中国汽车保险行业发展现状及未来趋势分析

-1-中国汽车保险行业发展现状及未来趋势分析一、中国汽车保险市场化改革进程中国的汽车保险业务经历了曲折的发展历程。几十年间，中国汽车保险市场在若干次大规模调整期间实现了快速发展。随着汽车保有量激增和车险普及，管制型市场存在的产品单一、定价不公、保费贵、覆盖低、集中度高、费用竞争严重等问题日益凸显。我国车险市场自2001年起，开始了跨度较长的车险改革。二、中国汽车保险行业相关政策近些年，国家为规范车险市场发展，颁布了多项政策。从对车险折扣的规定到费率调整，再到费改全面实施，在政策指导下，车险市场实现了快速发展。尤其在2020年9月，车险综改中提出，支持行业运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等科技手段，提升车险产品、保障、服务等的信息化、数字化、线上化水平。这使得一批科技互联网公司涌现市场，希望以新技术激发商业价值。三、汽车保险行业发展现状分析1、全球市场规模据统计，2020年，全球车险保费达7660亿美元，在财产和意外险业务中的占比在42%左右；2021年全球车险市场规模约为7894亿美元。预计2022年全球汽车保险市场将达8136亿美元。2、中国车险保费收入从保费收入来看，2021年中国车险保费收入为7773亿元，同比下降5.72%;由于其他财产保险市场的快速扩张，以及综改使得车均保费下降，机动车辆保险保费收入占全部保费收入的比重正在逐年下降，但仍然占据了财产保险的主要市场。2022年，车险保费收入有所上升，为8210亿元，占比继续下降，为55.22%。截至2023年第一季度车险保费收入为2087亿元，同比增长6.21%。3、中国机动车保险保单数量从保单数量变化情况来看，与近两年保费收入有所下滑不同，2019-2022年，中国机动车保险保单数量呈现增长态势，由2019年的49738万件增长至2022年的59199万件，三年时间保单数量增长近1万件。4、中国汽车保险投融资事件数量中国汽车保险行业投融资热度在2019年以前较高，每年投融资事件均在30起以上，其中2016年投融资事件最多，共有76起。2021年，中国汽车保险行业投融资数量仅有10起，2022年，中国汽车保险行业投融资事件仅有9起，统计已披露的投融资金额共达11.92亿元。5、中国财险公司车险保费分布据统计，2022年披露数据的84家财险公司开展车险业务的共63家，还有21家不做车险业务做车险的正好占四分之三。其中有3家达千亿级，分别为人保、平安与太保。四、中国汽车保险行业竞争格局分析1、中国汽车保险行业市场份额据统计，2022年中国财险人保财险保费收入市场份额为33%左右，利润份额为50%左右。从车险来看，作为重服务的金融公司，公司延续了历史悠久的庞大渠道网络和品牌地位，并且受益中国财险市场规模的不断发展壮大，固定成本率保持和同业保持显著差距。2、中国财险公司车险保费前十三名增速据统计，2022年披露的63家开展车险的企业规模前13名全部正增长13家中有5家保持两位数增长，分别为平安、太保、中华、紫金、国任。五、中国汽车保险行业发展趋势分析1、数字化目前数字化在车险领域的渗透主要在以下几大环节:线上化渠道搭建、线上化理赔、线上化管理等。但目前行业渗透率较低，仅仅在6%左右，这意味着车险数字化市场机遇巨大。2、车险业务线上化管理根据监管规定，2022年车险、农险、意外险、短期健康险等业务领域线上化率要达到80%以上。从科技公司的角度出发，只有在线化、数据化的管理才能促进车险的开放、透明、降本提效，减少中间环节的浪费，促进行业良性发展。3、中介作用将逐渐被削弱，竞争资源将向大中保险公司集中随着车险科技发展，车险营销渠道将不断得到丰富。未来，在车险场景概念不断丰富的背景下，中个作用将逐渐被削弱，很多只拥有客户介绍单一职能的中介代理公司面临着被取缔的风险。与此同时，车险综改节奏也不断加快，保险中介公司的压力与日俱增。随着保险公司自主性提高，其科