中国汽车变速器行业发展现状及趋势分析

-1-中国汽车变速器行业发展现状及趋势分析一、汽车变速器概述汽车变速箱是汽车传动系统的主要组成部分之一，是一套用于来协调发动机的转速和车轮实际行驶速度的变速装置，用于发挥发动机的最佳性能，其主要功用是在发动机转速和扭矩不变情况下，改变车辆的驱动力和行驶速度（换挡），从而使汽车能够实现倒退行驶、空挡以及换挡等功能。汽车变速器按操纵方式可分为手动变速器和自动变速器，其中自动变速器按不同结构又可细分为机械式自动变速器（AMT）、双离合自动变速器（DCT）、液力自动变速器（AT）和无极式自动变速器（CVT）。二、发展背景1、政策环境目前，国家和地方出台了一系列支持汽车行业做大做强的政策。通过宏观、财税、研发支持、关键技术引导等多层次支持汽车企业发展及转型升级。从近几年政策分布看，国家对汽车领域的产业发展引导方向主要有如下几类：鼓励新能源汽车关键部件的技术研发；鼓励绿色制造、清洁技术在零部件制造领域的应用；重推汽车安全技术、自动驾驶汽车零部件、智能网联技术的发展；调整进口关税刺激市场，提高企业核心竞争力、技术创新升级能力。2、社会环境虽然我国汽车产业相比发达国家的汽车产业发展起步较晚，但快速成长的国内市场、相对低廉的生产要素成本以及加入WTO后全球经济一体化分工体系的确立，吸引了全球汽车产业资源向我国集聚，显著提高了我国汽车整车和零部件产业的技术实力和制造能力。经过多年发展，我国汽车行业已形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系，成为全球汽车工业体系的重要组成部分。根据中国汽车工业协会统计数据，2023年我国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。三、产业链汽车变速器产业链上游主要为原材料供应商，金属材料如钢铁、铝合金等，用于变速器的箱体、齿轮等关键部件的制造。塑料和橡胶材料用于制造密封件、垫片、油封等。电子元件包括传感器、控制单元等，用于实现变速器的电子控制。中游为变速器制造商。下游主要为汽车制造商和售后服务。四、汽车变速器行业发展现状1、中国乘用车变速器产量由于经济下行导致汽车消费疲软，叠加国际卫生公共事件的影响，2019至2020年，我国乘用车变速器总搭载量从2160万台下降至2026万台。随着政府扩大内需战略的提出，以及各地汽车产业扶持政策的陆续出台，我国汽车产销同比呈现增长，乘用车变速器搭载量持续复苏，2023年产量来到了2386万台。2、中国MT&AMT变速器搭载量MAT也称手动挡，即用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比，从而达到变速的目的。AMT在传统的手动变速箱基础上，只改变了手动操作部分，通过电子控制的自动操纵系统来实现自动换挡。发展历史较久，技术相对成熟，不过随着新型的变速器相继成熟，MT&AMT变速器搭载量正在逐渐减少，2023年搭载量只有156.2万台。3、中国AT变速器搭载量AT通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩，是最成熟稳定的变速箱。AAT是全球主流的自动变速箱。由于其发展历史久远，国际巨头垄断了大部分专利技术，自主品牌在布局设计、软件开发和部件生产方面均存在较大的困难和障碍，因而在国内乘用车市场，尤其是中低端乘用车市场占有率有所下降，2023年我国AT变速器搭载量约为446.9万台。4、中国CVT变速器搭载量CVT真正意义上的无级变速箱，零件少、体积小，具有效率高、低油耗的优点，但其制造复杂、投资大、传动带易损坏，且承受扭矩的能力较差，对速度变化反应较慢。CVT扭矩承载能力较弱，其配套品牌以日系和二线自主品牌为主，未来随着CVT扭矩容量的提升，有望被配套与更多家用型乘用车中，2023年我国CVT变速器搭载量约为446.9万台。5、中国DCT变速器搭载量DCT传动机制与传统的手动变速箱相同，由于两组离合器独立交替运作，具有换挡速度快、传动效率高、动力输入损失少等优点，但其在低速行驶顿挫感强，双离合模块易磨损。DCT是我国自动变速箱技术创新的重点发展路径。DCT变速箱构造与手动变速箱接近，可依靠现成的手动变速箱生产设施和条件，制造成本相对较低，且经济性、舒适性、运行性较佳，各方面性能均衡，因而成为国内车企研究重心，2023年我国DCT变速器搭载量约为563万台。五、汽车变速器行业竞争格局自1952年首台国产汽车变速器下线以来，我国汽车变速器行业已经历了70年的发展历程，产业链逐渐完善，研发与生产制造得到较快发展，但在产品结构、技术水平等方面与国外先进企业仍有一定差距。目前我国涌现了青山工业、上汽变速器、万里扬、蜂巢易创、盛瑞传动等一批具备一定市场规模与品牌影响力的自主变速器品牌企业。六、汽车变速器行业发展趋势1、全球汽车零部件产业逐步向我国转移，带动我国汽车零部件行业快速发展在全球经济一体化背景下，国际整车厂基于优化产业链、控制生产成本、压缩市场半径等目的，推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件供应商的“本土化”战略，为我国汽车零部件行业带来了新的发展动力和广阔的市场空间。相比于外资供应商，我国零部件企业具备自研自产率高、快速响应能力强的特点，能够在保持品质良好的同时具有明显的价格优势，因此逐步得到全球厂商的认可，来自于全球整车厂的订单不断增加。2、产业链整合加速，行业集中度逐渐提升随着我国人口红利的消失，劳动力成本优势日益削弱，国内汽车零部件企业纷纷加强技术研发、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，行业并购重组步伐加快，产业链不断整合和扩展，市场集中度逐渐提升。3、商用车自动变速器市场渗透率持续增长商用车作为生产工具，对于燃油经济性、维修便捷性、复杂地形适应性要求较高，对车辆购置成本较为敏感，手动挡仍然占据主流地位。随着