互联网+上门美容市场专题研究报告

美丽战场创新与服务升级，格局初显中国上门美容市场专题研究报告5研究范畴定义说明

定义

上门美容指用户通过互联网渠道选择服务项目和美容师，美容师根据用户订单要求，按照预约时间和地点，提 供上门美容服务。

范畴

本报告主要研究中国上门美容市场现状。报告研究对象是通过互联网渠道向用户提供服务的上门美容厂商。不 包含本地生活服务平台。6目录

1 2 34上门美容市场发展背景上门美容市场发展现状上门美容市场用户分析上门美容市场发展与趋势分析72015年上门美容市场PEST分析

ETP S居民收入水平提升

中国居民收入保持着较高的增长 态势，居民购买力提升，享受型 消费占比提高。

互联网的发展带动了网络经济的 发展，互联网背景下的“宅经 济”、“懒人经济”日益凸显。

信息化水平及技术提升

美容行业的信息化水平在不断提 高，面向上门美容的软件系统也 已成熟。

在信息技术支持下，上门美容服 务更加贴合消费者，也更高效。政策支持鼓励行业发展

十二届全国人大三次会议上，李 克强总理在政府工作报告中首次 提出“互联网+”行动计划。

根据国家统计局数据显示，2014

年美容业在GDP和第三产业中所 占比重均呈现增长态势。

消费观念升级

消费者对于美容行业相关需求日 益增长。

80后消费者伴随着互联网发展成 长，对于互联网上门美容有较强 的接受度。8多重因素催热上门美容市场

美容需求量大在未来五年内，中国美容服务业营业总收入将突40000亿元人民币，美容市场存在大量用户，都市人群对美容有大量需求，美容对女性来讲更是长期持续的消费。

移动互联网 技术成熟移动互联网各类技术成熟，高新技术给上门美容行业带来最佳的环境。基于地理位置的服务和线上支付等技术成为升级美容服务市场的重要基石。

模式成熟本地生活服务O2O有成功经验和实例，上门美容服务模式是基于之前成功模式的复制和二次升级运用，能有效规避风险。

消费能力增强2014年人均GDP超过7000美元，女性消费能力增强，个人可支配收入增长，现代女性自我保养意识增强，消费观念开放，对美容服务付费意愿高。去中介化模式挖掘美容行业新价值平台集聚大量用户需求和优质服务供给，通过技术手段，实现最优的供需匹配，提升整个行业的资源利用率，提高价值产出。供需双方信息透明，通过完善的用户评价体系和比价系统消除信息不对称，美容师在这种体系下需要不断的提升服务技能和服务态度来建立自己的个人品牌，直接提升用户消费体验。9消除信息不对称 提升消费体验市场升级

缩短消费环节

降低行业成本将美容师与消费者直接进行对接，简化服务链条，缩短消费环节，从模式上降低了行业成本，最终达到用户、美容师和平台共同受益。供需双方优化匹配 提升资源利用率10上门美容市场分类上门美容市场平台类入口垂直类入口平台类厂商垂直类厂商

属于外部圈层，用户基数大、流量 高、品牌影响力大，能切实有效的 帮商户进行用户导流，且有 优势，既是合作又是竞争关系，合 作大于竞争。平台类厂商较垂直类厂商优势在于好扩张，通过聚焦同一目标人群的业务积累用户群，且平台具有横向联动效应，充分发挥平台的协同效应，业务之间互相导流，将获客成本极大摊薄。 专注细分领域，能有效服务并整 合垂直产业链，在细分领域品牌 认知容易建立，垂直类厂商自身 好控制，能及时进行调整。11目录

1 2 34上门美容市场发展背景上门美容市场发展现状上门美容市场用户分析上门美容市场发展与趋势分析河狸家小美到家美容总监美道家容么么白鹭美美姿约美丽来上线时间2014年3月2014年12月2014年11月2014年12月2015年3月2015年1月2015年7月2015年5月活跃用户（万人）85万+20万5-8万5万————————日均订单量 （单）7250+1850＋2300+1000+700+400+————用户规模（万人）260万+45万20万10万————1000+1000+美容师数量 （人）2200+500+1000+500+300+100+100+100+12上门美容市场典型厂商发展概述来源：易观智库2015数据说明：以上所有数据截止2015年8月31日。此处数据仅统计各家美容业务表现，并基于易观智库 对厂商访谈以及厂商对外公开信息、厂商已披露信息推算。“——”表示信息未披露。应用成熟期式清晰。用户习惯形成。上门美容市场开始快速扩张。BIVD13市场认可度中国互联网上门美容市场AMC模型

2015年中国互联网上门美容市场AMC模型IIVVIVIIICF

A

时间

探索期 （2010-2015）上门美容随着互联网的进一步发展开始出现，厂商开始尝试新型的营销方式。资本开始关注这一领域。

市场启动期 （2016-2017）上门美容平台积极进行扩张，竞争加速，市场整合。

高速发展期 （2018-）上门美容行业格局稳定，厂商市场发展趋于成熟，准H之间形成差异化竞争，盈利模G入门槛提高，竞争加剧。

VII2010年1月波波网在上海成立。开启了美业线上线下服务模式。

I2015年，上门美容行业资本市场活跃。河狸家、美容总监、容么么等厂商均获得融资。2014年，河狸家、小美到家、美容总监、白鹭美等APP上线，进入上门美容行业。

上门美容行业基本格局初III显，同时由于产品同质化 严重，市场开始整合。

E14上门美容厂商平台美容师用户美容产品美容服务支付提供商

支付宝微信支付从上门美容市场的产业链结构看，上门美容市场产业链垂直细分明显，结构单一。美容师选择上门美容厂商平台签约，而上门美容厂商对用户提供品类丰富的上门美容服务。并且相对实体店而言，上门美容厂商在价格上更具优势，上门服务也更为便利用户，以此吸引更多的订单和用户。此外，厂商提供在线支付平台保障用户付款安全。上门服务签约平台筛选认证

服务流 资金流上门美容市场产业链结构垂直单一

2015年中国上门美容市场产业链

Analysys易观智库分析认为，支付渠道入口平台

美团网大众点评

58到家流量导入典型厂商融资时间融资轮次融资金额投资方河狸家2014年7月A轮3000万元人民币IDG资本2014年10月B轮——宽带资本CBC、IDG资本2015年2月C轮5000万美元启明创投、光信资本、麦星投资管理、

IDG资本、宽带资本CBC小美到家2014年8月种子天使轮——险峰华兴美容总监2014年12月Pre-A轮1000万元人民币梅花天使创投、青山资本－华璟海纳 资本、安芙兰资本2015年5月A轮1500万美元——白鹭美2014年12月种子天使轮——俞敏洪、北创2015年3月Pre-A轮1500万元人民币——容么么2015年4月种子天使轮——中路资本美丽来2015年5月种子天使轮1000万元人民币华创资本15上门美容市场投融资情况来源：易观智库201516上门美容市场发展阻碍因素

安全隐患

上门美容是特殊的市场，并 且涉及到家服务，消费者对 于隐私和安全问题十分敏感。 用户安全问题制约了市场的 快速发展。安全市场场景

消费市场及市场监管

上门美容市场处于市场启

动期，消费者认知度以及

用户粘性较低；

对于上门美容行业的各项 市场监管和政策尚未规范。

设备使用场景限制

美容服务涉及仪器类的功效性

美容服务项目，但上门美容由于其使用场景限制很难提供大型的仪器设备。

发展阻碍因素上门美容市场由于其特殊性，从用户、厂商等方面而言均存有发展制约因素。17目录

1 2 34上门美容市场发展背景上门美容市场发展现状上门美容市场用户分析上门美容市场发展与趋势分析1880后中高收入人群是上门美容的主要受众17岁及以下

1.6%18-25岁

31.5%2015年中国上门美容用户年龄分布17岁及以下1.6%18-25岁31.5%26-35岁62.7%36-45岁3.2%46-55岁0.4%56岁及以上0.6%

36-45岁3.2%26-35岁

62.7%2000元及以下

2.1% 2001-3000元

12.2% 3001-5000元

37.8%10001-15000

元18.0% 7001-10000元

21.3%2015年中国上门美容用户收入分布2000元及以下2.1%2001-3000元12.2%3001-5000元37.8%5001-7000元23.2%7001-10000元12.6%10001-15000元10.1%15001-20000元1.6%20001元及以上0.4%19200元内美容服务项目受偏爱，白领阶层是主体用户白领/一般职员53.7%2015年中国上门美容用户职业分布学生1.4%白领/一般职员53.7%公务员/事业单位13.8%工人/服务业人员9.7%自由职业/个体户/私营企业主16.1%无业/退休/失业/下岗1.9%其他3.4%

公务员/事业单 位13.8%

自由职业/个体户/

私营企业主16.1%工人/服务业人 员9.7%100元以内

29.1%201-300元

19.2%100元以内29.1%101-200元48.1%201-300元19.2%301-500元3.2%501元及以上0.4%

301-500元3.2%2015年中国上门美容用户美容价格分布203.2%2.9%4.5%9.8%

22.9%21.4%

52.7%50.7%68.1%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%支付方式便捷性 其他预定服务便捷性美容师服务质量厂商品牌知名度 价格 红包补贴用户点评及推荐 多样服务内容河狸家是上门美容用户最常使用APP

伴随着中国上门美容市场的快速发展，上门美容市场进一步扩大。河狸家是中国上门美容用户最常使用的上门美容APP，50.2%

的用户使用河狸家预定上门美容服务。此外，美容师服务质量以及品牌知名度成为上门美容用户主要决策因素。河狸家50.2%小美到家

17.2%

容么么3.7%美道家8.1%美容总监

15.1%河狸家50.2%小美到家17.2%美容总监15.1%美道家8.1%容么么3.7%白鹭美3.6%美丽来1.3%美姿约0.4%其他0.4%2015年中国上门美容用户最常使用的上门美容APP2015年中国上门美容用户对上门美容平台选择因素21非常满意

33.5%比较满意

25.9%一般24.6%非常满意33.5%比较满意25.9%一般24.6%不太满意11.2%很不满意4.8%2015年中国上门美容用户对上门美容APP的 整体满意度上门美容APP用户体验待进一步提高

上门美容用户对上门美容APP非常满意占比33.5%，比较满意占比25.9%，用户体验有待进一步提高。具体到垂直类不同上门美 容APP的使用满意度，调查发现，使用满意程度最高的上门美容APP为河狸家，达到64.9%。

2.8%10.2%22.1%34.8%30.1%

5.3%11.4%29.8%25.7%27.8%

6.2%15.6%23.5%26.2%28.5%

6.3%15.3%25.5%25.5%27.4%

4.7%13.3%28.3%27.2%26.5%

3.1%14.2%25.9%32.6%24.2%100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%河狸家小美到家美容总监美道家容么么白鹭美2015年中国上门美容用户对不同上门美容

APP的满意度很不满意不太满意一般比较满意非常满意24目录

1 2 34上门美容市场发展背景上门美容市场发展现状上门美容市场用户分析上门美容市场发展与趋势分析25竞争格局形成梯队，仍有竞争空间

差异化小

差异化市场规模 资源

上门美容服务差异化小，上门美容厂商服务内容和服 务方式相似；在资金方面，中国上门美容市场受资本 热捧，但资本已开始向领先企业倾斜。

目前市场规模有限

中国美容市场具有千亿级的规模，但目前上门美容市 场规模较小，处于教育用户阶段，使用人数少，客单 均价在100-200元人民币左右，用户为小众群体。

行业资源不稳定

上门美容市场用户前期受补贴影响大，市场前期较难 形成忠实客户；美容师是上门美容市场的稀缺资源，

美容师流动性大，不稳定。

Analysys易观智库分析认为，就目前而言，上门美容市场竞争格局基本形成，开始出现领先企业。上门美容市场处于用户培养阶段，根据目前的用户规模及订单量等数据来看，上门美容市场垂直领域厂商竞争格局已形成梯队。就目前而言，上门美容市场差异化小，市场规模有限，行业资源不稳定等，受多种因素影