中国稀土储氢材料行业发展前景展望

中国稀土储氢材料行业发展前景展望一、稀土储氢材料行业概述1、定位储氢材料是可以在一定的温度和压力下与氢气发生反应，并且能可逆吸放氢气的一种材料。储氢材料的种类非常多，主要可以分为物理吸附材料和化学储氢材料。物理吸附材料又可以分为金属有机框架和碳材料，化学储氢材料又可以分为金属氢化物和非金属氢化物。稀土储氢材料行业定位示意图稀土储氢材料行业定位示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素我国是全球最大的氢生产国，丰富的资源为发展氢能产业奠定了物质基础。氢能作为一种高能量密度、清洁高效能源，在解决能源危机、全球变暖及环境污染等方面可发挥重要作用。2020年11月国务院颁发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术，提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用。储氢材料作为氢能行业中必不可少的产业，也受到氢能产业政策监管与推动。中国稀土储氢材料行业相关政策梳理中国稀土储氢材料行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会因素近年来，金属储氢材料在民用方面的研究将主要立足于氢燃料电池的工程化应用，主要应用方向在清洁燃料汽车、助动车具等，且今后将开展氢能发电方面的探索研究，为全球性石化燃料危机提供替代能源。2017年我国储氢材料市场规模达到9.07亿元，此后逐年下降，2020年我国储氢材料市场规模达7.62亿元。2016-2022年中国储氢材料市场规模变化情况2016-2022年中国储氢材料市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理我国是全球稀土矿第一大生产国。根据数据显示，截至2021年末，我国稀土矿产量为16.8万吨，产量位居全球第一，占全球总产量60%。2016-2021年中国稀土矿产量变化情况2016-2021年中国稀土矿产量变化情况数据来源：USGS，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构稀土储氢材料上游包括稀土原材料的开采，稀土金属的冶炼。中游包括储氢合金粉的制备。下游主要是对于储氢合金粉的综合运用，有镍氢电池、氢能储运等领域。稀土储氢材料行业产业链结构示意图稀土储氢材料行业产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、上游成本稀土储氢材料上游原材料主要为镍、钴、锰、铝、其他材料，其中镍占比最重，占比为55%，钴、锰、铝等材料占比12.8%，其他材料合计占比2%，其他材料中镧占比最重，占比20.2%。稀土储氢材料行业原材料构成占比情况稀土储氢材料行业原材料构成占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国稀土储氢材料行业市场深度评估及投资战略规划报告》3、下游应用稀土应用范围十分广泛，广泛应用于先进制造业、现代国防军工、电子信息、航空航天、新型能源等多个领域。即包括传统产业如农业、冶金工业等，也包括新兴产业，如显示器的发光材料、动力电池、军事、精密电子元器件等。而同时随经济发展，稀土应用领域不断拓宽，在新能源汽车、稀土永磁电机、工业机器人、国防科工装备等应用价值逐步凸显。2021年我国稀土主要应用在永磁材料、冶金/机械、石油石化等领域。其中永磁材料是稀土下游最大消费板块，2021年在消费结构中占比42%。2021年中国稀土行业下游应用领域占比情况2021年中国稀土行业下游应用领域占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理四、中国稀土储氢材料行业发展现状1、市场规模稀土储氢材料是目前唯一实现大规模商用化的储氢材料，市场规模与产量占据主导性地位。我国稀土储量丰富，为储氢材料行业的发展提供充足的原材料市场保证。2017年我国稀土储氢材料市场规模达到8.59亿元，此后逐年下降，2020年我国稀土储氢材料市场规模达6.9亿元。预计2022年中国稀土储氢材料市场规模为7.88亿元。2016-2022年中国稀土储氢材料市场规模变化情况2016-2022年中国稀土储氢材料市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、产量近年来，中国稀土储氢材料产量不断波动，但整体保持在1.2万吨左右，2020年产量达1.11万吨，同比下降9.02%。2021年，中国稀土储氢材料产量呈现小幅度下降趋势，产量为1.09万吨。2016-2022年中国稀土储氢材料产量变化情况2016-2022年中国稀土储氢材料产量变化情况数据来源：中国稀土行业协会，产业研究院整理3、市场结构目前储氢材料中，稀土储氢材料是唯一实现大规模商业化的储氢材料，占据了绝大部分的市场。2020年稀土储氢材料市场占比达90.55%，其他储氢材料占比9.45%。2020年中国储氢材料市场结构占比情况2020年中国储氢材料市场结构占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国稀土储氢材料行业市场竞争格局1、市场竞争格局目前中国储氢材料行业集中度较高，企业产能CR4超过50%，行业产能的集中度将随着行业的整合度提升而提升。其中厦门钨业稀土储氢材料产能为4500吨/年，达博文实业稀土储氢材料产能为4000吨/年，鑫普新材料稀土储氢材料产能为3000吨/年。中国稀土储氢材料行业重点企业产能情况中国稀土储氢材料行业重点企业产能情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、重点企业分析厦门钨业股份有限公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料和稀土贮氢、系列锂电池材料等其他能源新材料的生产、销售与研发。根据数据显示，2022年厦门钨业稀土业务收入为58.98亿元。2018-2022年厦门钨业稀土业务收入变化2018-2022年厦门钨业稀土业务收入变化数据来源：公司年报，产业研究院整理六、未来中国稀土储氢材料行业发展趋势1.氢能需求带动行业发展随着经济全球化和人民生活水平的提高，人类对能源的需求与日俱增。同时，“双碳”战略目标的提出，低碳环保的清洁能源逐渐成为了未来的主流能源之一。同时，新能源汽车的不断发展，我国对于氢能的需求也随之增长。在氢能产业需求不断增长的刺激下，储氢材料行业受此带动迎来广阔的发展空间。2.燃料电池技术提升带动行业发展随着燃料电池技术的日益成熟与发展，以氢气为燃料的电动汽车也将迅速发展起来，这就要求必须有安全高效的贮氢系统与之相