2024家庭理财咨询服务合同协议书范本

2024家庭理财咨询服务合同协议书范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方愿意委托乙方提供家庭理财咨询服务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、理财目标和需求，提供专业的家庭理财规划建议。1.2乙方应定期对甲方的家庭理财状况进行分析，并提出调整建议。1.3乙方应协助甲方进行家庭理财产品的选择和购买。1.4乙方应提供与家庭理财相关的咨询、培训和指导服务。第二条服务期限本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供家庭理财咨询服务，服务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。3.2甲方应按照本合同约定的时间和方式支付服务费用。第四条支付方式4.1甲方支付服务费用的方式为：____期支付。4.2甲方支付服务费用的期限为：合同生效后____个工作日内。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同终止或履行完毕之日起计算，为____年。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同服务费用的____%。6.2甲方未按照约定时间支付服务费用的，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）的身份证明文件2.乙方（受托方）的身份证明文件3.甲方家庭财务状况报告4.乙方家庭理财规划建议书5.家庭理财产品购买凭证6.双方签署的保密协议7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付服务费用，视为违约。2.乙方未按照约定提供家庭理财咨询服务，视为违约。3.双方未按照约定保密信息，泄露对方商业秘密或个人隐私，视为违约。4.甲方未按照乙方建议进行家庭理财，导致损失，视为甲方违约。5.乙方未按照约定时间完成家庭理财规划建议，视为乙方违约。三、法律名词及解释：1.甲方（委托方）：指委托乙方提供家庭理财咨询服务的自然人或法人。2.乙方（受托方）：指接受甲方委托提供家庭理财咨询服务的自然人或法人。3.家庭理财规划：指根据甲方财务状况、风险偏好和理财目标，为甲方提供合理的资产配置和投资建议。4.服务费用：指乙方提供家庭理财咨询服务所收取的费用。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按期支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，提醒甲方支付服务费用；如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。2.乙方未按期提供家庭理财规划建议：甲方有权与乙方沟通，要求乙方在规定时间内完成规划建议；如乙方仍未能完成，甲方有权解除合同。3.双方泄露对方商业秘密或个人隐私：违约方应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。4.甲方未按照乙方建议进行家庭理财，导致损失：甲方应自行承担损失，乙方不承担责任。5.合同履行过程中产生争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.自然人家庭理财咨