LED芯片行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026LED芯片行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：曹喜木目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是LED芯片LED芯片是LED灯的核心组件，其主要功能是将电能转化为光能，芯片的主要材料为单晶硅。半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型半导体，当两种半导体连接起来时，形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在P区里电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，光的波长也就是光的颜色，是由形成P-N结的材料决定的。MicroLED、MiniLED一样，都是基于微小的LED晶体颗粒作为像素发光点，区别在于，MicroLED是采用的1-10微米的LED晶体，实现0.05毫米或更小尺寸像素颗粒的显示屏；MiniLED则是采用数十微米级的LED晶体，实现0.5-2毫米像素颗粒的显示屏。目前，LEDinside将MicroLED的尺寸界定为75微米以下，且不带蓝宝石衬底。定义产业链02衬底、工业气体、MO源上游国产企业中游通用照明、蓝光LED、紫外LED、高端显示的MiniLED和MicroLED下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用广电总局:广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年):促进4K/8K超高清视频产业迭代创新和融合发展，同时指出在5G趋势下，大力推出5G高新视频新产品、新应用、新业态。接收端要发展智慧广电终端，大力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了更高要求发改委、商务部:《鼓励外商投资产业目录(2020版)》:将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示等平板显示屏、显示屏材料制(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外)”及“超高清及高新视频产品制造:4K/8K超高清电视机、4K摄像头、监视器以及互动式视频、沉浸式视频、VR视频、云游戏等高新视频端到端关键软硬件等”划入鼓励外商投资产业目录政治环境1政治环境《十四五规划和2035年远景目标纲要》:培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用广电总局广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年):促进4K/8K超高清视频产业迭代创新和融合发展，同时指出在5G趋势下，大力推出5G高新视频新产品、新应用、新业态。接收端要发展智慧广电终端，大力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了更高要求发改委、商务部政治环境《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》到2020年，初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准20项以上，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。到2022年，进—一步完善超高清视频标准体系，制定标准50项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域）的通知》5G+智慧教育应用示范。基于5G、VR/AR、4K/8K超高清视频等技术，打造百校千课万人优秀案例，探索5G在远程教育、智慧课堂/教室、校园安全等场景下应用，重点开展5G+高清远程互动教学、AR/VR沉浸式教学、全息课堂、远程督导、高清视频安防监控等业务发展基于更高分辨率的非晶硅TFT-LCD《工业企业技术改造升级投资指南(2019年版)》显示器件、低温多晶硅TFT-LCD/AMOLED显示器件、金属氧化物TFT-LCD/AMOLED显示器件;发展基于硅基、柔性或印刷工艺的AMOLED等新型显示器件。发展基于Micro-LED、量子点、激光、碳基或全息等新型显示器件《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素中国政府高度重视LED行业的发展，推出多项相关产业政策和发展规划，对推动整个LED行业发展和产业结构优化升级起到了至关重要的作用，为LED行业的快速持续发展奠定基础。国家产业政策助力LED产业发展在LED芯片行业历经洗牌后，二线厂商退出以及随后落后产能退出之后，国内大厂将依靠资金、技术、规模优势大规模扩产高端产能。LED芯片产能逐步释放发展前景PAGE3501030204随着中国LED芯片产业的快速发展，中国LED芯片产业将逐渐形成以长三角、珠三角、北方地区、福建江西地区和其他南方地区为主的五大产业聚集区。LED芯片产业逐步形成五大聚集区随着LED应用行业在新技术、新产品开发方面不断进步，LED发光效率的不断提高以及成本的持续降低，促使LED应用市场迅速扩大，产品渗透率大幅提升。技术不断进步推动LED应用产业发展行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状就全球LED芯片规模而言，2020年全球疫情背景下，整体照明需求大幅度下降，加之国内占据全球LED市场占比持续提高，受国内停工影响，整体LED外延芯片规模出现较大幅度下降，同比2019年下降17%，约为94亿美元。从2021年国内市场规模变动来看，2021、2022年行业整体回暖，市场规模将回升。行业现状01市场份额变化数据显示，2020年我国LED外延芯片市场规模达221亿元，2021年以来，受益终端下游照明出口需求增长，叠加国内消费市场回暖，整体灯光照明行业市场回暖，CSA2021年整年产值将达到305亿元，同比2020年增长38%。从趋势来看，照明行业遵循3-4年的小周期规律，2022年仍将保持增长趋势。受益于下游应用市场扩张，我国LED芯片市场需求长期稳定增长，据统计，我国LED总产值从2008年的19亿元增长至2020年的221亿元，2008-2020年CAGR为269%；到2025年我国LED芯片产值将达到276亿元，2020-2025年CAGR为5%。行业现状02市场情况伴随芯片产能释放、产品结构优化升级初见成效、市场需求强劲，芯片环节龙头企业经营状况明显好转，其增长态势超过疫情之前。从营收方面来看，2021年前三季度主营LED芯片上市公司整体实现了营利双增，平均发展态势超过疫情前行业水平。主营LED芯片上市公司营收合计1470亿元，较去年同期增长521%，利润总额160亿元，同比增长1594%。在拓展多元化业务的同时，Mini/Micro-LED和高端白光成为芯片企业争夺焦点。三安半导体继与TCL华星宣布战略合作、共同成立联合实验室之后，不断加强专利布局，合资项目已于厦门开工建设；华灿光电继与京东方开展Mini-LED战略合作之后，又与珠海华发实体产业研究院投设先进半导体研究院，加大研发资源整合力度；乾照光电、聚灿光电等也均投资进行Mini-LED和高光效白光芯片扩产。根据CSAResearch统计，2021年全年LED芯片行业共发生6起投资事件，累计披露投资额超过100亿元。其中三起为Mini/Micro产业化投资事件，累计披露投资超过统计金额的98%。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述趋势1:随着技术进步和交叉融合带来的市场蓬勃发展，尤其是以下方面市场增长潜力巨大:在通用照明领域，高光品质、智能照明产品将在消费升级市场加速渗透；趋势2:工业、商业照明以及体育场馆、舞台照明等专业照明领域的门槛较高，未来市场和利润空间仍然较大趋势3:室内外智能照明市场将保持高速增长，特别是5G网络加速建设将推动LED多功能灯杆在智慧城市中发挥重要的载体作用。趋势4:在LED显示方面，MiniLED背光和显示市场大幕已开，将持续高速增长，在车用LED方面，大陆和台湾地区厂商在前期技术积累和供应链突破的基础上，有望从本土品牌整车供应链切入，逐渐在前装市场站稳脚步行业发展趋势前景趋势1随着技术进步和交叉融合带来的市场蓬勃发展，尤其是以下方面市场增长潜力巨大:在通用照明领域，高光品质、智能照明产品将在消费升级市场加速渗透；行业发展趋势前景01020304趋势2工业、商业照明以及体育场馆、舞台照明等专业照明领域的门槛较高，未来市场和利润空间仍然较大趋势3室内外智能照明市场将保持高速增长，特别是5G网络加速建设将推动LED多功能灯杆在智慧城市中发挥重要的载体作用。趋势4在LED显示方面，MiniLED背光和显示市场大幕已开，将持续高速增长，在车用LED方面，大陆和台湾地区厂商在前期技术积累和供应链突破的基础上，有望从本土品牌整车供应链切入，逐渐在前装市场站稳脚步机遇与挑战16竞争格局17竞争格局2010-2012年，我国出现大量LED企业上市热潮，同时背光、照明、显示等技术领域迎来突破。2012-2017年，我国LED行业增长迅速，收入规模快速攀升至全球首位。近年LED行业逐步进入结构性深度调整阶段，随着落后产能淘汰、高端LED应用的技术壁垒提升以及龙头企业规模优势显现，龙头企业的行业地位进一步稳固。2021年，三安光电、华灿光电与蔚蓝锂芯三家公司分别占据中国LED芯片产能的368%、128%和63%，占据了行业总产能的过半江山。代表企业三安光电系国内化合物半导体领域产销规模首位、具备全产业链布局的龙头企业，具备产业链整体成本优势，就其整体营业状况而言，自2016年起LED芯片整体表现为快速增长趋势，2020年达13581亿粒。就其利润情况而言，2020年疫情背景下整体产业出现负盈利，2021年产业消费回暖带动毛利率快速回升，从三安光电利润水平来看，目前LED芯片整体格局持续集中，龙头具备产业链整体布局优势，毛利水平较高。据统计，2019-2020年全球LED芯片企业产能CR10比重从82%上升至84%。2020年全球LED芯片产能CR5