个人财务财务咨询服务协议

个人财务财务咨询服务协议合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供个人财务咨询服务事宜，达成如下协议：第一条咨询服务内容（1）财务规划：分析甲方的财务状况，为甲方制定合理的财务规划和建议；（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力、投资目标和预期收益，为甲方提供投资建议；（3）税务规划：针对甲方的财务状况，提供合理的税务规划和建议；（4）保险规划：分析甲方的风险需求，为甲方提供保险规划和建议；（5）其他与个人财务相关的咨询服务。1.2乙方应按照甲方的要求，及时提供咨询服务，并保证服务内容的真实、准确、完整。第二条咨询服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.2除非甲乙双方另有约定，否则本协议到期后自动终止。若甲方需要继续接受乙方提供的服务，应提前一个月通知乙方，并与乙方签订新的协议。第三条咨询服务费用3.1乙方向甲方提供咨询服务，甲方应支付乙方服务费用，具体金额、支付方式和时间如下：（1）甲方应支付乙方人民币【】元整（大写：【】元整），作为本协议有效期内乙方提供咨询服务的费用；（2）甲方支付服务费用的方式为：【】；（3）甲方支付服务费用的时间为：【】。3.2乙方应在收到甲方支付的服务费用后，向甲方提供与费用相应的咨询服务。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及甲乙双方的财务信息外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的财务信息保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2乙方未按照本协议约定提供咨询服务，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用。5.3甲方未按照本协议约定支付服务费用，乙方有权拒绝提供咨询服务。第六条争议解决6.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.个人财务财务咨询服务协议2.乙方提供的财务咨询服务报告3.甲方支付服务费用的凭证4.乙方提供的咨询服务记录5.甲乙双方签署的保密协议6.乙方提供的投资建议、税务规划和保险规划等相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定提供咨询服务，或服务质量不符合约定；2.甲方未按照约定支付服务费用；3.甲乙双方未履行保密义务，泄露对方财务信息；4.其他违反本协议约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称；2.个人财务财务咨询服务：是指为个人提供财务规划、投资建议、税务规划、保险规划等财务相关的咨询服务；3.违约行为：是指合同当事人违反合同约定的义务；4.保密义务：是指合同当事人对合同内容和签订过程予以保密的义务；5.服务费用：是指乙方提供咨询服务所收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未按照约定提供咨询服务：解决办法：甲方可以要求乙方退还已支付的服务费用，并协商解决或向法院提起诉讼；2.甲方未按照约定支付服务费用：解决办法：乙方可以拒绝提供咨询服务，并与甲方协商解决或向法院提起诉讼；3.泄露财务信息：解决办法：甲乙双方可以要求违约方承担违约责任，并采取措施防止信息进一步泄露；4.其他问题：解决办法：甲乙双方可以协商解决，或依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人财务规划：适用于需要对自己的财务状况进行规划的人群；2.投资建议：适用于需要投资指导的