通信-行业周报：Computex 2024百花齐放Mamba架构第二代发布-AI行业跟踪25期

·证券研究报告投资建议：多模态大模型发展推动智能体性能提升，AI训练和推理需本周我们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整体周平均跌幅最大，为3.81%。涨幅居前十的个股分别是胜宏科技(+11.56%)、云天励飞(+13.48%)、CrowdStrikeHoldings(+11.30%)、英伟达(+10.27%)、台积电化AI服务器、交换机、光模块、光芯片、温控设备等核心环节需求增）；整体处在行业曲线的上升阶段。在AI产业高速成长初期，投资心关注应用端增量需求的创造，投资节奏来chentongg@通信：戴尔业绩增收不增利，芯片巨头共推（202405027-202405031）2024-06-02一、AI行业重点事件点评 31.1Computex2024开幕，头部玩家重磅新品发布 31.2新架构Mamba更新第二代，transformer与SSM高度相关 7二、AI行业动态一览 82.1国外行业动态 82.2国内行业动态 92.3行业展会/大会前瞻梳理 9三、AI行情回顾：A股PCB板块涨幅明显，其他板块呈不同涨跌幅 四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施 五、风险提示 图1：Blackwell比起上一代Hopper性能明显提升 4图2：英伟达GPU路线图 4图3：RyzenAI300系列芯片概况 5图4：CPU核心Zen5各项规格 5图5：MI325X和H200的比较 5图6：InstinctGPU路线图 5图7：LunarLake概况 6图8：英特尔处理器路线图 6图9：A股AI行业细分板块周涨跌幅对比(06.03-06.17) 图10：美股AI行业细分板块周涨跌幅对比(06.03-06.17) 表1：英伟达产品路线表 3表2：Transformer竞争者介绍 8一、AI行业重点事件点评l2024年3月份，英伟达在GTC开发者大会上推出Quantum-X800平台（包括），表1：英伟达产品路线表英伟达新品计划表2025年//这些输入给模型提供上下文感知和特定于应用3、NVIDIAIsaacROS3.0机器人平台，黄仁勋展示了Foxconn如何利用NVIDIAOmniverse、Isaac和Metropolis创建数字孪生，通过结合视觉AI与机器人开发工具7B模型的AI吞吐量基准测试中，128核心的Turin芯片是英特尔竞品CPU性能的的发布时间，MI350X采用了全新CDNA4架构、台积电3纳米工艺、288GB的核）的配置，并结合三种架构升级，使得LunarLake处理器的算力大幅提升，达到提高到1.95GHz，提供高达48TOPS和约2-4），战略，以应对前所未有的市场压力。按时间推算，英特尔将会在第三季度向OEM供应伟达、AMD、高通、英特尔等纷纷展示了最前沿的解新的发展阶段，也为行业上下游带来了新机遇。事件：Mamba架构发布六个月后，原团队AlbertGu和TriDao开发了更为强大的用更大的状态维度(16→256)，同时训练速度更指出：它们都可以表示成可半分离矩阵（S论文作者在线性注意力的基础上提出了结构化掩码注意力SMA（StructuredMaskedAttention）。当注意力的掩码矩阵是半可分离的，就表2：Transformer竞争者介绍我们认为，Mamba2在处理长序列数据方面展现出了显著的优势符合当下需求。对二、AI行业动态一览苹果公司正与OpenAI合作，将生成式人工智能功能引入Siri。通过此项协议，苹果将能够在iOS18的人工智能功能中提供由ChatGPT支持的“流行聊天机器人”，以期【通义千问（Qwen）系列模型从Qwen1.5升级到Qwen2】采用了Sora相似的技术路线，结合多项自研技术创新，生成的视频不但括但不限于以下方面：人工智能应用与技术，人工神经网络，人工智能工具和应用，机智能体系统，自然计算等。（信息来源：http:别、人工智能在机电系统中的应用、嵌入式人工智能与智能制造、AI在工业物联网中的/attendee用创新的“1+3+10+X”层级架构，涵盖开幕式和三场全体会议，包括全球治理、产业发AIforScience、智慧工业、自动驾驶、投融资、教育与人才等十大重点话题。（信息来源：.三、AI行情回顾：A股PCB板块涨幅明显，其他板块呈不板块涨幅最大，为3.81%，跌幅最大的为算力租赁领域，为-9.24%。美股公司中，光模前十的个股分别是胜宏科技(+11.56%神州泰岳(+2.13%)、海康威视(+1.56%)。美股市场中本周(06.03-06.07)涨幅居前五的个伟达(+10.27%)、台积电（+8.84%四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施光模块、光芯片、温控设备等核心环节需求增长AI应用的发展是影响AI板块估值的核心矛盾。AI行业目前仍处在产业初期，整体处在行业曲线的上升阶段。在AI产业高速成长初期，投资逻辑上来看核心关注应用端增量五、风险提示技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦公司未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%到20%之间报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后6-12个月内公司股价（或行业本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的