技术仍然是国外所拥有，国内氯碱生产厂家普遍进口国外的离子膜，这对我国氯碱工业发展始终是巨大隐患。与此同时，原盐已经成为烧碱生产成本的重要组成部分。但是，产业结构调整、公路治超治限、扬尘治理等正在对原盐市场产生深层次影响，从而对烧碱造成巨大影响。因此，做好氯碱生产和配套设备研发，开发先进的国产离子交换膜，降低能耗和盐耗，降低生产成本是促进氯碱工业发展的重点之一。当然，生产出优质、能够领跑国外的离子膜交换树脂也是中国氯碱行业的共同心愿，国内研发机构研发出的离子膜交换树脂也是成绩显著，其中一些主要指标已经达到或超过国外同类离子膜水平。相信，伴随着工信部将离子交换膜列为“十三五”新材料产业发展指南的关键战略材料，国产离子膜交换树脂完全达到甚至超过国外水平指日可待。产品结构单一烧碱在氯碱工业中始终是盈利产品，而中国氯碱产品结构不合理已成为行业内一个不容忽视的问题。简单来说，就是耗氯产品普遍附加值低，市场抗风险能力弱。尽管多年来，氯碱行业已经认识到问题的严重性，从各个方向改善。但从目前的状态来看，低附加值的无机氯产品比例过大，高附加值的有机氯产品比例较小，高档产品、专用产品、深加工产品、高附加值产品，特别是对氯碱工业发展具有重要意义的精细化工产品普遍存在比例较小、开发力度不够的现象，很多企业的氯产品还停留在盐酸、液氯及电石法PVC上。碱产品结构不合理已成为行业内一个不容忽视的问题。简单来说，就是耗氯产品普遍附加值低，市场抗风险能力弱。尽管多年来，氯碱行业已经认识到问题的严重性，从各个方向改善。但从目前的状态来看，低附加值的无机氯产品比例过大，高附加值的有机氯产品比例较小，高档产品、专用产品、深加工产品、高附加值产品，特别是对氯碱工业发展具有重要意义的精细化工产品普遍存在比例较小、开发力度不够的现象，很多企业的氯产品还停留在盐酸、液氯及电石法PVC上。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述企业兼并收购进程加快:现阶段，中国烧碱行业整体呈现供大于求的局面，行业参与者众多，且以中小企业为主，产能前十的企业总产能占比仅为29%。烧碱行业属于高污染、高风险产业，伴随环保形势日益严峻，公众环保意识不断增强，烧碱行业的污染、安全问题成为政府重点关注对象，且结合2018年1月1日开始实施的《环境保护税法》要求提高化工企业治污能力，烧碱行业内产能低、环保投入不足的中小企业将面临淘汰。在此背景下，中国政府鼓励优势企业通过收购、兼并、重组等方式实现产业链的延伸，推动烧碱企业兼并重组的市场化运作。未来，中国烧碱行业内兼并收购进程将加快，行业集中度有望提升。生产装置一体化发展:烧碱和聚氯乙烯（PVC）是氯碱工业两大产物，部分氯碱企业通过完善一体化生产装置，降低外购风险及生产成本，提高自身综合竞争力。氯碱企业主要通过两种方式实现生产装置一体化发展:（1）以盐化工为中心，实现从上游原盐到烧碱的单产业链一体化生产；（2）煤化工、石油化工、盐化工全面覆盖，实现从上游煤炭、原盐、原油到烧碱、PVC的全产业连一体化生产。下游需求稳中有升而供应端受限，烧碱行业将迎来供需紧平衡格局:实现碳中和的关键在于供给端，烧碱行业作为典型高耗能行业之一将深度参与其中，政策高压下未来烧碱新增产能有限。我们认为，碳中和作为新的国家战略，将加速我国能源结构的调整升级，烧碱行业将面临新一轮供给侧改革，行业扩产将进一步受限。行业龙头企业优势明显，将在碳中和催生的供给侧改革中抢占先机:碳中和背景下，供给侧结构性改革深化将推动烧碱行业产能结构优化。当前国内烧碱行业集中度较低，而碳中和背景下的供给侧结构性改革为行业内龙头企业的存量资产优势带来发展机遇，低效小企业、落后产能或将迫于政策压力清出，行业龙头企业则凭借资源优势、成本优势、技术优势、市场优势、规模优势等增强竞争力，促使行业集中度提升，改善行业产能结构。行业发展趋势前景企业兼并收购进程加快现阶段，中国烧碱行业整体呈现供大于求的局面，行业参与者众多，且以中小企业为主，产能前十的企业总产能占比仅为29%。烧碱行业属于高污染、高风险产业，伴随环保形势日益严峻，公众环保意识不断增强，烧碱行业的污染、安全问题成为政府重点关注对象，且结合2018年1月1日开始实施的《环境保护税法》要求提高化工企业治污能力，烧碱行业内产能低、环保投入不足的中小企业将面临淘汰。在此背景下，中国政府鼓励优势企业通过收购、兼并、重组等方式实现产业链的延伸，推动烧碱企业兼并重组的市场化运作。未来，中国烧碱行业内兼并收购进程将加快，行业集中度有望提升。行业发展趋势前景01020304生产装置一体化发展烧碱和聚氯乙烯（PVC）是氯碱工业两大产物，部分氯碱企业通过完善一体化生产装置，降低外购风险及生产成本，提高自身综合竞争力。氯碱企业主要通过两种方式实现下游需求稳中有升而供应端受限，烧碱行业将迎来供需紧平衡格局实现碳中和的关键在于供给端，烧碱行业作为典型高耗能行业之一将深度参与其中，政策高压下未来烧碱新增产能有限。我们认为，碳中和作为新的国家战略，将加速我国能源结构的调整升级，烧碱行业将面临新一轮供给侧改革，行业扩产将进一步受限。行业龙头企业优势明显，将在碳中和催生的供给侧改革中抢占先机碳中和背景下，供给侧结构性改革深化将推动烧碱行业产能结构优化。当前国内烧碱行业集中度较低，而碳中和背景下的供给侧结构性改革为行业内龙头企业的存量资产优势带来发展机遇，低效小企业、落后产能或将迫于政策压力清出，行业龙头企业则凭借资源优势、成本优势、技术优势、市场优势、规模优势等增强竞争力，促使行业集中度提升，改善行业产能结构。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局截至2018年底，中国烧碱生产企业共161家，与2017年相比，增加2家，退市1家。目前离子膜烧碱是中国市场上最主要的烧碱类型，市场占比已超过90%。伴随环保政策不断落地，能耗高、质量差、污染大的隔膜烧碱将顺应市场规律逐渐退出烧碱行业。从地区分布上看，华东、西北、华北是中国三大烧碱产区，产能占比达到71%，得益于丰富的原盐资源，三大片区氯碱化工发展迅速。从省份上看，山东、江苏、新疆、内蒙古是中国烧碱产能前四的省份，市场份额超过50%，其中山东地区烧碱产能位居首位，市场份额在29%。中国烧碱生产企业众多，行业集中度低，以中小企业为主，约60%的企业烧碱产能在10-50万吨，烧碱产能超过50万吨的企业不超过15家，烧碱产能前十的企业产能占比仅为27%。从产能布局上看，中国烧碱产能前十的企业分别为新疆中泰（125万吨）、新疆天业（116万吨）、信发化工（113万吨）、大地盐化（105万吨）、万华化学（100万吨）、湖北宜化（93万吨）、北元化工（80万吨）、上海氯碱（72万吨）、山东滨化（68万吨）、大沽化工（60万吨），主要分布在华东、西北、华北三大片区。从企业性质上看，产能前十的企业以国有企业为主，占比为70%。未来，伴随去产能计划的不断落实，产能小、能耗大、污染大的中小企业将被淘汰，行业集中度有望进一步提升。竞争格局截至2018年底，中国烧碱生产企业共161家，与2017年相比，增加2家，退市1家。目前离子膜烧碱是中国市场上最主要的烧碱类型，市场占比已超过90%。伴随环保政策不断落地，能耗高、质量差、污染大的隔膜烧碱将顺应市场规