债券发行保荐合同

债券发行保荐合同《篇一》合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（保荐机构）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方担任其发行的债券的保荐机构事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1甲方委托乙方担任其发行的债券的保荐机构，并按照本合同约定履行保荐职责。1.2甲方同意乙方按照中国证监会和证券交易所的规定，对甲方发行债券的合规性、真实性、准确性、完整性等进行审核和披露。第二条乙方的权利和义务2.1乙方应当根据甲方的委托，按照中国证监会和证券交易所的规定，认真履行保荐职责，保证发行文件的合规性、真实性、准确性、完整性。2.2乙方应当协助甲方完成债券发行的申报工作，包括但不限于编制发行文件、回复监管机构的审核意见等。2.3乙方应当自债券发行之日起持续关注甲方的经营状况和财务状况，并在发现重大问题时及时提醒甲方并协助解决。2.4乙方应当按照约定时间和方式向甲方支付保荐费用。第三条甲方的权利和义务3.1甲方应当向乙方与债券发行有关的全部信息和资料，包括但不限于财务报表、业务合同、公司章程等。3.2甲方应当保证所信息和资料的真实性、准确性、完整性，并对信息的真实性、准确性、完整性承担责任。3.3甲方应当按照约定时间和方式向乙方支付保荐费用。第四条违约行为及认定4.1乙方未按照本合同约定履行保荐职责的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。4.2甲方未按照本合同约定向乙方支付保荐费用的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。4.3甲乙双方的其他违约行为，按照本合同约定或者法律法规的规定承担相应的违约责任。第五条法律名词及解释5.1保荐机构：指在中国证监会注册的具有保荐业务资格的证券公司或者证券投资咨询机构。5.2发行人：指依法发行债券的法人或者其他组织。5.3债券：指发行人依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。第六条争议解决本合同的解释和适用以及因本合同所发生的或与本合同有关的任何争议，应由中国__________的法院管辖。第七条其他约定7.1本合同自双方签字或者盖章之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。本合同的修改和解除，必须经过甲乙双方的书面同意。在合同执行过程中，如遇法律法规变化，应当按照新的法律法规执行。甲乙双方应当遵守合同保密原则，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。本合同的履行过程中，如果发生纠纷，双方应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。《篇二》合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（保荐机构）：__________第三方（债券承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方担任其发行的债券的保荐机构事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1甲方委托乙方担任其发行的债券的保荐机构，并按照本合同约定履行保荐职责。1.2甲方同意乙方按照中国证监会和证券交易所的规定，对甲方发行债券的合规性、真实性、准确性、完整性等进行审核和披露。第二条乙方的权利和义务2.1乙方应当根据甲方的委托，按照中国证监会和证券交易所的规定，认真履行保荐职责，保证发行文件的合规性、真实性、准确性、完整性。2.2乙方应当协助甲方完成债券发行的申报工作，包括但不限于编制发行文件、回复监管机构的审核意见等。2.3乙方应当自债券发行之日起持续关注甲方的经营状况和财务状况，并在发现重大问题时及时提醒甲方并协助解决。2.4乙方应当按照约定时间和方式向甲方支付保荐费用。2.5乙方不得直接或间接利用其在保荐过程中的信息获取不正当利益，不得泄露甲方商业秘密。第三条甲方的权利和义务3.1甲方应当向乙方与债券发行有关的全部信息和资料，包括但不限于财务报表、业务合同、公司章程等。3.2甲方应当保证所信息和资料的真实性、准确性、完整性，并对信息的真实性、准确性、完整性承担责任。3.3甲方应当按照约定时间和方式向乙方支付保荐费用。3.4甲方有权要求乙方定期债券市场情况报告，并有权对乙方保荐工作进行监督和评估。第四条第三方（债券承销商）的权力和义务4.1第三方作为债券承销商，负责债券的承销工作，并按照本合同约定履行承销职责。4.2第三方应当根据甲方的委托和乙方的保荐意见，制定债券发行方案，并协助甲方完成债券发行。4.3第三方应当确保债券发行的合规性、真实性、准确性、完整性，并对债券发行过程中的信息披露承担责任。4.4第三方应当按照约定时间和方式向甲方支付承销费用。4.5第三方不得直接或间接利用其在承销过程中的信息获取不正当利益，不得泄露甲方商业秘密。第五条违约行为及认定5.1乙方未按照本合同约定履行保荐职责的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照本合同约定向乙方支付保荐费用的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。5.3第三方未按照本合同约定履行承销职责的，甲方有权解除本合同，并要求第三方支付违约金。5.4甲乙双方的otherdefaultbehaviors,inaccordancewiththetermsofthiscontractorapplicablelawsandregulations,shallbearthecorrespondingdefaultliability.第六条法律名词及解释6.1保荐机构:指在中国证监会注册的具有保荐业务资格的证券公司或者证券投资咨询机构。6.2发行人:指依法发行债券的法人或者其他组织。6.3债券:指发行人依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。第七条争议解决本合同的解释和适用以及因本合同所发生的或与本合同有关的任何争议，应由中国__________的法院管辖。第八条其他约定8.1本合同自双方签字或者盖章之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。本合同的修改和解除，必须经过甲乙双方的书面同意。在合同执行过程中，如遇法律法规变化，应当按照新的法律法规执行。甲乙双方应当遵守合同保密原则，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。本合同的《篇三》合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（保荐机构）：__________第三方（债券承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方担任其发行的债券的保荐机构事宜，达成如下协议：第一条合同标的1.1甲方委托乙方担任其发行的债券的保荐机构，并按照本合同约定履行保荐职责。1.2甲方同意乙方按照中国证监会和证券交易所的规定，对甲方发行债券的合规性、真实性、准确性、完整性等进行审核和披露。第二条乙方的权利和义务2.1乙方应当根据甲方的委托，按照中国证监会和证券交易所的规定，认真履行保荐职责，保证发行文件的合规性、真实性、准确性、完整性。2.2乙方应当协助甲方完成债券发行的申报工作，包括但不限于编制发行文件、回复监管机构的审核意见等。2.3乙方应当自债券发行之日起持续关注甲方的经营状况和财务状况，并在发现重大问题时及时提醒甲方并协助解决。2.4乙方应当按照约定时间和方式向甲方支付保荐费用。2.5乙方有权要求甲方与债券发行相关的全部信息和资料，包括但不限于财务报表、业务合同、公司章程等。2.6乙方有权要求甲方保证所信息和资料的真实性、准确性、完整性，并对信息的真实性、准确性、完整性承担责任。第三条甲方的权利和义务3.1甲方应当向乙方与债券发行有关的全部信息和资料，包括但不限于财务报表、业务合同、公司章程等。3.2甲方应当保证所信息和资料的真实性、准确性、完整性，并对信息的真实性、准确性、完整性承担责任。3.3甲方应当按照约定时间和方式向乙方支付保荐费用。3.4甲方有权要求乙方定期债券市场情况报告，并有权对乙方保荐工作进行监督和评估。第四条第三方（债券承销商）的权力和义务4.1第三方作为债券承销商，负责债券的承销工作，并按照本合同约定履行承销职责。4.2第三方应当根据甲方的委托和乙方的保荐意见，制定债券发行方案，并协助甲方完成债券发行。4.3第三方应当确保债券发行的合规性、真实性、准确性、完整性，并对债券发行过程中的信息披露承担责任。4.4第三方应当按照约定时间和方式向甲方支付承销费用。4.5第三方不得直接或间接利用其在承销过程中的信息获取不正当利益，不得泄露甲方商业秘密。第五条违约行为及认定5.1乙方未按照本合同约定履行保荐职责的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照本合同约定向乙方支付保荐费用的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。5.3第三方未按照本合同约定履行承销职责的，甲方有权解除本合同，并要求第三方支付违约金。5.4甲乙双方的otherdefaultbehaviors,inaccordancewiththetermsofthiscontractorapplicablelawsandregulations,shallbearthecorrespondingdefaultliability.第六条法律名词及解释6.1保荐机构:指在中国证监会注册的具有保荐业务资格的证券公司或者证券投资咨询机构。6.2发行人:指依法发行债券的法人或者其他组织。6.3债券:指发行人依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。第七条争议解决本合同的解释和适用以及因本合同所发生的或与本合同有关的任何争议，