家电海外市场的发展对家居行业出海的启示

©GfK2中国经济增长展望放缓，经济热点向南亚、东南亚、非洲转移2023-2026年各主要地区GDP增长预测数据来源：国际货币基金组织©GfK3全球科技消费品市场预计2024年进一步企稳+12.6%-8.4%-2.9%+0.9%销额同比%通讯产品大家电大家电IT和办公用品消费电子（含数码0%销售额合计$12240亿美元0%销售额合计$12240亿美元-13%小家电Forecastingdate:February20,2024,assumingstableUSDexch2024年大家电第一季度中东和拉美保持持续增长JanJan-Mar2022/23/24+37%/+18%/-7%俄罗斯/哈萨克斯坦+3%/+3%/-14%/-11%+2%/-8%/0%新兴亚太不含中国 +2%/-8%/0%新兴亚太不含中国 销售额及增长率Jan-Mar/2024(-0.6%)销量:+1.4%拉丁美洲东欧(含乌克兰)大家电销售额美元增长率大家电销售额美元增长率Jan-Mar2022+14.4%Jan-Mar2023-6.4%Jan-Mar2024-2.4%数据来源：GlobalMDAmarket;GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Panelmarket,Internati全球家电市场经历了2022年的下降、2023年的平稳，预计2024年继续企稳-1%to+1%Status2024-02-20©GfK6©GfK7家电市场规模与人口和消费能力有关：印尼和越南人口众多，市场广阔；新加坡消费能力最强，马来西亚和越南次之东南亚5国宏观情况及消费力对比★★越南马来西亚印度尼西亚新加坡越南泰国越南泰国415.493415.375人均GDP（USD）8,356印度尼西亚印度尼西亚马来西亚家电市场规模马来西亚家电市场规模新加坡数据来源：IMF&GfK海外零售监测©GfK8中高端市场注重泰国越南，高端市场新加坡不容忽视彩冰洗空，2023，销售额美元%数据来源：GfK海外零售监测©GfK9©GfK10大家电购买者用户画像WomenWomen低中成人人数成人人数Meanage:39.4112高23越南消费者购买大家电的主要驱动因素：升级、替换TOTAL(n=500)升级/多购&新购的原因©GfK11越南消费者购买大家电的信息来源更多的越南消费者倾向到店了解，通过电商了解信息的消费者更倾向于搜索引擎搜索引擎厂商品牌官网电商网站社交媒体产品评价网站零售商网站比价网站C03.Thinkingaboutyouronlinesearchf越南消费者大家电购买决策驱动因素产品功能和价格在购买决策中最重要，质保比产品设D04.WhichTHREEofthefollowingweremostimportantD04a.Whattypeofpromotion/discountdid©GfK1301©GfK14©GfK15伴随全球电商的兴起出海门槛降低，掀起自主做劳动密集型生产环节主要海外市场设立分支机构，支持本地化，执伴随全球电商的兴起出海门槛降低，掀起自主做劳动密集型生产环节主要海外市场设立分支机构，支持本地化，执行公司战略全球落地历史阶段积累经验和资本立品牌形象进行全方位核心能力核心能力企业形象企业形象1.通过创新实现中国制造到中国品牌的升级之路发展中亚洲发展中亚洲Source:GfKEstimate©GfK16国内家电进入存量市场，中国企业走向海外寻求增量机会海外市场发育较快，显然出海是中国家电生产企业的必选项2023海外市场扫地机器人市场销量0.50.5发展中亚洲©GfK17创新+产业链优势帮助中国企业获得全球竞争优势n中国市场扫地机器人的发展已经由基站型转向全能n海外市场基站型产品在中国品牌的主导下渗透率快速提升，但是对比中国市场仍然存在产品代差2023分地区基站型扫地机器人渗透率Source:GfKEstimate©GfK182.通过收购或者本土化运营拓展家电海外市场，成熟品类靠性价比抢夺份额全球市场不含中国和北美，分区域品牌增长率，2023vs.2022海外不含中国西欧中东欧俄罗斯+哈萨克斯坦中东非拉美其他品牌中国品牌其他品牌中国品牌新兴亚太不含中国大家电海外市场销售额美元同比增长率价格指数7980