全球及中国算力网络行业发展现状分析

全球及中国算力网络行业发展现状分析一、算力网络概述算力网络是“一种根据业务需求，在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施”。算力网络将分布在各地的人工智能计算中心节点连接起来，动态实时根据算力资源状态和需求，实现统筹分配和调度计算任务，构成全国范围内的感知、分配、调度人工智能中心的算力网络，然后在此基础上汇聚和共享算力、数据、算法资源。1、算力网络特征利用云网融合技术以及SDN／NFV等新型网络技术，将边缘计算节点、云计算节点以及含广域网在内的各类网络资源深度融合在一起，减少边缘计算节点的管控复杂度，并通过集中控制或者分布式调度方法与云计算节点的计算和存储资源、广域网的网络资源进行协同，组成新一代信息基础设施，为客户提供包含计算、存储和连接的整体算力服务，并根据业务特性提供灵活、可调度的按需服务。其特征主要有业务保证、资源抽象、统一管控、弹性调度。算力网络特征示意图算力网络特征示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、框架从算力网络的技术架构上看，从下到上可分为基础资源层、算网调度层和算网运营层，同时算网运维和算网安全贯穿全程，形成“三横两纵”的支撑形态。最终，算力网络会以产品或能力的形式，赋能产业应用。算力网络框架示意图算力网络框架示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素算力是数字化时代的基础设施和核心动能，需求侧科技进步与产业数字化、供给侧算力技术迭代共同驱动算力发展，近些年中国政府相继出台算力网络行业相关政策，《“十四五”数字经济发展规划》中指出，布局八大算力枢纽，推进云网协同，统筹算力和智能调度，建设绿色数据中心。中国算力网络行业相关政策梳理中国算力网络行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会背景随着数字技术由消费领域向生产领域、由虚拟经向实体经济延伸，以云为基础、网为核心的算力网络数字信息基础设施，正成为工业互联网、人工智能、大数据、区块链、物联网、元宇宙等新技术新应用的承载基础。根据数据显示，中国国数据总产量逐年上涨，2021年中国数据总产量为6.6ZB，截止至2022年上半年，中国数据总产量为4.13ZB。2017-2022年H1中国数据总产量变化情况2017-2022年H1中国数据总产量变化情况数据来源：国家网信办，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构算力网络的构建需要产业链各方参与者鼎力合作，在各领域、各环节和各层级优势互补，通过技术与场景的渗透融合，共同推进算力网络建设落地。整体上看，算力网络构建中运营商以提供顶层设计指导和基础资源为主，在资源纳管、调度、安全、运维等软件层面，算力交易商业模式和具体业务场景应用等领域均需要与各方参与者展开深度合作。算力网络产业链结构示意图算力网络产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国算力网络行业市场全景评估及投资策略咨询报告》2、下游情况中国算力网络下游应用主要为互联网、政务、服务、电信、金融、制造、教育等，其中占比最重为互联网，占比49.7%，其次为政务，占比12%，第三为服务业，占比10%。电信占比7.2%，金融、制造、教育领域合计占比13.9%。2021年中国各行业算力应用占比情况2021年中国各行业算力应用占比情况数据来源：工信部，中国通信院，产业研究院整理四、全球算力网络行业发展现状1、市场规模算力网络自2019年诞生至今已有3年多，在产业界的共同努力下，算力网络技术研究在国际和国内都取得了显著的进展。根据数据显示，2017年全球算力网络市场规模为62.87亿美元；随着市场需求持续扩大，到2021年全球算力网络市场规模达到了231.68亿美元，2017-2021年复合增长率达到了38.55%。2022年上半年全球算力网络市场规模为135.62亿美元。2017-2022年H1全球算力网络市场规模变化情况2017-2022年H1全球算力网络市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、区域分布目前，全球互联网、大数据市场主要分布在亚洲地区，亚洲市场对于算力网络的需求最大，其占比达到了43.9%，其次是欧洲市场和北美市场，分别占全球市场的22.6%和18.6%。其他地区占比14.9%。2021年全球算力网络行业区域分布占比情况2021年全球算力网络行业区域分布占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国算力网络行业发展现状1、市场规模近年来随着大数据治理、智慧城市、智能制造、自动/远程驾驶、AR/VR/XR导航和区块链共识等新一代信息技术应用的蓬勃发展，新型计算模式层出不穷，算力资源需求日益旺盛，驱动算力网络高速发展。2022年上半年，我国算力网络行业市场规模为360.13亿元。2017-2021年复合增长率为54.55%。2017-2022年H1中国算力网络行业市场规模变化情况2017-2022年H1中国算力网络行业市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、细分场景中国算力网络细分应用场景主要为网络延迟非相关场景及网络延迟敏感性场景，其中算力网络时延非相关场景包括后台加工、离线分析和视频渲染等场景，对算力资源位置和响应时间无明确需求，可迁移卸载至长距离远端算力资源上运行。占据了市场中大部分份额，占比为60.34%。2021年中国算力网络细分应用场景占比2021年中国算力网络细分应用场景占比数据来源：公开资料，产业研究院整理3、市场结构一方面，算力网络的建设对智能化需求的提升将进一步推动智能算力的增长；另一方面，终端场景的智能化要求也逐步提升。根据数据显示，中国算力网络市场结构中，占比最重的为智能算力，占比51%，其次为基础算力，占比47%，超算算力占比2%。2021年中国算力网络细分结构占比情况2021年中国算力网络细分结构占比情况数据来源：中国信通院，产业研究院整理六、未来中国算力网络发展趋势在算力网络建设过程中，运营商建设算网生态汲取行业领先技术与管理模式是必要途径。在国家战略牵引下，运营商