全球及中国光伏硅片行业发展现状及竞争格局分析

-1-全球及中国光伏硅片行业发展现状及竞争格局分析一、光伏硅片产业概述1、光伏硅片和半导体硅片的区别光伏硅片，是制备光伏晶硅电池的重要材料，和半导体硅片相比，光伏硅片的对于硅料纯度要求较低，仅需达到6个9及以上（≥99.9999%），而半导体硅片需达9个9及以上（≥99.9999999%）。根据原材料的不同，光伏硅片可分为多晶硅片和单晶硅片两种。2、光伏硅片制作流程多晶硅片使用多晶硅料生成铸锭，再切片而来的；当晶核长成晶面取向不同的晶粒，则形成多晶硅。铸锭是将无规则的多晶硅原料铸造成有规则的、便于加工的硅锭。主要运行步骤包括加热、熔化、长晶、退火和冷却。定向凝固法（DS）是目前多晶硅铸锭的主要方法，铸锭炉是主要设备。单晶工艺主要有区熔单晶（FZ）与直拉单晶（CZ）两种，其中直拉法制备单晶硅是太阳电池用单晶硅的主要生产方式，通过在单晶炉中加热熔化高纯多晶硅原料，同时添加一定量的高纯掺杂剂(如硼、磷等)，再经过引晶、缩颈、放肩、等径和收尾等晶体生长阶段，生长成直拉单晶硅。单、多晶硅片制作流程对比二、光伏硅片行业发展相关政策光伏产业于2013年被纳入战略性新兴产业，早期受到政府财政补贴支持。国家政策主要围绕降低补贴、推进平价上网，促进了光伏产业的产能升级与装机规模的上升。近年来，国家层面出台了一系列鼓励光伏硅片产业发展的政策，中国在政策鼓励与国内光伏技术的进步的驱动下，其光伏晶硅相关产品制造业发展迅速。三、光伏硅片行业产业链从光伏硅片产业链来看，上游为各类原材料，包括单晶硅、多晶硅等；中游为不同类型光伏硅片，包括光伏多晶硅片、光伏单晶硅片、光伏非晶硅片；下游主要为光伏硅片的应用，主要应用于光伏电池，而光伏电池可以用于建筑屋顶、外墙、楼梯、幕墙等部位,不仅可以起到装饰效果,还能够产生清洁的能源,为建筑节能减排作出贡献。四、全球光伏硅片行业现状分析随着光伏相关技术的不断进步，光伏发电成本快速下降，全球光伏新增装机量连年上升，并且增长动力强劲。得益于整个光伏产业的快速发展，光伏硅片的发展也较为迅猛，2022年全球光伏硅片的产量为381.1GW，增速超60%。五、中国光伏硅片行业现状分析1、中国光伏硅片产量国内光伏硅片厂商在成本控制与产品性能表现等方面较海外企业更具优势，所以晶硅、硅片、电池、组件各环节产能重心已转向中国。2022年，中国硅片产量达到371.3GW，已占全球产量的97.4%。2、中国光伏硅片产量结构相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，进而太阳能硅片的产品格局发生改变。预计2022年单晶硅片的市场份额将增长至96.4%，多晶硅片将下降至3.6%。六、光伏硅片行业竞争格局1、光伏硅片行业竞争格局硅片双寡头格局清晰，隆基绿能和TCL中环硅片CR2产量占比超40%。2021-2022年，隆基绿能、TCL中环在硅片环节双寡头格局稳定，产量CR2占比分别为53%、48%。分别占据全球硅片产出的20~30%份额，较其他二线生产企业有显著的规模优势，其余一体化公司或者硅片生产企业产量占比约为5~10%。2、光伏硅片行业重点企业营收TCL中环主营业务围绕硅材料展开,专注单晶硅的研发和生产,以单晶硅为起点和基础,深耕高科技、重资产、长周期的国家战略科技产业,朝着纵深化、延展化方向发展。TCL中环主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营。七、光伏硅片行业未来发展趋势1、将趋向于大尺寸、高效能的发展随着光伏技术的不断进步和创新，光伏硅片行业将趋向于大尺寸、高效能的发展。通过生产更大尺寸的光伏硅片，可以提高太阳能电池的接收面积，增加光电转换效率。同时，研发更高效能的太阳能电池，可以提高单位面积内产生的电能，减少能源浪费。大尺寸、高效能的光伏硅片将有助于降低光伏系统的安装成本，提高投资回报率，进一步推动光伏行业的快速发展。2、将更加注重环保和可持续性随着全球环保意识的增强，光伏硅片行业也将更加注重环保和可持续性。通过采用环保材料、优化生产工艺，降低光伏硅片制造过程中的环境污染。同时，研发具有更高能源转