火石创造2022年度中国新能源汽车产业发展洞察报告-20230605113004

前言1：2022年是新能源汽车爆发式增长“元年开启，百家争鸣”的一年放眼新能源汽车10年发展历程，“政策+市场”双轮驱动一路伴行，终在2022年迎来了产销近乎翻倍、渗透率突破25%的爆发式增长。随着2022年之后新能源汽车购置补贴政策终止，车企将经历新一轮考验，产业将步入全面市场化拓展期，因此，2022年将成为新能源汽车发展史上重要的里程碑：元年开启——2022年，新能源汽车迎来全面性、全方位爆发。面向全球：新能源汽车产销连续8年全球第一，出口67.9万辆，同比增长1.2倍。辐射全国：新能源汽车渗透率提前完成2025年目标，陕西、湖南等非汽车制造大省借势新能源成功进阶造车新高地，深圳、武汉、合肥、长沙、西安等多城竞逐“新能源汽车之都”。成就企业：比亚迪新能源汽车总销量达186.35万辆，同比增长208.64%，晋升全球第一大新能源车企，特斯拉全球交付136.96百家争鸣——2022年，新能源汽车成为多元科技变革重要载体。除了“电动化”，“智能化”“网联化”“软件化”“数字化”“轻量化”等新技术接棒推动行业迭代，借此机遇，多种学科和多个领域的众多领军企业跨界入局，“百家争鸣、百花齐放”，加速行业新技术产业化应用推广，新能源汽车作为重要载体，正在不断超越传统出行范畴，朝向智能移动终端进化。中国新能源汽车10年发展历程中国新能源汽车10年发展历程 002013201420152016前言2：整体研究重点依托火石创造新能源汽车产业数仓>新能源汽车产业数仓涵盖核心零部件、整车及关键服务企业185149家、知识成果527531条、投融资数据1825件。上游：新能源汽车核心零部件上游：新能源汽车核心零部件整车控制器：电驱动电驱动驱动电机:弗迪动力、方正电机、联合电汽车减速器：万里扬、中大力德、中马钠离子电池钠离子电池动力电池动力电池氢燃料电池氢燃料电池燃料电池催化剂：热管理系统热管理系统汽车空调：松芝股份、三花智控动力系统热管理：银轮股份、中鼎股份整车系统整车系统超声波雷达：中游：新能源汽车整车制造中游：新能源汽车整车制造下游：新能源汽车关键服务插电式混合动力汽车:报废汽车拆解回收：爆发“元年开启”，新能源汽车时代已然来临韩国（2030年，新能源汽车增至785万辆）加拿大（2035年，100%）2022年9月28日，韩国公布汽车产业战略，到2030年将韩国在全球电动汽车市场的所占份额2022年10月，加拿大政府宣布，将零排放乘用车销售目标加速至挪威（2025年，100%）冰岛（2030年，100%）英国（2030年，100%）韩国（2030年，新能源汽车增至785万辆）加拿大（2035年，100%）2022年9月28日，韩国公布汽车产业战略，到2030年将韩国在全球电动汽车市场的所占份额2022年10月，加拿大政府宣布，将零排放乘用车销售目标加速至挪威（2025年，100%）冰岛（2030年，100%）英国（2030年，100%）美国（2030年，50%）瑞典（2030年，100%）荷兰（2030年，100%）2022年，美国总统拜登签署《通胀削减法案》，将为购买在北美组装的新电动车和二手电动车的丹麦（2030年，100%）爱尔兰（2030年，100%）2022年之后，中国新能源汽车购置补贴政策终止，进入全面市德国（2030年，100%）西班牙（2040年，100%）葡萄牙（2040，100%）2022年10月27日，欧盟三大主要机构正式达成协议，将>（1）世界多国均将新能源汽车上升为重大战略，作为实现“双碳”目标重要抓手。>（2）欧洲政策相对激进，通过停售燃油车，全面推进纯电动汽车发展。2022年10月27日，欧盟三大主要机构正式达成协议，自2035年开始在欧盟境内停止销售新的燃油车，包括>（3）国际能源署看好全球电动汽车市场发展态势。2022年11月6日，国际能源署发布《2022年全球电动汽车展望》：在坚持当前气候政策的基础上，2030年全球电动汽车销量将占全球汽车总销量法国法国（2040年，100%）全球态势二:车企表率，新老造车势力正面交锋，全球电动化浪潮日益汹涌>（1）传统头部跨国车企正加快电动化转型。绝大多数传统车企将禁售燃油车及转型电气化目标定在2025-2030年左右，加大新能源汽车研发，加>（2）造车新势力后来居上，加速全球布局。造车新势力均将推出新车型、提高产品性能、增加基础设施配套、海外扩张世界主要车企新能源汽车发展规划燃油车停售时间到2023年，全球电动汽车产能增加到60万辆；到202超过200万辆；到2030年，电动汽车销量占公司全球销到2030年，全球售出的汽车每两辆就有一辆是纯电）；到2025年，纯电动汽车销量累计超过200万辆；到20付约1000万辆纯电动汽车；MINI和劳斯莱斯品牌也将在2到2025年，力争插电混动和纯电车型销量占比升至50%到2025年，实现全面电气化，纯电车型占比达50%；到到2030年，纯电动汽车年销量达到120万辆；到203到2030年，在全球推出从轻型商用到旗舰级的30款2018-2022年中国新能源销量及全球比重02018-2022年中国新能源销量及全球比重0朝数据来源：EVTank《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》>（1）2022年，特斯拉和比亚迪引跑全球，约占42%份额。特斯拉：依托纯电动，成为全球第一大纯电动车企。比亚迪：依托混动、纯电动双轮驱动，打造超20款车型产品矩阵，成为全球第>（2）2022年，中国推动全球新能源汽车发展，约占63.6%份额。2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%，中国新能源汽车销量达到688.4万辆，占全球比重63.6%，而2021年这一数据仅特斯拉专注纯电动中高端市场特斯拉专注纯电动中高端市场2022年比亚迪多产品矩阵系列比亚迪多产品矩阵系列 洋王王全国市场一：传统车企发力崛起，新能源汽车未来之战或将更加激烈>（1）集中度高：与2021年相比，2022年TOP15整车面孔未变，但格局已变，市场份额占比超82%。>（2）新老交替：除了比亚迪，传统车企“新二代”开始力压造车“新势力”。2022年，吉利、广汽、奇瑞、长安等老牌车企新能源汽车均到达20万量级；蔚来、理想、小鹏等造车“新势力”仍在1国内新能源厂商销量国内新能源厂商销量TOP152022年，我国各省新能源汽车产量（TOP10）2022年，我国各省新能源汽车产量（TOP10）00>（1）2022年，传统燃油汽车制造高地与新能源汽车制造未来或形成错位发展。上海、安徽、广东、广西、湖北、重庆六省市实现传统汽车>（2）2022年，陕西、江苏、浙江三省借势新能源汽车，正不断抢占汽车产业新高地。新能源汽车产量省份TOP10占比94.80%。陕西、江苏、浙江新能源汽车产量占全国比重分别为14.13%、9.522022年，我国各省汽车产量（2022年，我国各省汽车产量（TOP15）广东上海吉林重庆湖北广西安徽陕西浙江山东江苏河北北京辽宁关键环节一:电池相对内卷，垂直整合是趋势，相对封闭的供应链体系正不断被打破>（1）动力电池现齐涌上市潮：增资扩产，疯狂内卷。纵观2022年，动力电池产业链的关键词就是“上市”和“扩张”。2022年以来>（2）主机厂引入多方供应商：加强供应链体系的多元性。宁德时代成为必要但不唯一选项，涨价、产能紧张、供应受限等>（3）主机厂投身电池制造业：自研自产对抗外部采购竞争。继比亚迪、长城、吉利、东风之后，广汽、蔚来、小鹏、奇瑞、江淮已2022电池产业链企业IPO状况多方供应商宁德时代弗迪电池中创新航国轩高科欣旺达亿纬锂能蜂巢能源LG新能源孚能科技瑞浦兰钧捷威动力正力新能多氟多力神鹏辉能源华鼎国联远景动力主机厂比亚迪特斯拉上汽广汽蔚来小鹏零跑吉利奇瑞长安一汽理想江淮奔驰合众东风长城宝马威马自研自产（含合建、收购）──建造Megapack超级电池工厂，收购Maxwell关键环节二:驱动电机自主品牌供应依然占据绝对份额，市场集中度进一步提升>（1）自主品牌持续占据绝对份额。2022年和2021年电机配套数量TOP10厂商本>（2）市场集中度进一步提升，竞争激烈。2022年，TOP10合计占比73.7%。弗迪动力、特斯拉、方正电机稳居TOP3，占比46%，将近半壁江山。弗迪动力占比29.7%，相比过去，超级驱动电机装车量驱动电机装车量TOP10（单位：台） 超声波、图像、语音、激QNX、Linux或Android底层内核超声波、图像、语音、激QNX、Linux或Android底层内核>（1）2022年，车用芯片一直处于短缺状态，关键高端芯片水准仍有差距。①据AutoForecastSolutions数据显示，由于芯片短缺，全年全球汽车市场累计减产②一台新能源汽车需要芯片高达2000多颗，不同的汽车芯片，国内自主率水平最高的不到10%，最低的小于1%。【数据来自全球智能汽③车规级IGBT是新能源汽车的核“芯”之一，但高端IGBT芯片90%主要依赖进口，主要被英飞凌、三菱、富士电机、ABB④比亚迪IGBT4.0处于第5代水准，斯达半导体处于6代水准，两大国内龙头与当前国际IGBT7.5代>（2）自主可控的底层车载操作系统仍是薄弱环节。①实现车载操作系统自主可控，智能汽车的系统安全和数据安全②华为、百度、阿里等科技巨头以及小鹏、理想、蔚来等整车企业均推出自研的操作系统，但操作系统底层算法都是薄弱环节薄弱环节三电市场集中度高，封闭的供应体系亟待进一步打破；突破卡脖子环节时不我待（1）供应链关键环节，电池电机市场集中度均比较高，相对内卷，未来相对封闭的供应链体（2）核心技术环节，在车载芯片、车载操作系统等核心领域，仍存在卡脖子风险，与外国仍重点要素一:新能源汽车领域仍是资本热土，充电设施、动力电池关注度提升>（1）新能源汽车领域投资热度略有下降，但仍是资本热土。2022年与2021年232件融资事件相比略有下降，但仍达到228件，涵盖新能源>（2）充电设施、新能源乘用车、锂动力电池是投资热点集中的三大赛道。①2022年，随着新能源汽车渗透率提升，强烈诉求充电效率的提升，车企正加速布局超充赛②2022年，新能源乘用车融资热度下降，新能源商新能源汽车领域融资事件（单位：件）上游-锂动力电池上游-锂动力电池77262622重点要素二:传统车企为“新品牌”融资加速，发力抢占市场占有率>（1）从融资热度来看，传统车企“新品牌”融资额度和密度均高于造车“新势力”。2022年，大额融资重要体现在广汽埃安、长安岚图、长安新能源、长安阿维塔、上汽智己、吉利集度、奇瑞新能源等老牌车企“>（2）从细分赛道来看，融资事件主要集中于新能源乘用车，新能源商用车开始受关注。主要有金琥汽车、铱钼智能、远程新能源、威驰腾汽车等新能源商用车企融资，目前，新能源商用车渗透率较低，未来资本参投仍有比2022年新能源汽车整车领域重点融资事件12022-01-03234567892022年重点新经济领域职位量增长率重点要素三:新能源汽车人才需求大增，但缺口巨大2022年重点新经济领域职位量增长率>（1）2022年，新能源汽车赛道需要大量相关人才脉脉、拉钩两大招聘平台，均显示新能源汽车赛道发布职位增长相对最快，侧面反映新能源汽车赛道今>（2）智能新型岗位需求更加紧缺②为了缓解人才缺口，教育部制定的《普通高等学校本科专业目录》新设"智能车辆工程"专业，不少高校陆续对车辆工程专业进行调整，如南京航空大学新增智能制造专业，北京理工大学增设>（3）未来，新能源汽车技术技能人才缺口达百万量级据前述科锐国际《2021年汽车行业薪酬报告》显示，在未来4-5年，新能源及智能汽车相关人才缺口将达到几十万2022年细分行业发布职位量及同步增幅2022年细分行业发布职位量及同步增幅 数据来源：拉勾招聘《2022数字化科技人数据来源：脉脉人才智库《抢滩数字时代·人才迁数据来源：拉勾招聘《2022数字化科技人要素市场相对活跃，但资源高效供给仍有待加强（1）融资视角，新能源汽车仍处于高资本推动的关键期，随着渗透率进一步提升，资本活跃（2）人才视角，随着汽车向智能化、网联化趋创新“百家争鸣”，新一轮技术加速迭代升级2022年政策持续加码2022年1-10月乘用车L2级辅助驾驶渗透率达《智能汽车创新发展战略》（2020年）2022年4月24日，广州颁发小马智行国内首个自动驾驶出租车经营许可，标志自动驾驶车辆正式纳入一般车辆运营与管理范畴。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》（2022）标准体系2022年政策持续加码2022年1-10月乘用车L2级辅助驾驶渗透率达《智能汽车创新发展战略》（2020年）2022年4月24日，广州颁发小马智行国内首个自动驾驶出租车经营许可，标志自动驾驶车辆正式纳入一般车辆运营与管理范畴。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》（2022）标准体系GB/T41798-2022《智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求》（2022）2022年8月1日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》发布，标志着中国智能网联汽车发展进入有法可依时《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》（2021）《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》（2021）《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》（2022）《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（2022）《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》（2022）《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》（2022）2022年11月8日，上海首批自动驾驶高速公路正式开放和颁发全球首张智能网联载货示范运营证件，标志着L3以上自动驾驶开始进入2022年12月30日，北京市颁发先行区无人化车外远程道路测试通知书，标志着自动驾驶道路测试在北京正式步入整车无人政策持续加码，智能网联汽车正成为下一步重要发力点>（1）2022年政策出台愈加密集，标准体系颗粒度越来越细，法规保障针对性越来越强，示范推广范围越来越大。>（2）整个市场处于L2向L3+级别发展的阶段。L2级别正进行大规模的商业化，L3级别现阶段正在开展准入试点工作。>（3）以北上广深等城市为代表加速抢占自动驾驶高地。2022年自动驾驶进展2022年自动驾驶进展L0L0L1L2L3L4L5万物互联移动智能终端石EEY+自新变革一:汽车新未来2万物互联移动智能终端石EEY+自车企加速布局，汽车正从出行工具转变为移动智能终端>移动智能终端思维，手机+汽车正开启打造万物互联的生态闭环。①领先的智能手机巨头（苹果、小米）正在利用自身积累的技术优势②领先的整车厂（吉利、蔚来）为了给用户提供更好的智能化体验，正在积极进入智能手机市场，以实现手机③共同彰显，除手机之外，汽车也将成为另一万智能电动车型代表智能电动车型代表L3级别智能电动车型整车厂(OEM)OMetaE2AlibabaTencent腾讯intel.-Microsoft新变革一:汽车新未来3整车厂(OEM)OMetaE2AlibabaTencent腾讯intel.-Microsoft软件定义汽车，供应链正从硬件产品主导向软件产品主导转变>（1）传统供应链中，主机厂位于产业链主导地位：产品重心主要是工业设计、工程测试、零部件加工及整车装配制造，汽车本质是机械驱动的机电一体化产品。>（2）“未来汽车创新中，软件将占到90%”（来自大众CEO赫伯特·迪斯）：产品重心向自动驾驶、智能座舱、智能物联等软件领域转变。由此，互联网、人工智能等企业正加速向汽车产业渗透，主机厂将与硬件、软件传统上下游供应链模式软件定义汽车时代下的供应链生态—以华为为例传统上下游供应链模式新变革二:电池新一代1半固态锂电池小规模装车应用，成为动力电池重要迭代方向>（1）固态锂电池拥有高能量密度、高安全性、长寿命等优点，被押注为动力电池重要迭代方向。>（2）由于导电率低、固固界面、金属锂负极等技术难点，固态锂电池短期量产无望，预计要2030年才能实现大规模量产。>（3）作为“过渡”选择的半固态电池便成为眼下备受关注的新型电池之一。固、液态锂电池性能差异技术难点：导电率低、固固界面、金属锂负极(半)固态锂电池发展态势能量密度低300Wh/kg；2022年12月，孚能科技首个量产装车半固态电池的东风岚图追光正式开售，标志孚能科技实现半固态产品量产。2022年11月，卫蓝新能源车规级固态动力电芯下线，能量密度为360Wh/kg，电量达到150KWh，将率先搭载蔚来E国轩高科宣布半固态电池预计2023年量产，单体能量密度达360Wh/kg，配套车型电量达160KWh，续航里程超过panasonic2022年9月12日，丰田与松下合资电池企业PrimePlanet总裁HiroakiKoda，固态电池还有很长的路要走。2022年，钠离子电池发展态势2022年，钠离子电池发展态势2022年11月29日，中科海纳全球首条GWh级钠离子电2022年12月15日，亿纬锂能发布了第一代大圆柱钠离2022年12月22日，钠离子电池技术研讨会上，蜂巢能2022年12月12日，欣旺达在投资者互动平台上表示，EE亿纬理能钠离子电池量产在即，未来将成为锂离子电池的重要补充>（1）发展钠离子电池，可有效缓解我国锂资源对外依存度。①国内锂矿资源主要以卤水锂为主，开采难度大、纯度低，提锂工艺不成熟，导致现阶②锂矿对外依存度较高，中国70%的锂盐上游原材料来自澳洲锂精矿和南美锂盐，且锂矿资源定价权不在国内，给新能源>（2）钠离子电池拥有与锂化学性质相似，拥有储量丰富、低温性能优、快充性能好等优点。>（3）钠离子电池处于产业化初期阶段，2022年，多电池厂家已经开始推进钠离子电池布局。发展难点：能量密度上限低于锂电池、成本优势尚不明显发展难点：能量密度上限低于锂电池、成本优势尚不明显铅酸电池、钠离子电池、锂离子电池性能对比铅酸电池、钠离子电池、锂离子电池性能对比燃料电池“八项卡脖子技术”国产化进程核心组件及材料燃料电池“八项卡脖子技术”国产化进程核心组件及材料氢燃料电池，近期仍受制于关键材料和成本，2025年有望迎来大规模推广>（1）关键技术和产业化能力仍有差距。燃料电池“八项卡脖子技术”已国产化六项，但核心材料仍受制于人，如“质子交换膜”被美日等国>（2）制氢、储运、加氢基础设施建设滞后，氢气成本较高。加氢站的建设成本高，规模化制氢、储氢、运氢体亦不完善，导致氢气>（3）2022年燃料电池商用车渗透雏形已现，2025年燃料电池汽车有望大规模爆发。发展难点：“质子交换膜”等关键材料卡脖子、氢气成本超过燃油成发展难点：“质子交换膜”等关键材料卡脖子、氢气成本超过燃油成本、燃料电池汽车技术落后2022年，氢燃料电池汽车领域发展态势2022年，氢燃料电池汽车领域发展态势明确到2025年燃料电池车辆保有量约52022年8月，《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划2025年）》，2025年末，实现推广1万辆以上燃料2022年，工信部共15个批次新品公告中，燃料电池汽车上榜数量4），2022年，多种高电压化车型上市新变革三:电驱新趋势2022年，多种高电压化车型上市>（1）高集成度，节省空间和重量，提升整体效能②2022年，三合一及多合一电驱动总成系统搭载比例已超过60%，该比③2022年1-11月，首搭比亚迪八合一电动力总成的海豚销量高达188198辆，累计>（2）高电压化，提升快充效率，800V高压渐成趋势①里程+充电焦虑下，快充成首选。与加油5分钟相比，目前主流的电动车快②2022年是国内800V电压平台发展元年，国内多个车企在2022年陆续实现量产，目前多为高端车型。如小鹏G9、长安阿维塔11电驱动系统电驱动系统2022年，高集成化系统已成为市场主流2022年，高集成化系统已成为市场主流七合一八合一新变革四:车身轻量化新能源汽车零部件朝着轻量化、一体化、集成化等方向发展>（1）在控制汽车能源消耗以及续航焦虑的双重驱动下，推动了车身轻量化趋势的发展，铝合金车身结构件市场潜力巨大。>（2）2022年，众多车企及供应商跟进一体化压铸技术，通过提升汽车零件的集成度，减少成型和连接环节，减少零部件数量和重量，同时也提高生产效率。轻量化车身轻量化车身铝合金车身结构件来替代钢制结构可以取得显著四大总成占汽车整备质量的比重大型一体化结构件取代多个零件的复杂结构，节能降耗，提升效率2022年，众多车企及供应商跟进2022年，众多车企及供应商跟进汽油车的零部数量达到3万种，纯电动汽车将减少特斯拉应用一体化压铸后将70个零部件压铸为1-2个大型铝铸件，零部件重量减少10%-20%，连接点数量由700-800个减少到50个，制造时间由原来1-2小时缩短到3-5分钟，车体总成重量降低30%，制造成本下2022年2月，拓普集团国内首个基于7200吨巨型压铸机一体化超大压铸车身后舱正式2022年5月，文灿股份与立中集团建立战略合作关系，共同开发适用于大型一体化铝2022年6月，小鹏汽车决定选择广东鸿图作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商。2022年6月，蔚来发布ES7，使用一体化压铸全铝数字化采购产业链服务平台车主购买车内用品偏好的渠道协同开发+协同制造后市场数字化服务生态途虎养车务新变革五:服务数字化数字化采购产业链服务平台车主购买车内用品偏好的渠道协同开发+协同制造后市场数字化服务生态途虎养车务新能源汽车后市场呈现精准数字化服务趋势>（1）新能源汽车销量急剧上升，带动了汽车金融、充电运营、维修保养等后市场相关领域的快速发展。到2025年新能源汽车保有量将达到7700万辆【来源：彭博《新能源汽车市场>（2）随着移动互联网消费习惯的延伸，后市场“线上选购+线下服务”模式将持续扩容。①网络大数据可实现对消费者偏好精确描刻，通过精准数字化服务②丰富的线上渠道，为车主提供了更多的选择。如充电桩的在线搜索、维修保养的在线预约和在线③数字化采购实现电子商务平台+线下资源与渠道的结合，实现F端（工厂）到B端（汽修厂）后论：预计2023年仍将延续增长态势，产业将驶向纵深处2022年，新能源汽车，成为推动汽车市场的“主引擎”，成为地方政府产业转型的“主赛道”，也成为科技型公司跨界融入的“主战场”。未来，传统汽车分布格局、供应链生态、创新链协同均面临重塑，基于此，预计2023年新能源汽车仍将延续增长态势，且更加成为多元科技变革重要载体。地方布局新能源汽车产业除了“电动化”层面考虑，也可考虑超前布局“智能化”“网联化”“软件化”“数字化”产业生态。联合发布单位哈弗品牌--“新能源SUV专家”哈弗品牌--“新能源SUV专家”>保定市大力支持新能源汽车发展，从顶层设计、土地供给、资金支持、内前二内前二>实现产值3067亿元，同比增长68.1%>整车产值规模突破600亿元，>新能源汽车零部件产业规模达2400亿元>动力电池产业规模超1700亿元，动力电池产销量占全国的五分之一、全省的二分之一，国INOANce徐州市发展和改革委员会>徐州是“国家级新能源特色产业基