中国隐形正畸行业发展现状、市场规模、竞争格局及未来发展趋势

-1-中国隐形正畸行业发展现状、市场规模、竞争格局及未来发展趋势一、隐形正畸行业概述隐形矫正又叫“隐形无托槽矫正”，是牙齿矫正的一种。隐形无托槽矫正具有没有传统矫治过程中的钢丝和托槽，不影响美观等突出优点，广受美齿者青睐。这种隐形矫正技术继承了传统的牙颌畸形，是计算机辅助三维诊断、个性化设计及数字化成型技术的完美结合。1、正畸方式牙齿正畸通过配带金属托槽、隐形托槽等矫正装置，来调整颌骨、牙齿、肌肉、神经的位置，达到牙齿整齐美观的效果。一般来说，治疗流程需要先就诊、制模、制定矫正方案，患者带上牙套前，可能需要经历拔除多生牙等小手术；患者带上牙套后，所佩戴牙套定期接受调整，预计整体正畸疗程需要1-2年时间。2、生产工艺隐形矫正涉及临床口腔医学、生物力学、材料科学、计算机科学及智能制造技术等五大主要领域的跨学科研发能力。随着技术的发展，从口扫取模到终端成品牙套，隐形矫正方案越来越精准化，医疗服务越来越人性化。时代天使提前布局数字化正畸解决方案，并利用积累的数据服务于临床。二、隐形正畸行业发展背景1、相关政策“十三五”时期以前，我国口腔医疗相关政策的具体指导多集中于医疗机构建设指导规范、医生职业规范等侧重点偏向口腔医疗体系构建的角度。“十三五”时期以后，诸如国际交流合作、国内科学建设、数字化医疗等关于更细化的提升医疗资源职能类的倡导规范及方案被多次提出，体现出我国口腔医疗行业政策的侧重点由基本建设转向更高层次的体系构建。2、人均医疗保健支出对健康意识的提高,人们对于医疗健康方面支出大幅增长。2021年我国逐渐恢复经济水平以来，医疗保健支出也恢复增长。2023年上半年，全国居民人均消费支出12739元，其中，医疗保健支出1219元，同比增长17.1%，占人均消费支出的比重为9.6%。三、隐形正畸行业产业链1、产业链18岁以上成年人群目前仍是隐形正畸主要的用户群体；儿童/青少年作为主要的正畸目标群体，隐形正畸技术也正在逐渐渗透该类群体的正畸质量。正畸治疗也正在带来洁牙、美牙、修复等口腔疾病预防与健康管理需求。中国隐形正畸产业链主要由上游的隐形正畸诊疗相关的口腔医疗器械、中游的综合服务商和数字化软件等、下游的口腔医疗机构和医护人员构成。2、口腔医师教培目前我国缺乏全国性的专科认证制度，大部分正畸医生没有接受过研究生系统教育的非专科医生，然而技术欠缺的医生会增加患者矫正失败甚至造成不可逆的牙齿损伤的风险。我国学科建设起步较晚，口腔医疗人才仍面临大量缺乏，尤其是正畸专科人才。2021年我国具有正畸专科招生资格的院校数量仍然较少，占开设口腔教育院校的30%。四、隐形正畸行业现状1、错颌畸形患病从流行病学来看，全球各国家/地区均呈现较高的恒牙列错颌畸形患病率，其中，非洲各年龄段人群患病率均较高；中国、美国、欧洲人群的平均错颌畸形患病率都超过70%。受到遗传、环境等多种因素的影响，中国较为复杂的II/III类错颌畸形患病率为45-50%，明显高于欧洲和美洲20-40%的患病率；从患病人数上来看，中国有超过10亿错颌畸形患者，是美国患者规模的四倍以上，更为复杂的II/III类错颌畸形患者数量是美国的近九倍。2、口腔医疗服务中国口腔医疗服务增长空间大，当前受限于人均可支配收入水平，仍有相当大需求有待释放，正畸作为其中附加值、技术水平较高业务，成长空间广阔。过往近10年中国正畸行业长期领跑全球正畸行业增长，国内隐形矫治器增速明显高于传统固定矫治增速，这一趋势有望长期保持。2015-2021年，中国口腔正畸市场规模复合增速约16%，预计2021-2030年中国口腔正畸市场规模复合增速约7%，2030年中国口腔正畸市场规模有望达106亿人民币。中国口腔正畸市场规模在2030年前仍有较大增长空间。3、隐形正畸相较于传统正畸，隐形正畸美观、卫生、舒适，患者就诊频率低、就诊时间短，国内隐形正畸行业高速发展。2022年，中国隐形正畸市场规模达120亿人民币，2015-2022年复合年增长率为32.60%，预计2030年中国隐形正畸复合年增长率16.4%。4、隐形正畸案例由于人们对口腔健康、美学的意识及其可承受性不断提高，中国隐形矫治市场经过十年的快速发展，其市场渗透率不断提升。中国通过隐形矫治器解决的正畸案例数目由2015年的5万例增至2022年的44万例。5、渗透率我国隐形正畸案例分布与医疗资源分布情况类似，显现出就诊行为经济水平及人口数量高度相关的特点，2022年新一线及二线及的城市隐形正畸治疗远高于其他一线、三线及以下的城市，6、注册证作为一个技术门槛较高的领域，早起仅有少量品牌涉足并成功获得二类注册证；伴随行业逐步成熟发展，近年也涌现了更多的参与者。累计到2022年无托槽隐形矫治器注册证192个，2021-2022年无托槽隐形矫治器注册证增速59%。五、隐形正畸行业市场格局1、竞争格局2022年，时代天使和隐适美隐形矫治市场占率分别为41.70%、31.80%，两家龙头企业二分天下，两家龙头企业合计市占率73.50%，市场高度集中。2、重点企业时代天使过往经营稳健，营利与利润均保持较高增速。2022年，时代天使隐形矫治业务营收为13.1亿元，其中，经典版营收5.16亿元，占隐形矫治业务营收的39.35%；儿童版营收为1.45亿元，同比增长60%，占隐形矫治业务营收的11.08%。六、隐形正畸行业未来发展趋势未来，随着对五大学科不断的深入理解和应用，隐形正畸诊疗边界持续拓展、矫治效率加速提升、新兴市场机遇不断涌现，预期