硅铁行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026硅铁行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：黄彦铭目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是硅铁硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料，用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂，同时由于SiO2生成时放出大量的热，在脱氧的同时，对提高钢水温度也是有利的。硅铁应用广泛，可作为合金元素加入剂，广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中，同时硅铁在铁合金生产及化学工业中，也常用作还原剂。定义产业链02兰炭、焦炭、钢屑、硅石、石英、电力等原材料及能源上游硅铁行业中游螺纹钢、线材、热轧板、金属镁下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状随着我国近年来基建规模扩张带动的下游需求增长，我国硅铁的产能及产量增长明显，目前，我国已然成为全球最大的硅铁生产国。2020年受疫情影响，我国硅铁产量略有下降，但随着疫情被有效控制，我国硅铁产量回升。据资料显示，2021年我国硅铁产量达583万吨，同比增长4%，约占全球硅铁产量的74%左右。从我国硅铁产量区域分布情况来看，由于电力、原料等成本因素影响，我国硅铁的主要产区集中在西北等地区。目前我国硅铁的五大产区分别为内蒙古、宁夏、青海、陕西及甘肃。其中内蒙古是我国硅铁产量最大的地区，产量占比约为31%，其次为青海和陕西，产量占比分别为22%和19%。行业现状01市场份额变化从我国硅铁需求结构情况来看，2020年我国硅铁需求中，钢厂占比最高，达到70%，其次为金属镁冶炼，需求量占比为20%;铸造和出口与分别占比5%。从硅铁消费情况来看，钢铁冶炼为硅铁最大的需求领域之一，随着近年来我国钢铁行业规模的不断扩大，我国硅铁的需求也随之不断增长。2021年我国硅铁表观需求量达5365万吨，同比增长9%。从硅铁行业开工情况来看，2021年6月我国硅铁主产区中，甘肃开工率为769%，宁夏地区开工率为447%，青海地区开工率为655%，内蒙古地区开工率为65%，陕西地区开工率为658%。可以看出，我国硅铁行业整体开工率较低，其中甘肃由于整体产业规模较小，所以开工率相对较高。行业现状02市场情况从我国硅铁价格走势情况来看，近年来我国硅铁价格整体处于上涨的趋势中，2021年期间，受工业限电的影响，硅铁产能受限，硅铁供应吃紧，我国硅铁价格开始出现大幅上涨，特别是在2021年9月期间突破15000元/吨。随着后续双控政策的放松，硅铁供应增长，硅铁价格也出现明显回落。未来在无政策干预的情况下，硅铁价格将回归常态。从我国硅铁进出口方面来看，由于我国硅铁产业产能过剩问题较为明显，因此我国硅铁以出口为主。2020年受疫情影响，我国硅铁进出口受限，进出口数量及金额出现明显下滑，随着疫情被控制，进出口贸易的恢复，我国硅铁进出口量开始回升。据资料显示，2021年我国硅铁进口量为32万吨，进口金额为0.43亿美元；出口量为567万吨，出口金额为53亿美元。行业现状需求方面2021年终端用钢需求不悲观，同比仍将有小幅增长，高需求下粗钢产量仍将维持在高位水平。但工信部近期表态要确保2021年粗钢产量实现同比下降，硅铁全年总需求将同比下滑。2021上半年出口受海外需求支撑以及国内制造业投资的进一步改善，板材需求仍将较为旺盛，热卷产量仍可实现一定的增幅。硅铁全年需求端将呈现前高后低的走势。海外的复产在2021年上半年仍将持续，硅铁和金属镁的出口量在上半年有望得到持续改善。01供应方面年初内蒙地区的能耗双控或将对硅铁产量造成短期扰动，但对硅铁供应端的当实际影响仍需进一步观察。从2020年下半年开始硅铁月度产量环比持续回升，进入一月后供应端仍延续逐步宽松的趋势。当前硅铁现货资源供应紧张，且价格处于高位，合金厂家提产意愿较强。若后续生产受限的规模和持续时间不及预期，则硅铁供应量有望继续恢复。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业集中度有望进一步提升:目前，硅铁产能布局集中化趋势明显，新进入硅铁行业的资本正在将硅铁产能向环境容量相对较大、人力资源成本相对较低、劳动力资源相对富余、电价相对较低、能源资源富裕、具有发展光伏和风电等清洁能源潜力的国内外地区布局和扩大。大企业规模有进一步扩大趋势，硅铁产业集中度有望得到进一步提升。硅铁电炉向大型化和余热发电方向发展:为进一步挖掘节能减排潜力，降低硅铁能耗，提升企业竞争力，并随着硅铁电炉余热利用技术的成熟，有实力的大型硅铁企业正在将电炉大型化与余热发电技术综合应用。今后，硅铁企业建设余热利用设施、利用电炉余热发电将成为新趋势。短期波动未定、长期趋向稳定:因此，未来在碳中和背景下，作为高能耗的硅铁行业，产能端要出现再次扩张难度较大。而短期，诸如内蒙地区停复产的影响不排除与17年宁夏事件类似。当前，包头等地要求当地硅铁企业停产至少1个月，1个月后是否会继续停产需要跟踪。如继续复产，那此次内蒙能耗双控对硅铁的影响就如17年宁夏事件类似，是短期供给冲击带来的价格波动，价格的持续性将降低。市场价格价格走高:由于硅铁成本中电费占比较高，成本相对固定。其余成本构成中的兰炭和硅石，特别是价格走高对硅铁价格将形成强有力支撑。随着2020年12月国家发改委发布《关于做好2021年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》，未来原煤加上炼焦煤的持续缩量，带动兰炭价格的持续上行。成本支撑叠加供给政策的持续催化，2021年硅铁价格区间将整体上移，价格区间维持在6500-7000元/吨之间。若内蒙古淘汰政策落地实施良好，可能会继续推动硅铁价格持续新高。行业发展趋势前景行业集中度有望进一步提升目前，硅铁产能布局集中化趋势明显，新进入硅铁行业的资本正在将硅铁产能向环境容量相对较大、人力资源成本相对较低、劳动力资源相对富余、电价相对较低、能源资源富裕、具有发展光伏和风电等清洁能源潜力的国内外地区布局和扩大。大企业规模有进一步扩大趋势，硅铁产业集中度有望得到进一步提升。行业发展趋势前景01020304硅铁电炉向大型化和余热发电方向发展为进一步挖掘节能减排潜力，降低硅铁能耗，提升企业竞争力，并随着硅铁电炉余热利用技术的成熟，有实力的大型硅铁企业正在将电炉大型化与余热发电技术综合应用。今后，硅铁企业建设余热利用设施、利用电炉余热发电将成为新趋势。短期波动未定、长期趋向稳定因此，未来在碳中和背景下，作为高能耗的硅铁行业，产能端要出现再次扩张难度较大。而短期，诸如内蒙地区停复产的影响不排除与17年宁夏事件类似。当前，包头等地要求当地硅铁企业停产至少1个月，1个月后是否会继续停产需要跟踪。如继续复产，那此次内蒙能耗双控对硅铁的影响就如17年宁夏事件类似，是短期供给冲击带来的价格波动，价格的持续性将降低。市场价格价格走高由于硅铁成本中电费占比较高，成本相对固定。其余成本构成中的兰炭和硅石，特别是价格走高对硅铁价格将形成强有力支撑。随着2020年12月国家发改委发布《关于做好2021年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》，未来原煤加上炼焦煤的持续缩量，带动兰炭价格的持续上行。成本支撑叠加供给政策的持续催化，2021年硅铁价格区间将整体上移，价格区间维持在6500-7000元/吨之间。若内蒙古淘汰政策落地实施良好，可能会继续推动硅铁价格持续新高。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局目前，我国硅铁行业市场集中度较高，政策使得高成本的小型企业淘汰，进一步促进行业集中度提升。具体来看，我国硅铁行业市场份额CR3为33%左右，CR10为50%左右。其中鄂尔多斯以23%的市场份额牢牢占据第一的位置。行业集中度高，政策倒逼成本高的小企业淘汰利于大企业。从行业集中度角度看，CR10市占率50%上下，CR5市占率39%上下，CR5市占率32%上下。其中，鄂尔多斯、内蒙君正为国内最大的两家企业，分别占比约为23%和6%左右。竞争格局目