氮肥产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年氮肥产业竞争分析报告汇报人：吴翔昆2024-08-01氮肥定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是氮肥氮肥是指以氮（N）为主要成分，具有N标明量，施于土壤可提供植物氮素营养的单元肥料。氮肥是世界化肥生产和使用量最大的肥料品种；适宜的氮肥用量对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。氮肥按其中所含氮素养分的形态，可分为铵态氮肥、硝态氮肥、铵态硝态氮肥及酰胺态氮肥四类。氮肥是指以氮（N）为主要成分，具有N标明量，施于土壤可提供植物氮素营养的单元肥料。氮肥是世界化肥生产和使用量最大的肥料品种；适宜的氮肥用量对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。氮肥的生产原材料为煤炭和天然气，由于全球资源分布不均，使得全球不同地区的化肥产出存在较大差别。氮肥按其中所含氮素养分的形态，常见的氮肥可分为铵态氮肥（如碳铵、硫酸铵、氯化铵等）、硝态氮肥（如硝酸铵、硝酸钠等）、酰胺态氮肥（如尿素）、氰氨态氮肥（如石灰氮）等类型。农业生产中，氮肥的用量依然占据首要地位。氮肥对农产品产量和品质的提升有重要作用。过量施用以及不合理使用方法导致大量的浪费，也成为农业生产对环境破坏的主要因素。定义产业链02太然气、煤炭、合成氨上游铵态氮肥、硝态氮肥、酰胺态氮肥中游植业、林业、工业下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:《关于建立化肥生产协调保障工作专班稳定今后一段时期化肥供应的通知》:部署地方建立化肥生产协调保障工作专班，主动帮助重点化肥生产企业，协调解决影响提高生产开工水平的困难和问题。通知涉及的重点化肥生产企业范围涵盖尿素、磷铵各70%左右的产能，钾肥90%左右的产能，可以有效保障明年春耕化肥生产供应。部门:《关于做好化肥生产用煤用电用气保障工作的通知》:足额落实化肥生产用煤，保障化肥生产用电用气，除不可抗力因素外不得对化肥生产企业实施有序用电，可根据实际情况研究决定是否将化肥生产企业作为高能耗企业;用气高峰期尽量减少对化肥生产企业压减用气量和时间。部门:《关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》:保障化肥生产要素供应;提高化肥生产企业产能利用率，优先保障产能60万吨/年以上重点化肥广的用能指标及能源供应，强化储备调节作用,保障化肥运输;提高服务水平、维护市场秩序、推进化肥使用减量增效。政治环境1政治环境《关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知》国家铁路统—运价的线路继续对农用化肥实行现行优惠运价，免收铁路建设基金，新增缓释肥水溶肥等8个新型肥料品种享受优惠运价，凡有农用化肥生产、经营资格的企业在运输列入品种目录的化肥时均执行农用肥优惠运价，出口化肥与工业用化肥不享受优惠运价。《关于切实加强化肥供应保障‘三夏”生产的紧急通知》监测化肥生产流通、终端供应、价格变化等情况:做好调剂供应。指导农民科学用肥，推进减量增效;加强市场监管。《关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知》突出稳产保供。优先保障粮食等重要农产品生产，提高供给保障能力，逐步推进有机肥替代，开展化肥减量增效示范，提升耕地质量。《关于做好2021年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》提高化肥生产能力，确保原料与化肥运输配送畅通;做好储备与进出口工作,增强化肥市场调节能力;加强市场监管，优化市场环境;提升服务水乎于露导农民科学用肥。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状煤炭和天然气是我国氮肥最主要的原料来源，我国有着丰富的煤炭及天然气资源，为氮肥行业的发展提供了充足的保障。近年来，我国天然气及煤炭的产量持续增长。据资料显示，2021年我国原煤产量达426亿吨，同比增长7%；天然气产量达2078亿立方米，同比增长8%。农作物种植是化肥主要的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积为1686913千公顷，同比增长0.94%。行业现状01市场份额变化我国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置，因此，在国家政策的支持下，我国化肥行业开始肆意发展，产量也随之迅速增长。2015年中国农业部发布《到2020年化肥使用零增长行动方案》，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型，加上行业产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量开始持续下降，化肥企业纷纷开始转型升级。据资料显示，2021年我国农用氮、磷、钾化肥产量为5546万吨，同比增长0.9%。行业现状02市场情况自2015年中国农业部发布《到2020年化肥使用零增长行动方案》以来，我国氮肥产量开始逐渐下降，到2018年下降至34512万吨。2019年以来，得益于我国种植结构的调整，粮食等农作物播种面积开始上涨，对氮肥的需求增加，带动氮肥产量的增长。据资料显示，2020年我国氮肥产量为37048万吨，同比增长1%。从氮肥表观需求量情况来看，由于政策的影响，近年来我国氮肥表观需求量逐渐下降。据资料显示，到2020年我国氮肥表观需求量为2196万吨，同比下降7%。从我国氮肥施用量情况来看，随着2015年我国《到2020年化肥使用零增长行动方案》政策的颁布，我国农用氮肥施用量逐渐下降，到2020年我国氮肥施用量下降至18386万吨，同比下降5%。行业现状应用结构从氮肥农业领域应用结构来看，尿素使用比例占比55%，超过一半市场份额，硝酸铵占比4%，氯化铵占比6%，碳酸氢铵占比8%，其他氮肥占比27%。随着农用氮肥消费市场的缩减，氮肥行业积极向拓展化工品等工业领域，产能过剩得到一定程度上的缓解。受惠于环保治理不断加强，车用尿素和电厂脱硫脱硝领域的消费增长最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己内酰胺、三聚氰胺、脲醛树脂等化工新材料方向也显著拉动了合成氨消费增长，近五年年均增速在10%以上。从氮肥工业消费占比来看，尿醛树脂是其消费占比最高的领域，占比达27%，其次为工业脱销，占比为20%。01价格情况从氮肥价格走势情况来看，2021年以来，由于原材料价格提升以及海外供需失衡，使得氮肥价格走势持续上涨。其中尿素价格由2021年1月的1928元/吨上涨至2022年6月的3177元/吨；液氨价格由2021年1月的3382元/吨上涨至2022年6月的4798元/吨；；氯化铵价格由2021年1月的626元/吨上涨至2022年6月的1589元/吨；硝酸铵价格由2021年1月的2899元/吨上涨至2022年6月的4649元/吨。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述产业结构转型升级:在2020年9月召开的中国氮肥工业协会第七次会员大会上，中国氮肥工业协会公布《氮肥行业“十四五”发展规划指南(初稿)》，指出在“十三五”期间，我国氮肥行业成绩显著，但依然存在农业需求下降、产品结构不合理、自主创新能力不强、安全环保问题突出、国际经营能力有待提高等问题。“十四五”期间氮肥行业要达到做好总量调控、优化原料结构、升级产品机构、提高技术创新、提升安全环保水平等五个目标。海外氮肥供应紧张局面加剧:随着中国和俄罗斯等国家对化肥出口的管制，巴西和印度等传统进口国和主要种植国化肥供应紧张压力加大。而欧洲买家进入全球流通市场后，加剧了与印度和巴西对有限货源的竞争。在2022年全球化肥需求或仍将超过全球供给，全球谷物产量可能会受到影响，对于化肥的强劲需求有望持续到2022年以后。全球作物价格在2022年仍将保持较高景气，并将给化肥行业带来强劲的需求:全球谷物库存目前处于较低水平，氮肥供应紧张有可能对后期的谷物产量带来不利影响，由于至少需要两个种植季才能补充至较为安全的库存。因此全球作物价格在2022年仍将保持较高景气，并将给化肥行业带来强劲的需求，在未来一段时间内，国内化肥行业仍将面临一定保供压力。海外氮肥供应紧张局面加剧:随着中国和俄罗斯等国家对化肥出口的管制，巴西和印度等传统进口国和主要种植国化肥供应紧张压力加大。而欧洲买家进入全球流通市场后，加剧了与印度和巴西对有限货源的竞争。在2022年全球化肥需求或仍将超过全球供给，全球谷物产量可能会受到影响，对于化肥的强劲需求有望持续到2022年以后。行业发展趋势前景产业结构转型升级在2020年9月召开的中国氮肥工业协会第七次会员大会上，中国氮肥工业协会公布《氮肥行业“十四五”发展规划指南(初稿)》，指出在“十三五”期间，我国氮肥行业成绩显著，但依然存在农业需求下降、产品结构不合理、自主创新能力不强、安全环保问题突出、国际经营能力有待提高等问题。“十四五”期间氮肥行业要达到做好总量调控、优化原料结构、升级产品机构、提高技术创新、提升安全环保水平等五个目标。行业发展趋势前景01020304海外氮肥供应紧张局面加剧随着中国和俄罗斯等国家对化肥出口的管制，巴西和印度等传统进口国和主要种植国化肥供应紧张压力加大。而欧洲买家进入全球流通市场后，加剧了与印度和巴西对有限货源的竞争。在2022年全球化肥需求或仍将超过全球供给，全球谷物产量可能会受到影响，对于化肥的强劲需求有望持续到2022年以后。全球作物价格在2022年仍将保持较高景气，并将给化肥行业带来强劲的需求全球谷物库存目前处于较低水平，氮肥供应紧张有可能对后期的谷物产量带来不利影响，由于至少需要两个种植季才能补充至较为安全的库存。因此全球作物价格在2022年仍将保持较高景气，并将给化