论工程项目商务标编制重难点及注意事项分析

论工程项目商务标编制重难点及注意事项分析摘要：我国现阶段正处于社会经济高质量发展的关键时期，建筑工程项目投资成为各级政府促进社会发展、拉动经济增长的有效手段，建筑工程项目建设规模、建设体量、建设数量不断增加。招投标工作是建筑工程项目全周期的一个重要环节，而编制完善合理的工程项目投标文件，是施工企业依法合规、保质保量、增效创利地实施建筑工程项目的奠基石和压舱石。受众多因素影响，建筑工程项目投标的竞争日益激烈，中标难度不断增大。为确保投标工作优质高效，需严格按照投标行为规范，标准化、制度化地开展投标文件编制工作。鉴于此，施工企业要在密切关注市场动态变化的通知，严格把控投标文件的编制质量，尤其是针对严格对应打分项的商务标，要知道确保满分的编织要点和应对措施，最大限度提升中标率。关键词：工程项目；投标文件；商务标；编制重难点；注意事1引言建筑工程项目评标过程中，评标专家会根据投标文件内容对招标文件的响情况进行打分评判，最终选择合适的中标企业。因此，投标文件内容不仅反映投标企业的标书编制水平，同时也从侧面展示了投标企业的管理水平，更是投企业能否中标的决定性文件。为了有效提升中标率，投标企业要重视投标文件制工作，一方面要做到技术标施工组织设计的编制内容以及章节划分要与招标件响应性评审标准保持一致，也要根据招标文件的要求、施工图纸以及清单、目特点等，更贴近项目实际情况，具备可实施性；另一方面要做到报价部分不过控制价，即对应业主发布的项目总报价、有效报价、分部分项报价、专业工暂估价、暂列金、安文费、规费和税金等控制价，应保证各部分报价总计均不过控制价；更要充分重视严格对应打分项、体现企业资质、业绩、信誉度的商标。2.工程投标中商务标编制的概念和重要性商务标是投标人提交的证明材料其有资格参加投标和中标后有能力履行合的文件，包括内容有资质证书、安全生产许可证、机构人员、企业业绩、获奖书等。投标中，商务标是准入条件。商务标打分是定量的，必须严格响应招标文件，只要完全响应招标文件才取得对应分数；但也正因为必须严格响应招标文件，任何失误或者错误都会导失分，甚至失标。同时，商务标除了对应投标人须知和评标办法以外，包封、码、签章等也都需要重点关注，不能出任何的纰漏。这些都充分体现了商务标重要性和意义。3.商务标编制重难点分析商务标主要构成如下：①投标资格备案；②近年完成类似业绩；③财务状标；④项目管理机构；⑤信誉（不良行为）；⑥荣誉；⑦标书检查。商务标编人员应按以上要求判断招标文件的资格要素，前提是熟悉了解企业业绩和工程难点分类、项目经理及岗位人员资历等，及时收集更新企业及人员的业绩信息做好维护。本文主要针对投标文件中商务标编制的重难点进行实例分析研究并出相对应的保障措施。3.1投标资格备案现阶段多数建筑工程项目招投标过程中，投标人首先需要在本地的公共服平台和电子招投标交易平台中进行注册，在注册之后才具有参与建筑工程项目标的资格。投标中涉及的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、税等内容，都需要提前备案，这样可以更好地为招标方进行投标资质认定提供利[3。举例来说，湖北地区某项目招标文件要求必须使用本地区诚信库中备案人员。在投标过程中发现一是库内已备案人员不能完全满足招标文件需要，而库内已备案人员证件过期，而重新办理人员备案上传到审核通过至少需要两周上才能审核完成，造成在该项目开标截止时间前未能完成人员备案，无法递交书。在浙江地区某项目投标中，除项目经理需在市级管理平台进行备案外，还须同步到省级平台备案，由于投标选定项目经理只进行了市级平台的备案，造无法勾选项目经理，无法递交标书。针对上述问题，保障措施的重点在于关注各地区招投标交易平台备案的政要求，收集各地区各行业类别在建工程的招标文件进行预分析，及时完善各项案信息并做好备案的维护更新工作，保证企业及人员备案的时效性和有效性。3.2近年完成类似业绩判断投标文件是否能够满足招标放对类似业绩的要求，需要从以下四个方进行确认。一是需要从类似业绩合同签订时间确认，如某年某月某日以来（以同签订时间为准或以竣工验收时间为准）；二是需要从类似业绩造价或规模，择与招标文件中施工内容和控制价相类似业绩，并注意施工的重难点部分；三需要从完工的还是在建工程判断；四是需要从类似业绩证明材料（需提供合同议书、中标通知书、中标公示网页截图复印件、竣工验收记录等）进行确认，类似业绩数量通常会列入评标办法中作为加分项。针对企业业绩应予充分满足招标文件要求的四个方面，保障措施的关键是常积累：类似业绩证明材料要及时收集完工业绩的竣工备案表；合同和竣工报不体现主要工程量和特殊施工部分，提前开具业绩证明材料；企业业绩获得的项奖项的证书和红头文件、公示网站收集归类，并在各平台进行业绩备案“防于未然”。3.3财务状况表通常要求投标人提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。根据要求提供的财务状况栏中各项财务数据，编标人员应严格按照财务报表如实填写，确保填写内容与后附财务报表数据一致。而一些具体企业财务数据信息用于评标办法中的加分项，如银行授信额度、银行信用等级、银行存款证明等素，都可能作为评分依据列入招标文件财务部分加分项。另外，若需要出具银存款证明，则需要提前确认需要出具的数额；在开具银行信贷证明的过程中，需要明确招标文件中的银行信贷等级级别要求，并根据招标文件中规定的内容行开[5]。3.4项目管理机构人员项目管理机构人员配置需要根据工程特点及施工需要，配备充足的技术、理人员，主要有项目经理、项目副经理、项目技术负责人、专职安全员、施工（主要是十大员）等，且须具有相关专业职称证书、有效的岗位证书或执业资证书，专职安全员须具有有效的安全考核合格证书（C证）。上述人员须与本企业签订劳动合同，连续缴纳社保，提供社保部门出具的社保明细证明等。投标文件中，项目管理机构人员配备中需要考虑以下三方面的问题，一是项目经理的能力（主要包括资质等级、同类工程业绩、无在建工程、获奖记录等）；二是专职安全员数量，例如房建工程是按照面积大小规定人员数量，市政工程按照总造价或工程内容（包含桥梁、隧道）长度配备人员数量；三是按工程内容配置最佳人员岗位。提高人员配备的分值，一要做好建造师管理台账，详细记录并及时更新项经理参与类似项目信息，如项目名称、工程内容、开竣工时间、合同金额、荣等。其中，工程内容包括项目建筑面积、公建或民建、单体面积等、市政工程长度，桥梁、隧道长度等。并确认项目经理是否有在建工程；二是根据招标文和当地政策，配备足够的安全员岗位，做到安全生产考核证与安全员岗位配套用；三是响应招标文件人员配置最低要求，结合技术标项目机构配备表，配置良合理项目机构人员。四是如实填写并附上对应的人员资历证明材料，确保各证明材料的真实性和有效性。3.5企业信誉信誉部分主要是指投标企业和法定代表人、拟派项目经理、技术负责人、权代理人等人员的信用情况，主要提供企业和人员信用网站查询截图，如信用国、中国政府采购网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等。在河南省项目投标中，通常要求查询全国建筑市场监管公共服务平台和河南省建筑市场监管公共服务平台，查询企业所承接工程项目、注册人员、项目经理个人业绩、不良行为、良好行为、黑名单记录等信息。而在高速公路项目投标中，通常要求在全国公路建设市场信用信息管理系统中查询公路信用评价、公路项目良好行为和不良行为。其他重要信息查询还包括，在信用中国和中国执行信息公开网查询失信被执行人、重大税收违法失信主体、行政处罚、经营异常情况；在中国政府采购网查询企业政府采购严重违法失信行为信息记录；中国裁判文书网查询行贿犯罪记录；国家企业信用信息系统公示查询经营异常名录、严重违法失信黑名单、行政处罚。以上查询信息有任何异常将无法正常参与投标。因此，做到每周对以上网查询进行查询，形成记录台账。如有异常现象，及时与相关经营人员沟通，及反馈解决问题，避免对项目投标造成影响。3.6企业荣誉企业荣誉是除了施工组织设计和投标报价部分外，在评标过程中起着决定作用的因素。企业荣誉包括优秀施工企业、管理先进单位、承接过的工程获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖以及各级别安全文明工地奖，项目经理类业绩和荣誉，企业信用（如AAA信用单位）、优惠服务承诺等。例如武汉地区项目招标通常要求AAA信用等级连续三年得6分，连续两年4分，此类分值在评标定标过程中至关重要。因此，要做到在日常工作中及时收集更新企业及人员各项荣誉，并按照国家级、省级、市级归类，按照工程项目企业荣誉、人员信誉分类，以便在投标文件中更好地体现企业实力和竞争力。3.7标书检查标书编制完成之后，需要按照招标文件中规定的格式条款以及做好标书中键内容梳理工作，确保标书内容符合招标文件中规定。应首先针对招标文件中的格式及其关联内容进行逐条检查，明确商务标与术标、报价标存在关系的部分，根据标书内容及时和技术人员、报价人员进行核。如果存在一项目多标段的情况，要确保填写的资料内容符合标段实际内容避免因标书内容前后不一致导致废标。标书审核必须执行编审分离、多次检查，审核应留有记录，终审时对照检查，审核人员应对标书明显错误担责，以最大限度减少废标概率。标书的页码严禁出现错误、遗漏、混乱等问题，要重点审核投标文件页码续性和目录中标题对应页码是否一致，重点关注投标文件在装订过程中完整性尤其是标书的最后一页的页码核对。同时，标书中需要签字盖章的内容应避免现漏签或漏盖的现象。标书完成之后，一定要明确递交时间、地点以及投标文件中规定的递交事项。如果在招标文件中规定项目经理需要进行现场答辩，则要求项目经理提前准备答辩材料，同时还要做好相关事宜的沟通和处理工作。4、容易造成废标注意事项4.1投标保证金不同类型的招标项目对投标保证金的要求也不同。举例来说，保证金的缴数额、时间、形式以及保证金中是否需要银行保函和电汇等等，都会根据投标目要求有所变化。鉴于此，在编制投标保证金模块的过程中，需要格外注意以几点：第一，若保证金采用保函形式，须详细阅读招标文件中对于银行开具保函的相关要求以及保函形式。如标书编制中对银行保函有详细规定，此时需严格按照招标文件中要求的银行以及保函格式编写此项内容。应仔细填写保证金数额、标段、施工工期、工程项目名称等内容，避免出现不同标段的银行账号不一致情况。同时重点关注保函递交方式，常见递交方式为单独递交保函或随文件递交并密到正本中。第二，若采用电汇形式缴纳投标保证金。在填写汇单的过程中，注意核对主银行账号和企业银行账号，并确认是否是银行开户许可证账号转账，确保填内容无误。在填写电汇单的过程中，需要编标人员在结合招标文件要求，在附栏中详细填写工程项目名称和标段，以充分响应招标文件要求。4.2投标函及投标函附录投标函作为投标文件的核心内容，应严格按照投标报价金额如实进行填写若工程项目存在多个施工标段，应明确各个施工标段的名称、施工工期、保证数额以及施工质量要求等内容，避免因投标函前后不符导致废标。投标函附录中包含多项报价数据，如投标总报价、有效报价、暂估价、暂金额、安文费、规费、税金等，应根据报价标认真复核以上各项数据填报是否确，并核对金额大小写一致性，确保填写无误，避免因此废标的风险。4.3签字盖章在签署投标文件内容的过程中，相关工作人员一定要严格根据招标文件中规定在指定区域签字盖章，避免出现漏签、漏盖。电子投标文件签字盖章落款明确投标文件中落款盖章同CA章时，需加盖鲜章并附扫描件到投标文件中。避免因签字盖章问题导致废标。4.4评标通常的评标办法包括合理单价评标法、综合评估法以及最低价评标法这三种模式。例如哈尔滨地区常用定性评审法，即在评委会推荐的合格人中确定中标人。而现阶段国内多应用综合评标法进行评标。综合评标法主要针对投标单位的施工组织设计、投标价格、项目管理、过往经营业绩、财务能力以及信誉度等方面进行综合评分，在评标过程中会按照得分顺序高低推荐中标单位。5.新时代下投标文件商务标的应用技巧分析电子招投标系统作为全新的交易模式，不仅可以提升招投标工作效率，同还具有良好的保密性和安全性，可以最大限度体现建筑工程项目招投标的公平和公正性。针对投标人而言，在应用电子招标系统进行投标时，要根据电子招标系统要求和注意事项进行电子标书编制，最大限度减少编制错误，降低废标率。具体如下所示：第一，投标人在编制电子招投标文件的过程中，需要采用与招标文件匹配软件开展标书编制工作。若软件版本不兼容，可能会降低标书的编制效率，从对后期的标书递交工作产生严重影响。第二，商务标编制人员通常负责电子标书的制作和上传。在制作之前，应促并确保报价标电子清标工作的完成，以免报价清单部分在标书制作过程中出技术错误，拖延整体标书制作进程，甚至导致标书因逾期无法上传。第三，电子招投标文件中涉及的表格、图片等信息数据较多，因此其整体格式相对复杂，上传文件的总量较大。为了有效提升电子标书编制效率，可采专业压缩软件进行压缩，确保文件大小符合电子标书制作要求。第四，与传统的投标文件管理模式不同，电子招投标系统中涉及的电子盖或电子签名内容需要在截