稀土废料回收行业市场分析报告2024年

2024年稀土废料回收行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义稀土废料回收利用是稀土供给的重要补充。作为不可再生的矿产资源，随着近年来稀土矿被大量开采，全球稀土储量越来越少。中国等稀土储量大国近年来加强了对于稀土资源和环境的保护，稀土开采和供应正在减少。在稀土资源开采总量得到保护性控制，而市场应用需求量却持续稳定增长的背景下，稀土回收企业通过对稀土永磁材料生产过程中产生的钕铁硼边角废料进行回收、加工，生产出再生稀土氧化物，使得稀土废料回收利用成为了稀土供给的重要补充。4行业发展历程探索阶段1949-1977年1949年国家有关部委组织北京地质研究所白云鄂博调查队对白云鄂博进行了大规模地质勘查与研究。随后于20世纪60年代我国正式建成稀士生产线。我国稀土正式由实验室走向产业化。稳步发展阶段1979-1985年1982年我国成功完成轻中重稀十全分离实验。我国稀士分离生产水平居于世界领先地位。在这一时期。国内稀土产量由70年代未的1000多吨增长至8500吨高速发展阶段1986-1995北方稀士产业进一步扩大,形成了世界级的生产地。南方稀子产业性上海和广东后又在江苏等首新建了—批稀士企业，开始规范化开菜冶烤和分善高了型稀十矿,1986年中国首次超过美国成为全球最人的稀士生产国。“八五”期间,中国的稀王生产保了年均20%左右的高速增长率。调整优化阶段1996年至今产业高速发展的同时也出现了“散科差”的局面。在这一介段国家积极推力业话构情格。推动产业企童组,来取开采总量控制措施。5行业产业链稀土产业链可分为上游开采、中游冶炼、下游加工和终端应用4部分，稀土资源经开采后获得稀土矿石、稀土精矿、碳酸稀土、氯化稀土等，经冶炼得到稀土化合物、稀土氧化物、单一稀土金属、稀土金属合金等，再经加工得到稀土磁性材料、稀土催化材料、稀土发光材料、稀土贮氢材料等多种产品，广泛应用于风力发电、新能源车、变频空调、节能电梯、智能制造等行业中。稀土矿、稀土精矿、采矿、选矿冶炼、稀土加工风力发电、新能源车、变频空调、节能电梯、智能制造产业链概述6行业产业链稀土矿、稀土精矿、采矿、选矿产业链上游冶炼、稀土加工产业链中游风力发电、新能源车、变频空调、节能电梯、智能制造产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述全国人大:《循环经济促进法》:明确提出国家鼓励和推进废物回收体系建设，地方人民政府应当按照城乡规划，合理布局废物回收网点和交易市场,支持废物回收企亚和其他组织开展废物的收集、储存、运输及信息交流。同时，国家对促进循环经济发展的产业活动给予税收优惠。:《产业结构调整指导目录(2011年本)》:将有色金属产业的高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用列入鼓励类项目。:《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》:发展循环经济，加强尾矿资源和稀土产品的回收再利用，提高稀土资源采收率和综合利用水平。9行业政治环境11部门2部门3部门《循环经济促进法》:明确提出国家鼓励和推进废物回收体系建设，地方人民政府应当按照城乡规划，合理布局废物回收网点和交易市场,支持废物回收企亚和其他组织开展废物的收集、储存、运输及信息交流。同时，国家对促进循环经济发展的产业活动给予税收优惠。《产业结构调整指导目录(2011年本)》:将有色金属产业的高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用列入鼓励类项目。《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》:发展循环经济，加强尾矿资源和稀土产品的回收再利用，提高稀土资源采收率和综合利用水平。全国人大10行业政治环境2以加快转变发展方式、促进行业转型升级为主线，顺应“互联网+”发展趋势，着力推动再生资源回收模式创新，推动经营模式由粗放型向集约型转变,推动组织形式由劳动密集型向劳动、资本和技术密集型并重转变，建立健全完善的再生资源回收体系。《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》发展循环经济，加强尾矿资源、伴生资源的综合利用，研发废旧稀土产品再利用成套技术,建立健全回收制度，完普稀土回收利用体系，提升稀土资源练合利用水平。《稀土行业发展规划(2016-2020年)》提出以废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品为重点领域，并展重大试点示范，着力推进供给侧结构性改革，以再生资源产业转型升级为主线，以创新体制机制为保障，加强法规标准建设，提升产业技术装备水平，提高再生资源产品附加值，加快推动再生资源产业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展，推动再生资源产业发展成为绿色环保产业的重要支柱和新的经济增长点。《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》提出以资源高效和循环利用为核心,大力发展循环经济,强化制度和政策供给，加强科技创新、机制创新和模式创新，激发循环发展新动能,加快形成绿色循环低碳产业体系和城镇循环发展体系。《循环发展引领行动》1101020304行业社会环境中国是全球第一大稀土储备国，丰富的稀土储备量为我国稀土行业的发展提供了充足的原材料保障。据资料显示，2020年我国稀土储备量达4400万吨，占比为全球稀土储量的38%。2020年全球稀土储备量为2亿吨，其中，中国稀土储量为4400万吨，占比38%；越南稀土储量为2200万吨，占比19%；巴西稀土储量为2100万吨，占比18%。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状从稀土产量情况来看，我国是稀土矿第一大生产国，产量占全球总产量60%。截至2021年末，据USGS数据，中国稀土矿产量为18万吨，产量位居全球第一，占全球总产量60%。从下游应用情况来看，2021年我国稀土主要应用在永磁材料、冶金/机械、石油石化等领域。其中永磁材料是稀土下游最大消费板块，2021年在消费结构中占比42%。从稀土回收行业现状来看，据统计，2021年中国稀土氧化物产量为168000吨，稀土市场废料回收为92000吨。2024年稀土氧化物废料回收达到12万吨。从细分品种氧化镨钕市场来看，据统计，2021年中国氧化镨钕产量为32337吨，稀土市场回收量为23000吨，行业总供给为55337吨。2024年中国氧化镨钕市场回收达到8万吨。14行业市场情况稀土是我国重要的战略性资源，其开采、冶炼分离受到我国的严格管控。据资料显示，2021年我国稀土的开采总量控制指标为168000吨，其中，轻稀土为148850吨，中重稀土为19150吨。2021年我国稀土的冶炼分离总量控制指标为162000吨。2020年上半年由于疫情影响，我国大部分稀土相关企业停工停产，国内市场整体需求萎靡不振，使得我国稀土价格下滑，随着下半年疫情稳定控制，国内相关企业复工复产，稀土市场供应偏紧，价格开始大幅上涨，2020年12月到2021年11月底，我国稀土价格整体处于震荡上行的趋势。目前我国稀土行业以出口为主，据资料显示，2021年9月我国稀土出口量为35637吨，同比2020年9月增长31%；2021年9月我国稀土出口金额为46762万美元，同比2020年9月增长84%。15行业现状稀土回收行业牌照属性强稀土废料回收利用是稀土供给的重要补充，也是实现国内稀土产业集约化发展的重要抓手。近年来，国家对稀土资源的开采实行指令性计划，进行保护性开发，并提出了逐步提高稀土资源利用率的政策要求。在资源开采总量得到保护性控制和市场应用需求量稳定的市场形势下，发展循环经济、提高资源综合利用率成为唯一可行的模式。近几年来，国内持续收紧稀土行业全产业链管理，国内稀土行业集中度持续上升。在此政策环境下，就稀土资源综合利用行业来看，一方面，原有已经削减后保留下来相关企业若仍然未能获准进入到四大稀土集团，作为“集团外企业”其将很难获得生存发展的空间；另一方面，在如此高的政策准入壁垒下，很难再出现新的行业进入者，行业整体产能有限。产量情况由于我国稀土资源的天然优势以及先进的稀土关键分离技术，我国成为全球最主要的稀土生产国，也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。随着近年来稀土永磁材料、稀土储氢材料等新材料行业的不断发展，我国市场对于稀土的需求也是不断增加，我国稀土产量也是逐年增加。据资料显示，2020年我国稀土产量为14万吨，同比2019年增长1%。2016年之前，我国稀土产量占全球的80%以上，2017年以来，随着美国、澳大利亚等国家产能的释放以及我国对稀土这一国家战略资源采取开采总量控制措施等原因，我国稀土产量占比不断降低。2020年我国稀土产量占全球产量的比例降低至58%。16流通环节有待完善稀土废料回收产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致稀土废料回收行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，稀土废料回收行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。稀土废料回收产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事稀土废料回收行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，稀土废料回收行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对稀土废料回收行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土稀土废料回收行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入稀土废料回收行业，对稀土废料回收行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，稀土废料回收行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。稀土废料回收行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的稀土废料回收行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土稀土废料回收行业企业数目较少，约占稀土废料回收行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入稀土废料回收行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土稀土废料回收行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类稀土废料回收行业企业各有优劣势：（1）稀土废料回收行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系稀土废料回收行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系稀土废料回收行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局伴随国家持续清理整顿不合法不合规的稀土资源回收利用项目，淘汰部分回收利用企业；同时伴随大集团、资本市场介入，导致更具资金、技术等优势的稀土资源回收企业在竞争中成功，稀土资源回收行业集中度将逐步提高。目前，明确具备扩产条件以及扩产预期的公司仅有华宏科技以及恒源科技两家，其中恒源科技新增废料处理产能3300吨，华宏科技新增废料处理产能达到28000吨。根据2020年稀土回收数据显示，氧化镨钕回收量为20000吨，华宏科技占比20%（鑫泰15%，万宏5%），前十大回收厂占比达到71%。2024年，华宏科技占比进一步提升至34%，前十大企业占比达到80%。从企业分布情况来看，我国稀土回收企业主要有39家，其中主要分布在江西、江苏，分别拥有23、6家稀土回收企业。从产量分布情况来看，江西省稀土回收企业回收产量占比达到67%。20行业竞争格局伴随国家持续清理整顿不合法不合规的稀土资源回收利用项目，淘汰部分回收利用企业；同时伴随大集团、资本市场介入，导致更具资金、技术等优势的稀土资源回收企业在竞争中成功，稀土资源回收行业集中度将逐步提高。目前，明确具备扩产条件以及扩产预期的公司仅有华宏科技以及恒源科技两家，其中恒源科技新增废料处理产能3300吨，华宏科技新增废料处理产能达到28000吨。根据2020年稀土回收数据显示，氧化镨钕回收量为20000吨，华宏科技占比20%（鑫泰15%，万宏5%），前十大回收厂占比达到71%。2024年，华宏科技占比进一步提升至34%，前十大企业占比达到80%。竞争格局1从企业分布情况来看，我国稀土回收企业主要有39家，其中主要分布在江西、江苏，分别拥有23、6家稀土回收企业。从产量分布情况来看，江西省稀土回收企业回收产量占比达到67%。竞争格局221行业发展趋势描述资源再生和循环经济产业受到国家政策大力支持:十九大报告强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。国家大力贯彻绿色发展理念，倡导生态文明建设，提倡再生资源回收循环利用。近年来，国家出台了大量的法律法规和优惠政策来大力扶持发展循环经济产业，鼓励按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。稀土资源综合利用是落实国家循环经济政策的有益实践:相比原矿生产同类产品，稀土废料回收利用具有众多的优越性，工序缩短、成本降低、“三废”减少，合理利用了资源，减少环境污染，有效地保护了国家的稀土资源。发展循环经济、提高资源综合利用率成为满足下游市场需求重要补充。就稀土产业链的均衡健康发展而言，也必须建立以资源、能源高效利用为核心，以低消耗、低成本、低排放、高技术、高效率、高效益为基本特征的稀土产业增长模式，搞好稀土资源的合理开发利用，提高资源利用率，发展循环经济。近年来，我国稀土产业也已经将推动资源节约和综合利用工作作为稀土产业升级调整的优先方向，并且已经取得了积极成效。有效缓解国内稀土行业供需矛盾:伴随着稀土材料加工和下游应用产业的发展，稀土工业废料的产生日益增多，其中含有大量的稀土和其他有价金属元素，因此，对各种稀土工业废料进行高效清洁利用有望成为缓解我国稀土供需矛盾的重要途径。以氧化镨钕为例，2021年国内回收氧化镨钕占总供给的31%，可以大幅缓解供需缺口。具体来看，2021年全球氧化镨钕产量约为3万吨，其中国内矿产出氧化镨钕31000吨，国外矿产出氧化镨钕19000吨，钕铁硼回收产出氧化镨钕23000吨。受总量控制指标影响，原矿端供给增速极为有限，但下游钕铁硼磁材需求增速明显，从而导致钕铁硼氧化物产量出现供给缺口，回收产业产能扩张将有效缓解行业供需缺口。行业更加规范化:过去我国“黑稀土”现象严重影响我国稀土产业的发展。为推动产业发展，国家近年来积极整顿行业乱象，大力推进稀土产业供给结构优化。在未来较长时间，国家将会继续实行国内稀土开采、冶炼分离总量控制，国内稀土产业发展将进一步规范。22行业发展趋势十九大报告强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。国家大力贯彻绿色发展理念，倡导生态文明建设，提倡再生资源回收循环利用。近年来，国家出台了大量的法律法规和优惠政策来大力扶持发展循环经济产业，鼓励按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。相比原矿生产同类产品，稀土废料回收利用具有众多