中国特种石墨行业供需现状及发展趋势分析

中国特种石墨行业供需现状及发展趋势分析一、特种石墨行业概况1、分类特种石墨材料是指碳的质量分数大于99%的石墨，又称“三高石墨”，属于炭素新材料。特种石墨材料具有高强度、高密度、高纯度、化学稳定性高、导热和导电率高、耐高温、耐辐射、润滑性强和易加工等特点。按照行业一般惯例，石墨产品从材料组织结构上可以分为中粗颗粒结构石墨和细颗粒结构石墨两种，分别对应中粗结构石墨和细结构石墨，其中，细结构颗粒石墨从成型方法上又可分为模压石墨和等静压石墨。特种石墨的分类情况特种石墨的分类情况资料来源：公开资料整理，产业研究院整理2、主要理化指标特种石墨行业的技术特点主要体现在特种石墨材料的主要理化指标。特种石墨材料的主要理化指标包括体积密度、抗压强度、抗折强度、电阻率和灰份等。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的细颗粒高密度特种石墨产品国家标准情况如下：特种石墨的主要理化指标特种石墨的主要理化指标资料来源：公开资料整理，产业研究院整理二、中国特种石墨行业相关政策特种石墨是我国战略新兴产业新材料行业的重要一环。在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中，将特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）列为鼓励类产业。在《新材料产业发展指南》等政策文件中，国家都强调了发展新材料，加大研发投入的重要性，要发展符合环保要求的、资源高效利用的高端制造业，全面推行循环生产方式；公司的下游应用产业锂电、光伏等行业亦受到国家产业政策的大力支持，如2021年2月国务院发布的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提出，要提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。中国特种石墨行业相关政策梳理中国特种石墨行业相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国特种石墨行业发展前景及投资战略咨询报告》三、特种石墨行业产业链特种石墨的生产是资源综合利用的过程，特种石墨的主要原材料是煅后石油焦、沥青焦和煤沥青等，是对石油化工和煤化工行业的废渣进行深加工再利用，是对能源的二次利用。特种石墨深加工厂商对特种石墨材料进行加工成型后，将产品销售至冶金、化工、机械、电子、光伏、锂电、人造金刚石、新能源、航天航空、军事工业、核工程等终端应用行业。特种石墨行业产业链特种石墨行业产业链资料来源：公开资料整理，产业研究院整理特种石墨的直接下游市场主要由特种石墨深加工厂家组成，其采购特种石墨材料进行机工，成品为各种型号规格尺寸的石墨盒、石墨棒、石墨板、石墨匣钵和异形件等，并销售至终端行业。该类厂家主要根据下游客户订单情况组织生产。2021年我国特种石墨下游需求分布中光伏市场占比34.13%，锂电市场占比18.32%，核工业市场占比13.81%。2021年我国特种石墨下游需求分布情况（单位：%）2021年我国特种石墨下游需求分布情况（单位：%）资料来源：公开资料整理，产业研究院整理四、中国特种石墨行业供需现状分析1、产量目前我国特种石墨市场处于供不应求状态，从我国特种石墨产量来看，2019年我国特种石墨产量为6.0万吨，2020年产量为6.6万吨，截至2021年我国特种石墨产量为8.9万吨，同比增长34.84%。2019-2021年我国特种石墨产量及增速2019-2021年我国特种石墨产量及增速资料来源：公开资料整理，产业研究院整理2、需求量需求方面，我国特种石墨主要通过进口来弥补缺口，据统计，2019年我国特种石墨市场需求量为11.5万吨，2020年市场需求量为11.4万吨，截至2021年我国特种石墨市场需求量为15.7万吨，同比增长37.72%。2019-2021年我国特种石墨需求量及增速2019-2021年我国特种石墨需求量及增速资料来源：公开资料整理，产业研究院整理五、中国特种石墨行业竞争格局分析1、国内外规模企业我国在20世纪30年代就出现了石墨行业，均为传统的原矿开采和粗放的初加工，特种石墨行业起步较晚，其发展主要是由于完全依赖进口的情况下高额生产成本催生行业内部产业升级，亟需完成进口替代。进入21世纪以来，随着下游产业的快速发展，产业链中上游企业生产水平不足，生产能力欠缺的问题暴露明显，国内特种石墨市场一直处于供不应求的状态。特种石墨行业的企业主要可分为三类，分别是特种石墨材料生产商、特种石墨制品加工商与特种石墨受托加工企业，目前国内外特种石墨主要企业如下：国内外特种石墨主要企业国内外特种石墨主要企业资料来源：公开资料整理，产业研究院整理2、国内重点企业江西宁新新材料股份有限公司一直致力于特种石墨材料及制品的研发、生产和销售业务，具备年产量超过1万吨特种石墨的生产能力，其销售规模位于国内特种石墨行业前列，在行业内具有较高的知名度和影响力。据统计，截至2022年上半年宁新新材料营业收入为1.84亿元，其中特种石墨及制品收入为1.64亿元，占比89.35%。2019-2022年H1宁新新材料特种石墨收入情况2019-2022年H1宁新新材料特种石墨收入情况资料来源：公司公告，产业研究院整理六、中国特种石墨行业发展趋势分析1、供给侧改革为特种石墨行业带来新的机遇随着下游光伏、锂电、人造金刚石、机械、电子、航空航天等行业的快速发展，中上游石墨新材料的市场需求持续加大，其中主要需求来自光伏、锂电池等战略新兴行业。而在供给端，受供给侧结构性改革的影响，特种石墨行业中管理不规范的落后产能被淘汰，新增项目都需要经过严格的环评手续和立项审查，加上特种石墨行业对资金投入、生产规模、技术水平、生产管理经验等各方面的门槛较高，使得新增产能较为困难，这进一步导致了特种石墨的供应在未来一段时间都将保持缓慢增长。预计特种石墨供不应求的状态短期内很难扭转。2、下游行业的兴起拓展特种石墨的市场空间特种石墨被广泛应用于冶