污水处理行业产业链结构及项目建设现状

一、污水解决行业相关定义根据国家记录局的定义，污水解决及其再生运用是指对污水的收集，解决及净化后的再运用活动。涉及对污水的收集，解决及深度净化。简朴讲，“污水解决”便是通过物理的，化学的手段，去除水中一些对生产，生活不需要的物质的过程，是为了合用于特定的用途而对水进行的沉降，过滤，混凝，絮凝，以及缓蚀，阻垢等水质调理的过程。二、污水解决行业产业链结构污水解决及中水回用是用水、节水及环保的重要环节。图表污水解决在水务行业产业链中的位置资料来源：产研智库按产业链划分，污水解决市场的参与者重要有工程承包商、产品（涉及污水解决设备、污水管网、药剂、检测仪器等）提供商以及设施运营商。图表城市污水解决流程资料来源：产研智库一、污水解决工程建设污水解决厂的建设，成本集中在土建、通用设备、专用设备、控制系统、技术费用等几个方面，但随着建厂规模、性质的不同，成本构成比例会有所不同。通常土建占比最高，可占到建设成本的40%-50%，设备费用则可占成本的20%-40%。因此，污水解决厂的建设可以有效带动建筑行业和机械制造行业的发展。在工程建设方面，由于对系统集成水平规定较高，国内可以实行污水解决工程承包的公司不多，目前外资在该领域仍具有优势。介入中国污水工程市场比较有名的外资公司有法国威立雅、法国苏伊士、英国泰晤士水务、德国柏林水务公司等4大巨头。图表解决能力为20万吨/天的城市污水解决厂工程成本构成情况数据来源：产研智库图表解决能力为20万吨/天的工业污水解决厂工程成本构成情况数据来源：产研智库二、污水解决设备制造污水解决设备大体可分为通用设备和专用设备。通用设备涉及泵、风机、管材配件等，专用设备较多，涉及搅拌机、刮泥机、格栅、膜元件和组建等。在污水解决设备制造领域，目前国内几乎所有产品均能生产，但由于在材质和工艺方面存在局限性，因此在使用的可靠性、寿命等方面与国外设备尚有一定的差距，导致目前甲方在选购设备时，特别是大型项目，还是倾向购买国外设备。目前国内污水解决设备生产厂家大多规模不大，并以民营公司为主，可以提供成套设备的公司很少，大多数公司以生产成熟的单机产品为主。除了本土公司，运用国外技术的合资公司是这个领域的重要组成部分，并且占据了高端设备市场，国内公司则集中在管材、水泵、风机等传统产品市场。三、污水解决设施运营污水解决设施的运营，以BOT（Build-Operate-Transfer）和TOT（Transfer-Operate-Transfer）模式居多。BOT是政府通过特许权协议，将项目授予公司投资、建设、运营、维护；特许期限内（一般20-30年），项目公司向用户收取费用，由此回收项目投资、经营和维护成本并获得合理回报；特许期满，项目公司把基础设施无偿移交政府。TOT则是公司从政府购得已建成的项目，特许经营期满后，转交政府。由于BOT需要承担建设施工，对运营商规定高于TOT模式，风险也大于TOT。对运营商而言，核心是投资回报率的拟定，即污水解决单价的拟定。根据原国家计委《关于印发推动城市污水、垃圾解决产业化发展意见的告知》，对社会资本投资的城市污水项目，本地政府可参照同期银行长期贷款利率的标准，设定投资回报参考标准。从目前的项目来看，投资回报率多在8%左右。2023年运营现状一、城乡污水解决设施建设情况截至2023年6月底，全国设市城市、县（以下简称城乡，不含其它建制镇）累计建成污水解决厂3802座，污水解决能力达1.61亿立方米/日。全国设市城市建成运营污水解决厂共计2149座，形成污水解决能力1.32亿立方米/日。全国已有1427个县城建有污水解决厂，占县城总数的88.4%；累计建成污水解决厂1653座，形成污水解决能力0.29亿立方米/日。二、建成投运城乡污水解决厂运营与污染物削减情况2023年二季度，全国城乡污水解决厂累计解决污水126.2亿立方米，同比增长6.6%；累计削减化学需氧量（COD）总量326.7万吨，同比增长6.4%；平均削减COD浓度达成259.1mg/L，同比减少1.0%。2023年二季度，36个大中城市（直辖市、省会城市和计划单列市）城乡污水解决厂累计解决污水量48.2亿立方米，同比增长7.6%；累计削减COD总量138万吨，同比增长8.9%；平均削减COD浓度达成286.2mg/L，同比增长1.4%。三、中国污水解决行业价格分析一、北京市2023年，北京市共有16个再生水厂和污水解决厂由社会资本投资运营。特许经营期内，厂方要按一定的水质标准提供再生水，政府部门按一定的“服务价格”进行购买。“服务价格”由居民缴纳的污水解决费和财政补贴组成。按照北京市有关计划，治污领域将继续扩大公司投资，并探索建立水环境容量补偿机制。污水解决费、再生水价格也将逐步提高。2023年8月，《北京市污水解决费征收使用管理办法》出台，规定污水解决费属于政府非税收入，实行“收支两条线”管理，收入全额上缴国库，纳入政府性基金预算管理，并专款用于污水管网、污水解决设施的建设和运营等。污水解决费按用水量计量收缴，且只能专款用于两个方面：污水管网、污水解决设施的建设和运营、污泥解决处置，以及污水解决费征罢手续费支出。其中，污水解决费征罢手续费实行比例控制，每年用于征罢手续费的支出金额原则上不超过当年所征收污水解决费总额的2%。二、安徽省滁州市从2023年元旦起，安徽省滁城污水解决费征收标准将调整。从调整的标准来看，自2023年1月1日用水量起，居民生活用水污水解决费标准由本来每立方米0.60元提高到0.70元；行政事业和工业用水污水解决费标准由本来每立方米0.70元提高到1.00元；特种行业用水污水解决费标准由本来每立方米1.20元提高到1.70元；经营服务业用水污水解决费标准不调整，仍为每立方米1.00元。其中，本次调整还取消了原到户水价中具有的水源补偿费每立方米0.02元，事实上居民生活到户水价每立方米只提高了8分钱。三、海南省针对海南省尚有部分市县污水解决收费标准偏低，省政府还规定，文昌、万宁、五指山、儋州、陵水、琼中、屯昌、澄迈、临高、昌江、乐东等11个市县务必于2023年年终前将污水解决费收费标准（生活类）调整到0.8元/吨。四、广东省东莞市2023年2月，东莞市物价局正式下发《关于完善我市污水解决费价格形成机制有关问题的告知》（以下简称“改革方案”）。根据改革方案，从3月1日起，各类用户污水解决费征收标准将全面上调，其中列入特种行业的用户收费标准上调幅度达43.1%。东莞市此前的污水解决费征收标准从2023年12月1日起执行，仅分为居民及其他两类用户收费，分别为居民0.75元/立方米；其他0.88元/立方米，加权平均为0.85元/立方米。与此前的征收方式不同，从2023年3月1日起，东莞市污水解决费分为居民、非居民和特种行业三类，对特种行业实行差别收费，收取较高污水解决费用。居民、非居民及特种行业用户的初始征收标准分别为0.84元/吨、1.09元/吨、1.26元/吨。其中，特种行业重要涉及电镀、漂染、鞣革、造纸、洗水、印花（湿式）、畜禽养殖、洗车、洗衣、餐饮酒店、桑拿、沐足等。五、湖北省2023年7月，武汉市发布中心城区污水解决费收费标准调整方案：居民用水污水解决费由现行的0.8元/立方米调整为1.10元/立方米；非居民用水和特种行业用水的污水解决费由现行的0.8元/立方米调整为1.37元/立方米。该方案于8月1日起实行，将从9月的抄表水量起执行新的收费标准。武汉市用水价格分为两大部分，一是供水价格，二是污水解决费，两者相加则是实际缴纳的“到户价格”。污水解决费下月调整后，江城中心城区居民用水综合水价将每吨同步上涨0.3元。武汉市现行污水解决费收费标准在全国19个副省级大城市中居第14位，本次调整后，一跃排名第3，仅次于上海的1.7元/吨和南京的每吨1.42元/吨。本次污水解决费收费标准调整幅度较大，排名靠前，重要因素有两个：一是武汉市自2023年以来一直未作调整，比其他城市平均少调整1-2次。二是上述排名是将武汉市本次调整的标准与其他城市2023年之前制定的标准比较后作出的。全国大多数城市在2023年至2023年调整了污水解决费收费标准，2023-2023年将会再作调整。届时武汉市的污水解决费标准排名也许回落至全国中游水平。假如从武汉市居民综合水价（供水价格+污水解决费）来看，调整后在全国19个副省级以上城市中排名第15位，比调整前上升3位。四、污水解决行业竞争结构剖析一、“波特五力”模型分析按照波特的观点：一个行业的剧烈竞争，根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有公司间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的剧烈限度和行业获利能力。图表污水解决行业“波特五力”模型的竞争结构资料来源：产研智库（一）上游供应商讨价还价能力污水解决行业的上游供应商重要是污水解决设备的制造商和污水解决药剂供应商。都属于发展较快，需求状况良好的行业。从污水解决设备来看，由于国内污水解决设备技术含量较低，污水解决的高端设备重要依靠进口，而这些进口设备重要由国外大型水务公司生产，此类公司规模较大，产品从品牌和技术上都具竞争力，有较高的议价能力。污水解决行业在与污水解决设备的制造商的议价能力较弱。污水解决药剂供应商规模大小不等，由于药剂是污水解决过程中必备关键环节，行业对污水解决药剂的需求较大，因此污水药剂行业对在与污水解决行业议价中有较强的议价能力。近来钢铁价格的上涨使污水解决设备成本增长，促使污水解决设备提价，在整个污水解决设备行业需求增长的环境下，我国污水解决设备市场和药剂市场具有较强的议价能力，我国污水解决行业的供应商讨价能力相对较弱。（二）行业现有公司间的竞争我国污水解决行业重要竞争者是具有污水解决业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表，外资水务集团以法国威立雅、苏伊士公司为代表。而单从污水解决行业来看，单纯做污水解决的公司规模均较小，行业内没有大型公司，以中小型公司为主。我国污水解决行业竞争格局已经基本形成，国内水务公司已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先公司将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型公司将较难生存。中小型公司竞争者重要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，发明出更大的经济效应；大型水务集团重要通过兼并重组本地和外地的公司提高自身竞争力。（三）下游用户讨价还价能力从水务产业链来看，污水解决行业后的水通过中水回用，继续供应给公司和居民使用，因此污水解决的下游客户仍是使用中水的公司和居民。污水解决价格重要由地方政府制定，而由于该价格涉及公司生产和居民生活，因此政府一般会进行较严格的控制，价格上涨幅度将考虑到公司和居民的实际，可理解为客户有一定的议价能力，公司还价能力较差。（四）新进入者的威胁行业新进入者较多，进入速度不久，公司通过新建污水厂或并购的方式进入污水解决市场，而由于污水解决行业竞争格局已经形成，加上行业特有的地区性特性，新进入的公司有自己固定的服务区域，为所在城市提供污水解决服务，对既有公司产生的竞争较小，这些公司的进入并不会促使行业内出现剧烈竞争，新进入者威胁较小。（五）替代品的威胁替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。从产品上看，污水解决过程产生的产品是水，我国水资源人均占有很少，水资源严重缺少，替代产品基本没有；从功能上看，污水解决行业是将工业和居民排放的污水过滤、净化为无污染的水，重点功能在于污水的净化解决，没有其他行业有相似的职能，可以替代污水解决厂净化污水，基本不存在替代品威胁。二、行业当前竞争特点总结通过对污水解决行业的竞争结构分析可知，目前的污水解决行业竞争状况呈现以下几个特性：（一）污水解决行业竞争格局已基本形成，目前公司之间不存在太过剧烈的竞争。（二）污水解决公司受上游原材料影响较大，在与上游供应商的讨价还价中，污水解决公司相对处在弱势地位。（三）污水解决行业内公司无定价权，在与下游用户的讨价还价中，仍处在弱势地位。（四）污水解决行业新进入者较多，但带来威胁较小。（五）污水解决的功能是污水净化、产生的产品是水，无论从功能上还是产品上，均没有替代产品，基本不存在替代品威胁。五、中国污水解决项目建设现状一、淮安市污水解决及再生运用项目开工建设2023年1月4日，淮安市污水解决及再生运用项目开工建设，拉开了全市2023年中心城市重点项目建设的序幕。该项目总投资3.8亿元，获德国2023万欧元低息贷款，由污泥高干脱水工程、第二污水解决厂扩建及配套管网工程、污水再生运用工程组成。二、十堰一批新建污水解决项目试运营2023年1月以来，十堰一批新建污水解决项目陆续试运营。丹江口牛河（新城区、三官殿）污水解决厂新厂区于2023年5月中旬动工，通过7个多月的紧张施工，2023年1月实现通水试运营。该污水解决厂建设规模为日解决15000吨。通过“保水质迎调水”百日攻坚战行动3个月时间的全力推动，目前大川污水解决厂已竣工，并正式通水试运营。该厂位于茅箭区百二河上游大川镇大川村一组，占地0.17公顷，日解决污水1500吨，配套污水管网7公里。该项目最大的特点是设施设备基本全封闭在地下，无臭气和噪声的二次污染，厂区如同花园。竹山县城关镇生活垃圾解决场垃圾渗滤液深度解决系统完毕设备安装，2023年1月顺利进入调试阶段。通过生活垃圾解决场渗滤液解决系统解决后的水将进入城市污水解决厂，进行再解决。运营后将有效消除垃圾渗滤液对环境的影响。三、定安翰林镇生活污水解决项目竣工使用2023年2月，翰林镇墟生活污水解决工程项目顺利通过竣工验收，这标志着全县首个采用生化解决+人工湿地解决工艺相结合的污水解决项目竣工使用。翰林镇墟生活污水解决工程