全球及中国钨产业供需现状分析

-1-全球及中国钨产业供需现状分析一、钨产业概述1、发展历史钨是一种具有高熔点、高硬度、良好导电及导热性等优良物理性质的稀有金属，通常作为钢材、合金、照明或化工品生产材料。由于钨的稀缺性与不可替代性，目前已被各国列为重要战略金属，被誉为“高端制造的脊梁”。2、主要应用领域钨用途广泛，主要应用于金属加工、机械、电子、矿业、重型制造业、石油化工等领域，应用达到总消费量的85%；军事、核能和航空航天工业等应用占15%，其中钨在工业上的主要用途为生产硬质合金材料和钨铁。二、钨产业政策分析我国围绕资源保护和可持续发展的主旨，对钨供给端提出了一系列约束政策。2002年国土资源部印发《关于加强钨矿开发管理工作的通知》，标志我国正式开始实施钨矿开采总量控制。2005年发改委等多部门联合发布《关于加强钨锡锑行业管理的意见》（下简称《意见》），督促各地区成立清理整顿工作小组，全面遏制无证勘查开采、乱采滥挖、浪费破坏矿产资源等违法行为。2010年国土资源部指出除特别规定情况外，暂停受理新的钨矿勘查、采矿登记申请，2018年新组的自然资源部在《关于进一步规范稀土矿钨矿矿业权审批管理的通知》中明确允许申请新设钨矿采矿权，约束力度虽有边际放缓，但依然强调应符合国家产业政策和开采总量控制要求。三、钨产业供需现状1、全球我国钨资源丰富，钨储量位居全球首位。2022年全球钨资源储量约为380万吨，中国钨资源储量达180万吨，占比最大为48%。已发现的钨矿物和含钨矿物有20余种，具有经济开采价值的只有黑钨矿和白钨矿。近年来全球钨山矿产量呈现出波动增长态势，根据美国地质勘探局（USGS）数据，2022年全球矿山钨产量约11万吨，中国矿山钨产量达9万吨，占比最大为84%，且1994年以来，我国一直贡献世界最大的钨矿产量。2、中国近年来钨矿的主采及综合利用指标逐步提升。2016-2022年我国钨矿主采指标由7.32万吨增长至8.12万吨，CAGR为2%，综合利用指标由1.81万吨增至2.78万吨，CAGR为7%，钨矿开采总量指标由9.13万吨增长至10.9万吨，CAGR为3%。在开采指标的限制下，供应端很难有大的增量。2022年全国钨精矿产量约为11.5万吨，同比增长6.07%。2023年1-5月，我国钨精矿产量约为4.1万吨，同比下滑19.13%。我国钨矿主要集中分布于江西、湖南及河南等地，2022年江西省钨精矿开采总量控制指标为4.06万吨，占比达37%，位居第一；其次为湖南省，河南省，分别占比24%、11%。我国钨精矿产品主要以进口为主，根据中国海关总署数据，2022年累计进口5901吨，同比上升1.7%；出口仅19吨。2023年1-5月，中国钨矿砂及其精矿进口1602.4吨，出口23吨。从进口来源地来看，我国钨矿砂及其精矿主要从朝鲜和缅甸等地进口。2022年从朝鲜进口的钨矿砂及其精矿数量为2954.5吨，占比达50%；其次为缅甸，进口数量为802.5吨，占比13.6%。四、钨产业链1、产业链示意图钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性。钨产业链的四个环节分别为钨资源开采、冶炼、中间产品和应用。钨从选矿、开采、冶炼到初级产品、中间产品和高端产品作业流程中，不同工艺过程生产不同产品。钨资源主要分为黑钨精矿和白钨精矿；冶炼环节主要是生产仲钨酸铵(APT)，技术目前以湿法为主，工艺过程比较成熟，技术要求不高；中间产品主要有钨粉、碳化钨粉等，粉末加工技术发展对钨行业发展至关重要，硬质合金等消费产品质量直接受粉末质量影响；应用领域主要是以硬质合金为主，也包括钨材、钨丝以及催化剂、添加剂等。2、下游结构钨下游应用包括硬质合金、钨材、钨特钢以及钨化工。目前我国钨产业最大的下游应用为钨制硬质合金，2022年硬质合金的应用占比达58%，以超强的硬度和耐磨性，可制造各种切削工具、刀具、钻具等零部件，在现代工业中被广泛应用于机械加工、航空航天、军事国防、电子信息等领域，素有“工业的牙齿”之称。五、钨产业代表企业厦门钨业专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务。依靠持续的技术和管理创新，构建了钨矿山、钨钼冶炼及加工应用全产业链，多项技术国际领先。营收方面，2017年以来公司营收保持快速增长。2022年公司实现营业收入482.23亿元，同比增长51.4%。六、钨产业发展措施首先，要继续贯彻国家控制钨开采总量的政策。目前我国在全球的钨产量占比高出钨储量占比太高，消耗国内钨资源速度依然太快，特别是高品位易开采的黑钨矿消耗大，我国不久将有可能面临开采成本迅速增大的难题。所以我国需要逐步的降低钨开采的总量，由钨资源高消耗逐渐过度到低消耗的可持续发展阶段。其次，应该对钨品深加工行业加大投资，开发钨品深加工技术。深加工钨品在国际市场的经济效益比钨精矿及初级冶炼钨品大很多，深加工钨品是我国以后出口的主流，这也和国家矿业发展的政策相符。另外，要做好钨资源的二次利用。钨作为不可再生资源，它优良的性能使得它在工业上用途广泛，我们需要加强钨的回收和二次利用。很多发达国家在这方面起步较早。很多国家从上世纪七十年代就成立了钨资源回收的研究机构，目前它们已经有了一定的技术积累。事实上，钨品可回收的钨资源含量比原始钨矿中钨的含量高十多倍；据统计，有不少发达国家再生钨的含量达到了其所需钨的三分