科尔尼-华润集团情境战略规划培训-2014032223

科尔尼企业管理咨询顾问有限公司情景战略规划

—

培训与工具介绍2014年03月战略思维/战略检讨培训华润集团预计时间具体内容实施模式上午8:30–9:30战略构成要素与学员培训期望分享科尔尼授课9:30–10:15情景战略规划引入科尔尼授课与互动10:15–10:30休息10:30–12:00情景战略规划–定义外围环境（需分会场）科尔尼授课午餐下午1:00–2:30情景战略规划–界定重要趋势（需分会场）科尔尼授课与练习2:30–2:45休息2:45–6:00情景战略规划–情景制定/科尔尼授课与练习晚餐晚上7:30之后分小组案例研究和情景战略制定学员小组练习A.T.

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Training/10.2013/012第一天的课程侧重于战略思维和情景战略规划介绍和案例分享来源：科尔尼预计时间具体内容实施模式上午9:00–9:15第一日内容回顾互动9:15–10:30小组分析结果演示与点评学员演示与互动10:15–10:30休息10:30–12:00战略检讨框架与工具科尔尼授课午餐下午1:00–2:00咨询入门与项目管理科尔尼授课2:00–2:15休息2:15–3:30课程回顾与案例运用讲解科尔尼授课与互动3:30–3:45管理实践项目启动会华润3:45–5:15目标企业与项目小组会议（需分会场）目标企业介绍、小组访谈、制定行动计划目标企业讲解项目小组5:15–6:00共性问题解答宋董关闭讲话科尔尼授课与互动宋董A.T.

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Training/10.2013/013第二天的课程就战略检讨框架与工具、咨询管理工具进行介绍，并启动管理实践项目来源：科尔尼A.T.

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Training/10.2013/014课程内容强调战略思维和学以致用，并希望在授课过程中坦诚开放、摒弃先入为主的概念课程要求■摒弃先入为主的概念■强调全程参与和讨论■注重坦诚的双向沟通■鼓励思维创新和突破课程目标■培养系统化战略思维■强调理论与实践联系■侧重工具学习和运用■注重案例分享和讨论A.T.

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Training/10.2013/015议程

–

第一日■战略思维回顾与战略构成要素■情景战略规划介绍与培训期望■定义外围环境■界定重要趋势■情景制定与战略措施■小组研究案例A.T.

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Training/10.2013/016关注核心竞争力：战略开始于企业核心能力，这是竞争优势的根本•

“核心竞争力”

包括一系列的

资产、能力和定位，这些要

素具以下特点:

–

差异化的

–

战略性的

–

可测量的

–

是竞争优势的根本•

基于业务在F-E-R（关注-拓

展-重新界定）周期中的定

位，做出选择，旨在完全发挥潜力股东价值最大化：好的战略能够最大化股东价值•

大部分持续性价值创造者

(

仅占公司总数的12%

)

的核

心业务是市场领先的•

领先优势能够推动产生股东

价值•

战略选择应该能够最大化企

业内在价值,

这种选择全面

考虑了整个资产负债表集团业务组合管理：企业战略的重点是制定一个投资业务组合，从而取得领先地位•

对于集团中心这类影响一线

企业效率的部门，采取的原

则是“有罪假定”•

针对企业职能部门进行价值

与投入相匹配原则进行管理

–

资源规划、财务策略、组

织设计、人才管理、系统

设计等业务单元领导力：适合以业务单元为颗粒度来取得市场领先地位•

业务单元应该在正确的业务

范围内提供一系列正确的产

品/服务•

如果业务单元能够重点开发

正确市场中的资源，就能够

达到领先优势战略目的是股东价值最大化，战略来源于企业核心竞争力，业务单元战略和集团组合战略是战略制作的重点

本次课程内容重点A.T.

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Training/10.2013/017成功的战略促进行业领袖的诞生，并为企业股东和相关利益方创造价值

•

持续的价值创造

=

高于资本成本的长期回报

=

盈利增长（营收和利润）

•

在10家公司中，只有1家是持续的价值创造者（SVC）

–

大多数都是适度增长的行业

•

价值创造者（SVC）关注“核心业务”，且受到客户推崇

–

需要重点专注于竞争领域和行业领先地位

–

利用可复制的业务模型扩张相邻业务

–

动荡/停滞迫使企业根据核心能力重新界定核心业务

•

基于价值的指标使得企业创造价值的水平不断提升

–

经济利润、内在价值、股东总回报

–

衡量战略地位、成本及资本效率

–

内在价值和市场价值的最佳预测工具

•

战略选择需要以相对价值为依据

–

目的是实现价值最大化，而不仅仅是增加价值绝对量

•

需要专注于资产负债表及损益表

–

最终为股东和相关利益方创造经济价值A.T.

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Training/10.2013/018战略管理必须从企业自身出发，企业自身能力才是市场竞争成功的根本

•

“核心业务”是指：

–

一整套差异化的、具有重要战略意义的、且可衡量的资产/能力

–

它是竞争优势的真正的根源

•

核心业务在F-E-R

（关注-拓展-重新界定）周期中的位置

–

指导做出战略选择，实现全部潜能

–

为了实现可持续增长，应争取核心业务的领先地位，并推动卓越的客户推荐度

•

采用严格的标准筛选最佳相邻业务：

–

加强/捍卫核心业务

–

靠近核心业务（顾客、成本、能力共享）

–

业务模式可复制

–

大规模且不断增长的利润池，并具备实现领先经济效益的清晰路径

•

当核心业务不再强大或不具备相关性时，应重新界定：

–

行业利润池转移

–

新模式威胁核心业务

–

差异化优势不再起作用

•

重新界定和预测业务模式是战略难点，往往出现偏差A.T.

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Training/10.2013/019大的企业集团中，通常以单个业务单元作为竞争颗粒度，在特定业务领域内成为行业领袖

•

战略金字塔图包含“什么是好的战略”的相关要素

–

包含从愿景/目标到具体举措等各方面内容

–

根据公司核心业务决定“参与哪个市场的竞争”,

“如何获胜”,

“所需能力”

•

如何制定出好的战略

–

具备前瞻性，用数字和事实说话

–

避免常见的战略误区，实现差异化

(聚焦于核心/客户/领先优势、创造性战略、

动态决

策、

可重复性、运用)

•

按照成本线和顾客细分确定市场

–

市场定义不是固定的，而是不断进化的

•

错误的市场定义通常会导致重大战略错误

–

市场界定应该避免太狭窄或者太宽泛

•

通常根据公司在具体业务领域的规模定义领先地位

–

>

较低的成本

(经验曲线)

->

更高的利润

(价格相同的情况下)

•

3个领先企业模型，并不一定都是规模制胜

–

成本领先、差异化、行业影响力A.T.

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Training/10.2013/0110而企业集团通过积极管理不同业务组合，达到企业集团层面的市场领先地位

•

“从无到有，重新添加（Start

with

nothing,

then

add

back）”

–

对于集团中心这类影响一线企业效率的情况，采取的原则是“有罪假定”

•

多业务企业集团专注于四大关键领域，这些领域分别为公司价值增长带来大小不等的贡献

–

使命和价值观

–

业务组合策略

–

系统可重复性

–

财务战略

•

重点关注于打造具有领先地位的业务组合

–

持续的价值创造者（SVC）

的比例

•

领先地位带来更高回报

–

然而，随着时间的推移企业会逐渐转移到更具吸引力的市场

•

业务组合的优先排级应推动差异化的资源分配和目标设定

•

时间、人才、资金都是有限的资源，需要按最优配置，从领先地位中获益经济性分析

直整合，产业结构的类型等11科尔尼在长期的战略咨询实践中将影响战略制定工具归类为战略框架、经济性、行业、市场、客户、公司、竞争对手和财务分析战略管理工具和最终管理结果成本进

一步消

减

战略管理

目标结果收入进一步提升

A.T.

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Training/10.2013/01战略框架行业分析市场分析客户分析公司分析竞争分析财务分析安索夫矩阵，SWOT分析，3C和5P,投资组合分析,波特竞争战略,商业模式设计等供给和需求，进入和退出壁垒，经济规模、垂行业界定，波特的五力分析，行业生命周期，行业价值链，商业生态系统等产品的市场细分，市场规模预估，市场增长预测，识别未解决的市场潜力等客户群细分，关键购买因素分析，总拥有成本分析等战略时期分析，公司价值链分析，利润和成本动因分析，增长差距分析，核心能力分析等市场份额分析，战略群体分析，竞争对手剖析，博弈理论等公司估价理论基础，比率分析，ROCE树等并购终极之战A.T.

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Training/10.2013/0112工具与理念示例主要商业战略理论安索夫矩阵投资组合理论SWOT分析价值链业务组合平衡计分卡核心竞争力协同

价值创

造增长

Kröger/科尔尼细分市场战略(niche)Kröger/Vizjak科尔尼Kröger/科尔尼波特5力资源分析经典战略理论（Classic

StrategyTheory)基于产业分析的战略理论(IndustrialAnalysisBased

Theory)基于资源的战略理论（Resource

BasedTheory)196019701980199020002010不同的工具是在西方战略管理发展过程中逐渐发展和总结出来的

示例A.T.

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Training/10.2013/0113错误的理解✗

因为预测是可能的，所以战略规划的目

的是对未来的掌握；✗

战略与实践具有可分离性；战略制定和

战略实施是独立的两大块✗

成功的战略规划可以消除风险；正确的理解

事实上除某些重复出现的事件外，由于

环境的不连续性，使预测变得不可能或

不准确，战略规划须具备“前瞻性”而

非“先知性”；

在企业实践中，战略的制定与战略的实

施是不可分离的；实战过程中，企业要尽量避免对战略和工具存在的几种常见误解企业战略管理存在的常见误解

成功的战略规划不是去消除风险，而是

提高一个企业承担更大风险的能力；中国国有企业对战略理解和制订的常见问题是认为企业战略是公司高管和战略部/企管部需要考虑的事，而缺乏组织内不同部门、不同层级人的共同参与A.T.

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Training/10.2013/0114战略理解/困惑课程期望在课程开始前，听听大家对战略的理解/困惑和对课程的期望自由讨论A.T.

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Training/10.2013/0115议程

–

第一日■战略思维回顾与战略构成要素■情景战略规划介绍与培训期望■定义外围环境■界定重要趋势■情景制定与战略措施■小组研究案例A.T.

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Training/10.2013/0116历史长河中一些充满睿智的个体或机构也曾对世界做出错误预言

“这世界只需要

5台电脑就够了”

IMB总裁托马斯∙沃森，1943

“世界上所有能发明的东西都已经发明出来了”

查尔斯∙杜埃尔，美国专利局局长

，1899

“我们不喜欢他们的声音，而且吉他音乐已经过时了”

迪卡唱片公司拒绝甲壳虫乐队，1962

“有谁愿意听演员喋喋不休地说话？”

H.

M.

华纳，华纳兄弟，1927

“股价已经立足于貌似永恒的高地”

欧文·费雪，耶鲁大学经济学教授，1929

“电话机缺点太多，不能成为真正的通讯工具”

西部联盟电报公司内部备忘录，

1876但是是否通过加入更好的战略前瞻因素，预测可以做得更好？来源：科尔尼/全球商业政策委员会战略预测团队A.T.

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Training/10.2013/0117

战略预测：

“发现、解释、分析和应对新

趋势的能力”可变性高视野狭窄思维惯性•

新兴市场加剧了竞争•

混乱的不确定的发展方向对企业而言：未来将如何变化？企业会面临怎样的挑战？大型企业未来面临的主要挑战

•

更快的研发周期/生命周期和技术变化对企业而言：对未来前景的看法和观点是企业运营的基础

——是公司长期发展的关键驱动因素和可靠保障来源：R.

Rohrbeck

‘企业前瞻’

(2010)；科尔尼/全球商业政策委员会战略预测团队•

仅着眼企业内部问题和调函•

短期工作重点和长期发展之间缺少关联•

缺少足够对话，缺乏信息流动•

大企业运营复杂性高，很难及时调整•

企业具备思维惯性•

自我保护的组织结构和认知障碍A.T.

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Training/10.2013/0118传统企业战略受现有思维局限，无法前瞻性预见行业格局的突破来源：公开资料整理；科尔尼案例分析：传统金融受互联网金融冲击（1/2）

冲击银行存贷、

理财业务

传统

金融业冲击券商传统业务冲击保险业务冲击银行贷款业务

示例互联网金融发展的驱动因素

互联网的渗透率持续升高

•中国网民总数已达到4.5亿人，互联网渗透

率已达到42%,

并且仍保持每年4%的增长

速度，为互联网金融业的发展打下了基础金融监管的进一步放开•我国金融监管机构正在逐步放开金融市场，

这将会推动互联网金融的蓬勃发展网络信用的加强和规范•中国互联网协会和商务部联手建立了互联

网行业信用评价体系，开展互联网行业信

用评价工作，旨在进一步加强和规范网络

信用，保障互联网金融业的健康发展0A.T.

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Training/10.2013/0119互联网金融基于更高效的运作、更低的成本挑战传统金融为了应对互联网金融业带来的冲击，传统金融业必须针对变化的市场环境和客户需求做出准确预测，以制定科学的发展战略案例分析：传统金融受互联网金融冲击（2/2）互联网金融业优势

更加高效的运作平台

•

互联网金融最大的价值来自其强大的运作平台，

特别是搜索引擎、移动支付、社会化网络和数

据挖掘等技术，极大的提升了互联网金融的业

务效率

–

信息交互产生的数据库可以快速合理实现资

金定价，提高资源匹配效率

–

以淘宝为例，庞大的交易

数

据和信用评价体系使淘宝

可

以针对商家更加准确的风险定价以及建立贷

后管理制度

示例

更低的成本•传统金融企业需要开分支机构或雇佣销售人员，

并且在扩张过程中成本会不断提升；而互联网

在经过初始投入后，在扩张过程中成本提升量

并不大•以保险为例，网销保险产品的费用率要远远低

于线下代理人销售

100

100

100.0%

50

36

10

0

0.0%

每单固定

每单可变费用占首

代理人

费用（元）年保费的比例（%）

网销1.

该收益率为余额宝2013年11月1日公布的七日年化收益率来源：公开资料整理；科尔尼A.T.

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Training/10.2013/0120缺乏对智能手机发展趋势的预测和积极回应导致黑莓战略失误案例分析：RIM

-黑莓手机的战略失察（1/2）来源：公开资料整理；科尔尼

忽略企业用户服务升级•黑莓手机曾经在企业用户市场非

常成功，其强大的电子邮件功能、

BBM信息以及安全性都备受肯

定•但是，随着移动互联网的普及，

即使是企业用户也需要更好的互

联网和应用程序功能，这导致黑

莓的企业用户流失，纷纷转向

Android或IPhone

缺乏应用程序•在“内容为王”的智能手机市场

中，提供足够的应用程序成为吸

引顾客关键•即使黑莓10系统最终上市，但

其应用程序匮乏依然是一个很大

的问题•上线数个月之后，黑莓10系统

并没有如承诺般解决应用程序的

问题，令消费者丝毫提不起兴趣

迟于研发触控•传统黑莓系统是建立在

QWERTY全键盘设备上，但智

能手机的趋势显然是触控操作•黑莓开始研发黑莓10操作系统，

希望增强自身设备的吸引力，但

这个系统也一再推迟，最终丧失

了市场和用户群体市场的口味也发生了变化，黑莓成为了古板乏味的代名词

—虽然黑莓极力追赶IPhone和Android，但由于创新不足，最终无法坚守这最后一块阵地A.T.

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Training/10.2013/01216%29%1%

1%5%30%

27%14%英国香港美国德国20102011并最终导致黑莓在多个市场的占有率大幅缩水，收入持续下降案例分析：RIM-黑莓手机的战略失察（2/2）黑莓的智能手机市场份额RIM

1的营业收入（美元：百万）1.

RIM公司为黑莓手机生产商来源：RIM公司年报；科尔尼11,073

19,907

18,42314,95311,0656,009-25%FY2008

FY2009

FY2010

FY2011

FY2012

FY2013A.T.

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Training/10.2013/0122情景规划能够扩大战略选择的范围，并突破传统战略规划思维更深入的

认识对未来的传统

看法情景规划更广阔的视野来源：科尔尼此外，情景规划有助于识别那些能够改变商业环境且需要长期关注/监控的微弱信号情景规划的好处突破传统思维•扩大视野，帮助客户识别风险，更好

地评估战略选择•加深认识，阐明当前的选择如何决定

长期的定位•通过对若干未来不同情景进行测试，

提高战略规划的稳健程度A.T.

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Training/10.2013/0123并有助于提升战略的多项内在价值情景规划的用途战略目的

制定战略规划

测试现有和备选规划

管理和规避风险

协调组织

与外部利益相关方进行

战略沟通价值

•

为将要规划的未来提供展望

•

发现预测和展望中的盲点

•

根据不断变化的行业情景测试当前的计划

•

避免认知偏差和决策陷阱

•

打破常规思维方式，提出“假设分析式”问题，从而进一

步提高风险管理的稳健性

•

通过创建共同的语言和一系列前景，协助高管团队协调战

略对话

•

采用互动的方式与各利益相关团体沟通某一未来前景A.T.

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Training/10.2013/0124在设计战略情景时，我们通常从三个层次看待世界情景设计的关键：

“直升飞机效应”直升飞机效应

–

由上往下看•

情景规划从宏观趋势推导出对企业的具

体影响•

影响企业的宏观环境问题通过行业环境

产生•

大多数企业将战略重点放在与直接环境

相关的战略上宏观环境行业环境

–

这是他们能够理解并且认为自己可以

控制的事情

•

了解宏观趋势如何演变能够使公司更加

灵活地应对发生的事件

企业成功情景规划的关键是：“直升机向下”

找出从宏观到行业再到企业层面的影响A.T.

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Training/10.2013/0125宏观环境包含了任何企业都无法控制的因素定义•

也称为“情境环境

contextual

environment”•

由形成我们所处环境的无形因素决定——在我

们的掌控范围之外Examples宏观环境行业环境举例全球化资源和环境人口趋势消费习惯政治法规技术

企业宏观环境是由许多个体的作用集合形成的A.T.

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Training/10.2013/0126竞争对手客户供应商行业环境由企业可与之直接互动的个人和团体构成

监管机构“事务性环境”中的个人和团体是企业可以进行实际接触和互动的员工分销商合作伙伴宏观环境行业环境定义•

也称为

“事务性环境

transactional

environment”，

包括可以有实际接触的个人和企业•

由企业所在行业相关个人和企业构成举例企业A.T.

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Training/10.2013/0127情景设计同时需要对宏观环境和行业环境具备洞察力宏观环境行业环境宏观洞察和行业洞察•

选择合适的问题是成功开展情境规划的关键。

然而，如果情景太过宏观，可能会导致情景规

划与决策者的相关度降低•

“情境环境”可能存在你所处的行业中，但它

们必须是你无法控制的——如果你可以影响这

一过程，那么它则应属于“事务性环境

”

•

当“情境环境”的定义与我们所处行业非常接

近时，则产生无法产生新思想、强调陈旧洞察、

鼓励盲点存在的情景风险

企业请谨记：没有行业洞察的宏观情景是无效的，而没有宏观洞察的行业情景是盲目的！A.T.

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Training/10.2013/0128情景规划通过三个层次之间的双向互动进行相互作用情景设计框架宏观环境行业环境各层次之间的相互作用•

宏观环境、行业环境和企业环境三者之间通过

双向互动方式相互作用•

在大多数情况下，宏观环境会通过行业环境对

企业造成影响，例如人口趋势会改变客户基础，

这进一步又会对企业带来影响•

在某些情况下，宏观环境和企业之间存在直接

的相互作用关系

企业某些企业实力非常强大，足以通过其行动甚至对宏观环境产生影响A.T.

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Training/10.2013/0129情景侧重于讲述宏观环境与行业环境之间的相互作用宏观环境情景

•

宏观环境和行业环境之间的相互作用就是情

景——即企业的未来环境是怎样的？

行业环境

企业情景在宏观环境影响的基础上，向我们展示特定行业的未来场景A.T.

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Training/10.2013/0130战略是指企业与行业环境之间的相互作用

宏观环境行业环境战略•

行业环境（由不同的情景构建而成）与企业之

间的相互作用就是战略——即你如何规划以应

对未来的周边环境？

企业情景必须达到一定的行业层次，从而确保其在战略规划中的重要价值A.T.

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Training/10.2013/0131来源：Herzhoff，科尔尼情景规划直觉法

归纳法本次培训

的重点两种系统化的情景规划方法最适合于战略制定情景规划方法

演绎法

系统法定量和定性相结合

的方法单纯的量化、模块

化的方法A.T.

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Training/10.2013/0132本次培训侧重于归纳法

-

通过系统创新的方式制定未来情景方法预测构成要素

驱动因素

宏观驱动因素和相关的子因素

发展主题

驱动因素引发的主要变化

新趋势

不同的变化趋势相组合所产生的新趋势

情景

极端情景和合理情景制衡的方法•

系统的分析方法与非常规的分析方法（例如社交

媒体分析/专家小组讨论）相结合•

严密的逻辑与创新之间的平衡•

固定的信息收集架构

(驱动因素层层细分)

与灵活

的排列组合

(发展主题，新趋势之间的组合)

相结

合来源：科尔尼A.T.

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Training/10.2013/0133议程

–

第一日■战略思维回顾与战略构成要素■情景战略规划介绍与培训期望■定义外围环境■界定重要趋势■情景制定与战略措施■小组研究案例A.T.

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Training/10.2013/0134我们使用以下定义：定义■

驱动因素：

塑造全球商业环境的关键宏观因素（一般因素）■

发展主题：每个全球驱动因素下的个别因素和发展方向（特定因素）■

重大发展主题:

几个小的主题根据相似度凝聚成一个更大的主题■

新趋势：将各驱动因素之间的不同主题进行更广泛的分组，根据相

互之间的关联性和非关联性结合在一起■

情景：新趋势的潜在发展情况

(积极情景、消极情景)

——可能受到‘发展主题’的趋势和不确定因素的影响■

不确定因素/不连续性：可能性低但影响非常大的事件，可能具有颠覆性（积极的或消极的），本质上无法受

任何机构、团体或个人的控制，而且变化非常快■

盲点：新趋势下的发展，能够主导行业未来发展，质疑传统智慧/内部可用信息，与现有信息源获取信息不同，

并通过正常的企业视点忽视的内容来源：科尔尼/全球商业政策委员会战略预测团队A.T.

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Training/10.2013/0135情景制定采用严谨的“宽进”“严出”策略鉴别和寻求重要新趋势来源：科尔尼举例方法:

评估新趋势

(广泛扫描，审慎总结)

上一章节本章节驱动因素

…

...

…

…

…

…

6次级子因素

…

…

..

…

…

…

…

…

....

…

…

…

…

…

…

…

32

新趋势不同的重大

趋势

…

…

…

…

…

30-40重大发展主题

类似的变化

趋势

…

…

…

…

…

…

50-70

情景（选定的重大

趋势）

…

…

…

产生1-3个

情景

影响和

启示

…

…

..

…

…

…

每个情景

产生4-6

个影响和启示行动领域

…

…

..

…

…

…

每个启示产生4-6

个

行动领域发展主题

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

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…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

•

…

300-500A.T.

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Training/10.2013/0136驱动因素次级子因素……并运用在实践中提炼出来的管理工具进行具体分析、讨论和归纳开发新趋势的工具2012年驱动因素框架发展主题

发展主题评估标准重大发展主题类似的变化趋势

现成的重大发展主题

…新趋势不同的重大趋势

新趋势总结新趋势卡片优先事项和管理矩阵

30-40结构化的发展主题

数据库创新思维的评估指南数据来源盲点分析和聚合工具访谈概述及问题研讨会议程和材料

50-70来源：科尔尼A.T.

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Training/10.2013/0137科尔尼行之有效的方法论已经在不同行业得到了测试和验证示例

-

通过金字塔底端理论开展低成本产品创新非洲地区的连通性/流动性需求增加移动货币将改变经济格局人口趋势技术

连通性企业公民

/社会投资社会构成不断变化人口老龄化移动性和迁移性增加设备的智能性/连通性不断提高驱动因素全球化次级子因素

权力重心持续向新

兴市场转移发展主题

分散的医疗保健需

求不断增加重大发展主题类似的变化趋势

金字塔底端新趋势不同的重大趋势

通过金字塔底端理论

开展低成本产品创新来源：科尔尼/全球商业政策委员会战略预测团队示例A.T.

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Training/10.2013/0138工具介绍一：外围环境驱动因素辨别方法：开发情景来源：科尔尼上一章节本章节驱动因素

…

...

…

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6次级子因素

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32

新趋势不同的重大

趋势

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30-40重大发展主题

类似的变化

趋势

…

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50-70

情景（选定的重大

趋势）

…

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…

产生1-3个

情景

影响和

启示

…

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每个情景

产生4-6

个影响和启示行动领域

…

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每个启示产生4-6

个

行动领域发展主题

•

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…

300-500ConsumptionRegulationpatternsand

activismA.T.

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Training/10.2013/0139外围环境驱动力辨别是科尔尼全球商业政策委员会及相关权威领域专家共同开发的分析框架摘选驱动力辨别框架的信息来源

科尔尼全球商业政策委员会

–

全球驱动因素CSIS1–

七大变革人口技术

资源管理信息与知识经济安全性治理资源和环境全球化法律法规人口变化消费习惯PESTEL/STEEP国家情报委员会日益凸显的潜在冲突

技术和创新不确定因素••••••政治（P）经济（E）,社会（S）,技术（T）环境（E）法律分析（L）•••••社会（S）,技术（T）,经济（E）,环境（E）政治分析（P）

经济全球化人口结构失衡

市场进入者丰裕中的匮乏Globalization驱动力辨别框架

2012

Natural

Demographics

resources

and

Technology

environment1.

Center

of

Strategic

and

International

Studies

华盛顿大学的战略和国际研究中心2.

来源：科尔尼A.T.

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Training/10.2013/0140在全球化、人口趋势、消费习惯、资源环境、政治法律、技术创新六个领域寻找驱动因素驱动力辨别框架来源：科尔尼

全球化………………

资源和环境………………

政治法律………………

技术创新………………

人口趋势………………

消费习惯………………经济日益全球化

(如贸易、社会构成不断变化（如流动性)A.T.

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Training/10.2013/0141全球化人口趋势消费习惯资源和环境政治法律技术创新民族、性别、种族、价值体系）（社交）媒体和广告对消费者行为的影响日益增加自然资源可用性的变化立法范围不断变化（私法、公司法）生命科学技术的重要性不断增加全球口味和消费模式越来越相似社会动荡的影响力不断增加（如罢工、静坐）…政治日益全球化（如国际法）消费者多样性增加，多种多样的生活方式/个性化和大众消费对有限/不可再生资源的

政治体系稳定性和可预需求不断增加

测性不断变化材料知识和材料相关性不断丰富人口不断增长对环境保护更加负责的态度和行为………设备的智能性和连接性不断提高………人口老龄化………文化和语言日益全球化………并通过进一步分析，列明次级子因素驱动力辨别框架来源：科尔尼A.T.

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Training/10.2013/0142例如，几个全球性的发展因素在过去几年改变了海湾地区的能源化工行业

（1/3）能源化工行业的驱动因素和次级子因素

(1/3)来源：科尔尼案例：定义外部环境—能源行业差异化的能源利用高效的技术政府角色不断变化全球石油消耗与生产中产阶级崛起并壮大资源和环境技术创新法律法规消费习惯能源消费不断增加全球化全球供应链的重新调整人口趋势获得低成本劳动力123456宏观驱动因素次级子因素A.T.

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Training/10.2013/0143几个全球性的发展因素在过去几年改变了海湾地区的能源化工行业（2/3）全球化来源：科尔尼1

石油消耗与生产增加

•

21世纪的第一个10年，全球经济

经历了快速增长，导致全球石油

消耗的增加，进而推动海湾合作

组织国家石油公司生产能力的提

高

•

生产能力的提高刺激了O&M和零

件制造等支持性产业的发展全球原油产量与海湾合作组织原油产量对比

(百万桶/天，10亿美元)

中产阶级崛起并壮大•

海湾合作组织国家经历了人口大

幅增长，同时中产阶级收入水平

不断提高，推动了2000年-2010年

国内消费的强劲增长•

国内消费的提高推动了能源化工

领域所有支持性行业的发展能源化工行业的驱动因素和发展主题

(2/3)3020100120

800402002

2004

2006

2008

2010全球

LHS海湾合作组织

RHS199520102025ROWG13G7102664113356134047

全球供应链的重新调整

•

发展中国家的强劲经济增长转变

了全球的需求模式，使亚洲和中

东地区的石化产品供应增加

•

海湾合作组织下游产能的快速增

长刺激了EPC、O&M和零件制造

业等相邻产业的发展全球经济占比(%，输出ppp)案例：定义外部环境—能源行业人口趋势

获得低成本劳动力

•

海湾合作组织企业因邻近东南亚，

所以获得了大量的低成本劳动力，

这也使EPC、O&M和零件制造业

发展成为关键成功因素每员工年度成本(单位：美元‘000,

2007)280604020

06532104人口，2007，十亿东南亚1502044

能源消费不断增长•

海湾合作组织国家中产阶级可支

配收入的提高和社交媒体平台的

增加推动了消费欲望的提升，进

而刺激了经济的增长，特别是制

造业的发展几个全球性的发展因素在过去几年改变了海湾地区的能源化工行业（3/3）来源：科尔尼消费习惯资源和环境34技术创新

高效的技术•

国外企业的进入和发展为能源化

工领域带来了先进的设备和产品。

随着能源化工领域的工厂设施越

来越复杂，先进的技术和工艺让

国外企业享有很大的竞争优势。

地区企业将重点转向规模发展6能源化工行业的驱动因素和发展主题

(3/3)100

80

60

40

20

0

2010南美北美2005中东欧洲2000

亚洲

非洲

差异化的能源利用

•

丰富的石油和天然气储备使海湾

合作组织能源化工企业具备低成

本原料竞争优势，鼓励了炼油和

下游能力的提升全球炼油产能(%)案例：定义外部环境—能源行业法律法规5

政府角色不断变化

•

海湾合作组织国家政府增加支出，

推动区域经济增长，发展非石油

产业，推动了该地区制造业在21

世纪第一个10年的增长，为工业

零件制造企业创造了收入可观的

增长环境政府支出和制造业在GDP中的占比

1

(10亿美元)200

40

35

30100

25

50

0

15

2000

2002

2004

2006

2008

2010

政府资本支出LHS

制造业

RHS

A.T.

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Training/10.2013/01A.T.

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Training/10.2013/0145政府角色不断变化能源政策法规推动企业社会责任政策法律在未来的5-7年中，新的发展因素将对海湾合作组织国家能源化工行业带来新的变革能源及加工业的驱动因素和发展主题来源：科尔尼宏观驱动因素次级子因素新的子因素案例：定义外部环境—能源行业差异化的能源利用替代能源的出现全球天然气供应高效的技术技术创新资源与环境技术创新消费习惯能源消费不断增加无法满足的消费者全球化全球石油消耗与生产全球供应链的重新调整向中国、印度、中东、非洲转移（CHIMEA）地区转移市场波动性增加人口趋势中产阶级崛起并壮大获得低成本劳动力人才争夺战123456A.T.

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Training/10.2013/0146全球宏观环境未来十年的发展驱动力将对金融行业产生深远的影响全球金融行业外部环境分析

全球发展次级子因素及描述

案例：定义外部环境—金融行业对全球金融行业的启示来源：科尔尼

全球化人口趋势消费习惯政治法律

技术与

创新发达国家的经济和财政恶化新兴国家的经济迅速增长以发达国家为代表的老龄化趋势个人消费行为的多元化管制强化自由贸易和区域化数据通信量的飞速增加•

欧州经济危机、不良债权增加•

政府财政负担增加、中央银行的资

产扩大•

不仅是四国，亚洲、非洲的其他等

新兴国家的市场增长•

全球老龄人口在10年后将增长1.5倍•

发展中国家的老龄化在加速•

国家、人种、收入阶层不同的消费

者的消费行为区域差异化•

新BIS管制（BASEL

III）•

沃尔克规则、vickers重组的完全实

行•

TPP、EPA的市场开放和区域化的同

时进行•

智能手机和平板电脑的普及•

社交媒介（例如Facebook和Twitter）

的普及•

云服务的普及•

随着主权风险的增大导致资产负债

表的恶化•

经济增长的界限扩大•

全球范围内针对老年人群的金融服

务市场庞大•

金融机构需要在新框架中进行竞争，

满足消费者差异化的需求•

禁止个人账目交易•

抑制私募股权、对冲资金的投资•

更加严格化个人资本管理•

特定国家之间资金准入壁垒降低•

不同地域间的资本流出入等外资准

入限制的強化•

提供金融服务的成本降低威胁机会机会威胁

机会威胁威胁

机会威胁

机会A.T.

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Training/10.2013/0147全球宏观环境的演变也在驱动消费电子行业的前进驱动因素1.

不确定因素：影响大（颠覆性）、利润低的活动来源：科尔尼全球化不确定因素1人口趋势资源和环境消费习惯政治法律技术创新•发达国家人口增长停滞，

人口老龄化•发展中国家人口不断增长，

年轻人口占比大•人口迁移增加•行业和个人连通性增加•经济一体化日益明显•知识传播速度不断加快•政治整合不断加强•新渠道的销售能力不断提升•消费者多样性持续增加•发达国家“软货”消费增加•科技进步和政府监管能力之间的关系越来越

紧张•全球化和国有经济之间的关系日趋紧张•私有化和去监管化的关系日益紧张•新重商主义•黑客地狱（Hacker

Hell）•量子飞跃•环境问题和担忧不断增加•能源节约与创新•自然资源需求上升•移动实现能力不断提高•联网设备•云/软件服务激增•实时的流程和信息集成•生物科技和纳米技术案例：定义外部环境—消费电子行业A.T.

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Training/10.2013/0148来源：科尔尼小组案例讨论

–

驱动因素及次级子因素辨别驱动力辨别框架

全球化………………

资源和环境………………

政治法律………………

技术创新………………

人口趋势………………

消费习惯………………A.T.

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Training/10.2013/0149议程

–

第一日■战略思维回顾与战略构成要素■情景战略规划介绍与培训期望■定义外围环境■界定重要趋势■情景制定与战略措施■小组研究案例A.T.

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Training/10.2013/0150来源：科尔尼/全球商业政策委员会战略预测团队工具介绍二：发展主题方法：评估发展主题上一章节本章节驱动因素

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6次级子因素

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32

新趋势不同的重大

趋势

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30-40重大发展主题

类似的变化

趋势

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情景（选定的重大

趋势）

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产生1-3个

情景

影响和

启示

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每个情景

产生4-6

个影响和启示行动领域

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每个启示产生4-6

个

行动领域发展主题

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300-500A.T.

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Training/10.2013/0151发展主题初步扫描的四个重要标准发展主题评估标准来源：科尔尼/全球商业政策委员会预测团队以上四项标准既可以用来筛选趋势，也可以在后续用来对趋势进行优先排序，评估趋势的影响未知•

“未知的未知”

：企业没有意识到的未知事项

（盲点）：新的主题或新的观点（挑战传统智

慧）•

“已知的未知”

：已知，但是尚未通过战略行动

加以解决重大影响•

对世界影响巨大•

趋势产生的结果是跨越区域的•

对客户的价值链、业务组合和组织结构有巨大

的影响促进转型•

促进规则的快速发展/转变（能够改变我们的工

作或生活方式）•

关键性/战略性优势或风险

长期特性•

预计影响高峰期将发生在10-15年内（“驱动因

素”—到确定趋势）•

影响的高峰期过后仍具有至少30年的长期关联

性A.T.

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Training/10.2013/0152建议采用常规数据和非常规数据相结合的方式辨别发展主题•

从约30份来源中筛选的出版物•

>

200

份文档•

全球商业政策委员会和客户全球网络所收集的信息•

内部和外部专家访谈:

~

60次讨论

–

~50次外部专家访谈

–

对企业战略、可持续发展、技术、业务等部门及

各区域进行的部分客户访谈•

在新兴国家开展的街头随机采访•

社交媒体平台上的讨论•

全球内部调研•

大学专题讨论会•

其他

A案头调研B专家访谈C创造性非常规信息来源✓✓✓数据来源来源：科尔尼/全球商业政策委员会预测团队

示例已采用的A.T.

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Training/10.2013/0153来源（部分）结构化的发展主题数据库（初选）•

国际组织：联合国（包括联合国机

构）、世界银行、世界货币基金组织、

欧盟、经合组织、世贸组织等•

国家/地区统计机构：欧盟统计局、国

家统计局•

研究机构和地区出版物：《经济学人》

智库

（EIU）、

柏林未来研究和科技

评估所（IZT）等•

利益集团/公司出版物:

世界经济论坛、

DB

研究等•

…

Σ

~400个

发展主题A来源：科尔尼/全球商业政策委员会预测团队示例根据案头研究我们确定了发展主题的初选清单地区选定的受访者跨区域•塔塔汽车、通用汽车欧洲部前CEO•A.Johansson，经济合作与发展组织•M.Kruse，哥本哈根未来研究院•E.Peterson，全球商业政策委员会常务董事•T.Weber，巴斯夫未来业务公司（BASFFutureBusiness）CEO•J.Westerhof，绿色和平组织美洲•U.Dadush,卡内基国际和平基金会•R.Mathews,BlackMonkConsulting公司CEO•W.Rumpeltin,美国道富银行•E.Sanin-Gomez,Prospecta亚太•M.Leong,新加坡总理公署•M.Nalapat,印度曼尼帕大学•H.Quelle,德国驻阿塞拜疆大使•S.Sharma,IIMAHD，印度欧洲•A.Gontermann,德国电气电子协会（ZVEI）首席经济学家•C.Pascal,查塔姆研究所•A.Wilkinson,牛津大学•N.Walter,德意志银行前首席经济学家中东和非洲•S.Dattenberg-Doyle,非政府组织iDoPhilanthropy•W.Plaizier,科尔尼非政府组织/智囊团A.T.

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Training/10.2013/0154

52

其他1研究所/学术机构16企业38跨区域21美洲中东和非洲6

亚太12

11

欧洲11各地区访谈各领域访谈示例访谈：

>

60次1.

新闻/政治来源：科尔尼/全球商业政策委员会预测团队各地区和领域专家的访谈对验证和补充数据非常有用BA.T.

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Training/10.2013/0155可通过一系列结构清晰的问题对目标对象展开访谈受访者概述和问题举例方法范围预期结果问题举例•

有关重大发展主题的全球研究•

对学术界、智囊团、企业和政府开展的

50

次以上访谈•

由文献研究、案头研究等提供支持•

领域：所有私营领域、公共领域和行业•

地区：全球，包括对美洲、亚洲/太平洋地区、欧洲、中东/非洲的具体看法•

时间：2020-2040•

识别推动全球发生重大变化的主要发展主题•

描述潜在的关键驱动因素•

为新主题/趋势推导可能的情景•

哪些重大发展主题可能改变我们的生活？•

影响这些重大发展主题的驱动因素有哪些？•

基于这些新主题/趋势的未来情景是什么样的？BA.T.

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Training/10.2013/0156除传统数据来源（如经济学人、访谈）外，非常规数据来源也极大的丰富了我们的见解•

外部和内部网络•

被动和主动评估社交媒体•

科尔尼全球在线调研•

来自30几个国家的答复在线调研

“虎仔看世界”（

Through

the

Eyes

of

Tiger

Cubs）•

亚洲新一代的观点••群众的声音中国北京••印度孟买德国慕尼黑街头随机访谈

出席国际活动•

如欧洲歌唱大赛•

与参赛者和感兴趣的人讨论•

媒体报道

新闻•

电视记录片•

报纸上关于未来的文章

Falling

Walls

Lab•

德国柏林•

对科技和社会未来突破

的见解示例创造性的数据来源•

南非约翰内斯堡•

研究生院大学论坛来源：科尔尼/全球商业政策委员会预测团队CA.T.

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Training/10.2013/0157例如，在具有活力的新兴国家开展街头随机访谈，可以获得非常规的未来发展观点街头随机访谈重点举例嗯，我认为

…您认为未来十年甚至更久的时间内，有哪些趋势会对整个世界或你个人产

生影响？来源：科尔尼/全球商业政策委员会预测团队CA.T.

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Training/10.2013/0158来源：科尔尼/全球商业政策委员会战略预测团队工具介绍三：重大发展主题方法：开发重大发展主题上一章节本章节驱动因素

…

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6次级子因素

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32

新趋势不同的重大

趋势

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30-40重大发展主题

类似的变化

趋势

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50-70

情景（选定的重大

趋势）

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产生1-3个

情景

影响和

启示

…

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每个情景

产生4-6

个影响和启示行动领域

…

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每个启示产生4-6

个

行动领域发展主题

•

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…

300-500A.T.

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Training/10.2013/0159重大发展主题（高度重要的重大发展主题）

城市化

分权化、

智能/微电网对所有发展主题进行汇总归纳得出重大发展主题

Σ

~60个重大发展主题Σ

~400个发展主题

城市化•

城市贫困居民不断增多，

需要更多新的基础设施•

中国城市将继续快速增长•

全球400个城市转化为智

能城市

新的能源储备和替代能源

…个别发展主题可以凝聚后构成城市化这一重大发展

主题的组成部分推导出重大发展主题

数据库来源：科尔尼/全球商业政策委员会战略预测团队示例A.T.

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Training/10.2013/0160重大发展主题通常包含基本趋势、技术趋势和地区趋势来源：科尔尼/全球商业政策委员会预测团队重大发展主题举例价值链重构

行业

4.0……知识和网络社会

知识无处不在

全球人才争夺战

连通性

价值体系/宗教/精神……传统公共部门的终结

非国家行为体

国家间的冲突

政治治理范围发生转变

金融体系的不确定性增加

出现新形式的殖民主义……

社会经济状况

(“基本”趋势)

人口革命

人口增长和停滞

迁徙模式

处于金字塔底端

…

…

基础设施的未来发展

城市化

2.0

分权化、智能/微电网

…

…

有限的资源，无限的需求

原材料匮乏/可用性

回收/城市矿山

气候变化/适应性

食物短缺

水资源匮乏

…

…不确定性因素将作单独处理

技术

(加速器)

新技术