德国钢铁生产商Salzgitter AG市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.6

UNTERNEHMEN

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PRODUKTESalzgitterAGKAPITEL

01MarktüberblickStahlindustrieWeltweiteRohstahlerzeugung*indenJahren2002bis2022(inMillionenTonnen)WeltweiteRohstahlerzeugungbis20222.5002.0001.5001.00050002002

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20223Beschreibung:DieStatistikzeigtdieweltweiteRohstahlerzeugungindenJahren2002bis2022.ImJahr2022wurdenweltweitknapp1,9MilliardenTonnenRohstahlproduziert.MehrHinweis(e):Weltweit;*BeziehtsichaufCarbonstahl,rostfreienStahlsowiesonstigeMetalllegierungen.Wertewurdengerundet.MehrQuelle(n):WorldSteelAssociationRohstahlerzeugunginDeutschlandindenJahren1960bis2023(in1.000Tonnen)RohstahlerzeugunginDeutschlandbis202355.00050.00045.00040.00035.00030.000'60

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'22Jahrevon1960bis20234Beschreibung:ImJahr2023wurdeninDeutschlandrund32,8MillionenTonnenRohstahlproduziert.ImVergleichzumVorjahrhatsichRohstahlproduktioninDeutschlandsomitumrundelfProzentreduziert.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):WirtschaftsvereinigungStahlUmsatzderStahlindustrieinDeutschlandindenJahren1995bis2022(inMilliardenEuro)DeutscheStahlindustrie-Umsatzbis20226055504540353055,251,549,748,446,344,142,241,741,841,440,740,139,137,837,235,132,832,331,626,325,9

25,925,224,924,423,925201521,821,6'95

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'225Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderUmsatzerlöseinderStahlindustrieinDeutschlandindenJahren1995bis2022.ImJahr2022erwirtschaftetediedeutscheStahlindustrieeinenUmsatzinHöhevonrund55,2MilliardenEuro.MehrHinweis(e):Deutschland;1995bis2022Quelle(n):StatistischesBundesamtUmsatzanteilderStahlindustrie*amUmsatzderMetallindustrie**inDeutschlandindenJahren2005bis2023Stahlindustrie-AnteilamUmsatzderdeutschenMetallindustriebis202360%50%

47,6%40%47,9%46,8%45,7%44,4%44,6%43,6%

43,7%

43,4%42,8%41%

41,3%40%40,3%38,9%38,8%38,6%35,4%34,8%30%20%10%0%20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220236Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesUmsatzanteilderStahlindustrieamUmsatzderMetallindustrieinDeutschlandindenJahren2005bis2023.ImJahr2023erwirtschaftetediedeutscheStahlindustrieetwa40,3ProzentdesgesamtenUmsatzesderMetallindustrieinDeutschland.MehrHinweis(e):Deutschland;*SummeausfolgendenKategoriendesStatistischenBundesamtes:"ErzeugungvonRoheisen,StahlundFerrolegierungen"(WZ08-24.1)und"H.v.StahlrohrenundRohrstückenausStahl"(WZ08-24.2).**GenaueBezeichnung[...]MehrQuelle(n):StatistischesBundesamtHöhederInvestitioneninderStahlindustrie*inDeutschlandindenJahren2012bis2022(inMilliardenEuro)Stahlindustrie-InvestitioneninDeutschlandbis20221,81,541,61,41,21,00,80,60,40,20,01,51,51,391,31,211,191,171,161,121,03201220132014201520162017201820192020202120227Beschreibung:ImJahr2022investiertendieimBereichErzeugungvonRoheisen,StahlundFerrolegierungensowieHerstellungvonStahlrohrenund-rohrstückentätigenUnternehmeninDeutschlandrund1,39MilliardenEuroinSachanlagen(z.B.Maschinen)undimmaterielleVermögensbestände(z.B.PatenteundLizenzen).MehrHinweis(e):Deutschland;2012bis2022;*GenaueBezeichnungdesStatistischenBundesamtes:"ErzeugungvonRoheisen,StahlundFerrolegierungen"(WZ08-24.1)und"HerstellungvonStahlrohrenundRohrstückenausStahl"(WZ08-24.2).Werte[...]MehrQuelle(n):StatistischesBundesamtAnzahlderBeschäftigteninderStahlindustrie*inDeutschlandindenJahren2005bis2023(in1.000)DeutscheStahlindustrie-AnzahlderBeschäftigtenbis202312010199999998989898989797979696961008060402009490908920052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220238Beschreibung:ImJahr2023wurdeninderdeutschenStahlindustrierund90.000Beschäftigtegezählt.DieZahlderAngestellteninnerhalbderdeutschenStahlindustrieliegtseiteinigenJahrenaufeinemrelativkonstantenNiveau.MehrHinweis(e):Deutschland;*GenaueBezeichnungdesStatistischenBundesamtes:"ErzeugungvonRoheisen,StahlundFerrolegierungen"(WZ08-24.1)und"HerstellungvonStahlrohrenundRohrstückenausStahl"(WZ08-24.2).Berücksichtigtwerdennur[...]MehrQuelle(n):StatistischesBundesamtAnzahlderBetriebeinderStahlindustrie*inDeutschlandindenJahren2005bis2023DeutscheStahlindustrie-AnzahlderBetriebebis202320018618718217917918018018017617617717518016014012010080170168165160159156154604020020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220239Beschreibung:ImJahr2023wurdeninDeutschland159inderStahlindustrietätigeBetriebegezählt.DamitistdieZahlimVergleichzumVorjahrleichtangestiegen.IndenletztenJahrenwardieAnzahlderStahlbetriebeinDeutschlandjedochrückläufig.MehrHinweis(e):Deutschland;*SummeausfolgendenKategoriendesStatistischenBundesamtes:"ErzeugungvonRoheisen,StahlundFerrolegierungen"(WZ08-24.1)und"H.v.StahlrohrenundRohrstückenausStahl"(WZ08-24.2).Berücksichtigtwerdennur[...]MehrQuelle(n):StatistischesBundesamtKAPITEL

02FinanzkennzahlenUmsatzentwicklung¹derSalzgitterAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-Umsatzbis202314.00012.00012.55310.7909.76710.0008.0006.0004.0002.00009.3109.2789.0408.9908.6188.5477.9067.0912013201420152016201720182019202020212022202311Beschreibung:ImJahr2023erzieltederdeutscheStahlkonzernSalzgitterAGmitSitzinSalzgittereinenAußenumsatzinHöhevonrund10,8MilliardenEuro.DerAußenumsatzumfasstdieUmsätze,dieeinKonzernmitKundenerzielt,dieihrerseitsnichtUnternehmendesgleichenKonzernssind.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGKonzernergebnisderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-Konzernergebnisbis20231.2001.00080060040020001.08558627820419457-32-56-200-237-274-400-490-6002013201420152016201720182019202020212022202312Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesKonzernergebnissesderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023.ImJahr2023lagdasKonzernergebnisdesdeutschenStahlkonzernsmitSitzinSalzgitterbeirund204MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGEBITderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-EBITbis20231.4001.2001.0008001.31275360041335540031720011998820-200-400-600-119-188-3912013201420152016201720182019202020212022202313Beschreibung:ImJahr2023erzieltederdeutscheStahlkonzernmitSitzinSalzgittereinenEBIT-WertinHöhevonrund355MillionenEuro.DasEBITbeschreibtdasErgebnisvorSteuern.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGRohstahlerzeugung*derSalzgitterAGindenJahren2013bis2023(in1.000Tonnen)SalzgitterAG-ProduktionvonRohstahlbis20238.0007.2877.1497.0396.9556.8046.7497.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00006.6526.6136.1096.0335.7092013201420152016201720182019202020212022202314Beschreibung:DieStatistikbildetdieRohstahlerzeugungderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023ab.ImJahr2023produziertederdeutscheStahlkonzernmitSitzinSalzgitterrund5,7MillionenTonnenRohstahl.MehrHinweis(e):Weltweit;*UnterBerücksichtigungdesgesellschaftsrechtlichenAnteilsanHKM.DieWertefürdieJahrevor2022entstammenfrüherenGeschäftsberichten.MehrQuelle(n):SalzgitterAGInvestitionen*derSalzgitterAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-Investitionenbis202370060050040059358347541141136735935233828730020010002702013201420152016201720182019202020212022202315Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderInvestitionenderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023.ImJahr2023investiertederdeutscheStahlkonzernmitSitzinSalzgitter583MillionenEuro.MehrHinweis(e):Weltweit;*SachanlagenundimmaterielleVermögenswerte,ohneFinanzanlagen.DieWertevordemJahr2022wurdenfrüherenGeschäftsberichtenentnommen.MehrQuelle(n):SalzgitterAGForschungs-undEntwicklungsaufwendungenderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-F&E-Aufwendungenbis202312096100806040200939188888787858585802013¹2014²20152016201720182019202020212022202316Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderForschungs-undEntwicklungsaufwendungenderSalzgitterAGindenJahrenvon2013bis2023.ImJahr2023investiertederdeutscheStahlkonzernmitSitzinSalzgitterrund87MillionenEuroinForschungundEntwicklung.MehrHinweis(e):Weltweit;FuE-AufwandimRahmenderLeistungserstellungfürKonzernunternehmenQuelle(n):SalzgitterAGAktionärsstrukturderSalzgitterAG(Stand:März2024)SalzgitterAG-Aktionärsstruktur2024AnteilderAktien0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%FreefloatLandNiedersachsen38,45%26,5%25,05%GünterPapenburgSalzgitterAG10%PzenaInvestmentManagementLLCDFAInternationalSmallCapValuePortfolioStaatlicherPensionsfonds(global)VanguardTotalInternationalStockIndexFund2,97%1,18%1,75%0,85%17Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAktionärsstrukturderSalzgitterAGimJahr2024(Stand:März2024).ImJahr2024waren26,5ProzentdesgezeichnetenKapitalsimBesitzdesLandesNiedersachsen.InsgesamtbefandensichimgenanntenJahr38,45ProzentderAktienimStreubesitz.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGAnzahlderMitarbeiterderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023SalzgitterAG-AnzahlderMitarbeiterbis2023Stammbelegschaft¹Gesamtbelegschaft²30.00025.00020.00015.00010.0005.00002013201420152016201720182019202020212022202318Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderAnzahlderMitarbeiterderSalzgitterAGindenJahren2013bis2023.ImJahr2022beschäftigtederdeutscheStahlkonzernSalzgitterAGinsgesamt25.183Mitarbeiter.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGKAPITEL

03KennzahlennachSegmentundRegionUmsatzderSalzgitterAGnachRegionweltweitindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-UmsatznachRegionweltweit20236.0004.9255.0004.0003.0002.0001.00003.0301.059793509474DeutschlandÜbrigesEuropaWeitereEU-LänderAmerikaAsienAndereRegionen20Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzderSalzgitterAGnachRegionindenJahren2022und2023.Rund1,1MilliardenEurodesUmsatzesimJahre2023machtedieSalzgitterAGinAmerika.DieSalzgitterAGkonnteimJahr2023einenGesamtumsatzvonrund10,8MilliardenEuroerzielen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGUmsatz¹derSalzgitterAGnachUnternehmensbereichindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-UmsatznachUnternehmensbereich2023UmsatzinMillionenEuro202320222.00005001.0001.5002.5003.0003.5004.0004.5005.0003.528StahlerzeugungHandel4.2633.3134.5812.1272.106Stahlverarbeitung1.647Technologie1.430176174IndustrielleBeteiligungen/Konsolidierung21Beschreibung:DieStatistikbildetdenUmsatzderSalzgitterAGnachUnternehmensbereichindenJahren2022und2023ab.ImJahr2023erzieltederdeutscheStahlkonzernimSegmentStahlverarbeitungeinenUmsatzinHöhevonetwa2,1MilliardenEuro.

MehrHinweis(e):Weltweit;¹Außenumsatz.Quelle(n):SalzgitterAGUmsatz¹derSalzgitterAGnachProduktgruppenindenJahren2022und2023(inMillionenEuro)SalzgitterAG-UmsatznachProduktgruppen2023202220236.0005.116,15.0004.0003.0002.0001.00004.646,91.879,71.805,51.634,31.594,61.402,41.204,51.132,71.145,1954,2827,8FlachstahlRohreAbfüll-undVerpackungsanlagenGrobblechProfilstahlSonstige22Beschreibung:DieStatistikbildetdenUmsatzderSalzgitterAGnachProduktgruppeindenJahren2022und2023ab.ImJahr2023erzieltederdeutscheStahlkonzernrund4,6MilliardenEuroUmsatzmitFlachstahlerzeugnissen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGAnzahlderMitarbeiter¹derSalzgitterAGnachRegionweltweitindenJahren2022und2023SalzgitterAG-MitarbeiteranzahlnachRegionen20232022202320.00018.59718.14218.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.00001.9041.8571.5921.671812817172196DeutschlandÜbrigesEuropaAmerikaAsienAndere23Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderMitarbeiterderSalzgitterAGnachRegionindenJahren2022und2023.DerdeutscheStahlkonzernmitSitzinSalzgitterbeschäftigteimJahr2023rund817MitarbeiterinAsien.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SalzgitterAGKAPITEL

04SalzgitterAGimVergleichGrößteStahlproduzentenweltweitnachProduktionsmengeimJahr2022(inMillionenTonnen)Stahl-GrößteProduzentenweltweitnachProduktionsmenge2022StahlproduktioninMillionenTonnen2022

2021400206080100120140131,84ChinaBaowuGroup(China)ArcelorMittal(Luxemburg)AnsteelGroup(China)119,9568,8979,2655,6555,6544,3749,46NipponSteel&SumitomoMetalCorporation(Japan)ShagangGroup(China)41,4544,2341HBISGroup(China)41,6438,6442,96POSCO(Südkorea)36,56JianlongGroup(China)ShougangGroup(China)TataSteelGroup(Indien)ShandongSteelGroup(China)DelongSteelGroup(China)36,7133,8235,4330,1830,5929,4228,2527,927,8225Beschreibung:ImJahr2022produziertederluxemburgischeStahlherstellerArcelorMittalknapp69MillionenTonnenRohstahl.Erwardamit,nachderChinaBaowuGroupderzweitgrößteStahlproduzentweltweit.MitAusnahmedesKonzernsArcelorMittalundwenigenanderenUnternehmenhabendiegrößtenStahlproduzentenüberwiegendihrenSitzinAsien–dort,woaktuellauchammeistenRohstahlerzeugtwird.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):WorldSteelAssociationGrößteRohstahlproduzenteninDeutschlandnachProduktionsmengeimJahr2022(inMillionenTonnen)Stahlindustrie-GrößteProduzenteninDeutschlandnachProduktionsmenge2022ProduktioninMillionenTonnen024681012ThyssenkruppSteelEuropeArcelorMittalDeutschlandSalzgitterAG116,96,113,85HüttenwerkeKruppMannesmannGmbH(HKM)AGderDillingerHüttenwerkeSaarstahlAG2,32,262RIVAStahlGmbHBadischeStahlwerke(BSW)GeorgsmarienhütteGmbHLech-StahlwerkeGmbHBenteler1,881,30,910,626Beschreibung:ImJahr2022produziertedieSaarstahlAGrund2,3MillionenTonnenRohstahl.DiegrößteMengeanStahlproduzierteimgenanntenJahrthyssenkruppSteelEuropemitetwa11MillionenTonnenRohstahl.EtwasmehralsdieHälftedesStahlswirdweltweitimBauwesensowieinderInfrastrukturgebraucht.MehrHinweis(e):Deutschland;2022Quelle(n):BGRGrößteStahlherstellerderWeltnachMarktkapitalisierungimJahr2024(inMilliardenUS-Dollar;Stand:28.März)GrößteStahlherstellerderWeltnachMarktkapitalisierung2024MarktkapitalisierunginMilliardenUS-Dollar0510152025303540455055NucorPOSCOJSWSteel47,6524,3224,25TataSteel23,34SteelDynamicsTenarisArcelorMittalNipponSteelRelianceSteel&AluminumSeverstal23,2422,8722,622,0719,3416,81NovolipetskSteelChinaSteelCleveland-Cliffs14,311,3711,0227Beschreibung:DerUS-amerikanischeStahlherstellerNucorunddersüdkoreanischeKonzernPOSCOsindgemäßihrerMarktkapitalisierungdiegrößtenundimMärz2024gleichsamwertvollstenStahlproduzentenderWelt.DasindischeUnternehmenTataSteelwiesam28.März2024eineMarktkapitalisierungvonrund23,3MilliardenUS-DollaraufundbelegtehinterJSWSteel-ebenfallsausIndien-denviertenPlatzimRankingdergrößtenStahlherstellermitderhöchstenMarktkapitalisierung.MehrHinweis(e):Weltweit;Stand:28.März2024;börsennotierteUnternehmenQuelle(n):CompaniesMarketCMarktkapitalisierungderSDAX-UnternehmeninDeutschland(Stand:September2023;inMillionenEuro)MarktkapitalisierungderSDAX-UnternehmeninDeutschland2023MarktkapitalisierunginMillionenEuro01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.00010.000TratonDt.Wohnen9.3559.169DWSGroup6.500FielmannGroupAG1&13.4942.8212.817SüdzuckerSuse2.660VerbioVereinigteBioenergieMetroSt2.5992.538DermapharmHoldingSiltronicAroundtownSACompuGroupMedical2.2542.2102