2020年中国有色金属行业发展分析报告

2020年中国有色金属行业发展分析报告有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。它不仅是世界上重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的重要材料。一、行业市场规模2020年，有色金属行业统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产工作，持续深化供给侧结构性改革，推进传统产业控产能、促转型，加快高端产业强基础、补短板，推动行业高质量发展，行业运行整体平稳。据统计，十种有色金属产量6168万吨，同比增长5.5%，增幅同比扩大2个百分点。相关机构发布四季度企业信心指数为50.1，连续两季度保持在临界点以上。预计在2021年，有色金属行业将推动传统产业转型升级，加快智能化改造，实现高端、绿色、低碳、安全发展，提升有色金属新材料高端供给能力，拓展内需市场，助力形成双循环格局，不断提升有色金属行业发展质量效益。二、产业链三、有色金属上游有色金属行业的上游主要为金属矿石的开采和金属废料的回收再利用，矿石中有色金属含量一般都较低，为了得到一吨有色金属,往往要开采成百吨以至万吨以上的矿石，因此矿山是发展有色金属工业的重要基础。有色金属矿石中常是多种金属共生，因此必须合理提取和回收有用组分，做好综合利用，以便合理利用自然资源。1.铝土矿近几年铝土矿的国内供应情况日益窘迫，除了环保督查、矿山整顿、矿业权出让制度改革等的政策限制产量外，本身国内矿的基础条件也不理想。除广西主要是自采矿，山东全部是进口矿外，山西、河南、贵州等地都以民采矿为主要的供应来源，容易受到外部因素的影响，供应的稳定性较差。目前国内自采矿的比例只占到25%，民采矿和进口矿分别在35%和40%。数据显示，2019年全球铝土矿产量37亿吨，相比2018年的32.7亿吨，增长13.15%。2019年我国铝土矿产量下降至7500万吨，相比2018年减少约400万吨，预计在2021年铝土矿的产量可达8440万吨。2.钴矿数据显示，2006-2019年全球钴矿产量呈现波动上升的趋势，2019年全球钴矿产量为140000公吨，较2018年产量略有下降，2020年在疫情的影响下，全球钴矿产量降继续呈现下滑，产量约为136500公吨左右。由于钴伴生矿的特征，因此全球知名的钴资源企业中如嘉能可、洛阳钼业、谢里特、淡水河谷等，大部分同时也为铜或镍重要生产商。2019年全球主要钴资源企业钴矿情况序号公司名称所在国家矿石类型1嘉能可瑞士铜钴矿（刚果（金）、肯尼亚）、铜镍钴矿（加拿大）、红土镍矿（澳大利亚）2洛阳钼业中国铜钴矿（刚果（金））3金川集团中国铜镍钴矿（中国）、铜钴矿（刚果（金））4谢里特加拿大红土镍矿（古巴）、红土镍矿（马达加斯加）5淡水河谷巴西铜镍钴矿（加拿大）6诺里斯克镍业俄罗斯铜镍钴矿（俄罗斯）7欧亚资源哈萨克斯坦铜钴矿（刚果（金））8Managem摩洛哥砷钴矿（摩洛哥）四、有色金属中游市场有色金属行业的中游为各个有色金属的冶炼、铸造和加工。有色金属大多是加工成材后使用，因此如何合理有效地生产性能良好、物美价廉的有色金属材料以取得最大的社会经济效益，是个十分重要的问题。随着科学技术的进步与国民经济的发展，对于有色金属材料在数量、品种、质量及成本等方面不断提出新的要求，需要提供更好性能的结构材料和功能材料。1.铜材以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材。据数据显示，2020年12月全国铜材产量为192.1万吨，同比下降17.3%。2.黄金黄金是一种软的，金黄色的，抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人看重的金属之一。2020年，我国共生产黄金479.5吨，同比下降4.2%。其中，受新冠肺炎疫情冲击以及金矿资源品位下降等影响，国内黄金原料供应趋紧，利用国内原料生产黄金365.3吨，同比下降3.9%；利用进口原料生产黄金114.2吨，同比下降5%。3.铝材及铝合金铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，提高铝材的性能。数据显示，2020年12月全国铝材产量为567.8万吨，同比增长6.3%。铝合金是以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。铝合金除具有铝的一般特性外，由于添加合金化元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性。据统计，2020年12月全国铝合金产量为94.3万吨，同比增长8.9%。五、有色金属下游市场1.基础建设一个国家的公路建设规模根据公路运输在综合运输体系中的作用，按其政治、经济、文化、旅游等方面的重要性，再结合地理环境条件来确定。中国的公路建设由国家计委、国家经委和交通部划定国家干线公路网，各省、市、自治区根据国家总体规划布局，结合本地区经济发展制定本地区公路网规划，随着我国的逐步发展公路建设的越来越好离不开优质机械设备的良好供给。2.汽车制造2020年，受新冠疫情影响，汽车行业一度放缓。随着市场活力持续激发，供需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势，汽车行业也逐步回暖。2020年，国家积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。3.机械制造数据显示，卡特彼勒排名第一，2019年营业额为328.82亿美元，占市场份额达16.2%。排名第二的为小松，2019年营业额为232.98亿美元，占市场份额的11.5%。上述两家企业合计占市场份额达27.7%，稳居一、二位。分国家来看，中国企业共有九家进入前50排名，其中跻身前十的有三家，分别为三一重工、徐工集团以及中联重科。据统计，这三家企业在全球市场销售额的占比增长至14%。下表为全球工程机械制造商前十名排行榜：2020年度全球工程机械制造商10强排行榜排名企业营业额（亿美元）1卡特彼勒328.822小松232.983约翰迪尔112.204徐工集团111.625三一重工109.566沃尔沃93.817日立建机89.898利勃海尔85.659斗山66.8910中联重科62.70六、有色金属企业运营现状受新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济亮点难寻。预计2020年全球经济将下滑5.2%，这将是二战以来最严重的经济衰退。二季度以来，中国经济一枝独秀，4月份，中国规模以上工业生产增加值率先恢复至正增长，国内经济复苏，构建“双循环”新格局对基本金属市场拉动明显。进入四季度以来，全球央行开启货币宽松浪潮、制造业呈现持续恢复迹象，宏观面利好叠加基本面修复，有色金属市场整体延续震荡反弹态势。最新一期中国有色金属产业景气指数显示，2020年10月，有色景气指数较上月回升1.1个点至25.3，其中，有色金属进口额、十种有色金属产量、营业收入及利润总额等9个指标位于“正常”区间，带动有色金属价格年内走出“V”字修复曲线。截至11月13日，伦敦金属交易所期铜、期铝、期铅、期锌和期锡3个月主力合约价格分别收于6943.5美元/吨、1934.5美元/吨、1904.5美元/吨、2626美元/吨和18375美元/吨，较2020年低点分别上涨约50.08%、32.55%、19.18%、46.46%、37.28%；上海期货交易所期铜、期铝、期铅、期锌连续合约价格分别收于52180元/吨、15530元/吨、14785元/吨、20020元/吨，较2020年低点分别上涨约40.27%、36.89%、14.21%、38.83%。2020年三季度以来，基本金属价格震荡走高，企业盈利能力持续改善，1-9月有色金属采选业、冶炼压延工业利润总额累计值实现同比正增长。国家统计局数据显示，1-9月份，有色金属采选业利润总额累计值同比增长5.9%；有色金属冶炼和压延加工业利润总额累计值同比增长2.1%。1.有色金属行业企业数量据数据显示，至2020年12月末，我国有色金属行业规模以上企业达7391家，与上年相比增加224家。其中，有色金属行业亏损企业数量在2020年12月末达1541个，比上年同期下降27家。此外，据统计局数据显示，2020年有色金属行业亏损企业亏损总额累计达337亿元。2016-2020年中国有色金属行业企业数量统计年份企业数（个）亏损企业数（个）亏损总金额（亿元）2016年71761132243.22017年72151143230.82018年69421418400.72019年71671568329.22020年739115413372.有色金属行业收入情况数据显示，2020年有色金属行业规模以上企业实现营业务收入达55606.4亿元，同比增长4.2%。回顾2017-2020年有色金属行业营业收入情况：近年来，我国有色金属行业营业收入较为稳定，呈小幅度增长趋势。2020年受新冠肺炎疫情影响有小幅度回落。3.有色金属行业利润统计在行业利润总额方面，2018年以来，有色金属行业利润总额呈现下降态势，2020年有色金属行业利润总额有所回升。数据显示，2020年全年有色金属行业实现利润总额1479.5亿元，同比增长20.3%。4.有色金属行业盈利能力近年来，我国有色金属行业盈利能力趋于稳定，总体呈增长趋势。2020年我国有色金属行业毛利率达到6.9%,与上年相比增长0.6个百分点，有色金属行业销售利润率达到2.7%。与上年相比增长0.5个百分点。七、2021年有色金属行业发展趋势1.产业政策大力支持近年来，我国汽车、农业等产业已成为国民经济发展的重要支柱产业之一。政府先后出台了一系列相关产业政策支持产业的发展，国家产业政策的扶持为有色金属零部件生产企业的发展创造了良好的外部环境，推动了我国有色金属市场的持续健康发展。2.下游产业发展为行业提供了广阔的市场空间有色金属是国民经济、人民日常生活及工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的物资。农业现代化、工业现代化和科学技术现代化都离不开有色金属。例如飞机、电视、通讯、雷达、电子计算机等尖端技术所需的构件或部件大都是由有色金属中的轻金属和稀有金属制成的。随着下游产业的蓬勃发展，进一步推动了有色金属行业的快速发展。3.“十四五”+“双循环”，行业技术加速突破我国有色金属工业总量规模世界第一，但却是资源严重对外依赖型产业。长期以来一直坚持以满足国内需求为主，积极利用境外资源的发展方针。双循环格局下，我国有色金属工业加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。内循环要扩