中国岩棉行业全景速览

中国岩棉行业全景速览内容概况：中国岩棉行业企业数量较多，企业产能较为分散，市场集中度较低，目前，中国岩棉生产企业按生产规模、技术装备、产品质量、产品消耗水平、环保水平大致可分三个梯队：第一梯队为大型岩矿棉生产企业，以洛科威防火保温材料（广州）有限公司、上海新型建材岩棉有限公司、北新集团建材股份有限公司、山东鲁阳股份有限公司等几家老牌企业和最近两三年新建的大企业为代表。这些企业技术比较先进、生产规模较大，都采用了摆锤法生产技术，产品质量相对较好。第二梯队为中型岩矿棉生产企业，这些企业采用了部分摆锤法生产技术，但设备投资少、技术的应用还不到位，产品质量明显低于第一层次的企业。第三梯队为小型岩矿棉生产企业，这类企业数量较多，生产设备简陋，无任何环保设施，产品质量差。关键词：岩棉产业现状、岩棉市场竞争格局、岩棉未来发展趋势一、概述岩棉是一种建筑保温材料，属于人造矿物纤维材料，是以玄武岩、玻璃毛等为主要原料，经高温熔化、高速离心或气流牵引等工艺制成，再经过浸渍、固化等工艺而成的一种材料。岩棉具有良好的保温、隔音、防火、耐高温、耐腐蚀等性能，下游应用领域十分广泛。同时，岩棉还具有绿色环保的特点，不含有害物质，不会对人体和环境造成危害。因此，岩棉是一种被广泛使用的、优秀的建筑保温材料。二、发展环境近年来，国家发布一系列政策扶持和鼓励岩棉产业发展，由国家住建部发布并于2015年5月1日开始执行的GB50016-2014《建筑设计防火规范》补充了建筑外保温系统的防火要求，规定人员密集场所的建筑以及建筑高度达到一定程度的外墙保温系统使用的保温材料的燃烧性能必须达到A级，良好的国家产业政策将引导岩棉制品行业步入快速发展的轨道。另外，随着中国经济飞速发展，城镇化进程不断推进，国民素质不断提升，人民环保意识不断增强，岩棉作为一种重要的建筑保温材料，具有优良的保温性能、防火性能和隔音性能，其市场需求逐年攀升。相关报告：《中国岩棉行业市场竞争态势及未来前景分析报告》三、发展现状作为建筑保温材料领域中的一种重要产品，岩棉不仅具有良好的保温隔热性能，还有良好的隔音性能，随着人们对于生活品质要求的提高，近年来中国岩棉市场需求逐渐增加，2021年中国岩棉消费量达339.9万吨，同年产量完成350万吨，市场规模达113.57亿元，未来仍将继续保持增长趋势，预计2023年中国岩棉消费量有望突破370万吨，市场规模有望突破130亿元，从价格走势来看，2014-2021年中国岩棉价格基本经历了一个先跌后涨的走势，2018年岩棉价格到达最低点3125元/吨，2021年回升至3195元/吨，随着岩棉需求的不断扩大，预计2023年中国岩棉平均销售价格将增长至3695元/吨。在满足内需的同时，部分产品主要用于出口，2023年1-5月中国岩棉出口量已完成65122.5吨，出口额完成10078.1万美元，出口均价为0.15万美元/吨；进口量为2009.8吨，进口额为1234.1万美元，进口均价为0.61万美元/吨，从出口目的地来看，2023年1-5月中国岩棉主要出口至越南、泰国、马来西亚、中国台湾、印度尼西亚、菲律宾、中国香港、新加坡、日本、墨西哥等地，出口额分别完成1194.8万美元、1081.9万美元、872.9万美元、839.6万美元、597.8万美元、449.0万美元、341.1万美元、338.2万美元、273.0万美元和271.6万美元。四、产业链1、产业链结构岩棉制品行业的上游行业所需物资主要为玄武岩、焦炭、酚醛树脂、炼钢废渣、白云石、天然气等材料的，大部分属于废物回收利用，目前国内供应较为充足。岩棉制品行业的下游行业包括工业、建筑、农业、交通等行业，下游行业的景气度直接影响到岩棉制品市场需求。因此，岩棉制品行业的市场规模受国家节能环保、保温材料行业调控政策、宏观经济景气度影响较大。2、上游岩棉属于无机材料，是以玄武岩为主要原料，经高温熔化后采用高速离心机离心力拉成纤维，同时喷人一定量粘结剂后经固化、切割等一系列工艺过程而制得的一种无机纤维制品，近年来中国玄武岩的开发、生产、应用有了质的飞跃，开采量稳步增长，2022年中国玄武岩开采量达8540万吨，同比在4.4%，中国玄武岩持续增产，为岩棉行业提供了丰富的原材料，与此同时，中国玄武岩价格也在持续增长，2022年中国玄武岩市场均价达27.5元/吨，原材料价格上涨，直接影响到岩棉企业生产产品的制造成本，而制造成本的变化，又对产成品出厂价格的变动起着至关重要的作用。3、下游岩棉制品广泛应用于工业、建筑、农业、交通等领域，2021年中国工业用岩棉67%，建筑用岩棉占23%，船舶用岩棉为10%，由于建筑和船舶用岩棉质量较高，因此中国70%的产品尚无法满足建筑节能所需。五、竞争格局1、整体格局中国岩棉行业企业数量较多，企业产能较为分散，市场集中度较低，目前，中国岩棉生产企业按生产规模、技术装备、产品质量、产品消耗水平、环保水平大致可分三个梯队：第一梯队为大型岩矿棉生产企业，以洛科威防火保温材料（广州）有限公司、上海新型建材岩棉有限公司、北新集团建材股份有限公司、山东鲁阳股份有限公司等几家老牌企业和最近两三年新建的大企业为代表。这些企业技术比较先进、生产规模较大，都采用了摆锤法生产技术，产品质量相对较好。第二梯队为中型岩矿棉生产企业，这些企业采用了部分摆锤法生产技术，但设备投资少、技术的应用还不到位，产品质量明显低于第一层次的企业。第三梯队为小型岩矿棉生产企业，这类企业数量较多，生产设备简陋，无任何环保设施，产品质量差。2、头部企业分析——北新建材北新集团建材股份有限公司(简称北新建材)是世界500强中央企业中国建材集团所属绿色建筑新材料产业平台,1979年在小平同志亲切关怀下成立,1997年在深交所上市(000786.SZ),目前已发展成为中国最大的绿色建筑新材料集团、全球最大的石膏板轻钢龙骨产业集团。2022年北新建材营业总收入完成199.3亿元，毛利润58.29亿元，毛利率为29.24%，从营收结构来看，2022年北新建材营业收入主要来源于石膏板，2022年北新建材石膏板业务收入完成133.6亿元，占营业总收入的67.0%，从营收区域分布来看，2022年北新建材营业收入主要来源于国内南方地区和北方地区，2022年北新建材南方地区和北方地区占营业总收入的比例高达81%。北新建材主要岩棉产品包括岩棉板、岩棉毡、粒状棉等，龙牌岩棉制品以玄武岩为主要原料，经高温熔融，由高速离心设备制成无机纤维后，再加入粘结剂和防尘油，经滚筒集棉摆动带铺毡并通过设备改变纤维排列结（纤维排列呈三维结构），最后经固化定型而制成的轻质保温材料。再根据不同用途制成岩棉板、岩棉毡、岩棉管壳等制品，广泛用于建筑业、工业及造船业的吸声、隔热、节能保温工程。六、发展趋势2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是一场任务艰巨的世纪大考验，岩棉产品作为一种应用百年历史的工业产品，将获得难得的重大发展机遇期，可以预见，为了满足持续发展的建筑节能需要，尽快达成“双碳”目标，市场会倒逼岩棉行业加快转型