管理信息化CRM客户关系项目CRM需求分析整合版

需求分析整合版2.功能模块ID时，验账号提示误，仍显示当前页面用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,登录,经理,登录,老板,登录Y用户名,Y,用户名,密码,Y,密码,性别,Y,性别,选择项出生日期,N,生日,选择项入职日期,N,入职日期,选择项状态,Y,状态,选择项，在职/离职/试用期备注,N,备注,角色,Y,角色,选择项，角色表,，添加完之后，可以查询、查看详细、编辑、删除,个人,修改密码触发条件,用户点击“个人设置”,,作日志工作台就是一个得力的秘书、可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重点。主要功能包括：1.菜单2.快速添加客户3.销售情况4.7日内的日程5.待办任务6.内部公告7.客户投诉8.销售漏斗特点是可以同时新建企业客户和建立联系人信息。录入信息较为容易。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理1.主菜单名,该登录用户角色的主菜单名,从数据库中获取该用户角色的主权限菜单名。点击该主菜单名则打开子级菜单。后置条件,根据各个菜单进行不同的操作。缺点：不如正常新建客户所记录的信息详细。多数用于刚接触客户时，客户资料有限的情况。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理,客户,新增触发条件,工作台点击“快速新建客户”流,后置条件,提示成功，可以通过检索方式验证。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理,客户,新增触发条件,工作台点击“快速新建客户”击查询跳转客户的客服查询页面后置条件,提示成功，可以通过检索方式验证。的反应出来。辅助您从宏观把握全局。(采用柱状图显示方式)不需要具体数字的显示，只有把鼠标移上去才能看到每月目标值和完成值。这样设计是因为大家的销售目标大多情况下是互相保密的。查看自己的销售情况。字显示，显示总的销售情况。可以点击“查看个人”查看个人的销售情况。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理Y户id,时直接显示详细数据。有时直接显示详细数据。有时直接显示详细数据。2.查询出最近的销售情况跟单方式：一个一个具体的销售行为。销售行为分为：电话、邮件、在线方式、商务约见、客户会议等种类。这些具体的行为，都是通过待办任务和日程来安排管理。日程来安排未来事项。不需要确认，过期就结束提醒。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理触发条件,在工作台的日程提醒模块日程，在客户视图，销售机会中可以直接查询于该客户的相关日程。Y户id,程主题,,2.客户,与那个客户相关。,浏览客户，查出客户的信息。可以信息。可以3.联系人,与那个联系人相关,,选择项。8.创建人,创建的人员,默认为当前操作员,基本事件流,1.进到工作台自动查询出个人的日程提醒用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理,客户,新增触发条件,工作台点击“快速新建客户”流,后置条件,提示成功，可以通过检索方式验证。待办任务：特点：必须经过人工确认任务结束、才能消除提醒。在工作台的提醒，又根据任务完成期限，分为：七日内、七日后、无日期和超期。有利于我们对未来事务的整体安排。任务的小图标代表的含义：。新建任务：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理模块中新建任务登录用户,Y,当前登录用户id,主题,待办任务主题,2.客户,与那个客户相关。,浏览客户，查出客户的信息。可以3.联系人,与那个联系人相关,选择项。,高中6.执行人,把任务交予的人员。,选择项。可以选择单个用户，也可以选择多个用户。7.任务状态,未结束、8.行动描述,任务的详细安排,认为当前操作员天之内提醒)务：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理模块中新建任务作台界面，2.点击添加，跳转到添加待办任务页面进行添加后置条件,任务出现在待办任务模块列表中。部公告。告：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理1.标题,Y,内部公告的标题,2.置顶,,是3.分类,,重要的程度4.发布人,Y,发布该公告的人员,默认为当前用户。5.发布日期,Y,发布该公告的日期,默认为系统当前日期，格式为：6.接收人,,接收该公告的人员,缺省为所有用户，选择项7.内容,,该公告的内容,事件流,在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击新建“内部公告”后置条件,发布后，接收人就会及时收到该公告信息。修改内部公告：用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理1.标题,Y,内部公告的标题,2.置顶,,是3.分类,,重要的程度,选择项4.修改人,Y,发布该公告的人员,默认为当前用户。5.修改日期,Y,发布该公告的日期,默认为系统当前日期，格式为：6.接收人,,接收该公告的人员,缺省为所有用户，选择项7.内容,,该公告的内容,3、基本事件流,在主菜单“工作台”中选择“内部公告”，点击修改“内部公告”后置条件,发布后，接收人就会及时收到该公告信息。部公告：1.状态,Y,该公告存在的状态是否,删除一般为“否”1.内部公告列表,Y,该层的ID,页面上内部公告层的ID。在内部公告的全部列表中，接收人字段，灰色表示该用户看过内部公告。黑色表示内有看过该公告。用例版本,1.0优先级,5老板、,销售员,处理,经理,处理,老板,处理用例版本,1.0优先级,5,业务员,查看销售机会视图,老板,查看销售机会视图触发条件,在销售机会页面点击“视图”业务员,Y,,默认为当前登录人阶段,Y,该销售机会的阶段包括初期沟通、立项评估、、方案制定、竞争、商务谈判、销售机会总数量,Y,,即该业务员所有的有效的销售机会每个阶段销售机会数量,Y,,销售机会占有率,Y,,每个阶段销售机会数量/销售机会总数量1.基本事件流,在销售机会页面点击“销售漏斗”销售机会主要管理销售过程中的售前部分，或者说从一个销售机会的确立到合同签订之间的过程的管理。售机会的全面管理，可以快速提高销售业绩。有很多不同的名称，常用的名称有商机管理和销售漏斗管理。需求销售机会最大的功能就是为了提高企业的经济效益，围这目的，其所有的功能都是为了用户的利益最大化，和销售漏斗，销售数据图等……..之，销售机会就是为了企业的经济效益而产生的一个特定的东西。求用列图求用例版本,1.0,销售业务员,处理,老板,处理、管理机会主题,Y,不能存在相同主题,客户,Y,销售机会对应的客户；可以手动填写,客户联系人,N,联系人是能够方便找到客户的很重要的环节，当然这只是个可选项,客户类型,Y,潜在客户,负责人,Y,由本人负责,预计签单日期,Y,,预期金额,N,,阶段,Y,销售的5个阶段,状态,Y,填如跟踪、成功、失败、搁置、失效等,1.基本事件流,进入销售机会管理界面，通过在列表中可以看到自己所属的一些销售机会信息。2.可以对自己的销售机会进行修改，删除(只有boss才能真正删除信息)，新建；3.可以通过机会主题进行对信息的快速查询，也支持高级查询；4.可以点击销售机会视图，查看详细销售机会信息，包括销售机会基本信息、机会的跟踪(日程、待办事1.新建销售机会信息a)销售人员点击“新建销售机会”。b)输入新建销售机会信息。c)确定后置条件,添加或修改的销售机会的信息成功，可以对销售机会进行操作。信息进行查看，添加，修改，删除用例版本,1.0,销售业务员,修改，关联客户信息，销售机会,销售经理,修改，关联客户信息，销售机会,老板,操作特权机会主题,Y,不能存在相同主题,客户,Y,销售机会对应的客户；可以手动填写,客户联系人,N,联系人是能够方便找到客户的很重要的环节，当然这只是个可选项,客户类型,Y,潜在客户,负责人,Y,由本人负责,预计签单日期,Y,,预期金额,N,,阶段,Y,销售的5个阶段,状态,Y,填如跟踪、成功、失败、搁置、失效等,销售机会管理界面，通过在列表中可以看到自己所属的一些销售机会信息。3、可以点击销售机会视图，查看详细销售机会信息，包括销售机会基本信息、机会的跟踪(日程、待办事、历史报价、解决方案、竞争对手。a)bc)改”。修改事务的基本信息。后置条件,添加或修改的销售机会的信息成功，可以对销售机会进行操作。在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行修改。用例版本,1.0,销售业务员,删除(信息收集到回收站，可以恢复)，关联客户信息，销售机会,销售经理,删除(信息收集到回收站，可以恢复)，关联客户信息，销售机会,老板,最终删除信息的特权2.进入视图界面3.点击删除按钮(删除了视图信息)4.要删除销售机会直接点击每行后面的操作按钮即可D删除操作”所选择的销售机会。弹出对话框“确定要删除该信息？”后置条件,删除销售机会的信息成功。业务规则,在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行删除(修改状态)用例版本,1.0,销售业务员,检索，关联客户信息，销售机会,销售经理,检索，关联客户信息，销售机会,老板,操作特权,可以通过输入机会主题进行快速查询，的信息销售人员点击销售机会。机会的全部信息。在此模块中销售人员只能对自己所属的销售机会信息进行查看。类：产品分类是产品表里面的一个字段的外键，也就是一个产品的类型表，包含两个字段，产品类型编号(主键)、产品类型名称。用例版本,1.0优先级,5,销售员,,销售经理,,Boss,以进行高级查询用例版本,1.0优先级,5,Boss,添加,销售经理,添加1.产品编号,Y,产品的序列号,自动生成，唯一2.产品名称,Y,产品的名字,3.分类,Y,产品的类型,产品分类只能选，不能填的,是外键4.型号,Y,产品的型号,唯一5.市场价,,,大于等于06.成本价,Y,,大于等于07.产品说明,,介绍产品，产品的详细分析,8.常见问题,,这个产品常出现的一些问题,9.数量,Y,也就是产品的单位数量,默认为110.状态,Y,0(不可用)1(可用),默认为1(可用)11.备注,,,a)点击“添加产品”项进入“添加产品”界面，点击“产品分类右边的查询”，b击根据条件查询的按钮，查询出根据条件的信息c)在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面新增、修改或删除产品成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。用例版本,1.0优先级,5,Boss,修改,销售经理,修改1.产品编号,Y,产品的序列号,自动生成，唯一2.产品名称,Y,产品的名字,3.分类,Y,产品的类型,产品分类只能选，不能填的,是外键4.型号,Y,产品的型号,唯一5.市场价,,,大于等于06.成本价,Y,,大于等于07.产品说明,,介绍产品，产品的详细分析,8.常见问题,,这个产品常出现的一些问题,9.数量,Y,也就是产品的单位数量,默认为110.状态,Y,0(不可用)1(可用),默认为1(可用)11.备注,,,a)点击“修改产品”项进入“修改产品”界面，点击“产品分类右边的查询”，b击根据条件查询的按钮，查询出根据条件的信息c)在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面修改产品成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。用例版本,1.0优先级,5,Boss,删除(彻底删除),销售经理,删除(到回收站)可以到回收站中把它恢复站中看不到删除产品成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。用例版本,1.0优先级,5,所有者,日志内容,Y,谁(增删改)了哪一张表的数据,操作人员,Y,缺省为登录人员,内容,,看生成订单。用列表：新增订单流程图：用例版本,1.0优先级,5,,,,订单id,y,,精确查找，手动输入，订单主题,y,,模糊查询，手动输入，订单状态,y,执行中退货情况,Y,有退货y最晚发货日期的30天内,单击链接查询未尽发货,y,货物未全部发出,单击链接查询订单id,y,,订单主题,y,,提供链接到订单详细页分类,y,,对应客户,Y,,提供链接到客户信息总金额,y,,金额显示为￥--回款金额,,,金额显示为￥--发货,Y,需发货退货,,有退货状态,,执行中，操作,,编辑,面提供各种查询条件带时间单详情,,新增订单：用例版本,1.0优先级,5,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查询,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询前置条件,已登录到系统平台，并且改删自己的订单，查询也就是只能查询自己和自己的下级(销售经理)输出,输出项(订单号，订单主题，对应客户，总金额，回款金额，产生日期，执行状态)鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色(选中行变色)1.订单号,Y,订单的序列号,手动录入，对订单的唯一标识2.订单主题,Y,订单的简介,3.对应客户,Y,,通过查询已有客户或手动录入4.对应机会,,,可以选择新增是自动选上客户的机会5.付款方式,Y,网银，邮政汇款等主流付款方式,页面给出几种选择6.总金额,Y,订单的总金额,不能填写，根据订单里的产品，自动，如果收到 (总金额，发货金额，回款金额，退货金额，未发货金额，未回款金额，未发货金额),可以为回负数即倒备注上提示8.产生日期,Y,订单的产生日期,默认为当前日期，没有时间9.最晚发货,Y,最迟的发货时间,对该订单的最后发货日期进行定位10.订单状态,Y,0(不可用)1(可用),默认为1(可用)11.执行状态,Y,订单现在是什么样的状态,1.执行中2.完成3.意外终止12.备注,,什么样的都可以些在备注上,13.毛利,,(产品销售价-产品成本价)*销售数量,a)点击“新增订单”项进入“新增订单”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单主题、订单号查询出匹配条件的信息c)在产品显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在产品显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面e收站，JBOSSf)可以查询出的信息直接放入，不能查询出的信息，手动录入g)所有非空内容全部录入完毕，方能执行添加(新增订单)删除的数据可以从回收站中恢复。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面删除:除订单的所有信息货：点击发货，可以直接发货,不需要审批，进入发货页面。后置条件,新增、修改或删除订单机会成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。特殊需求,如果是外币，就要在备注上提示(本系统已人民币为主流消费币种)这里要有个订单明细表。来管理客户要购买的产品清单，在订单中，服务于订单。,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询入订单明细页面Y产品的唯一标识Y买产品的数量,数量只能为正整数4.未交付数量,,未交产品的数量,未交产品的数量不能大于总数量5.单价,Y,产品的单价,如果为外币，就要在备注中提示6.折扣,Y,产品的折扣价,通过折扣计算最后的金额7.总价,,总金额,如果为外币，就要在备注中提示8.对应订单号,Y,关联订单,对应到相应的的订单号9.备注,,任何说明均可在备注中书写,鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色(选中行变色)数据过多时，采用分页(每页10条)流,用户进入“订单”页面：a)添加完订单后方能编辑订单明细c)也可以从查询订单中链接进入编辑订单的明细b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面新增、修改，订单详细成功，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。订单>出货单(多次出货)>回款(多次回)>退货(多次退)款记录就是用于管理回款。,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查的回款记录,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询的回款记录款日期、已开发票2.订单,Y,客户对应的订单,3.期次,Y,回款期次,4.回款金额,Y,回款金额,如果是外币，在备注中提示5.回款日期,Y,收回款项的日期,6.已开发票,Y,此笔回款是否已经开了发票,7.付款方式,Y,,1.支票2.现金3.邮政汇款4.电汇6.老板的账户8.备注,,,是外币，就要提示鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色(选中行变色)流,用户进入“回款记录”页面：b)点击“新增回款单”项进入“新增回款”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单、日期查询出跟c)在回款记录显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在回款记录显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面e)在回款记录显示的表里有个“删除”按钮，点击删除，此条回款记录就放入回收站。户才可以操作b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面如果在想回复原来删除的数据，可以通过回收站回复数据，但注意：可以清空回收站里的数据据，那么删除的这些数据就永远无法恢复了找不回了。新增、修改计划回款成功后，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。业务规则,客户可以回款，但不可以操作回款记录，所有角色都可以操作产品，只是操作回发货单是在订单发货过程中自动建立的，不能在列表中直接新建。并根据订单明细生成发货明细。信息次一次的发货单，修改里面的数量。主要参与者,销售员、销售经理(可以派发销售员发货，也可以自己发货)、老板(派发),销售员,添加，修改，删除(撤销)，查的发货单,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询的发货单,老板,一般都是派发出去1.发货单号,Y,对发货单的唯一标识,可以是自动生成，有规则的标识列Y对应的客户,就是订单里的客户3.电话,Y,,可以填，也可以根据客户信息4.地址,Y,发货的地址,可以填，也可以根据客户信息5.单个成本,Y,成本价,如果为外币要在备注里提示6.邮编,Y,邮政编码,可以填，也可以根据客户信息7.发货方式,Y,,邮寄8.费用,,不同邮寄方式的费用不等,9.发货日期,,,如果没填，就默认为当前日期10.备注,,有什么需要提示，备注的都可以写上,人默认为对应的12.数量,Y,交付的数量,14.产品名称,Y,根据订单对应的产品,鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色(选中行变色)流,用户进入“订单记录”页面：c)点击“发货”项进入“发货”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单、日期查询出跟c)在回款记录显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在回款记录显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面此条回款记录就放入回收站。户才可以操作b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面如果在想回复原来删除的数据，可以通过回收站回复数据，但注意：可以清空回收站里的数据据，那么删除的这些数据就永远无法恢复了找不回了。新增、修改计划回款成功后，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。色都可以操作发货，只不过有些角色一般都是派发出去，直接填写收货人或地址您选择了：如果您选择“更新客户/联系人”选项，则系统会执行如下操作：1.如果是选择的已有联系人，且联系人的电话、移动电话、地址、邮2.如果是选择的客户单位地址，且地址和邮编有修改，则保存发货单入客户基本信息3.也就是说，如果客户和联系人信息较全，填写发货单基本信息时可用例版本,1.0优先级,5,,,,2.客户id,Y,当前订单提供,订单的客户3.订单id,Y,当前订单提供,对应的订单，显示订单的主题4.仓库,Y,,选填5.经手人,Y,,默认当前登录用户6.备注,N,,7.Id,,,自动获得8状态,Y,未出库9.填单日期,Y,,默认当前系统时间10.执行人,N,,功或失败，,1)新建功能:a)点击“视图”，进入“订单详细”点击生成出库单，“出库单”点击保存量,,用例版本,1.0优先级,5,,,,1.标题,Y,,2.仓库,Y,,,N,,,量,,用例版本,1.0优先级,5,,,,1.标题,,,2.客户,,,3.订单主题,,,4.仓库,,,5.经手人,,,6.Id,,,7.状态,,未出库8.填单日期,,,9．执行人,,,1.标题,Y,,2.客户,Y,,3.订单主题,Y,,4.仓库,Y,,5.经手人,Y,,6.备注,N,,7.Id,,,8状态,Y,未出库9.填单日期,Y,,备注,表格显示,单分页(每页10条),,用例版本,1.0优先级,5,,,,Id,,,刷新显示所有出库单，分页(每页10条),1)新建功能:a)点击“出库单”，进入“出库单详细”点击操作该用例后所进入的页面“出库单页面”,,用例版本,1.0优先级,5,,,,n细产品规格3型号,N,,订单明细产品型号Y单明细产品单价6.备注,N,,8id,Y,未执行9出库单id,Y,,关联出库单10金额,Y,,,基本事件流,“出库单”出库明细视图中点击“编辑明细”,,用例版本,1.0优先级,5,,,,n细产品规格3型号,N,,订单明细产品型号Y单明细产品单价6.备注,N,,8id,Y,未执行9出库单id,Y,,关联出库单10金额,Y,,,1)新建功能:a)点击“视图”，进入“订单详细”点击“出库”进入“选择仓库”界面，点击下一步生成出库单，“出库单页”点击“保存”也可分批出库，操作该用例后所进入的页面“发货单”,,一个退货单多次入库或多笔退款的情况。主要参与者,销售员、销售经理(可以派发销售员发货，也可以自己发货)、客户,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查的退货单,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询的退货单,客户,客户申请退货，要与销售员协商1.退货单号,Y,,Y,该订单对应的客户,就是订单里的客户Y,根据客户信息自动注入4退货主题,Y,订单里的对应的订单主题,如果没有根据客户信息自动注入，5.经办人,,,6.退货时间,,邮政编码,默认为当前时间7.应退款,Y,应该退款多少,如果是外币，就要在备注上提示9.退入仓库,Y,退入对应的仓库,10.状态,Y,退货单的可用性,可用(默认可用)11.入款状态,Y,,已入款未入款(默认)12.退款状态,Y,退货字段反应退货明细产品的入库情况,待入库(默认)13.备注,,有什么需要提示，备注的都可以写上,鼠标放在哪行，哪行就一行都选中，并且变色(选中行变色)流,用户进入“订单记录”页面：d)点击“办理退货”项进入“退货”界面b击根据条件查询的按钮，可以根据订单、日期查询出跟c)在退款记录显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在退款记录显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面此条回款记录就放入回收站。户才可以操作b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面如果在想回复原来删除的数据，可以通过回收站回复数据，但注意：可以清空回收站里的数据据，那么删除的这些数据就永远无法恢复了找不回了。后置条件,退货成功，如果生成了退货单，这个订单的明细页面的背景颜色调为红色，突出新增、修改计划退货成功后，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。色都可以操作退款货，只不过有些角色一般都是派发出去，：主要参与者,销售员、销售经理(可以派发销售员发货，也可以自己发货)、客户,销售员,添加，修改，删除(撤销)，查的退货单,销售经理,添加，修改，删除(撤销)，查询的退货单,客户,客户申请退货，要与销售员协商这里的退货明细是自动从订单明细中读取全部的数据。以填写退货原因和备注。1.产品名称,Y,,Y品的数量,数量只能为正整数3.单价,Y,产品的单价,如果为外币，就要在备注中提示4.总金额,Y,订单里的对应的订单主题,如果没有根据客户信息自动注入，5.退货原因,,,6.备注,,有什么需要提示，备注的都可以写上,流,用户进入“办理退货”页面：e)点击“编辑退货明细”项进入“退货明细”界面c)在退货明细显示的表里有个“详细”按钮，点击进入详细信息页面d)在退货明细显示的表里有个“编辑”按钮，点击进入修改页面此条回款记录就放入回收站。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面新增、修改计划退货成功后，可以通过检索(页面查询)的方式可以验证。色都可以操作退款货，只不过有些角色一般都是派发出去，用例版本,1.0优先级,5,,,,1.主题,Y,,手动输入2.退货id,Y,,后台程序自动生成。3.对应客户,Y,,当前订单的客户4.订单id,y,,当前订单id5.经办人,Y,,默认当前用户6.已退款,N,,关联退款记录7.应退款,Y,,8.退入仓库,N,,选填9.状态,N,执行中11.入库状态,n,,12.退货明细,Y,,关联退货明细表13.退货日期,,,默认当前日期，不带时间14.备注,N,,显示保存后的信息(主题，对应客户，订单编号，经办人，已退款，应退款，状态，退货日,写信息，保存总发货数量,,,用例版本,1.0优先级,5,,,,3.型号,N,,6.退货数量,Y,手动输入,根据订单数量退货7.退货金额,Y,,9.备注,N,,显示编辑退货单明细信息(产品名称，单位，退货单价，退货数量，退货金额，退货原因，,总发货数量,,用例版本,1.0优先级,5,,,,触发条件,从哪些模块进来(决定页面布局)1.主题,Y,,2.经办人,Y,,3.应退款,Y,,4.退入仓库,,,选填5.退货日期,,,6.状态,,,,写信息，保存,,,用例版本,1.0优先级,5,,,,发货单id,Y,,,基本事件流,订单视图，订单详细页，退货单操作区，点击“删除”单中看不到该退货单,,退货单可以自动结束，也可以强制结束。退货”按钮。等特殊情况时，可人工结束本次退货。结束的条件包括：1.退货产品全部入库2.退款金额大于或等于应退款单时：如果退货产品里有计算库存的产品，则退货产品部分入库或全部入2.生成入库单，库管未确认入库时，不能结束。3.不管是否已经退款，均可结束。用例版本,1.0优先级,5,业务员,对退货退款的记录,销售经理,对退货退款的记录1.退款记录编号,Y,程序自动生成,2.退货单编号,Y,对应的退货单编号,3.退款金额,Y,单笔退款金额,必须为负数4．退款日期,Y,,默认当前日期，不能带时间5.退款经办人,Y,默认当前登录用户,显示保存后的信息(退款记录编号，退款单编号，退款金额，退款日期，退款经办人，操作录入相关信息(关联信息)退货单下可能有多笔退款记录，记录过多分页显示(每页10条)录1.新增报价、联系方明、备注用例版本,1.0优先级,5,业务员,对销售机会进行跟踪、报价,,价单1.主题,Y,报价单相应主题,由用户输入2.是否转成订单,,是否将该报价单转成订单,可以将该报价转成订单可根据名称、编号**查询，调用客户的查询页面查询。Y期,默认当前时间5.报价,,该报价单的报价,报价由报价明细直接算出6.销售机会,,该报价单所对应的销售机会,关联销售机会，下拉框7.明细,,该报价单明细,保存后方可编辑明细8.接收人,,该客户的联系人,由用户选择，下拉框9.报价人,,该报价单的负责人-业务员,由用户选择，下拉框，10.联系方式(接收人),,该客户的联系人的联系方式,由用户输入系方式,由用户输入由用户输入入,,,,,,1)新建功能:a)点击“销售机会视图”项或“客户视图”或“报价列表”项进入“报价单”界面，点击“新建”b出“新增”事务窗口c)输入报价单信息(主题、客户、日期、报价等)。d)校验输入信息e)添加信息完成后，点击保存即完成2.编辑报价、联系方明、备注用例版本,1.0优先级,5,业务员,对报价进行编辑,,价单1.主题,Y,报价单相应主题,由用户进行编辑2.是否转成订单,,是否将该报价单转成订单,可以将该报价转成订单3.客户,,,客户不能编辑5.报价,,该报价单的报价,报价由报价明细直接算出6.销售机会,,该报价单所对应的销售机会,关联销售机会进行编辑7.明细,,该报价单明细,显示该报价单明细产品名称、产品单价、数量、8.接收人(接收人),,该客户的联系人的联系方式,进行编辑9.报价人,,报价单负责人的联系方式,进行编辑10.联系方式,,怎么支付提出的报价,进行编辑11.报价人联系方式,,如何付款,进行编辑编辑13.付款说明,,该客户的联系人的联系方式,进行编辑,进行编辑15.备注,,,进行编辑,,,,,,1)编辑功能:a)点击“报价记录”项进入“报价单”界面，点击“编辑”b出“编辑”事务窗口c)编辑您需要修改的信息项d)校验输入信息e)编辑信息完成后，点击保存即完成3.编辑明细金额用例版本,1.0优先级,5,业务员,对报价明细进行编辑,,价单5.产品单价,,所对应产品的单价,关联产品6.数量,,所对应产品数量,用户输入7.折扣,,所对应产品折扣,8.报价金额,,所对应产品报价金额,,1)编辑功能:a)点击“客户视图、销售机会视图、报价单”项进入“报价记录”界面，点击“编辑明细”b出“编辑明细”事务窗口c)编辑您需要修改的信息项d)校验输入信息e)编辑信息完成后，点击保存即完成4.删除报价用例版本,1.0优先级,5,业务员,对报价进行删除,,价单d1.报价单,,要删除的报价单,,1)功能:a)点击“报价单”项进入“报价记录”界面，点击“删除”按钮b出删除确认提示框c)点击“确认”进行删除，删除成功后该报价记录没有(逻辑删除)删除删除数据为逻辑删除，删除后放入回收站(逻辑删除)，能够恢复5.报价单转成订单用例版本,1.0优先级,5,业务员,报价单转成订单,,价单1.报价单主题,Y,报价单相应主题,由该报价单生成Y,关联客户，由该报价单生成3.报价总金额,,该报价单的报价总金额,报价由报价明细直接算出，4.销售机会,,该报价单所对应的销售机会,关联销售机会，由该报价单生成5.报价单明细报价金额,,所对应产品报价金额,1.报价单主题,Y,报价单相应主题,由该报价单生成Y,关联客户，由该报价单生成3.报价总金额,,该报价单的报价总金额,报价由报价明细直接算出，4.销售机会,,该报价单所对应的销售机会,关联销售机会，由该报价单生成5.报价单明细报价金额,,所对应产品报价金额,1)功能:a)点击“客户视图”、“销售机会视图”中的“历史报价”项，点击“转成订单”b出确认生成订单提示框c)点击“确定”，将报价单的相关信息转给订单(如：报价单主题、客户、报价总金额、销售机会、报价明细(品名、型号、规格、单位、产品单价、数量、折扣、报价金额))，d)弹出“已经由报价单生成订单，请补充订单的订单号等数据”e)点击“确定”，进入新订单界面，f)在订单页面，点击“保存”完成生成订单6.查看明细用例版本,1.0优先级,5,业务员,查看报价明细,,1.报价单,,该报价单,1.主题,Y,报价单相应主题,2.是否转成订单,,是否将该报价单转成订单,可以将该报价转成订单可根据名称、编号**查询，调用客户的查询页面查询。Y期,默认当前时间5.报价,,该报价单的报价,报价由报价明细直接算出6.销售机会,,该报价单所对应的销售机会,关联销售机会7.明细,,该报价单明细,保存后方可编辑明细8.接收人,,该客户的联系人,9.报价人,,该报价单的负责人,10.联系方式(接收人),,该客户的联系人的联系方式,11.报价人联系方式,,报价单负责人的联系方式,12.交付说明,,怎么支付提出的报价,13.付款说明,,如何付款,15.备注,,,,,,,,,5.产品单价,,所对应产品的单价,关联产品6.数量,,所对应产品数量,用户输入7.折扣,,所对应产品折扣,8.报价金额,,所对应产品报价金额,1)编辑功能:a)点击“客户视图、销售机会视图、报价单”项进入“报价记录”界面，点击“查看明细”b出“查看明细”事务窗口c)显示查询的该报价单的详细信息项7.报价查询用例名称,报价查询(分为普通查询和高级查询)用例版本,1.0优先级,5,业务员,报价查询,,到高级查询主题,,报价单的主题,输入报价主题进行模糊查询ID,,报价单id,输入id进行查询报价单总金额,,报价单的总金额,报价人,,该报价单的负责人,选择报价人进行查询,,,,,,1.id,,报价单id,2.主题,,报价单相应主题,提供链接Y认当前时间4.销售机会,,该报价单所对应的销售机会,关联销售机会6.报价,,该报价单的报价,报价由报价明细直接算出7.接收人,,该报价客户的联系人,8.报价人,,该报价的负责人,9.操作,,编辑1)普通查询功能:a)用户在“报价单”页面，选择普通查询b入报价单主题进行模糊查询c)点击查询，报价记录显示查询2)高级查询功能:a)用户在“报价单”页面，选择高级查询b)输入高级查询的输入项(如ID、客户、时间间隔等)c)校验输入信息d)点击查询，报价记录显示查询用例版本,1.0优先级,5,老板,新增用户,,Y,由用户输入5.联系电话,Y,用户的联系电话,由用户输入，验证6.E-mail,,用户的邮箱,由用户输入，邮箱验证,,,,,,,基本事件流,用户点击“账户”的“用户管理”项，点击“新建用户”1)新建功能:a)点击“账户”的“用户管理”项，进入用户页面，点击“新建用户”b出“新增用户”事务窗口c)输入用户信息，如用户名、密码等d)校验输入信息e)点击保存即完成新增用户f)新建用户自动增加“销售角色“权限，每个用户至少有一种角色权限“权限，每个用户至少有一种角色权限用例版本,1.0优先级,5,老板,编辑用户个人信息,业务员,编辑用户个人信息4.联系电话,Y,用户的联系电话,由用户输入，验证5.E-mail,,用户的邮箱,由用户输入，邮箱验证,,,,,,,基本事件流,用户点击“账户”的“用户管理”项，点击“编辑用户”1)编辑功能:a)点击“账户”的“用户管理”项，进入用户页面，点击“编辑用户”b出“编辑用户”事务窗口c)输入编辑信息，如用户名、密码等d)校验输入信息e)点击保存即完成编辑用户用例版本,1.0优先级,5,老板,删除用户,,Y,基本事件流,用户点击“账户”的“用户管理”项，点击“删除用户”1)删除功能:a)点击“账户”的“用户管理”项，进入用户页面，点击“删除用户”b出是否删除用户确认提示框c)点击“确定”，即完成删除用户户站，能够恢复用例版本,1.0优先级,5,,Y,1.用户名,Y,用户的名称,3.操作,,操作用户,编辑、删除,,,,,,基本事件流,用户点击“账户”的“用户管理”项，进入“用户角色权限”1)功能:a)点击“账户”的“用户管理”项，进入“用户角色权限”b)显示用户名、用户角色、操作(编辑、删除)用例版本,1.0优先级,5,老板,分配角色,,,1.角色,Y,用户的角色,基本事件流,用户点击“账户”的“用户管理”项，进入“用户角色权限”1)功能:a)点击“账户”的“用户管理”项，进入“用户角色权限”b)点击设置，选择需要设置的用户c)老板将相应角色分配给用户d)点击保存，即完成分配角色用例版本,1.0优先级,5,老板,修改密码,业务员,修改密码1.原密码,Y,用户的原密码,由用户输入2.新密码,Y,用户的新密码,由用户输入3.确认密码,Y,确认新密码,由用户输入,,,,,,,1)功能:a)点击“账户”，点击进入“修改密码”b出修改密码事务窗口c)输入修改密码信息d)校验输入信息f)点击保存即完成修改密码2.1新增角色用例版本,1.0优先级,5,老板,新增角色,,1.角色id,Y,用户的角色id,序列，不需手动输入Y色名称,由用户输入,,,,基本事件流,用户点击“账户”的“角色管理”项，点击“新建角色”1)新建功能:a)点击“账户”的“用户管理”项，进入用户角色页面，点击“新建角色”b出“新增角色”事务窗口c)输入角色信息，如角色名等d)校验输入信息e)点击保存即完成新增角色2.2显示角色用例版本,1.0优先级,5,,1.角色,Y,用户的角色,,2.角色权限说明,,,3.操作,,查看,,,基本事件流,用户点击“账户”的“角色管理”项，进入“用户角色权限”1)功能:a)点击“账户”的“角色管理”项，进入“用户角色权限”b)显示用户角色、权限说明、操作(查看、设置)2.3分配权限用例版本,1.0优先级,5,老板,分配权限,,1.角色,Y,要分配权限的角色,,1.权限,Y,用户的权限,基本事件流,用户点击“账户”的“用户管理”项，进入“用户角色权限”1)功能:a)点击“账户”的“用户管理”项，进入“用户角色权限”b)点击授权，选择需要授权的角色c)老板将相应权限分配给角色d)点击保存，即完成分配权限用例版本,1.0优先级,5,,1.角色,Y,用户的角色,,1.权限,Y,用户的权限,基本事件流,用户点击“账户”的“角色管理”项，进入“用户角色权限”，点击“设置”1)功能:a)点击“账户”的“角色管理”项，进入“用户角色权限”，点击“设置”按钮b出角色权限设置事务窗口c)要将该角色权限分配给哪个用户，就勾上哪个用户的复选框d)点击“设置”，完成角色权限设置,,,查询联系人,,,,,,,,客户分类管理就是系统管理员添加修改删除客户分类列表节点,,,,,,,,,客户添加修改删除公司部门(部门员工)库1.4.1新建个人企业客户:用例版本,1.0,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息注客户编号,Y,,自动生成1.名称,必填,企业客户相应的名称,在什么地方可能会用2.客户关系等级,Y,低热、中热、高热,高。低。3.联系人,必填,企业客户联系人,在添加页面添加4.客户种类,Y,潜在客户(计划采购、很感兴趣、等待推进时机)、普通客户(偶尔购买、长期规律购买)、VIP客户(大客户、样板客户、次的客户5.助记名称,N,公司简称,6.创建时间,Y,发现客户的时间,默认当前时间(yyyy-MM-dd)7.客户来源,N,客户是怎么来的,电话来访,客户介绍、互联网。1.4.2编辑企业客户用例版本,1.0,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息，注客户编号,Y,,自动生成,企业客户相应的名称,2.企业客户关系等级,Y,低热、中热、高热,高，低3.企业联系人,必填,企业客户联系人,在添加页面添加，也可在客户视图添加4.企业客户种类,Y,潜在客户(计划采购、很感兴趣、等待推进时机)、普通客户 (偶尔购买、长期规律购买)、VIP客户(大客户、样板客户、次的客户6.客户来源,N,客户是怎么来的,电话来访,客户介绍、互联网。7.客户类型,Y,个人客户或企业客户,1.4.3删除客户,,,,,,,,除,,m后置条件,将操作加入用户操作日志，删除完之后，可以查询、查看详细、编辑、1.4.4客户视图用例版本,1.0,销售员,修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,修改，删除，检索，关联客户信息，输出,,输出项,,描述,备注,,客户名称,,客户信息相应的名称,在什么地方可能会用,,创建日期,,,,,种类,,是什么样的客户,,,发现客户时间,,什么时候发现的,时间类型，年、月、日、默认是当前,,人员规模,,该公司有多少人,,,电话,,,司的网址,,,联系人,,,,,行业,,该公司是什么行业,,,客户投诉,,客户投诉名称,,,销售机会,,报价管理,,,销售费用,,,基本事件流,a)查询:点击视图按钮,查询所有客户的基本信息，如名称、联系人、种类等。查询分为快速查询、高级查询、带条件查询、查询全部。查询全部是:窗体一加载的时候显示出来。带条件查询:根据条件例:按姓查询所有姓谭的,就把所有姓谭的信息查询出来。oq)点击查询全部:把所有的客户信息多显示出来r)点击查询带条件查询，例：把所有北京的所有潜在客户信息查询出来。b)编辑:a)点击相应按钮，进入编辑界面s)删除:e下的客户信息条目下的删除按钮f)点击”删除”则删除相应的客户信息(删除信息进入回收站，手动可恢复)新增、修改或删除客户信息成功，可以通过检索的方式可以验证。业务规则,在此模块中销售人员只能对自己的客户信息进行查询，添加，修改，1.4.5查询客户基本信息到小。用例版本,1.0优先级,5,业务员,查看编辑删除客户信息,主管,查看编辑删除客户信息注客户开始时间,Y,,按时间范围查询截止时间,Y,,输出,对应客户编号客户名称工作电话移动电话种类创建时间联系人所有者(业2..输入名称3..点击“查询“可以切换到高级查询6.查询:高级查询、条件查询、查询全部.查询。想查询什么就查询什么。行查询，例，按姓名、创建时间来进行查询3.查询全部:把所有的联系人资料都显示出来。如果数据多的话可以使用分页进行查询。1.5.1新建联系人用例版本,1.0,5,销售员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,销售经理,添加，修改，删除，检索，关联客户信息，注1.联系人名称,Y,联系人相应的名称,2所属客户,Y,某公司客户,联系人和客户是相连系的。3.性别,Y,是男还是女,4.年龄,Y,年龄,5.部门,Y,属于那个部门,客户所对应的部门7.公司网址,N,,网址是唯一的。不能修改。8.工作电话,Y,电话,10.地址,N,,11.修改时间,N,输入页面不显示,默认为空(当修改时候记录时间)12.照片,N,,13.移动电话,N,,输出,输出“新建联系人成功”或“新建联系人失败”1.5.2查询联系人用例版本,1.0优先级,5,业务员,查看编辑删除联系人信息,主管,查看编辑删除联系人信息注1.联系人名称(姓氏),Y,联系人名称,限制4个字符2.拼音开头字母,Y,联系人查询,限制1-4个字符3.联系人编号,Y,联系人编号查询,Y,输出,对应客户姓名工作电话移动电话类型(主联系人)邮件地址事件流,1点击“联系人”按钮2.输入名称或者拼音开头字母6.查询:高级查询、条件查询、查询全部.件查询，也可选择某个字段进行查询。想查询什么就查询什么。来进行查询用分页进行查询。1.5.3编辑联系人用例版本,1.0优先级,5,业务员,查看编辑删除联系人信息,主管,查看编辑删除联系人信息注1.联系人名称,Y,联系人名称,限制4个字符移动电话,Y,联系人移动电话,性别,Y,联系人性别,邮件地址,Y,联系人邮箱,地址,N,,地址2.可以进行修改联系人的名称工作电话移动电话性别邮件地址6.查询:高级查询、条件查询、查询全部.查询。想查询什么就查询什么。来进行查询用分页进行查询。1.5.4删除联系人用例版本,1.0优先级,5,业务员,查看编辑删除联系人信息,主管,查看编辑删除联系人信息2.可以进行修改联系人的名称工作电话移动电话性别邮件地址6.查询:高级查询、条件查询、查询全部.查询。想查询什么就查询什么。来进行查询用分页进行查询。1.6.1新建日程用例版本,1.0优先级,5,业务员,添加，修改，删除，检索，关联客户信息,主管,添加，修改，删除，检索，关联客户信息注2.客户,Y,,限制1-20个字符3.联系人,Y,,Y时间,6.类型,N,,2.填写日程主题(必填)在新建时没有选择客户，保存后客户位置则无法更改。4.填写日期，和其他项5.点击“保存”1.6.2查看