软件与服务行业鸿蒙操作系统专题报告：鸿蒙系统开天辟地生态应用千帆启航

请务必阅读正文之后的免责条款部分鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支年首发以来，鸿蒙操作系统以几乎每年一版本的速度迭代，最新的（安卓开放源代码项目）代码，系统的流畅度、能效、安全性得到大国市场上第二大智能手机操作系统。伴随鸿蒙生态进入第二阶段，华华为鸿蒙操作系统主要面向终端消费者拓展它所擅长的“1+8+N”领域，开鸿智谷、鸿湖万联、润和软件等开源鸿蒙生态伙伴所发行的商南向连接设备、北向连接应用，推动细分行业的数字化转型和物联网化，华为toC，其他企业toB。OpenHarmony联合各行各业设备厂哔哩、钉钉、支付宝、高德地图等一众互联网头部企业纷纷官宣加入将进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿蒙化。越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成“鸿蒙千帆起”的繁荣景象。鸿拓维信息、中科创达、诚迈科技、科蓝软件、东方中科等。宏观经济环境波动的风险；鸿蒙生态推进不及预期的风险；行业加剧的风险。5% -7%-19%-31%-43%7/1010/91/84/87/8软件与服务沪深300资料来源：Wind侧智能加速落地，政策赋能新兴赛道》2024.06.30请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分4/38图1：OpenHarmony技术架构资料来源：OpenHarmony官网，国元证券研究所异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络系统集内部可以按子系统粒度裁剪，每个子系统内部又可以按功能粒度裁剪。请务必阅读正文之后的免责条款部分框架层框架层为应用开发提供了C/C++/JS等多语言图2：HarmonyOS应用开发三大理念资料来源：华为官网，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》，国元证券研究所式的角度可以归纳为WebView渲染、原生渲染和自渲染这三类，鸿蒙请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》，国元证券研究所Beta。资料来源：自主可控新鲜事公众号，天极网，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分文是“HarmonyOS”。鸿蒙操作系统是一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系资料来源：腾讯科技公众号，国元证券研究所布式数据管理让跨设备数据访问如同访问本地；分布式安全确保正确的人用正确的系统，鸿蒙生态已成。请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：中国企业家杂志公众号，国元证券研究所级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：CSDN公众号，国元证券研究所车中，87.6%的座舱操作都由小艺完成，HarmonyOS4.资料来源：极客公园公众号，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及AI框架和大模型图10：HarmonyOSNEXT实现全栈自研资料来源：快科技公众号，国元证券研究所任务切换开销减少50%；内存管理采用创新的混合动态大页技术机制、内存分配模型等，让系统持续流畅。请务必阅读正文之后的免责条款部分“鸿蒙之父”王成录博士在社交软件上与网友互动时确认，华为正在研发PC端资料来源：科创板日报公众号，国元证券研究所内的系统级AIAgent出现，使得原生智能OS不仅仅是一个操作系统，更是能请务必阅读正文之后的免责条款部分图12：华为持续推动终端AI创新资料来源：华为《AI终端白皮书》，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分图13：原生智能OS与传统终端OS的区别资料来源：华为《AI终端白皮书》，国元证券研究所扫码、图片编辑等）进行智能化升级，提供超越预期的用户提供体系化、可扩展、全场景智能能力，并与领域Age请务必阅读正文之后的免责条款部分图14：AI终端关键技术特征资料来源：华为《AI终端白皮书》，国元证券研究所图15：HarmonyOSNEXT商用版将于2024年第四季度发布资料来源：雷科技公众号，国元证券研究所用华为盘古大模型及其他第三方大模型，支撑顶层的请务必阅读正文之后的免责条款部分图16：鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence资料来源：新皮层NewNewThings公众号，国元证券研究所让它针对性处理相关工作。图17：智能助手小艺能力全面提升资料来源：智东西公众号，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：CSDN公众号，国元证券研究所划、开发者技术支持等能力，帮助开发者快速成长请务必阅读正文之后的免责条款部分图19：鸿蒙生态应用开发能力全景图资料来源：《鸿蒙生态应用开发白皮书V3.0》，国元证券研究所图20：HarmonyOS开发者论坛首页资料来源：鸿蒙开发者官网，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：中国日报中文网，国元证券研究所开发者。并宣布开启2024Harmony供了一个以赛代练、持续进阶的开放平台。图22：鸿蒙生态即将进入第二阶段资料来源：华为公众号，国元证券研究所作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会形成的开源项目。根据Foundation)孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基开源鸿蒙面向千行百业，华为鸿蒙面向终端消费者。华为鸿蒙操作系统主要面向终网化，华为toC，其他企业toB。图23：HarmonyOS与OpenHarmony同源资料来源：爱范儿公众号，国元证券研究所OpenHarmony项目由华为与合作伙伴共创共享，成员单位不断壮大。图24：OpenHarmony项目群成员单位资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所图25：OpenHarmony项目贡献看板资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所图26：2023年数百款设备通过兼容性测评资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所图27：OpenHarmony芯片适配进展和计划资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所HarmonyOSConnect具备以下图28：HarmonyOSConnect生态伙伴案例资料来源：HarmonyOS官网，国元证券研究所和系统烟囱式建设导致数据不能共享，接口标准不统一导致设备间互联操作成本高难度大等基于行业痛点问题提出相应的行业解决方案。行业解决方案基于行业具体能联动，助力各行业实现智能化，数字化转型。图29：OpenHarmony方案优势资料来源：鸿蒙官网，国元证券研究所图30：OpenHarmony社区已成为下一代智能终端操作系统根社区资料来源：《2023OpenHarmony年度运营报告》，国元证券研究所矿鸿系统是华为基于鸿蒙操作系统，面向煤矿工业领域打造的工业互联网平台。矿上可提供开发接口、存储计算及工具资源等支持，并以图31：基于华为矿鸿的智能矿山建设整体技术架构资料来源：华为官网，国元证券研究所发的面向公路的全场景分布式操作系统，为国内首个通过OpenHarmony3.2.2实现软硬件国产化和安全自主可控，加速了开源鸿蒙的AI一众互联网头部企业纷纷官宣加入鸿蒙生态，越来越多的伙伴和开发者正在积极拥抱鸿蒙生态，形成“鸿蒙千帆起”的繁荣景象。图32：众多互联网企业加入鸿蒙原生应用研发资料来源：新浪新闻，国元证券研究所供用户下载体验，意味着鸿蒙原生应用发展加速，鸿蒙图33：鸿蒙先锋应用资料来源：快科技公众号，国元证券研究所图34：超1500款鸿蒙原生应用完成上架资料来源：TechWeb公众号，国元证券研究所占有率是它能否活下来、能否成功的最核心因素。全球智能手机操作系统主要由的HarmonyOS的市场份额上升至4%，这与华为手机销量增长密不可分。根据图35：中国智能手机市场份额资料来源：IT之家公众号，国元证券研究所图36：全球智能手机市场份额资料来源：IT之家公众号，国元证券研究所推动OpenHarmony生态共建。该解决方案和产品系列的建设能够在推进发行版，2023年，公司还推出了面向智慧医疗、智慧电力两个行业的软件发行版。目前，上述所有软件发行版均已通过OpenHarmony兼容性测评。公司基于业创新竞争力产品奖。请务必阅读正文之后的免责条款部分化创新业务和战略新兴行业能力不断提升，营收占比持续增长实咨询和数字技术服务的基础上，依托鲲鹏/昇腾发展计算和终端等基础硬件产品，并深化布局数字能源和智能算力服务，打造“服务+软硬产品+运营”的全栈数字技术服务模式，迎接新一轮的科技浪潮。在开源鸿蒙方面，子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统图37：鸿湖万联打造OpenHarmony互联互通全场景解决方案资料来源：鸿湖万联公众号，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分务，运营服务。主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB数字机顶盒、ONU智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT业显示屏、边缘服务器等产品已经形成销售。基于第五代通信技术(5GNR)的物联网经进入产品验证阶段。在OpenHarmony主干代码的贡献量排名前列，目前领域较具竞争力的企业。2023年，公司在鸿蒙生态方面已形成具领域进行技术研发和布局，具有一定先发优势。不同发展阶段的业务需求，是助力公司在日益激烈的市场竞争中突出重围以及培育开源鸿蒙是公司的核心战略业务之一，公司是业内最早与华为在鸿蒙领域建立战略合作的企业之一，2020年起公司持续卡位开源鸿蒙生态核心共建者，并于2021年台为统一技术底座，“3”指在鸿控制器、在鸿应用及设备开发实验箱、在鸿行业平板/PC等软硬一体化智能设备，“N”则指落地的教育、交通等行业及开源鸿蒙南北向生原子开源基金会开源三年引领者、捐赠者荣誉，跻身2023年OpenAtomOpenHarmony4.0版本社区代码贡献TOP3单位，还成为了华为矿山军团矿鸿生态使能合作伙伴，获评2023年鸿蒙生态高校人才领域年度优秀伙伴等奖项。请务必阅读正文之后的免责条款部分图38：拓维信息及旗下开鸿智谷通过华为HarmonyOS开发服务商认证资料来源：拓维信息官网，国元证券研究所在OpenHarmony领域，公司于2021年加入开放原子开源基金会，并成为业解决方案，推出基于嵌入式WiFi+BLE模组、智能模组的操作系统产品，通过子公司奥思维推出OSWareSE通用显示操作系统发行版1.0版本，它是以能够降低客户进行OpenHarmony适配过程中遇到的的技术难题，大幅缩减适配OpenHarmony的时间，为产品的长期请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：中科创达公众号，国元证券研究所HongZOS成功推出了工业智能终端操作系统以及工业全场景智联解决方案、基于设备端的数字化采集，而且结合AI、大数据分析等技术进行并根据需求调整新风系统的运行状态，实现室内空气质量的精细化控制。请务必阅读正文之后的免责条款部分图40：HongZOS助力千行百业数智化转型资料来源：诚迈科技官网，国元证券研究所公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等公司是首批HarmonyOS应用服务生态合作伙伴、首批鸿蒙生态合作伙容性改造；完成了国产编程语言金融产业常用组件和应用系统改造。秀开发服务商”奖项。请务必阅读正文之后的免责条款部分图41：科蓝软件荣获鸿蒙生态“优秀开发服务商”奖项资料来源：科蓝软件公众号，国元证券研究所公司作为中国领先的先进测试技术与科技服务商，专注于为客户提一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。北京万里红科技有限公司是公司的控股子公司。基于在操作系统领域二十余年的深安全可靠的移动政务办公新体验，从无到有地开2023年，公司在数字安全与保密板块投资设立两家新发与迭代，2022年发布了移动OS标准版和移动OS教育版，同年9月发布了国内首款基于OpenHarmony操作系统的国产芯片平板电脑，随后陆续发布了中科鸿略是鸿蒙生态圈的重要成员，是中国开放原子开源基金会会员、大型金融机构等。请务必阅读正文之后的免责条款部分图42：万里红鸿蒙原生应用企业一站式赋能及开发服务课程特色资料来源：万里红公众号，国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分和宏观经济环境密切相关，国家宏观经济的持续稳健增长和高质量转型发展导向为软件行业的发展提供了有利的宏观环境，如果全球政治经济形势发生重大股价涨幅相对基准指数介于5%与15%之间行业指数表现相对基准指数介于-10%~1股价涨幅相对基准指数介于-5%与5%之间备注：评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现，其中A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数或纳斯达克指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的北交所基准指数为北证50指数。作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力，本报告清晰准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。根据中国证监会颁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