企业债券融资协议

企业债券融资协议合同编号：__________企业债券融资协议甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方是一家依法设立并有效存在的企业，具备独立承担民事责任的能力；2.乙方是一家专业从事债券融资业务的金融机构，具备债券发行和融资的资质；3.甲方为筹集资金，拟通过发行企业债券的方式进行融资；4.乙方同意为甲方提供债券发行和融资服务；双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1甲方同意委托乙方作为本次债券发行的主承销商，并按照本协议的约定负责本次债券的发行工作；1.2甲方本次发行的债券名称为“__________”，债券代码为“__________”；1.3甲方本次发行的债券总额为人民币__________元，债券面值为人民币__________元，债券期限为__________年；1.4甲方本次发行的债券利率为__________%，发行价格为人民币__________元；1.5甲方应按照乙方提供的发行方案，配合乙方进行债券发行工作；1.6甲方应保证本次发行的债券符合国家法律法规及证券交易所的规定，不得存在任何法律风险；1.7甲方应在债券发行成功后，按照约定向乙方支付发行费用。第二条融资用途2.1甲方本次债券融资所筹集的资金将用于__________项目，具体用途为__________；2.2甲方应按照约定的用途使用债券融资资金，不得擅自改变用途；2.3甲方应在债券发行后的__________个月内完成资金的投入和使用。第三条还款保障3.1甲方应确保本次债券的本金及利息偿还有充分、可靠的还款来源，包括但不限于甲方经营收入、资产处置收入等；3.2甲方应在债券发行前，向乙方提供充分的还款保障措施，包括但不限于提供__________担保、__________抵押等；3.3甲方应按照本协议约定的还款计划，按时足额偿还债券本金及利息；3.4甲方如发生重大不利情况，可能影响还款能力的，应立即通知乙方，并采取有效措施减轻不利影响；3.5乙方应按照约定履行监督职责，确保甲方按时还款。第四条债券发行费用4.1甲方应支付给乙方的债券发行费用包括__________、__________等，具体费用金额和支付方式详见本协议附件；4.2甲方应在债券发行前，向乙方支付约定的发行费用；4.3甲方未按时支付发行费用的，应按照逾期付款金额的__________%支付违约金。第五条信息披露5.1甲方应按照中国证监会和证券交易所的规定，及时履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；5.2甲方应在债券发行前，向乙方提供本次债券的信息披露文件，包括但不限于__________、__________等；5.3甲方未按照约定履行信息披露义务的，应承担相应的法律责任。第六条违约责任6.1甲方未按照本协议约定履行还款义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、违约金等；6.2乙方未按照本协议约定履行监督义务的，应承担违约责任；6.3本协议任何一方违反本协议的其他约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，各方应友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年；8.2本协议一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力；8.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；8.4本协议附件为甲乙双方签订的《__________》等文件，为本协议不可分割的一部分。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件2.甲方法定代表人身份证明复印件3.乙方金融许可证副本复印件4.乙方法定代表人身份证明复印件5.债券发行方案6.还款保障措施文件7.发行费用支付协议8.信息披露文件9.担保合同10.抵押合同二、违约行为及认定：1.甲方未按约定用途使用债券融资资金，视为违约。2.甲方未按时足额偿还债券本金及利息，视为违约。3.甲方未履行信息披露义务，视为违约。4.乙方未按约定履行监督义务，视为违约。5.甲方、乙方未履行本协议其他约定，导致协议无法履行或造成对方损失，视为违约。三、法律名词及解释：1.企业债券：指企业依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.融资用途：指债券筹集的资金将用于的项目或目的。3.还款保障：指确保债券本金及利息偿还的措施，如担保、抵押等。4.信息披露：指债券发行人在债券发行过程中，向投资者披露与债券发行有关的信息。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定用途使用债券融资资金。解决办法：乙方应加强对甲方资金使用的监督，如发现违约情况，要求甲方立即改正，并承担违约责任。2.问题：甲方未按时足额偿还债券本金及利息。解决办法：乙方有权要求甲方立即偿还逾期本金及利息，并按照约定支付违约金。3.问题：甲方未履行信息披露义务。解决办法：乙方有权要求甲方及时履行信息披露义务，如甲方仍不履行，乙方可以向监管部门报告。4.问题：乙方未按约定履行监督义务。解决办法：甲方有权要求乙方履行监督义务，如乙方仍不履行，甲方可以向监管部门报告。五、所有应用场景：1.甲方为筹集资金，拟通过发行企业债券进行融资。2.乙方为甲方提供债券发行和融资服务。3.双方签订企业债