年度中国白酒行业年度报告模板

目录第一部分：产业环境和产业政策第一章白酒行业产业环境分析…………………2第二章白酒行业产业政策分析……2第二部分：行业整体发展情况第三章白酒行业整体发展情况分析………………3第四章白酒行业结构分析…………5第三部分：行业市场情况分析第五章白酒产品区域市场情况分析……………5第六章白酒行业关键产品价格走势………………11第四部分：行业竞争情况第七章白酒行业龙头企业竞争态势分析………17第八章白酒行业新品开发情况分析………………21第五部分：白酒行业前景估计第九章白酒行业发展趋势估计……23第一章白酒行业产业环境分析世界经济环境显著改善，美国经济已出现好转迹象，日本经济也开始走出低迷状态，欧盟、俄罗斯、印度等关键经济体经济增加也全部好于预期。同时，国际贸易环境也在朝着有利方向改变，这些全部将为中国产业发展提供了很好外部环境。宏观经济形势良好改革开放25年来,中国经济取得了长足发展，国民经济保持了高速稳定增加良好态势。近几年，经过连续实施扩张性经济政策，中国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有显著提升，城镇服务性消费将大幅回升。能够预期，以后２０年中国国民经济将继续沿良性增加轨道运行，经济发展总体环境将越来越好。消费结构升级将为相关产业提供难得机遇。２００３年，中国人均GDP首次超出1000美元，城镇人均可支配收入正快速向１００００元大关前进，农村居民潜在购置力也开始逐步释放，消费结构向发展型、享受型升级，消费品需求呈加速增加态势。其它酒类市场百分比上升中国白酒产量已从1996年801万吨下降到了323万吨，而啤酒产量从1681万吨上升到2738万吨，葡萄酒产量从17万吨上升到近40万吨，黄酒产量也略有增加。第二章白酒行业产业政策分析一、酒类市场专题整改为行业发展助力国家商务部、国家工商总局、国家质检总局９月至３月在全国范围内对酒类市场进行专题整改，关键消除酒类市场地方保护和地域封锁，严厉打击制售假冒伪劣酒违法行为。此次整改活动集中处理三个问题：1、立即消除体制障碍，加紧全方面清理酒类管理各项要求和政策，废除妨碍公平竞争、排斥外地产品和服务多种分割市场要求。2、全方面开展清仓查库，对有卫生质量问题商品，将依法进行销毁。3、集中开展一次严厉打击制售假冒伪劣酒违法行为联合行动。此次整改将会确保白酒销售有序进行。二、酒类流通领域行业规范立即出台商务部在质检总局、国家标委指导下，已经起草了酒类批发、零售企业经营规范两个行业标准，现在正在征求相关方面意见，估计将出台。同时，商务部将会同相关部门借鉴国际通行管理模式，加紧确定酒类流通管理条例。另外，相关部门将在全国范围内全方面推行酒类市场准入制度，对酒类生产和经营实施资格审查制度，全方面落实市场巡查制度，不合格食品将被退市、召回、销毁和公布。这些方法让正处于极度混乱白酒市场，看到了有序竞争期望。假如这些方法能够严格实施并坚持下去，白酒市场竞争有望逐步趋于理性、规范和有序，这对提升名优酒厂，尤其是大中型骨干酒厂整体竞争力，将带来主动促进作用。三、白酒行业税收可能调低中国现行白酒行业政策相对比较严厉。5月1日起实施税收政策，在对白酒从价税（粮食、薯类白酒分别按出厂价25%和15%税率价征收消费税）基础上，又按每斤白酒征收从量税0.5元。这个政策目标在于“扶优限劣、扶大限小”，但因为地方保护主义，实施效果却未达成预期目标——大型酒厂因为按国家要求推行纳税义务，其生产经营反而受到抑制。就此，国家发改委已经向中国食品工业协会进行了数次调研，提出了现在中国白酒税制将会做出调整，关键包含对反复收税问题、外购原酒税收抵扣政策、宣传费用列支问题调整。这些政策出台将会改变现在各地域酒类市场很多名牌白酒热衷退出高端产品把利润做高现象，促进白酒行业健康发展。第三章白酒行业整体发展情况分析一、白酒行业产量分析中国是一个有着悠久白酒文化历史国家，白酒在中国酒类消费中一直占据着主导地位。白酒业在经历了连续几年低迷状态以后，于开始回暖，从市场表现和多种统计数据能够看到，白酒行业经营状态在继续回暖，行业亏损面和亏损幅度全部有降低。同时，新旧更替较为频繁现象在白酒行业仍然延续着，大量新品在市场中涌现。但在众多新品中，真正能征服市场产品并不多见。整体来看，白酒行业发展有喜有忧，即使其消费量伴随人民生活水平不停提升而继续增加，不过白酒占酒类消费百分比逐步下降，白酒行业面临重新洗牌境地，竞争环境愈加复杂，竞争形势更为严峻。（一）白酒产量年度对比分析历年白酒产量统计表(单位：万吨)年份1985199019951998产量337.97513.9841.7573.3323.6331.32350(约)数据起源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心从上图能够看出，多年来，中国白酒产量经历了一个经典波峰，从1992年开始，白酒产量连续走高力度加大，到1996年达成了最高峰801.3万吨；其后开始走低，1998年开始大幅度滑坡；从（白酒产量323.6万吨）开始，白酒产量呈缓慢回升态势。估计未来3－5年中国白酒产量会保持在350万吨－400万吨之间。（二）白酒产量月度对比分析月度白酒产量比较表月份年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月33.3124.8523.2924.3120.7425.4518.8723.2829.982538.9243.3337.6224.6534.5621.0320.2922.9820.421.5829.2227.6640.3150(约)同比增加12.9%-0.8%48.4%-13.5%-2.2%-9.7%8.1%-7.3%-2.5%10.6%3.6%15.4%数据起源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心从上表（图）能够看出，第一季度白酒产量同比增加18.8%，因为第一季度白酒产量基数较低，所以造成今年第一季度白酒产量同比增加幅度较大。不过4月份又出现大幅回落，5月份下降趋缓，二季度比去年同期下降1.2%。这说明白酒产量不太稳定。第三季度，白酒产量累计215.09万吨，同比增加4.01%。伴随大家生活水平不停提升，对白酒需求有所下降，这是限制中国白酒产量增加关键原因；同时，国家一直采取多种方法控制白酒产量，使得白酒产量增量一直无法突破10%。所以，今年白酒产量没有出现大幅上扬。二、白酒行业产值分析（一）白酒行业产值分析全国白酒制造业销售收入、行业利润大幅增加，说明企业进行产品结构调整已见成效。上六个月白酒制造业累计产品销售收入、累计实现利润总额比上年同期增加16.83%和2.6%。亏损企业亏损总额大幅度下降，下降幅度达49.4%。白酒制造业资产总计9646466.0万元，比上年同期增加5.75%，负债累计5253328.1万元，比上年同期增加6.53%。白酒制造业上六个月年累计实现利润总额223045.6万元，比上年同期增加5886.5万元；累计税金总额440839.5万元，比上年同期下降3.51%。白酒生产集中度向大型企业集中：前20位骨干企业销售收入占全行业二分之一左右；实现利税占行业67.15%。现在中国只有几家白酒龙头企业和部分沿海出口型企业出口白酒，十二个月不到5000吨，国际白酒市场有很大开发潜力。（二）白酒行业产值分析4—8月白酒制造业产值完成情况月份总产值产销率本月（万元）累计（万元）增加（%）本月（%）累计（%）4月份514128215253615.4192.5395.345月份448130260340118.6191.1994.556月份447360304900719.1892.2694.257月份427200347702019.2695.8394.438月份459576394042819.7796.1994.65数据起源：轻工业协会，国务院发展研究中心数据整理：糖酒快讯市场分析中心从上表能够看出，4月到8月，白酒企业总体产值相对于上十二个月度来说，全部处于增加状态，每个月同比增加百分比全部靠近20%。产销率在这5个月中全部达成了90%以上，可见市场需求比较旺盛，产品库存量较小，企业有更多流动资金能够使用；从生产总值来看，白酒企业在1—8月中，发展势头良好。第四章白酒行业结构分析一、白酒市场供给现在，中国有37000多家白酒生产企业，30000多个白酒品牌，但白酒销售额1/3在四川实现；1/3在河南、安徽、山东、广东实现；1/3在其它省分实现。二、白酒市场需求从全国市场来看，中低级白酒展现萎缩局面，高级和超高级酒展现上升趋势，关键原因有：国家产业政策影响；作为白酒替换产品啤酒、葡萄酒、软饮料快速增加，限制了白酒扩张边界；消费群体降低和消费观念转变；国企改革影响等等。不过，中国白酒是蕴涵着浓厚中国文化产品，在大家日常消费中含有不可替换性功效。所以，在未来发展中，白酒市场需求总量即使可能继续呈下降趋势，但下降幅度会越来越小，而因为人民生活水平提升和消费方法改变，白酒销量即使会有所下降，而其销售额则会展现连续上升势头。第五章白酒行业区域市场情况分析糖酒快讯市场分析中心对52°五粮液，53°茅台，52°剑南春，53°郎酒，52°小糊涂仙，52°精制全兴大曲，53°汾酒，金六福（一星）等8个品牌在成全部、长沙、广州、南京、沈阳和北京等6个城市价格情况进行了跟踪调查。调查结果以下：注：①商品采样标准，依据品牌在不一样销售点出现反复次数取样，反复次数多采为样本②样本价格确定标准，不一样零售点零售价格加权平均数③表中“/”处表明在该地域未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成全部、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市一、成全部价格行情分析成全部白酒价格行情（单位：元，时间：1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52º五粮液38038038037538136536536538238033833953º茅台31031031030029831831821829629828528652º剑南春158157.5157.5150.515015815815815616015816553º郎酒5656565653535155535862.95852º小糊涂仙9898.998.888868686868690929252º精制全兴大曲3338383836383838323333.833.853º汾酒242121212121212121212121金六福（一星）1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：成全部中低级白酒市场价格走势平稳，高级白酒市场价格改变显著。两大巨头主打产品52°五粮液和53°茅台在前7个月价格没有较大波动，从7月开始，价格展现波动起伏状态。五粮液在8月份价格有所上扬，随即在11月回落；和此相反是，茅台在8月份价格有所下跌，但9月份立即回升。而相对来说，其它被调查品牌价格变动不大，比较平稳。茅台、五粮液在8月份价格调整，可能并非厂家举措，而是经销商为刺激销量采取方法。二、长沙白酒价格行情分析长沙白酒价格行情（单位：元，时间：1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52º五粮液36835936836836836836836934537837838053º茅台27827827826726727827828427828427227052º剑南春143143.914514214214214216916916916016953º郎酒59.850.750.75245.245.245.25052.956565652º小糊涂仙8679.979.879.892.592.592.592.59294949452º精制全兴大曲41.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.853º汾酒23.922.922.922.922.922.922.923.523.5222222金六福（一星）14.616.816.816.814.514.514.514.514.514.514.518.8数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心 分析图表显示：长沙中低端白酒市场价格比较稳定，“茅五剑”三大佬中五粮液和剑南春，在7月份以后价格变动比较显著。五粮液在9月份出现整年最低价345元，降幅达成9.2%。长沙一向是酒水企业竞争最为猛烈市场之一，从白酒价格改变来看，9月开始旺季成为众多酒企竞争开始，价格波动比较频繁。三、广州白酒价格行情分析广州白酒价格行情（单位：元，时间：1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52º五粮液39838838838839039038938538538534636253º茅台28831832832833034034034034034027528052º剑南春15815816816816516816816816816817518953º郎酒56565656585858585858586052º小糊涂仙80788080868585858585858552º精制全兴大曲48484848464848484848494053º汾酒232323232323232323232324金六福（一星）1818181818181816.516.516.51414数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：广州白酒市场价格展现高端改变较大，中低端白酒价格平稳趋势。广州一直是一个高消费城市，消费量也大。而作为中国商务活动最多城市之一，广州对高级白酒需求量比较大，成为众多高级白酒必争之地。52º五粮液在广州价格表现为下降走向，似乎表明五粮液在寻求最适应广州市场价格体系。53º茅台在广州价格呈上涨趋向，“国酒”优势在这个重视排场商务城市得到了很好注解。而二者从11月开始降价，则说明节前促销已经提前开始。四、南京白酒价格行情分析南京白酒价格行情（单位：元，时间：1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52º五粮液360360360358.236035535535835835534633853º茅台31831832832832832832829929932827532852º剑南春15615614813813815815815815816815816853º郎酒484849494953.853.853.853.854545452º小糊涂仙7272847979828287827985.579.552º精制全兴大曲383836.93939394248.64949494953º汾酒242424242424242424232323金六福（一星）141414.416141414141413.51413.8数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：南京白酒市场价格在变动比较大。在调查品牌中，53°茅台和52°剑南春这两款高端酒价格波动较大，其中53°茅台价格从7月份开始出现迭荡起伏局面，说明南京市场高端品牌竞争很猛烈。在调查品牌中，中低级白酒价格变动相对较小，这似乎说明，南京消费者对中低端白酒需求比较大，所以在这个空间发展余地应该比较大。沈阳阳白酒价格行情分析沈阳白酒价格行情（单位：元，时间：1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52º五粮液35635735735736438038038042142138542053º茅台29829629629629629629629629829829828052º剑南春15215215215215215215215216016016016653º郎酒575757575757575748.85548.85852º小糊涂仙86868686868686868686868652º精制全兴大曲28282828282828282828283853º汾酒252525252525252525252525金六福（一星）191919191919191916.916.916.916.9数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：沈阳白酒市场上六个月总体表现平稳，下六个月展现高端白酒价格上扬，中低端白酒价格下跌趋势，其中比较显著是五粮液，从年初开始一直处于价格上升阶段，而相对来说，中低端白酒在沈阳价格却在下滑。作为东北三省省会城市之一沈阳，一向被看作低级白酒热消费区域，中低级白酒竞争猛烈实属正常。高端白酒提价行为可能会给当地白酒市场带来更为严重两极分化现象。六、北京白酒价格行情分析北京白酒价格行情（单位：元，时间：1月—12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52º五粮液/40840843041841842542543845043945853º茅台/29929825127027028528928928928928852º剑南春/14614614615814614614716616015815853º郎酒/5756535353535353.853.853.85352º小糊涂仙/888888888888878579.9858653º汾酒/2826262828263131313131金六福（一星）/1111.311101012.912.912.917.811.212.6数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：北京白酒市场价格比较活跃，从高级到低级价格变动全部较大。据观察，北京白酒销售有着“两头俏”特点。北京作为中国政治文化中心，消费高，人口流动性也强，对白酒也展现不一样层次需求。不管何种档次白酒，全部期望在首全部有所建树，所以各品牌一直在不间断地调整价格，以期能有上佳表现。第六章白酒行业关键产品价格走势分析一、52º五粮液（500ml）价格行情分析52º五粮液（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部380380380375381365365365382380338339长沙368359368368368368368369345378378380广州398388388388390390389385385385346362南京360360360358.2360355355358358355346338沈阳356357357357364380380380421421385420北京/408408430418418425425438450438.5458数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：从整体情况看，52°五粮液价格比较稳定，其变动范围关键控制在350—450元之间。在所调查城市中，52°五粮液在北京价格是最高，而且是展现逐步提升价格趋势。在沈阳，有一个比较显著价格改变，即从7月份开始，52°五粮液价格有一个较大幅度上升，到９月，52°五粮液价格更是以上涨为主。52º五粮液价格改变中，涨幅最大区域为沈阳市场，上涨了４１元，价格上涨幅度达成１０．７９％，如此大涨幅引发了业内人士关注。11月份，52°五粮液价格下调，提前进入节前促销，12月价格回升似乎表明促销初见成效。二、53º茅台（500ml）价格行情分析53º茅台（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部310310310300298318318218296298285286长沙278278278267267278278284278284272270广州288318328328330340340340340340275280南京318318328328328328328299299328275328沈阳298296296296296296296296298298298280北京299298251270270285285289289289288数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：53º茅台在1月—9月中，价格在总体上改变不是很大，只略微有些调整。53º茅台在广州价格走势是逐步上涨，1月份和9月份相比，上涨绝对值达成52元。在南京，53º茅台在前7个月价格走向是微步上升，7月份以后，价格开始有部分下调方法。而在长沙，沈阳和北京这三个城市，价格变动并不是很显著。但有一个需要关注地方是，在5月份调查中，在这四个城市53º茅台价格全部全部有下跌。三、52º剑南春（500ml）价格行情分析52º剑南春（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部158157.5157.5150.5150158158158156160158165长沙143143.9145142142142142169169169160169广州158158168168165168168168168168175189南京156156148138138158158158158168158168沈阳152152152152152152152152160160160166北京/146146146158146146147166160158158数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：52°剑南春价格改变有点大，关键表现在成全部，长沙，南京和北京四个城市，７月份成全部和南京涨幅分别为5.33%和4.64%；８月份在长沙涨幅达成了11.18%；而在广州和沈阳两个城市，其价格相对平稳。从整体价格情况来看，52°剑南春价格走向是上涨，从原来140—160元之间逐步过渡到160元左右。今年剑南春增加了在新包装、新防伪标志上投入，从而提升了成本，再加上原料、运输等方面原因，剑南春早在6月份时候就对部分子品牌提价10多元左右。看来，剑南春期望深入拉近和茅台距离。四、53º郎酒（500ml）价格行情分析53º郎酒（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部5656565653535155535862.958长沙59.850.750.75245.245.245.25052.9565656广州565656565858585858585860南京484849494953.853.853.853.8545454沈阳575757575757575748.85548.858北京/5756535353535353.853.853.853数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：53°郎酒价格总体上改变不大，只有部分正常调整。53°郎酒关键在两个城市上变动有点大，在长沙，经历了一个不停调整价格过程；在沈阳，则在进入白酒旺季前期，价格有所下跌。郎酒不惜斥重金在中央电视台上做广告，而且高层也出现了部分变动，表明了郎酒狠抓销售工作决心，所以在价格上不停尝试应该是正常。五、52º小糊涂仙（500ml）价格行情分析52º小糊涂仙（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部9898.998.8888686868686909292长沙8679.979.879.892.592.592.592.592949494广州807880808685858585858585南京7272847979828287827985.579.5沈阳868686868686868686868686北京/888888888888878579.98586数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心调查结果显示：在所调查6个城市里，52°小糊涂仙价格在72元到98元之间不等，其中成全部价格在一季度出现最高。3月份以后调查结果显示，52°小糊涂仙已开始逐步调整价格体系，下六个月开始价格有趋同化表现。小糊涂仙在云峰酒业运作下，一直发展良好，将价格趋于合理和统一，是品牌提升需要。六、52º精制全兴大曲（500ml）价格行情分析52º精制全兴大曲（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部3338383836383838323333.833.8长沙41.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.841.8广州484848484648484848484940南京383836.93939394248.649494949沈阳282828282828282828282838北京////////////数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心52°精制全兴大曲在近十二个月里价格比较稳定。总体来看，52°精制全兴大曲在广州、长沙和沈阳3个城市价格改变不大，在成全部和南京两个城市有一定价格变动。在所调查城市中，52°精制全兴大曲在广州价格卖得最高，达成48元，部分原因是因为广州消费水平比较高；沈阳52º精制全兴大曲价格相对来说比较低，一直是28元，这也可能缘于东北地域侧重消费低级白酒；52°精制全兴大曲在成全部价格有涨有跌，全兴是成全部酒企，自然对本土价格敏感，不停调整价格，是出于对当地市场关键维护。南京是一个白酒消费比较大城市，而且对消费档次要求在不停提升过程中，52°精制全兴大曲在南京价格提升就表现了这么一个事实。七、53º汾酒（500ml）价格行情分析53º汾酒（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部242121212121212121212121长沙23.922.922.922.922.922.922.923.523.5222222广州232323232323232323232324南京242424242424242424232323沈阳252525252525252525252525北京/2826262828263131313131数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：53°汾酒价格在沈阳，南京，广州，长沙和成全部5个城市全部比较稳定，几乎没有显著价格改变，说明在这多个市场销售政策比较稳定。不过，从调查结果来看，53°汾酒在北京价格处于一个动荡过程，时涨时跌，9月以后稳定在31元。八、金六福（一星）（500ml）价格行情分析金六福（一星）（500ml）价格行情（单位：元，时间：1月—12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成全部1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4长沙14.616.816.816.814.514.514.514.514.514.514.518.8广州1818181818181816.516.516.51414南京141414.416141414141413.51413.8沈阳191919191919191916.916.916.916.9北京/1111.311101012.912.912.917.811.212.6数据起源及整理：糖酒快讯市场分析中心分析图表显示：上六个月金六福（一星）价格变动比较稳定，下六个月价格改变较频繁。波动最显著是北京。从9个月价格改变来看，金六福（一星）市场销售应该比较出色，价格并没有因市场原因有太大变动。金六福一向以体育营销著称白酒行业，从个人福到民族福，再到国家福，最终到世界福，更是把金六福福文化宣传到极至。正因为金六福出色市场营销，使其深受消费者喜爱。金六福没有在价格上采取过多方法，更多是给了广大消费者一个文化感受，一个情感回味，一个真切祝福。第七章白酒行业龙头企业竞争态势分析一、竞争态势综述中国白酒行业最大特点是：高级白酒竞争日趋猛烈，高级品牌白酒面临大洗牌。２００４年春节期间，中国白酒市场异常活跃，从市场反应看，白酒市场大范围地掀起了促销风暴，促销地域广、包含品牌多、促销力度大，预示着２００４年将是白酒企业争夺市场份额异常猛烈十二个月。事实证实，伴随水井坊、国窖·１５７３等在高级白酒市场开拓成功，高级白酒市场以前年开始升温后，传统名酒企业、业外资本、地方名酒及中小企业全部进入高级白酒市场，高级白酒市场已经全方面开花，高级白酒表现出了风光无限景象。以来新兴产品，大方向全部在向高端白酒靠拢。白酒企业对高端白酒市场争夺将愈加猛烈。为了在高端白酒市场上占一席之地，企业在酒质和文化上动足了脑筋。其中行业巨头五粮液集团推出五龙宾酒，打出“打造中国贵宾用酒”大旗，成为下六个月市场关注焦点。而茅台推出青铜年份酒，无疑是茅台在不停调整产品结构过程中，着力打造又一精品。伴随产品提价，部分超高级白酒和老牌名酒之间差距缩小并展开消费者争夺战，同时，大量正在准备冲刺高级品牌及地方强势品牌开发高级产品对高端冲击，使原来有限高级白酒变得更为猛烈，部分高级白酒品牌将伴随利润降低而被淘汰出局。二、龙头企业经营动向企业名称龙头企业动向茅台茅台专卖店扩容，出现同一市场多家茅台专卖店局面。将投入4.2亿元巨额资金建造一个含有1000吨茅台酒生产能力新厂。旗下习酒企业销售收入同比增加38.6%，销售量、实现税利及货款回笼率等关键经济指标，均创历史最高纪录。茅台近期制订“百亿茅台”工程中，茅台习酒企业将完成其中20%任务，即销售收入要达成20个亿。上六个月营业务收入同比增加３０．２３％，净利润同比增加３８．２４％。五粮液4月份成功夺回了在韩国遭恶意抢注商标权利，并加大力度砍子品牌，加大高中等酒生产。欲投1.15亿元改造生产线项目，分别为异型瓶包装生产线技术改造项目和调味酒生产线技术改造项目。五粮液原任总经理徐可强离职，由陈林担任新任总经理。五粮液第三季度业绩汇报显示：在企业主营业务收入略微同比下降情况下，企业实现净利润较上年同期大幅度增加23.87%。剑南春1月份剑南春集团实现销售收入6亿元，同比上年增加25%，是剑南春集团历史上年月销售收入最高和增加速度最快1个月。1~4月份，剑南春集团企业实现销售收入11亿，同比增加了25%。6月26日，“剑南春”再次将旗下少数品牌涨价15元估计２００４年销售收入将达成２３－２５亿，提出“五年翻一番”宏伟目标泸州老窖第一季度实现工业总产值和工业增加值均和上年同期相比增加25.37%，销售收入、利税和利润分别和上年同期相比增加36.06%、18.85%、26.84%。董事长袁秀平，因工作变动，向企业董事会提出了辞去董事、董事长、总经理职务，由谢明为董事长，经董事长提名，由张良担任总经理。推出淡雅浓香型酒“天外香”泸州老窖生产工艺获四川省科技进步一等奖古井古井白酒业在初出现了喜人开端，从古井最近一个多月生产销售情况看，均发明了历史第二好水平。3月份生产同比增加46%，古井贡酒生产销售发明了历史第二好水平古井酒在本年度将长春作为了关键进攻对象。古井贡预告企业三季度业绩同比将大幅下降，因为企业至今有1.1亿元国债投资面临难以回收风险。郎酒销售企业总经理换人，由董事长汪俊林亲自兼任。7月初，在中央电视台投入万元，作为雅典奥运会期间广告费推480元新郎酒酒鬼仅上六个月，酒鬼集团实现净利润２５００万元以上，净利润同比增加２００％以上。其它各项关键经济技术指标也全部有较大幅度提升。原有200多个品种整合为50个品种，实施高端突围，关键打造“小酒鬼”、“内参酒”为主导品牌高端酒市场。开起专卖店原“湖南酒鬼酒股份”变更为“酒鬼酒股份”龙头企业动向分析1、茅台今年初，贵州茅台含有１０００吨茅台酒生产能力新厂开工，预示着茅台集团将在中国白酒业整体复苏“大背景”下，扩大产能，抢占市场先机。４月，茅台集团董事长季克良对媒体宣称，未来５年茅台将每十二个月递增１０００吨左右。此言一出，引发了业界极大关注。同时，茅台专卖店在扩大到５００多个。伴随销量不停上涨，茅台酒售价也在稳步提升。糖酒快讯市场分析中心认为：茅台最近发展势头很好，专卖店推出也起到了很好市场推进作用。在这个时候，扩大生产能力应该是比较适宜时机。不过，茅台必需把好质量关，把“茅台”这个金子招牌越做越大。专卖店营销管理理念及营销模式，将有利于提升其本身素质和竞争能力。事实证实，茅台在营销上“开辟第二战场”做法，确实取得了显著成效。统计显示：上六个月，贵州茅台实现主营业务收入１３．１４亿元，较上年同期增加３０．２３％；实现净利润约３．４９亿元，较上年同期增加３８．２４％。但急速扩张专卖店数量也可能出现一定弊端。茅台需要花精力控制价格问题。因为茅台现在销售渠道是老茅台经销商，和专卖店经销商两类，所以实施价格也不尽相同，继续扩大同一地域专卖店经销商数量，可能会使原来已存在内部价格战愈演愈烈。茅台只要处理好了这个问题，在销售很可能将有更大提升。2、五粮液今年五粮液集团针对近两年五粮液子品牌过多造成主品牌发展受到影响这一问题，清理了子品牌，着手大力发展高端产品，使五粮液这一品牌在市场上影响不减，业绩不菲。从第三季度业绩汇报能够看出，五粮液企业在主营业务收入略微同比下降情况下，实现净利润大幅度增加，说明企业提升中价位产品产销量市场策略发挥了效用。年初，五粮液集团主管经营销售总经理徐可由副总经理陈显煌替换，随即，五粮液全国市场价格大面积回落，不少经销商采取保本策略，将零售价下降到３６０－３７０元之间，甚至有经销商将五粮液新、老产品价格定在同一价位，结果使得销售业绩逐步下降。4月前后，五粮液集团做出砍掉其名下１１个子品牌，和调整产品结构，压缩低价产品，加大高中等酒生产等一系列举措，动作一出，市场即做出反应，４月虽是白酒淡季，但在广东，５２度五粮液在很多商场出现了断货现象。同时，５２度五粮液价格出现上涨趋势，最大涨幅度达成１０．７９％，五粮液据此重新占领市场主导地位。糖酒快讯市场分析中心认为，五粮液清理子品牌、大力发展高端产品是明智之举。近两年，五粮液多子多孙已经让主品牌发展受到了影响，清理子品牌势在必行。而现在中国市场白酒发展出路就在高端白酒。尤其是大型白酒企业负担过重，利润较低低级白酒已经难以支撑企业运作，只有往利润较高高端白酒发展，才是企业出路。当然，高端白酒需要强大品牌基础做支撑，不然市场是不会买帐，而五粮液显然含有坚实品牌基础。3、剑南春在白酒界一直以稳健著称剑南春，改制后，其白酒产品价格能够说是稳步走高。３月，剑南春改制后开始了二次创业，以酒业为支柱，优化产业结构，集中优势兵力，稳扎稳打，市场一片大好，价格稳中有升。１月份，剑南春集团实现开门红，销售收入６亿元，和上年同期相比增加了２５％，这是剑南春集团历史上月销售收入最高和增加速度最快１个月。从４月份到６月，在短短２个月时间里，销售产品１００多吨，曾一度出现断货现象。在广东、江浙、北京、华中等地域，“剑南珍品”销售发展迅猛。进入第三季度，剑南春白酒在市场表现更为活跃：７月份，５２度剑南春在成全部和南京涨幅分别为５．３３％和４．６４％；８月份，５２度剑南春在全国2/3城市中做了价格调整，其中大部分城市价格全部是上调，在长沙涨幅达成了１１．１８％；９月以后进入销售旺季，剑南春价格仍能连续呈上涨趋势，说明其做到品牌赢市场。糖酒快讯市场分析中心分析，剑南春集团以白酒为主业，实施多元化投资战略指导下，基础形成了以资产为纽带、以母子体系为脉络发展格局，遏制了行业利润下滑对企业经营影响。是该企业大发展十二个月。剑南春集团在２００３年销售收入是１９．８亿元，估计销售收入将达成２３－２５亿元。同时该企业提出五年翻一番目标也显示了其雄心壮志。4、泸州老窖泸州老窖战略是围绕“实现泸州老窖品牌价值回归之路，新品牌实现国窖１５７３市场成长”而展开。泸州老窖集团对旗下品牌展开清理整理，包含５１个衍生品牌。在整理过多过滥衍生品牌同时，泸州老窖集团拳头品牌“国窖１５７３”业绩一路看好。泸州老窖在众多名酒企业算是发展很稳健一个企业。其产品质量一向深得市场认可。此次“国窖酒生产工艺研究”荣获四川省科技进步一等奖。在名酒企业众多四川，泸州老窖能够技压群芳群芳，再次证实了泸州老窖技术实力。糖酒快讯市场中心分析认为，泸州老窖成功在很大程度上应该归功于走高端路线。尽管5、6月管理层出现变动，但其经营思绪相当清楚。重视品牌经营，进行子品牌调整，这些举措全部为泸州老窖稳定发展打下了良好基础。袁秀平离职，并未对泸州老窖造成太大影响，其市场表现是有目共睹。5、古井古井集团力拓市场，并主动落实营销新战略，全方面实施企业转型和产业重组，深入促进了企业全方面提升。３月，白酒市场虽已进入淡季，但古井白酒销售仍然红火，３月份生产同比增加４６％，同时企业灌装生产线、玻璃瓶生产线扩建工程也开始开启，整个生产经营展现出良好前进势头。５月，长春市场，地产酒和外来品牌争夺很猛烈。古井酒将长春作为关键进攻对象，发展势头仍然看好。在很多商超，最好堆头位置几乎全部被古井所占领，广告轰炸程度也异常猛烈。９月，古井集团酿制成现有传统工艺又有现代风格“九酝妙品”，获准进入“中华民间工艺精粹文化遗产保护工程”。同时，全集团范围内开展了一场声势浩大厉行节省活动。“九酝妙品”给古井集团带来了更大竞争力。糖酒快讯市场中心分析认为，古井集团面对税赋增加，原料价格上涨残酷现实，重视企业求新精神建设，从内部机制到技术方面全部做了很大调整，显示出更强市场竞争力。不过，古井集团旗下古井贡资金链出现了比较严重问题，主营业务亦长久上不去，确实需要古井贡做一番努力了。6、郎酒郎酒集团最大亮点是：进行全国营销大整合，连续进行品牌收缩。３月，郎酒新品“中国郎”在郎酒品牌战略暨新产品推介会现场正式公诸于众，其集团董事长汪俊林透露，郎酒将会在全国进行营销大整合。在进行营销大整协议时，郎酒集团连续进行品牌收缩，原来衍生开发出１００多个子品牌已收缩成三个系列。６月，从郎酒集团传出销售企业总经理换人消息。更让人吃惊是，此次销售企业总经理是由董事长汪俊林亲自兼任。由董事长亲自做销售老总这在白酒业还不多见。郎酒董事长亲自挂帅销售老总，表明了郎酒狠抓销售工作决心。郎酒在雅典奥运会期间广告投入也印证了是郎酒销售提升年说法。据了解，郎酒集团在雅典奥运会期间，在中央电视台投入２０００多万元广告费。在这之前，郎酒从未有如此大金额地广告集中投放行动。糖酒快讯市场中心分析认为，种种迹象表明，汪俊林这位首届四川十大财经风云人物之一，意欲在酒业上再起风云。沉寂一时郎酒将在未来销售战中提议新一轮冲刺。7、酒鬼酒鬼集团实现净利润同比增加２００％以上，其骄人业绩源于：调整营销策略，突破地域概念限制，使酒鬼酒真正走向全国市场。３月经销商会议上，酒鬼酒企业宣称：在２００４年及未来两年里，企业将调整营销思绪，推行联合行销，区域联盟等现代化经营理念，将对现有１５个地域办事处做合适调整，确定关键区域做透终端。４月，湘酒鬼更名为“酒鬼酒股份”。据该企业董事长刘虹称，将“湖南”二字从企业名称中去除，是为了突破地域概念限制，使酒鬼酒真正走向全国市场。８月，酒鬼酒在北京、济南、武汉等地价格开始上涨。糖酒快讯市场分析中心认为，假如湘酒鬼认为改一个名字就能让一个区域品牌变成全国品牌话，那它注定要失败。茅台享受“国酒”尊贵地位，不不过全国甚至是世界品牌，但它仍然叫贵州茅台酒厂集团，贵州二字丝毫也不会给人以地域限制感觉，反而认为是特色所在。和更更名字相比，湘酒鬼更需要是制订一系列从区域到全国营销、推广计划。该企业提出现代化经营理念才能真正帮助其成功。第八章白酒行业新品开发情况分析糖酒快讯市场分析中心对推出新品做了大量调查，从中精心挑选出部分代表新品，期望能够给行业分析研究新品提供部分借鉴。一、白酒新品情况品名价格卖点/定位生产厂家君临天下酒680元/瓶和1180元/瓶高端白酒五粮液金榜题名出厂价为400元左右定位北京高端市场丝路花雨/文化和产品结合物五龙宾/打造中国贵宾用酒锦上添花兴经典52°168元，38°158元；红经典52°298元，38°268元高级明窖1368终端零售价在280-880元间高级礼品酒全中液价位在100——280之间定位为中高级白酒，欢庆、喜庆第一用酒湘窖酒500元/瓶左右高端白酒湖南湘窖酒业福禄春系列酒零售在15—260元之间高、中、低三个价位汾酒苏源洋河特号元超高级白酒苏源集团、洋河双沟“牡丹王”100多元中高级酒双沟新装茅台王子酒150—200元中高级茅台“珍品王子酒”，“名将”酒珍品王子酒零售价在168-178元左右高级酒五十年西凤1100多元高级酒西凤酒西凤酒，如意西凤，吉祥西凤西凤酒30—70元，礼盒装如意西凤69元，吉祥西凤76元针对省外市场泸州老窖新特曲１１０元左右特曲高端价位泸州老窖泸州福酒/中低级酒“三峡情”酒//稻花香小烧酒/低级酒通化大洋酒业典酒/高级古井集团二、白酒新品分析1、五粮液１月，五粮液集团推出新品“君临天下酒”；８月，豪华五粮液再换新装，市场售价在５００元左右，价格上涨近２００元；同时，五粮液斥重金打造“尖庄”，推出中高级“老尖庄”系列和“山水玉液”、“金福迎祥酒”、“锦上添花”等中高级新品；９月，长春糖酒会期间，五粮液又推出“明窖１３６８”、“现代人”、“新尖庄”、“全中液”、“珍品五粮醇”和“福酒”系列等，其中绝大部分是高端产品。糖酒快讯市场分析中心认为，五粮液新品推出目标比较显著，比如“明窖１３６８”，不管从价位上看，还是从市场、文化定位上来看，其矛头全部直指当今畅销白酒品牌“国窖１５７３”。其几款高价位新品推出，无不说明五粮液继续走高端路线，造强势品牌战略思想。2、茅台茅台关键推出了新装茅台王子酒，珍品王子酒，名将酒等新品。新装茅台王子酒为原茅台王子酒升级换代产品，提倡健康和愉快消费理念，而且从产品结构上来看，更是填补了茅台集团旗下产品在150—200元中高级价位酒空白。珍品王子酒，名将酒是茅台在秋季糖酒会上展示